2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况 相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

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1 2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况 相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认 统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价 涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布 2018 年度 98 家证券公司会员证券承销业务具体排名情况如下 : 排名指标索引 序号排名指标口径页码 1 股票主承销家数专项合并 2 2 股票主承销金额专项合并 3 3 A 股主承销家数专项合并 5 4 A 股主承销金额专项合并 6 5 A 股 IPO 主承销家数专项合并 7 6 A 股 IPO 主承销金额专项合并 9 7 债券主承销家数专项合并 10 8 债券主承销金额专项合并 12 9 公司债主承销家数专项合并 公司债主承销金额专项合并 绿色公司债券 ( 含资产证券化产品 ) 主承销 ( 或管理人 ) 家数 1 专项合并 12 绿色公司债券 ( 含资产证券化产品 ) 已发行金额专项合并 创新创业公司债主承销家数专项合并 创新创业公司债已发行金额专项合并 21 19

2 15 地方政府债券实际中标金额专项合并 地方政府债券实际中标地区数专项合并 23 注 : 1 专项合并指证券公司及其证券类子公司数据口径 : 排名中北京高华与高盛高华, 长江证券与长江保荐 长江资管, 第一创业与一创投行, 东方证券与上海东方证券资产管理 东方花旗证券, 方正证券与瑞信方正 民族证券, 光大证券与上海光大证券资产管理, 广发证券与广发证券资产管理, 国联证券与华英证券, 国泰君安证券与上海国泰君安证券资产管理 上海证券, 海通证券与上海海通证券资产管理, 恒泰证券与恒泰长财, 华泰证券与华泰联合 华泰资管, 华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券, 中泰证券与中泰证券 ( 上海 ) 资产管理, 山西证券与中德证券, 兴业证券与兴证证券资产管理, 银河证券与银河金汇证券资产管理, 浙商证券与浙江浙商证券资产管理, 中信证券与中信证券 ( 山东 ) 金通证券, 招商证券与招商资管, 财通证券与财通资管, 国盛证券与国盛资管, 申万宏源与申万宏源承销保荐 申万宏源西部, 东北证券与东证融汇, 渤海证券与渤海汇金资管, 中金公司与中投证券合并计算 ; 2 统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据或交易所数据, 并经各证券公司核对 年度证券公司股票主承销家数排名 单位 : 个 序号 证券公司 股票主承销家数 1 中信证券 33 2 中信建投 31 3 国泰君安 22 3 华泰证券 22 5 海通证券 16 5 中金公司 16 7 广发证券 15 8 东兴证券 13 8 招商证券 国信证券 国金证券 9 12 东方证券 8 13 民生证券 7 13 山西证券 7 15 长城证券 6 15 东吴证券 6 15 兴业证券 6 18 广州证券 5 18 长江证券 5 18 北京高华 5 21 国海证券 4 21 平安证券 4 21 东北证券 4 2

3 21 光大证券 4 21 方正证券 4 21 浙商证券 4 27 华林证券 3 27 南京证券 3 27 中银国际 3 27 安信证券 3 27 瑞银证券 3 27 申万宏源 3 33 天风证券 2 33 国元证券 2 33 九州证券 2 33 中原证券 2 33 中天国富 2 33 华融证券 2 33 华鑫证券 2 33 中泰证券 2 33 银河证券 2 42 东海证券 1 42 东莞证券 1 42 华西证券 1 42 世纪证券 1 42 西南证券 1 42 宏信证券 1 42 华创证券 1 42 爱建证券 1 42 金元证券 1 42 中航证券 1 42 德邦证券 1 42 华福证券 1 42 申港证券 1 42 国联证券 1 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股 外资股首次公开发行 配股及增发项目家数 年度证券公司股票主承销金额排名 单位 : 万元 序号 证券公司 股票主承销金额 1 中信证券 9,831,479 2 中信建投 9,405,186 3 国泰君安 7,724,240 4 中金公司 5,489,299 5 华泰证券 4,923,128 3

4 6 国信证券 2,135,233 7 申万宏源 1,075,097 8 招商证券 1,052,266 9 瑞银证券 1,043, 海通证券 1,042, 中银国际 1,035, 广发证券 967, 东兴证券 728, 华福证券 718, 东方证券 712, 北京高华 685, 山西证券 658, 兴业证券 637, 国金证券 596, 长江证券 498, 广州证券 378, 民生证券 370, 东吴证券 335, 浙商证券 319, 安信证券 275, 国海证券 265, 长城证券 262, 方正证券 261, 东北证券 202, 光大证券 197, 天风证券 195, 银河证券 185, 华鑫证券 183, 国元证券 171, 中天国富 136, 九州证券 134, 华融证券 130, 南京证券 114, 平安证券 109, 国联证券 83, 申港证券 78, 华林证券 78, 宏信证券 64, 金元证券 51, 东莞证券 51, 东海证券 48, 西南证券 40, 中原证券 33,860 4

