北京开运联合信息技术股份有限公司股票发行方案声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资

Size: px

Start display at page:

Download "北京开运联合信息技术股份有限公司股票发行方案声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资"

杻明
7 years ago
Views:

1 北京开运联合信息技术股份有限公司股票发行方案北京开运联合信息技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案住所 : 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号 -593 主办券商住所 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼二零一六年六月

2 北京开运联合信息技术股份有限公司股票发行方案声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

3 北京开运联合信息技术股份有限公司股票发行方案目录第一节公司基本信息... 1 第二节发行计划... 1 一发行目的... 1 二发行对象... 1 三发行价格及定价方法... 3 四发行股份数量及预计募集资金金额... 3 五公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响... 3 六本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺... 3 七募集资金用途... 3 八本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案... 4 九本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 4 十本次股票发行涉及主管部门批准核准或备案事项情况... 4 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 4 第四节其他需要披露的重大事项... 5 一其他披露主要重大事项... 5 第五节本次股票发行相关中介机构信息... 6 一主办券商... 6 二律师事务所... 7 三会计师事务所... 7 第六节公司全体董事监事高级管理人员声明... 错误! 未定义书签 8

4 释义除非另有说明, 本发行方案中相关词语具有以下特定含义 : 公司股份公司开运联合指北京开运联合信息技术股份有限公司股东大会指股份公司股东大会董事会指股份公司董事会监事会指股份公司监事会主办券商指华龙证券股份有限公司认购人指最终认购公司股份的发行对象新增认购人指本次发行中除在册股东外的认购人高级管理人员指总经理副总经理董事会秘书和财务负责人元万元指人民币元人民币万元公司法指中华人民共和国公司法公司章程指北京开运联合信息技术股份有限公司公司章程

5 第一节公司基本信息公司名称 : 北京开运联合信息技术股份有限公司证券简称 : 开运联合证券代码 : 注册地址 : 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号 -593 办公地址 : 北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 联系电话 : 法定代表人 : 亢瑞卿董事会秘书 : 张德运第二节发行计划一发行目的公司目前正处于业务快速发展阶段, 本次股票发行募集资金将主要用于扩大大数据技术的再研发投入和业务推广, 补充公司流动资金, 扩大业务规模, 增强公司市场竞争力, 提升公司的盈利水平和抗风险能力, 保持公司长期健康快速发展二发行对象 1 现有股东优先认购安排公司现有股东均放弃优先认购权, 并出具放弃优先认购的说明 2 发行对象 1

6 拟认购拟认购拟认购认购序号投资者价格数量 ( 股 ) 金额 ( 元 ) 方式 ( 元 ) 1 北京百达德恒投资担保有限公司 138, ,500,002 现金 2 贺浩 111, ,999,998 现金 3 殷志萍 138, ,500,002 现金 4 陈保顺 166, ,000,006 现金合计 555,556 10,000, 发行对象基本情况如下 : 北京百达德恒投资担保有限公司, 于 2005 年 3 月 1 日成立, 注册号为 N, 公司类型为 : 有限责任公司, 注册资本为 1000 万元, 公司注册地址为 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1602, 法定代表人为 : 李同玉, 公司经营范围为 : 为中小企业提供贷款融资租赁及其他经济合同的担保 ; 个人消费信贷担保 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 经济贸易咨询 ; 房地产信息咨询 ( 中介除外 ); 承办展览展示 ; 组织文化艺术交流活动 ( 演出除外 ); 家庭服务 ; 销售建材化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 机械设备五金交电电子产品 ; 销售汽车 ( 不含九座以下乘用车 ); 设备租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 该发行对象与开运联合在册股东不存在关联关系殷志萍, 女,1976 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1997 年 7 月毕业于山西师范大学, 大专学历 2006 年至今在北京春天莎莎健身有限公司任总经理, 该发行对象与开运联合在册股东不存在关联关系贺浩, 男,1979 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,2003 年 7 月毕业于长安大学, 本科学历 2010 年毕业于北京交通大学, 研究生学历 2003 年 7 月至今, 在中建国际建设有限公司工作, 任副总经理该发行对象与开运联合或在册股东不存在关联关系陈保顺, 男,1978 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,2005 年 7 月毕业于北京师范大学, 硕士学历 2000 年 10 月年 7 月, 在河北电视台工作, 任经济频道财务 ;2005 年 8 月年 11 月, 在恒信移动, 任 C 网终端部总经理 ; 2009 年 11 月至今, 在启驰科技有限公司工作, 任总经理该发行对象与开运联合或在册股东不存在关联关系 2

