公司声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

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鳗蛮费
5 years ago
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1 证券简称 : 博安达证券代码 : 主办券商 : 国金证券深圳市博安达信息技术股份有限公司股票发行方案主办券商二〇一五年九月

2 公司声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

3 释义除非文意另有所指, 下列词语在本股票发行方案中具有如下含义 : 公司本公司博安达指深圳市博安达信息技术股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指深圳市博安达信息技术股份有限公司章程证监会中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商国金证券指国金证券股份有限公司元万元指人民币元人民币万元

4 一公司基本信息公司名称 : 深圳市博安达信息技术股份有限公司证券简称 : 博安达证券代码 : 法定代表人 : 王恒俭董事会秘书 : 钟凌公司注册地址 : 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 14 层 1401 室邮政编码 : 电话号码 : 传真号码 : 电子信箱 :webmaster@szboanda.net 二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司拟将本次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1 发行对象本次发行股票的发行对象为符合投资者适当性管理规定的机构投资者宝盈基金管理有限公司 - 宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司 - 安信乾盛 - 吉富 2 号专项资产管理计划北京天星荣耀投资中心 ( 有限合伙 ) 本次股票拟发行数量为不超过 130 万股 ( 含 130 万股 ), 拟募集金额不超过万元 ( 含万元 ) 2 现有股东的优先认购安排本次股票发行计划不安排发行前在册股东股份优先认购权 3 本次股票发行新增投资者的认购方案本次股票发行新增 3 名机构投资者, 拟认购数量及方式如下 : 股东名称认购数量认购价格认购金额认购方式宝盈基金管理有限公司 - 宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划 60 万股 10 元 / 股 600 万元现金

5 安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司 - 安信乾盛 - 吉富 2 号专项资产管理计划北京天星荣耀投资中心 ( 有限合伙 ) 50 万股 10 元 / 股 500 万元现金 20 万股 10 元 / 股 200 万元现金 4 本次发行认购人基本情况与公司及主要股东的关联关系 (1) 宝盈基金管理有限公司成立于 2011 年 05 月 18 日, 注册号 ; 注册资本 10,000 万元, 注册地址 : 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层章程记载的营业范围 : 发起设立基金, 基金管理业务 ( 按基金管理公司法人许可证的规定办理) 根据宝盈基金管理有限公司提供之证监会核发的资产管理计划财产备案登记表, 宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划已于 2015 年 3 月 31 日办理备案登记, 宝盈基金管理有限公司为其资产管理人 (2) 安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司成立于 2013 年 12 月 02 日, 注册号 ; 注册资本 2,000 万元, 注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室章程记载的营业范围 : 特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务根据安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司提供之证监会核发的资产管理计划财产备案登记表, 安信乾盛 - 吉富 2 号专项资产管理计划已于 2015 年 8 月 3 日办理备案登记, 安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司为其资产管理人 (3) 北京天星荣耀投资中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 04 月 29 日, 注册号 ; 实缴资本 510 万元 ; 注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 2 层商业经营范围: 投资管理资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 北京天星荣耀投资中心 ( 有限合伙 ) 私募投资基金, 已于 2015 年 7 月 17 日在中国证券投资基金业协会备案, 其管理人北京天星资本投资管理股份有限公司 (2015 年 9 月 1 日已更名为北京天星资本股份有限公司 ) 于 2014 年 9 月 17 日在中国证券投资基金业协会登记三家投资机构与公司主要股东无关联关系

6 ( 三 ) 发行定价方法本次股票发行价格为元 / 股, 拟发行数量为不超过 130 万股 ( 含 130 万股 ), 预计募集金额为不超过万元 ( 含万元 ) 本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业公司的商业模式成长周期每股净资产市盈率等多种因素, 并通过与投资者协商后最终确定 ( 四 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司价格的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权除息情况, 不需要对发行数量和发行价格进行相应调整公司自挂牌以来, 未进行过分红派息转增股本 ( 五 ) 股票限售安排本次发行股票无限售安排, 发行对象未做出自愿锁定的承诺 ( 六 ) 募集资金用途本次募集资金将用于补充公司流动资金 ( 七 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享 ( 八 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 1 关于公司股票发行方案的议案 2 关于签署股份认购合同的议案 3 关于修改公司章程的议案 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 ( 九 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或者备案事项情况本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案三董事会就股票发行对公司的影响的讨论与分析本次募集资金到位后, 将使公司注册资本增加不超过万元 ( 含万元 ), 资本公积增加不超过万元 ( 含万元 ), 货币资金增加不超过万元 ( 含万元 ), 将改善公司资产负债结构, 公司偿债能力和抵御财务风险能力将进一步提升本次募集资金到位后, 公司将能够进一步发

7 挥企业的技术装备及人力资源优势, 在增强公司综合竞争力的同时又带来较好的经济效益本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等情况没有发生变化本次发行有利于增强公司的整体盈利能力, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响四其他需要披露的重大事项公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形, 也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内不存在受到过中国证监会行政处罚的情形, 最近十二个月内不存在受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形五附生效条件的股份认购合同的主要内容 ( 一 ) 甲方乙方信息甲方 : 深圳市博安达信息技术股份有限公司法定代表人 : 王恒俭乙方 : 宝盈基金管理有限公司 - 宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司 - 安信乾盛 - 吉富 2 号专项资产管理计划和北京天星荣耀投资中心 ( 有限合伙 ) ( 二 ) 定向发行 1 本次定向发行股票不超过 1,300,000 股 ( 含 1,300,000 股 ), 股份类型为人民币普通股, 价格为人民币元 / 股 2 乙方以现金方式认购, 认购甲方本次定向发行股份数不超过 1,300,000 股 ( 含 1,300,000 股 ), 认购金额为人民币不超过 13,000,000 元 ( 含 13,000,000 元 ) ( 三 ) 支付方式乙方应在甲方公告的缴款日前将认购款汇入公司开立的指定账户 ( 四 ) 限售安排

8 甲方本次向乙方定向发行的股票不作限售安排 ( 五 ) 合同生效本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立, 自甲方股东大会批准本次发行事项之日起生效六中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 国金证券股份有限公司住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云项目负责人 : 吕磊项目组成员 : 张锋电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 北京国枫律师事务所住所 : 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层负责人 : 张利国经办律师 : 周涛袁月云电话 : 传真 ( 三 ) 会计师事务所 : 天职国际会计事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域负责人 : 陈永宏经办会计师 : 黎明王冬林电话 : 传真 : 七有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

9 ( 本页无正文, 为深圳市博安达信息技术股份有限公司股份发行方案董事监事高级管理人员签字页 ) 全体董事签名 : 王恒俭周国龙康庆刘术军张庆生全体监事签字 : 唐文超潘斌王双丽高级管理人员签字 : 王恒俭周国龙康庆刘术军钟凌深圳市博安达信息技术股份有限公司 ( 盖章 ) 年月日

目录释义... 3 一本次股票发行的基本情况... 4 二本次股票发行前后相关情况对比... 5 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明.

目录释义... 3 一本次股票发行的基本情况... 4 二本次股票发行前后相关情况对比... 5 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明. 深圳市博安达信息技术股份有限公司 ( 住所 : 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 14 层 1401 室 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号 ) 二零一五年十月 1 目录释义... 3 一本次股票发行的基本情况... 4 二本次股票发行前后相关情况对比... 5 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...