声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司对本公司股票发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之

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正萧
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公告编号 :2017-047 股份简称 : 多易得股份代码 :837907 主办券商 : 国海证券深圳市多易得信息技术股份有限公司 ( 住所 :

1 公告编号 : 股份简称 : 多易得股份代码 : 主办券商 : 国海证券深圳市多易得信息技术股份有限公司 ( 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 )) 主办券商 ( 住所 : 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 ) 二零一七年十二月

2 声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司对本公司股票发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责本方案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过, 还需公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过并在全国中小企业股份报价转让系统进行备案 1-1-1

3 目录声明... 1 目录... 2 释义... 3 一公司基本信息... 4 二发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行价格以及定价方法... 7 ( 四 ) 发行数量及预计募集资金总额... 7 ( 五 ) 董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权除息时, 发行数量及发行价格的调整... 7 ( 六 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响... 7 ( 七 ) 本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺... 8 ( 八 ) 募集资金用途... 8 ( 九 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ( 十 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ( 十一 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况三非现金资产认购的情况四董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明五其他需要披露的重大事项六股票认购合同内容摘要 ( 一 ) 合同主体及签订时间 ( 二 ) 认购价格认购方式 ( 三 ) 认购款缴付期限和方式 ( 四 ) 合同的生效条件和生效时间 ( 五 ) 合同附带的任何保留条款前置条件 ( 六 ) 自愿限售安排 ( 七 ) 违约责任条款七中介机构基本信息 ( 一 ) 主办券商 ( 二 ) 律师事务所 ( 三 ) 会计师事务所八董事监事和高级管理人员有关声明

4 释义公司本公司多易得指深圳市多易得信息技术股份有限公司三会指公司股东大会董事会监事会三会议事规则指股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则股东大会指深圳市多易得信息技术股份有限公司股东大会董事会指深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会监事会指深圳市多易得信息技术股份有限公司监事会公司高级管理人员指指公司总经理副总经理董事会秘书财务负责人公司章程指深圳市多易得信息技术股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法 (2013 年修订 ) 证券法指中华人民共和国证券法 (2014 年修订 ) 管理办法指非上市公众公司监督管理办法 (2013 年修订 ) 业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 股票发行业务细则指全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 股票发行业务指南指全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南投资者适当性管理细则信息披露细则指指全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则( 试行 ) 主办券商国海证券指国海证券股份有限公司大成律师律师指北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所亚太会计师指亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 1-1-3

5 一公司基本信息 1 公司名称: 深圳市多易得信息技术股份有限公司法定代表人 : 高成福有限公司成立日期 :2010 年 9 月 2 日股份公司成立日期 :2016 年 1 月 14 日注册资本 :1,000 万元注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市宝安区兴业路 2005 号广兴源互联网创意园 C 栋 7 层信息披露事务负责人 : 戴启威电话 : 传真 : 电子信箱 : @qq.com 统一社会信用代码 : 经营范围 : 计算机软硬件技术开发 ( 不含生产加工 ) 与销售 ; 网络技术开发 ( 不含互联网上网服务 ); 从事广告业务 ; 在网上从事票务代理电子产品服装化妆品及其他国内贸易 ( 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ); 经营电子商务 ( 涉及前置性行政许可的, 须取得前置性行政许可文件后方可经营 ); 从事货物及技术进出口业务 ( 法律行政法规规定禁止的项目除外 ; 法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营 ); 文化交流活动策划信息咨询 ( 不含限制项目 ) 主营业务 : 公司是一家专注于创作传播城市生活资讯的新媒体公司, 主要通过微信公众号组成的新媒体矩阵, 为用户提供丰富有趣实用的城市生活资讯 1-1-4

6 二发行计划 ( 一 ) 发行目的为进一步加快公司发展, 增强主营业务能力, 扩大公司规模, 特决定进行本次股票发行本次股票发行所募集的资金主要用于补充流动资金, 优化财务结构本次募集有利于公司增强在国内市场的竞争力, 同时缓解公司因业务规模扩张而形成的资金压力, 保障公司业务的长足发展 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 1 本次股票发行基本情况本次股票发行系向不确定对象的股票发行, 发行对象符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 可以认购公司本次定向发行的股份主要包括以下三类对象 : (1) 股权登记日公司在册股东 ; (2) 非公司在册股东中的董事监事高级管理人员核心员工 ; (3) 符合非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则及非上市公众公司监管问答 - 定向发行 ( 二 ) 要求的自然人投资者法人投资者和其他经济组织其中, 新增投资者合计不超过 35 名 ; 新增机构投资者满足条件 : 1 实收资本或实收股本总额 500 万元人民币以上的法人机构 ; 2 实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业新增自然人投资者需同时符合下列条件 : 1 在签署协议之日前, 投资者本人名下最近 10 个转让日的日均金融资产 1-1-5