5 49 世纪证券 33, 华西证券 32, 德邦证券 28, 爱建证券 24, 中航证券 20, 华创证券 12, 中泰证券 12,000 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行 配股及增发项目金额 年度证券公司 A 股主承销家数排名 单位 : 个 序号 证券公司 A 股主承销家数 1 中信证券 33 2 中信建投 31 3 国泰君安 22 3 华泰证券 22 5 海通证券 16 5 中金公司 16 7 广发证券 15 8 东兴证券 13 8 招商证券 国信证券 国金证券 9 12 东方证券 8 13 民生证券 7 13 山西证券 7 15 长城证券 6 15 东吴证券 6 15 兴业证券 6 18 广州证券 5 18 长江证券 5 18 北京高华 5 21 国海证券 4 21 平安证券 4 21 东北证券 4 21 光大证券 4 21 方正证券 4 21 浙商证券 4 27 华林证券 3 27 南京证券 3 27 中银国际 3 27 安信证券 3 5

6 27 瑞银证券 3 27 申万宏源 3 33 天风证券 2 33 国元证券 2 33 九州证券 2 33 中原证券 2 33 中天国富 2 33 华融证券 2 33 华鑫证券 2 33 中泰证券 2 33 银河证券 2 42 东海证券 1 42 东莞证券 1 42 华西证券 1 42 世纪证券 1 42 西南证券 1 42 宏信证券 1 42 华创证券 1 42 爱建证券 1 42 金元证券 1 42 中航证券 1 42 德邦证券 1 42 华福证券 1 42 申港证券 1 42 国联证券 1 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行 配股及增发项目家数 年度证券公司 A 股主承销金额排名 单位 : 万元 序号 证券公司 A 股主承销金额 1 中信证券 9,831,479 2 中信建投 9,405,186 3 国泰君安 7,724,240 4 中金公司 5,489,299 5 华泰证券 4,923,128 6 国信证券 2,135,233 7 申万宏源 1,075,097 8 招商证券 1,052,266 9 瑞银证券 1,043, 海通证券 1,042, 中银国际 1,035, 广发证券 967,482 6

7 13 东兴证券 728, 华福证券 718, 东方证券 712, 北京高华 685, 山西证券 658, 兴业证券 637, 国金证券 596, 长江证券 498, 广州证券 378, 民生证券 370, 东吴证券 335, 浙商证券 319, 安信证券 275, 国海证券 265, 长城证券 262, 方正证券 261, 东北证券 202, 光大证券 197, 天风证券 195, 银河证券 185, 华鑫证券 183, 国元证券 171, 中天国富 136, 九州证券 134, 华融证券 130, 南京证券 114, 平安证券 109, 国联证券 83, 申港证券 78, 华林证券 78, 宏信证券 64, 金元证券 51, 东莞证券 51, 东海证券 48, 西南证券 40, 中原证券 33, 世纪证券 33, 华西证券 32, 德邦证券 28, 爱建证券 24, 中航证券 20, 华创证券 12, 中泰证券 12,000 7

8 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行 配股及增发项目金额 年度证券公司 A 股 IPO 主承销家数排名 单位 : 个 序号 证券公司 A 股 IPO 主承销家数 1 中信证券 11 2 中信建投 10 3 华泰证券 9 3 中金公司 9 5 招商证券 8 6 广发证券 7 7 海通证券 6 8 国金证券 4 8 国泰君安 4 8 兴业证券 4 11 东吴证券 3 11 长江证券 3 11 东方证券 3 11 北京高华 3 15 长城证券 2 15 国海证券 2 15 国信证券 2 15 民生证券 2 15 华林证券 2 15 平安证券 2 15 安信证券 2 15 山西证券 2 15 浙商证券 2 15 银河证券 2 25 东海证券 1 25 东莞证券 1 25 世纪证券 1 25 南京证券 1 25 国元证券 1 25 中银国际 1 25 爱建证券 1 25 金元证券 1 25 九州证券 1 25 中原证券 1 25 德邦证券 1 25 中天国富 1 25 瑞银证券 1 8