7 三发行价格及定价方法本次股票发行的股票价格为人民币 18 元 / 股本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业经营管理团队建设公司的成长性及公司股票在全国中小企业股份转让系统的交易价格等多种因素, 与投资者充分沟通确定四发行股份数量及预计募集资金金额本次发行股票的种类为人民币普通股, 发行股票数量不超过 555,556 股 ( 含 555,556 股 ), 募集资金总额不超过人民币 10,000,008 元 ( 含 10,000,008 元 ) 五公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权除息的情形, 无需对发行价格和发行数量进行相应调整公司自挂牌以来, 未进行过利润分配转增股本, 本次股票发行期间亦无分红派息转增股本的安排因此, 不存在分红派息转增股本对公司股票价格产生影响的情况六本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺本次股票发行认购对象将按照公司法及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求进行限售除此之外发行对象百达德恒贺浩殷志萍陈保顺承诺本次认购的股份限售期为 2 年 ( 本次新增股份挂牌之日起算 ) 七募集资金用途本次发行募集资金将主要用于补充运营资金, 以扩大业务规模, 提升公司的市场竞争力和抗风险能力 3

8 八本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享九本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项涉及本次股票发行的关于公司 <2016 年第一次股票发行方案 > 的议案关于修改公司章程的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案关于签署附生效条件的股份认购协议的议案尚需股东大会批准和授权十本次股票发行涉及主管部门批准核准或备案事项情况本次股票发行完成后, 公司需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ( 以下简称全国股份转让系统公司 ) 履行备案程序十一本次发行的期限以及符合豁免申请核准发行情况的说明本次定向发行后, 预计公司股东人数不会超过 200 人本次定向发行属于非上市公众公司监督管理办法中的四十五条规定的豁免核准发行的情形因此, 本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外, 不涉及其他专管部门审批核准事项第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析一公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系均未发生变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争二本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响本次募集资金主要用于扩充公司流动资金本次发行将会提升公司整体经营能力, 增强公司的综合竞争能力, 为公司后续发展带来积极影响 4

9 本次股份发行完成后, 公司的总资产及净资产规模均有所提升, 公司财务结构得到优化, 对其他股东权益具有积极的影响三与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险第四节其他需要披露的重大事项一其他披露主要重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ; ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ; ( 三 ) 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚, 最近十二个月内未受到过全国股转系统公开谴责的情形 ; ( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形 5

10 第五节本次股票发行认购合同摘要 ( 一 ) 合同主体签订时间甲方 : 北京开运联合信息技术股份有限公司乙方 : 北京百达德恒投资担保有限公司乙方 : 贺浩乙方 : 殷志萍乙方 : 陈保顺公司于 2016 年 6 月 7 日与贺浩陈保顺分别签署了股票认购合同, 公司于 2016 年 5 月 16 日与百达德恒殷志萍签订股票认购合同 ( 二 ) 认购方式支付方式百达德恒贺浩殷志萍陈保顺以现金方式认购本次发行的全部股票, 支付方式为现金 ( 三 ) 合同生效条件和生效时间股票认购合同需经公司董事会以及股东大会审议通过后生效 ( 五 ) 自愿限售安排本次发行股份锁定期为 2 年 ( 六 ) 估值调整条款无 ( 七 ) 违约责任条款本协议生效后, 任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的, 即构成违约违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的一切直接经济损失第六节本次股票发行相关中介机构信息一主办券商机构名称 : 华龙证券股份有限公司法定代表人 : 李晓安住所 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 6

11 联系地址 : 北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 C602 电话 : 传真 : 项目负责人 : 崔巍二律师事务所机构名称 : 泰和泰 ( 北京 ) 律师事务所负责人 : 沈志君住所 : 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 1208 联系电话 : 传真 : 经办律师 : 贺鹏邹家杰三会计师事务所机构名称 : 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 王全洲住所 : 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间联系电话 : 传真 : 经办会计师 : 乔春斌韩景利 7

12 七有关声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性该承担个别和连带责任全体董事签名 : 亢瑞卿张德运张中伟杨婷婷李翠英全体监事签名 : 刁秀涛宋永亮姚楠全体高管签名 : 亢瑞卿张德运张中伟李翠英北京开运联合信息技术股份有限公司董事会 2016 年 6 月 8 日 8

广东雅达电子股份有限公司

广东雅达电子股份有限公司证券代码 :835348 证券简称 : 明朝万达主办券商 : 中信建投北京明朝万达科技股份有限公司股票发行方案住所 : 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室主办券商中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼二〇一六年六月声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律