商安信股票发行发行方案

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1 证券代码 : 证券简称 : 商安信主办券商 : 海通证券公告编号 : 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司 ( 住所 : 上海市普陀区宁夏路 201 号 5 楼 C 座 ) 股票发行方案 主办券商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 二零一五年十二月 1

2 声 明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

3 目录 声明... 2 释义... 4 第一节公司基本信息... 5 第二节发行计划... 5 一 发行目的... 5 二 发行对象... 5 三 发行价格... 6 四 发行股份数量... 7 五 公司除权除息 分红派息及转增股本的情况... 7 六 股票限售安排... 7 七 募集资金用途... 7 八 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案... 7 九 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 7 十 本次股票发行涉及主管部门批准 核准或备案事项情况... 7 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析... 8 第四节其他需要披露的重要情况... 8 一 公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未清除的情形... 8 二 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形... 8 三 现任董事 监事 高级管理人员受到处罚或者公开谴责的情形... 8 四 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形... 8 五 股票发行认购合同的内容摘要... 8 第五节本次股票发行相关中介机构信息 一 主办券商 二 律师事务所 三 会计师事务所 第六节有关声明

4 释 义 在本方案中, 除非另有所指, 下列词语具有的含义如下 : 本公司 公司 股份公 司 商安信 商安信公 指 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司 司 发行人 股东大会 指 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司股东大会 关联方 指 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员直接或间接控制的组织或个人, 以及可能导致公司利益转移的组织或个人 元 万元 指 人民币元 万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 发行方案 指 商安信( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司股份发行方案 股票发行认购合同 指 商安信( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司股票发行认购合同 公司章程 指 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司公司章程 主办券商 海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市金钟律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 4

5 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司 股票发行方案 第一节公司基本信息 一 公司名称 : 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司二 证券简称 : 商安信三 证券代码 : 四 注册地址 : 上海市普陀区宁夏路 201 号 5 楼 C 座五 办公地址 : 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 幢 12 楼六 联系电话 : 七 法定代表人 : 陈晓东八 董事会秘书或信息披露负责人 : 姚翔 第二节 发行计划 一 发行目的 商安信为补充流动资金用于支持公司新产品开发, 特进行此次股票定向发行 二 发行对象 1 现有股东优先认购安排 现有股东是指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京公 司登记在册的持有公司股份的股东 股权登记日为 :2015 年 12 月 18 日 本次 发行股份, 公司现有股东均签署承诺, 自愿放弃优先认购权 2 发行对象确定的股票发行 本次定向发行拟向 3 名新股东发行股份不超过 1,323,600 股, 发行对象均为 合格机构投资者 具体发行对象及拟认购股份数量如下 : 序号 姓名 / 名称 拟认购股数 备注 1 青骓投资管理有限公司 不超过 万股 现金认购 2 上海永仓股权投资合伙企业 ( 有 不超过 万股 现金认购 5

6 限合伙 ) 3 西藏领沨鑫服创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 不超过 万股 现金认购 3 本次发行涉及的发行对象基本情况 (1) 青骓投资管理有限公司 企业名称 青骓投资管理有限公司 企业类型 私营有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 注册号 成立日期 2009 年 4 月 7 日 住所 宁波市鄞州区聚才路 99 号 法定代表人 张烨 经营范围 投资和投资管理 项目投融资咨询与策划 企业兼并 重组咨询及策划 企业投资咨询与策划 企业管理咨 询 财务咨询 税务咨询 (2) 上海永仓股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称 上海永仓股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业类型 有限合伙企业 注册号 成立日期 2015 年 9 月 25 日 住所 上海市长宁区兴国路 72 号兴国宾馆 27 幢北侧楼 执行事务合伙人 上海联创永钧股权投资管理有限公司 经营范围 股权投资, 投资管理, 实业投资, 资产管理, 投资咨 询, 商务咨询, 企业管理咨询 依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 (3) 西藏领沨鑫服创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称 西藏领沨鑫服创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业类型 有限合伙企业 注册号 J 成立日期 2015 年 9 月 16 日 住所 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 13 楼 1306 室 执行事务合伙人 西藏领沨创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 委派代表 : 马茜 ) 经营范围 创业投资 ; 投资咨询 ; 投资基金管理 ; 创业投资业务 咨询 ; 创业投资管理顾问业务 依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 三 发行价格本次发行股份的发行价格为人民币 元 / 股 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业 公司成长性 每股净资产 市 6