9 25 东兴证券 1 25 申港证券 1 25 东北证券 1 25 光大证券 1 25 国联证券 1 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行项目家数 年度证券公司 A 股 IPO 主承销金额排名 单位 : 万元 序号 证券公司 A 股 IPO 金额 1 中金公司 3,788,312 2 华泰证券 1,877,424 3 中信建投 1,437,426 4 中信证券 1,269,110 5 招商证券 774,507 6 国信证券 536,887 7 兴业证券 428,141 8 广发证券 378,637 9 国泰君安 286, 浙商证券 267, 安信证券 259, 国金证券 254, 东吴证券 230, 海通证券 195, 东方证券 188, 银河证券 185, 国元证券 151, 长江证券 144, 北京高华 108, 山西证券 97, 国海证券 83, 东兴证券 83, 民生证券 83, 国联证券 83, 平安证券 81, 长城证券 80, 申港证券 78, 中天国富 78, 华林证券 56, 东北证券 55, 瑞银证券 54, 金元证券 51,686 9

10 33 东莞证券 51, 东海证券 48, 光大证券 42, 世纪证券 33, 德邦证券 28, 九州证券 27, 爱建证券 24, 南京证券 21, 中原证券 13,770 注 : 该指标指证券公司主承销 A 股首次公开发行项目金额 年度证券公司债券主承销家数排名 单位 : 个 序号 证券公司 债券主承销家数 1 中信建投 招商证券 中信证券 海通证券 国泰君安 光大证券 平安证券 中金公司 华泰证券 广发证券 兴业证券 中银国际 中泰证券 东方证券 银河证券 华福证券 国开证券 天风证券 中山证券 国信证券 方正证券 开源证券 长江证券 申万宏源 长城证券 财通证券 广州证券 东吴证券 35 10

11 29 浙商证券 德邦证券 华融证券 瑞银证券 东兴证券 国金证券 西部证券 西南证券 安信证券 华鑫证券 华创证券 山西证券 恒泰证券 华西证券 万联证券 东海证券 湘财证券 联储证券 财达证券 民生证券 国元证券 国融证券 财富证券 江海证券 东北证券 华金证券 首创证券 五矿证券 第一创业 九州证券 申港证券 华安证券 9 60 联讯证券 9 60 中航证券 9 60 国联证券 9 64 英大证券 8 65 华龙证券 7 65 川财证券 7 65 爱建证券 7 65 中原证券 7 65 北京高华 7 70 大同证券 6 70 国海证券 6 11

12 70 南京证券 6 70 太平洋证券 6 70 信达证券 6 70 渤海证券 6 76 东莞证券 5 76 宏信证券 5 76 万和证券 5 76 华菁证券 5 80 华林证券 4 80 中天国富 4 82 长城国瑞 3 82 国都证券 3 82 新时代证券 3 82 东亚前海证券 3 86 东方财富证券 2 86 红塔证券 2 86 中邮证券 2 86 华信证券 2 86 国盛证券 2 91 华宝证券 1 91 银泰证券 1 注 : 该指标指证券公司主承销国债 企业债 公司债 可转债 短期融资券 特种金融债等项目家数 年度证券公司债券主承销金额排名 单位 : 万元 序号 证券公司 债券主承销金额 1 中信建投 62,838,805 2 中信证券 62,219,586 3 招商证券 47,958,820 4 中金公司 29,121,482 5 国泰君安 26,913,025 6 海通证券 26,154,571 7 光大证券 23,906,210 8 中银国际 17,100,901 9 平安证券 16,477, 华泰证券 13,974, 国开证券 12,600, 广发证券 10,110, 中泰证券 8,714, 兴业证券 8,608, 银河证券 8,438, 国信证券 8,215,137 12

13 17 东方证券 7,746, 申万宏源 6,240, 天风证券 5,232, 中山证券 4,953, 方正证券 4,539, 华融证券 4,236, 开源证券 4,157, 信达证券 3,424, 长江证券 3,418, 瑞银证券 3,341, 东吴证券 2,805, 长城证券 2,666, 东兴证券 2,494, 华福证券 2,198, 浙商证券 2,160, 广州证券 2,079, 财通证券 2,051, 西部证券 1,924, 国金证券 1,900, 江海证券 1,647, 西南证券 1,634, 华西证券 1,455, 财富证券 1,448, 德邦证券 1,436, 安信证券 1,428, 财达证券 1,351, 华金证券 1,336, 山西证券 1,257, 华鑫证券 1,222, 民生证券 1,172, 恒泰证券 1,125, 第一创业 1,110, 国融证券 1,033, 华创证券 942, 联储证券 889, 首创证券 867, 东海证券 839, 万联证券 833, 北京高华 778, 渤海证券 777, 五矿证券 736, 湘财证券 724, 东北证券 698,200 13

