声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责第 2 页共 10 页

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舌偃葛
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 华尊科技主办券商 : 中信证券公告编号 : 深圳市华尊科技股份有限公司 ( 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301) 主办券商第 1 页共 10 页

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责第 2 页共 10 页

3 目录释义...4 一公司基本信息...5 二发行计划...5 三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...7 四其他需要披露的重大事项...8 五股票认购合同...8 六中介机构信息...9 七相关声明...10 第 3 页共 10 页

4 释义本方案中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 公司华尊科技指深圳市华尊科技股份有限公司元万元指人民币元人民币万元公司章程指深圳市华尊科技股份有限公司章程董事会指深圳市华尊科技股份有限公司董事会股东大会指深圳市华尊科技股份有限公司股东大会主办券商指中信证券股份有限公司青岛金石指青岛金石灏汭投资有限公司第 4 页共 10 页

5 一公司基本信息公司名称深圳市华尊科技股份有限公司证券简称华尊科技证券代码法定代表人施欣欣公司网址住所深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 邮政编码董事会秘书景岳联系电话传真号码电子邮箱二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司股票转让方式拟由协议转让转为做市转让, 通过向拟为公司提供做市服务的做市商中信证券股份有限公司长江证券股份有限公司招商证券股份有限公司安信证券股份有限公司定向发行股票, 使得做市商获取做市库存股, 以提升公司股票流动性和估值水平 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排公司章程第一百八十条中规定: 公司需要增加注册资本时, 公司股东自愿放弃同等条件下对新增注册资本及发行股票的优先认购权, 公司股东和其他第三方就购买新增注册资本或发行股票享有同等权利根据公司章程的规定, 公司在册股东均在本次股票发行中无优先购买权本次股票发行主要面向 4 家新增投资者, 新增投资者拟认购数量和金额如下 : 序号股东名称认购数量 / 股认购金额 ( 元 ) 股东性质认购方式 1 中信证券股份有限公司 500, ,750, 法人现金 3 长江证券股份有限公司 400, ,800, 法人现金 4 招商证券股份有限公司 300, ,850, 法人现金 5 安信证券股份有限公司 300, ,850, 法人现金合计 1,500, ,250, 公司在册股东青岛金石系金石投资有限公司之全资子公司, 金石投资有限公司为中信证券股份有限公司之全资子公司中信证券通过青岛金石间接持有华尊第 5 页共 10 页

6 科技 4.86% 的股份, 同时担任公司股票在全国股份转让系统挂牌的推荐机构除此之外, 上述发行对象与华尊科技及其股东不存在关联关系 ( 三 ) 发行价格及定价方法本次发行价格为每股人民币 9.50 元本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业成长性市盈率以及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等因素, 与投资者沟通后最终确定 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额本次发行不超过 150 万股 ( 含 150 万股 ), 预计募集资金总额不超过人民币 1, 万元 ( 含 1, 万元 ) ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响公司自挂牌至今尚未实施利润分配和资本公积转增, 且公司预计在董事会决议日至本次定向发行股票登记日期间不会发生除权除息情况, 无需对发行数量和发行价格进行相应调整 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司, 新增股份为无限售条件的人民币普通股, 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排 ( 七 ) 募集资金用途募集资金将主要用于补充公司流动资金, 改善公司财务状况和现金流, 保障公司经营的持续发展 1 募集资金的必要性目前公司业务处于快速发展阶段, 市场拓展及现有项目的推进都要充分的流动资金支持, 因此对资金需求量较大公司现有运营资本尚不能完全满足营业收入预期增长速度对流动资金的需求, 因此希望通过本次股票发行募集的资金用于补充流动资金, 从而提高公司的资金实力, 降低公司资产负债率, 改善公司财务状况, 以缓解公司运转资金压力, 提高公司的综合竞争力 2 本次募集资金补充流动资金的测算情况公司本次发行股票募集资金总额为 1,425 万元, 募集资金将用于补充流动资金, 具体用途主要是满足公司视频大数据及图侦项目实施的资金需求 2016 年公第 6 页共 10 页

7 司正在实施和预计实施的项目合同金额约为 5,850.3 万元, 按照项目启动所需资金占项目合同额的 30% 测算, 需要补充流动资金 1, 万元, 通过本次募集资金 1,425 万元和募集前自有资金满足另外, 募集资金还可能用于视频大数据衍生出的手持终端移动装备产品的生产研发人工成本和服务等, 以实现公司中长期的战略规划 3 前次募集资金的使用情况本次股票发行为公司在全国中小企业股份转让系统公开转让后第一次股票发行, 不存在前次募集资金的情况 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次股票发行的关于深圳市华尊科技股份有限公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票交易方式变更相关事宜的议案关于 < 深圳市华尊科技股份有限公司 > 的议案关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案关于签署附生效条件的 < 定向发行认购股票协议 > 的议案关于修改公司章程的议案尚需股东大会批准和授权 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东以及关联人之间的业务关系管理关系关联交易以及同业竞争等变化情况本次发行部分股票主要用于做市库存股, 有利于进一步增强公司股票交易活跃度本次股票发行后公司与控股股东实际控制人及其他关联方之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等方面没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益以及其他类别股东权益的影响第 7 页共 10 页

8 本次发行所募集资金将全部用于补充公司营运资金, 有利于公司的总资产及净资产规模提升, 有利于提高公司整体竞争力, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险四其他需要披露的重大事项公司不存在权益被股东及其关联方损害且尚未消除的情形, 也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未消除的情形 ; 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形五股票认购合同 ( 一 ) 合同主体甲方为股票发行方 : 深圳市华尊科技股份有限公司乙方为股票认购方 : 中信证券股份有限公司长江证券股份有限公司招商证券股份有限公司安信证券股份有限公司 ( 二 ) 认购价格每股人民币 9.50 元 ( 三 ) 认购及支付方式本次股票发行股份全部由发行对象以现金方式认购 ( 四 ) 合同的生效条件和生效时间协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章, 经甲方股东大会批准本次定向发行股份事项后生效 ( 五 ) 限售安排以及自愿锁定本次所认购股份无限售安排, 亦无自愿锁定承诺 ( 六 ) 估值调整条款无 ( 七 ) 违约责任条款第 8 页共 10 页

9 本协议一经签订, 协议各方应严格遵守, 任何一方违约, 应承担由此造成的守约方的损失 ( 八 ) 合同附带的任何保留条款前置条件无任何保留条款及前置条件六中介机构信息主办券商 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 张佑君住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座电话 : 传真 : 项目小组负责人 : 刘敏项目组成员 : 刘敏贺婷婷滕力军沈静燕李月华律师事务所 : 上海市君悦 ( 深圳 ) 律师事务所律师事务所负责人 : 曹叠云住所 : 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 15 楼 E1-E3 区电话 : 传真 : 经办律师 : 阎斌李征苗宝文会计师事务所 : 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所负责人 : 王子龙住所 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室电话 : 传真 : 经办会计师 : 丁江宁温安林 ( 以下无正文 ) 第 9 页共 10 页

10 七相关声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺本次不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任公司董事签字 : 施欣欣施锦玲龚敏曹明清张妙公司监事签字 : 刘凯唐宏明周清鸿公司高级管理人员签字 : 施欣欣龚敏景岳余倬靳强深圳市华尊科技股份有限公司 2016 年 8 月 22 日第 10 页共 10 页

广东雅达电子股份有限公司

广东雅达电子股份有限公司证券代码 :835348 证券简称 : 明朝万达主办券商 : 中信建投北京明朝万达科技股份有限公司股票发行方案住所 : 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室主办券商中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼二〇一六年六月声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律