7 净率等多种因素, 并与投资者协商后最终确定 四 发行股份数量本次发行的股份数不超过 1,323,600 股, 均为人民币普通股, 预计募集资金总额不超过人民币 29,992, 元 五 公司除权除息 分红派息及转增股本的情况公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权 除息 分红派息及转增股本情况, 不需对发行数量和价格进行相应调整 ; 公司自挂牌以来也未发生过分红派息 转增股本等情形 六 股票限售安排本次发行股票无限售安排 无自愿锁定承诺 新增股份自中登公司登记后即可自由转让 七 募集资金用途本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金, 用于支持公司新产品开发 八 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案本次定向发行前滚存的公司未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同分享 九 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 1 商安信( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司股票发行方案 2 关于签署附生效条件的 股份发行认购合同 的议案 3 商安信( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司章程修正案 4 关于授权公司董事会办理本次股票发行事宜的议案 十 本次股票发行涉及主管部门批准 核准或备案事项情况本次发行完成后, 公司股东人数不会超过 200 人, 因此, 本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ; 本次发行完成后, 公司需向全国中小企业股份转让有限公司备案 7

8 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 一 公司与控股股东及其关联方之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争情况本次发行公司与控股股东及其关联方之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等没有发生变化 二 其他股东权益或其他类别股东权益影响情况本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有大幅度的提升, 有利于增强公司实力, 提高市场竞争力, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响 三 与本次发行相关特有风险的说明本次股票发行不存在其他相关的特有风险 第四节 其他需要披露的重要情况 一 公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未清除的情形本次股票发行, 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 二 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形本次股票发行, 不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 三 现任董事 监事 高级管理人员受到处罚或者公开谴责的情形公司现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚, 最近十二个月内未受到过全国股转系统公司公开谴责的情形 四 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形 五 股票发行认购合同的内容摘要 1 合同主体 签订时间 : 本次 股票发行认购合同 为公司与各认购人单独签订, 其中甲方为公司, 8

9 乙方分别为青骓投资管理有限公司 上海永仓股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏领沨鑫服创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 认购方式 支付方式 : 认购方式 : 全部以现金认购 支付方式 : 在约定日期前将认购款足额汇入公司指定账户 3 合同的生效条件和生效时间 : 股票发行认购合同 经双方签字盖章时成立, 并经公司股东大会批准后生效 4 合同附带的任何保留条款 前置条件 : 股票发行认购合同 未设置保留条款和前置条件 5 自愿限售安排 : 本次股票发行的认购人为青骓投资管理有限公司 上海永仓股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏领沨鑫服创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 无自愿限售承诺, 其所持股份将按照 公司法 业务规则 公司章程及其他有关规定进行转让 除上述情形外, 本次股票发行对认购人无其他限售安排 6 估值调整条款 : 股票发行认购合同 不涉及估值调整 7 违约责任条款 : 认购人未按合同规定期限履行缴纳出资义务的, 公司有权要求认购人一次性支付认购款的 20% 作为违约金 公司因认购人重大过错未在法律规定期限内完成登记, 认购人无权解除合同 无权要求公司赔偿 如存在以下情形, 公司应于合同终止之日起十个工作日内, 向认购人返还认购价款及产生的相应利息 ( 按照验资账户内实际产生的利息为准 ): 1 由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能, 任何一方均有权解除合同, 双方互不负违约责任 ; 2 因为不可抗力原因导致合同履行不能, 任何一方均有权解除合同, 双方互不负违约责任 ; 3 如果本次股票发行在认购截止日实际认购数未达到预定最高股票发行数 9

10 量的 30%, 或者本次股票发行未通过全国股份转让系统备案, 公司有权解除合同, 并不负违约责任 第五节本次股票发行相关中介机构信息 一 主办券商名称 : 海通证券股份有限公司法定代表人 : 王开国住所 : 上海市广东路 689 号电话 : 传真 : 项目经办人 : 陈兴跃二 律师事务所机构名称 : 上海市金钟律师事务所负责人 : 顾爱珍住所 : 上海市陆家浜路 285 号 1105 室联系电话 : 传真 : 经办律师 : 孔海峰三 会计师事务所机构名称 : 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 王全洲住所 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层联系电话 : 传真 : 经办会计师 : 李冬 10

11 第六节 有关声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任 全体董事 :( 签字 ) ( 陈晓东 ) ( 陈晓宏 ) ( 毛伟雄 ) ( 梅郁南 ) (William Bastiaan) 时间 :2015 年月日 11

12 ( 本页无正文, 为 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司股票发行方案 全体监事 高级管理人员签字及商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司盖章页 ) 全体监事 :( 签字 ) ( 赵兵 ) ( 沈斌 ) ( 赵琇瑾 ) 全体高级管理人员 :( 签字 ) ( 陈晓东 ) ( 陈晓宏 ) ( 杨晔 ) ( 姚翔 ) ( 龚星 ) 时间 :2015 年月日 12

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