14 60 国联证券 664, 九州证券 657, 申港证券 646, 国元证券 617, 南京证券 580, 华龙证券 571, 中航证券 550, 华安证券 489, 宏信证券 485, 中邮证券 415, 中原证券 411, 太平洋证券 407, 川财证券 398, 国海证券 395, 联讯证券 375, 万和证券 345, 中天国富 342, 华菁证券 330, 大同证券 324, 爱建证券 318, 英大证券 312, 东莞证券 302, 东方财富证券 300, 华林证券 280, 国盛证券 163, 红塔证券 150, 长城国瑞 139, 新时代证券 119, 银泰证券 100, 东亚前海证券 100, 华信证券 99, 国都证券 47,000 注 : 该指标指证券公司主承销国债 企业债 公司债 可转债 短期融资券 特种金融债等项目金额 年度证券公司公司债主承销家数排名 单位 : 个 序号 证券公司 公司债主承销家数 1 中信建投 国泰君安 中信证券 海通证券 平安证券

15 6 招商证券 广发证券 兴业证券 92 9 华泰证券 中金公司 中泰证券 中山证券 银河证券 光大证券 中银国际 方正证券 开源证券 华福证券 国信证券 国开证券 长城证券 天风证券 申万宏源 长江证券 西部证券 东吴证券 德邦证券 浙商证券 瑞银证券 东方证券 华融证券 国金证券 安信证券 东兴证券 山西证券 华创证券 广州证券 财通证券 西南证券 联储证券 华鑫证券 首创证券 湘财证券 万联证券 国融证券 财达证券 东北证券 华西证券 10 15

16 49 联讯证券 9 49 申港证券 9 51 华金证券 8 51 财富证券 8 51 九州证券 8 51 江海证券 8 55 爱建证券 7 55 第一创业 7 57 华安证券 6 57 英大证券 6 57 川财证券 6 57 中原证券 6 57 国联证券 6 62 东海证券 5 62 南京证券 5 62 宏信证券 5 62 万和证券 5 62 太平洋证券 5 62 华菁证券 5 62 北京高华 5 69 大同证券 4 69 国海证券 4 69 华龙证券 4 69 民生证券 4 69 五矿证券 4 69 中航证券 4 69 渤海证券 4 76 长城国瑞 3 76 国都证券 3 76 新时代证券 3 76 中天国富 3 76 东亚前海证券 3 76 恒泰证券 3 82 东方财富证券 2 82 红塔证券 2 82 信达证券 2 85 东莞证券 1 85 华林证券 1 85 国元证券 1 85 华宝证券 1 85 中邮证券 1 85 华信证券 1 16

17 85 国盛证券 1 注 : 该指标指证券公司主承销公司债项目家数 年度证券公司公司债主承销规模 单位 : 万元 序号 证券公司 公司债主承销规模 1 中信建投 24,053,693 2 中信证券 15,744,570 3 海通证券 10,295,053 4 招商证券 10,108,212 5 平安证券 9,949,298 6 国泰君安 8,918,755 7 中金公司 7,615,881 8 兴业证券 7,118,500 9 光大证券 6,579, 华泰证券 6,536, 银河证券 6,480, 广发证券 6,384, 中泰证券 6,059, 申万宏源 5,119, 国信证券 4,869, 中山证券 4,753, 方正证券 3,703, 开源证券 3,536, 中银国际 3,387, 华融证券 3,151, 东方证券 2,538, 长城证券 2,324, 长江证券 2,157, 东吴证券 1,968, 西部证券 1,924, 国开证券 1,912, 天风证券 1,896, 东兴证券 1,885, 瑞银证券 1,695, 华福证券 1,676, 浙商证券 1,431, 国金证券 1,326, 华金证券 1,247, 山西证券 1,057, 广州证券 1,052, 安信证券 1,044,071 17

18 37 华鑫证券 1,024, 财达证券 989, 华西证券 983, 财富证券 980, 德邦证券 936, 江海证券 930, 西南证券 882, 国融证券 869, 财通证券 819, 华创证券 797, 联储证券 789, 首创证券 667, 北京高华 633, 九州证券 630, 万联证券 628, 东北证券 618, 申港证券 607, 第一创业 554, 南京证券 550, 宏信证券 485, 渤海证券 477, 国联证券 440, 中原证券 403, 东海证券 398, 川财证券 378, 湘财证券 378, 联讯证券 375, 中邮证券 375, 恒泰证券 365, 民生证券 355, 万和证券 345, 太平洋证券 337, 华菁证券 330, 爱建证券 318, 东方财富证券 300, 中天国富 280, 华龙证券 270, 大同证券 256, 信达证券 241, 华安证券 238, 国海证券 228, 五矿证券 175, 中航证券 160,000 18

19 80 英大证券 152, 红塔证券 150, 长城国瑞 139, 新时代证券 119, 华林证券 100, 东亚前海证券 100, 东莞证券 82, 华信证券 71, 国盛证券 63, 国都证券 47, 国元证券 40,000 注 : 该指标指证券公司主承销公司债项目金额 11. 绿色公司债券 ( 含资产证券化产品 ) 主承销 ( 或管理人 ) 家数 序号 公司名称 家数 1 平安证券 天风证券 中泰证券 银河证券 中信建投 华泰证券 申万宏源 中金公司 国开证券 首创证券 国泰君安 渤海证券 财通证券 光大证券 国联证券 华福证券 华金证券 开源证券 太平洋证券 浙商证券 中山证券 中投证券 华鑫证券 中信证券 0.50 单位 : 个 19

20 25 海通证券 招商证券 国信证券 东兴证券 广发证券 0.14 注 : 同一项目分期发行的, 仅于发行首期计入当年度主承销家数 若一个债券发行项目由 N 家证券公司联 合主承销, 则每家证券公司的主承销家数均按 1/N 家计 下同 12. 绿色公司债券 ( 含资产证券化产品 ) 已发行金额 单位 : 亿元 序号 公司名称 发行金额 1 中信建投 中信证券 华泰证券 申万宏源 中泰证券 首创证券 中金公司 平安证券 银河证券 太平洋证券 海通证券 天风证券 国开证券 中投证券 华金证券 华福证券 国泰君安 西部证券 华鑫证券 国信证券 财通证券 西南证券 浙商证券 光大证券 渤海证券 国联证券 招商证券 开源证券 广发证券 中山证券

21 31 东兴证券 0.23 注 : 同一项目分期发行的, 发行金额按当年实际承销发行金额计 下同 13. 创新创业公司债主承销家数 序号 公司名称 家数 1 东吴证券 中金公司 国信证券 广发证券 国泰君安 华安证券 华创证券 九州证券 南京证券 平安证券 首创证券 中山证券 联讯证券 0.50 单位 : 个 14. 创新创业公司债已发行金额 单位 : 亿元 序号 公司名称 发行金额 1 国信证券 中金公司 国泰君安 东吴证券 联讯证券 南京证券 海通证券 广发证券 华福证券 中山证券 平安证券 首创证券 华创证券 九州证券 华安证券

22 15. 地方政府债券实际中标金额 单位 : 亿元 序号 公司名称 实际中标金额 1 中信证券 中信建投 东方证券 国泰君安 申万宏源 广发证券 兴业证券 海通证券 中银国际 国信证券 中金公司 华泰证券 招商证券 中山证券 民生证券 山西证券 银河证券 平安证券 光大证券 中泰证券 华福证券 第一创业 东吴证券 长江证券 联储证券 国海证券 华融证券 国开证券 江海证券 南京证券 渤海证券 中天国富 财达证券 宏信证券 财富证券 长城证券 民族证券 万联证券 东北证券

23 40 九州证券 华西证券 天风证券 华龙证券 财通证券 国元证券 东兴证券 西部证券 中天证券 广州证券 地方政府债券实际中标地区数 单位 : 个 序号 公司名称 实际中标地区个数 1 中信建投 32 2 中信证券 31 3 东方证券 28 3 国泰君安 28 5 国信证券 27 5 海通证券 27 5 兴业证券 27 8 中银国际 26 9 广发证券 申万宏源 中金公司 银河证券 中山证券 招商证券 光大证券 平安证券 山西证券 民生证券 9 18 中泰证券 9 20 华泰证券 8 20 联储证券 8 22 东吴证券 7 23 华福证券 6 23 华融证券 6 23 长城证券 6 26 长江证券 5 27 第一创业 4 23

24 27 国开证券 4 29 渤海证券 2 29 财达证券 2 29 财富证券 2 29 东北证券 2 29 国海证券 2 29 华西证券 2 29 江海证券 2 29 南京证券 2 29 天风证券 2 38 财通证券 1 38 东兴证券 1 38 广州证券 1 38 国元证券 1 38 宏信证券 1 38 华龙证券 1 38 九州证券 1 38 民族证券 1 38 万联证券 1 38 西部证券 1 38 中天国富 1 38 中天证券 1 注 : 地方政府债券发行主体包括省 自治区和直辖市以及计划单列市大连 青岛 宁波 厦门和深圳, 以 此为口径统计分区参与情况 24