7 500 万元人民币以上金融资产是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 2 具有 2 年以上证券基金期货投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者具有办法第八条第一款规定的证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司, 以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历具有前款所称投资经历工作经历或任职经历的人员属于证券法第四十三条规定禁止参与股票交易的, 不得申请参与挂牌公司股票公开转让公司将根据投资者申购意向背景以及与公司未来发展的契合度, 最终确认本次股票发行的发行对象及认购数量, 并签署股票认购协议本次发行对象及认购数量以双方签署的认购协议为准本次股票发行的所有发行对象均以现金方式认购 2 现有股东的优先认购安排根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 第八条规定: 挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下发行的股票有权优先认购每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积公司章程对优先股认购另有规定的, 从其规定现行公司章程对现有股东优先认购权未做约定, 因此公司股权登记日在册股东享有优先认购权, 在册股东可优先认购参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大会召开后公告的股票发行认购公告规定出具认购文件和办理认购手续, 并在股票发行认购公告中指定日期前将认购资金存入公司指定账户, 逾期视为放弃本次股票发行认购权同时, 参与认购的相关董事股东须在本次发行之董事会股东大会中自动回避相关议案表决, 如未回避表决则视为自动放弃本次股票发行认购权 1-1-6

8 ( 三 ) 发行价格以及定价方法本次股票发行的价格确定为每股元本次股票发行前公司股本总额为 1, 万股, 根据公司 2016 年度经亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具的亚会 B 审字 (2017) 0358 号标准无保留意见的审计报告, 公司 2016 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为 2,192, 元, 归属于挂牌公司股东的净资产为 13,246, 元, 每股收益 0.22 元, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.32 元公司目前正处于主营业务的快速发展期,2014 年年营业收入的复合增长率是 %, 发行价格系综合考虑公司所处行业公司成长性行业市盈率等多种因素公司与投资者签订的认购协议中不包含服务期限回购权锁定期等条款 ( 四 ) 发行数量及预计募集资金总额本次发行股票的种类为人民币普通股本次拟发行股份数量不超过 1,111,111 股 ( 含 1,111,111 股 ), 预计募集资金总额不超过 19,999,980 元 ( 含 19,999,980 元, 扣除发行费用前 ), 认购方式为现金认购 ( 五 ) 董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权除息时, 发行数量及发行价格的调整公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息分红派息以及转赠股本情况, 无需对发行数量和发行价格进行相应调整 ( 六 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响公司自挂牌以来未发生过分红派息转增股本的情形 1-1-7

9 ( 七 ) 本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司公司控股股东实际控制人董事监事以及高级管理人员所持新增股份将按照公司法证券法业务规则及其他相关规定进行转让除此之外, 其他发行对象认购股票无限售安排, 亦无自愿锁定承诺, 所认购股票均为无限售条件的人民币普通股, 新增股票可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让 ( 八 ) 募集资金用途 1 前次发行募集资金的使用情况公司在全国股份转让系统挂牌后, 未发生过募集资金情形 2 公司本次募集资金使用情况本次定向发行募集资金用途为补充公司流动资金, 优化公司财务结构具体用途如下表 : 单位 : 元序号项目明细金额 1 市场推广及渠道开拓获取新粉丝 12,000, 微信小程序等项目研发费用支出 5,000, 日常经营活动支出 2,999, 合计 19,999,980 公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的挂牌公司股票发行常见问答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资的规定补充建立募集资金存储使用监管和责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限决策程序风险控制措施及信息披露要求将严格按照规定建立募集资金专项账户, 并与主办券商存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备 1-1-8

10 3 公司本次募集资金的必要性和测算过程 (1) 本次募集资金必要性说明公司是一家专注于创作传播城市生活资讯的新媒体公司, 主要通过微信公众号组成的新媒体矩阵, 为用户提供丰富有趣实用的城市生活资讯公司将深圳广州北京上海成都杭州等地作为首批重点发展对象, 通过集中公司优势资源进行重点开发, 目前已将公司在上述城市运营的公众号发展成了当地头部新媒体基于公司已有的成功推广经验, 后续公司将加强二线城市的开发力度, 通过市场推广, 逐步增加粉丝数量, 进而提高公司的影响力为配合公司业务发展, 需要补充流动资金为了进一步扩大公司新媒体矩阵的粉丝群体, 形成更大的用户规模并保持更高的关注度, 从而提升公司的品牌知名度和媒体影响力, 为公司未来业务快速扩张奠定基础, 公司需要投入大量的资金用于采购线上线下的推广服务 2017 年 1-6 月, 公司的线上线下推广营销服务费为万元 ( 未经审计 ) 通过发行股份募集资金, 将其中 1,200 万元未来用于支付推广费用, 将有效减小公司的资金压力公司所从事业务处于移动互联网领域最新前沿, 随着微信在 2017 年以及可以预见的 2018 年对小程序的重视程度和投入力度, 腾讯基于微信和小程序, 构建完整的线上线下生态链的战略已经十分明显同时, 公司已经敏锐地发现了这个巨大的潜在市场机会, 并迅速布局小程序公司预计使用 500 万募集资金用于微信小程序等业务的研究开发, 增强公司的竞争力公司属于轻资产型企业, 可用于向银行申请抵押贷款的固定资产较少随着公司业务规模不断扩大, 对日常流动资金的需求将会加大, 自有资金已不能满足公司业务发展的需要, 因此, 公司将使用募集资金不超过 300 万元的部分用于日常经营资金综上所述, 公司本次募集资金的用途是合理的必要的 (2) 本次募集资金测算过程本次发行募集资金预计不超过 19,999,980 元, 扣除发行费用后主要用于补充 1-1-9

11 流动资金 1 营业收入预测假设 2015 年度, 公司营业收入较上年增长 %,2016 年度, 公司营业收入较上年增长 % 假设 2017 年度年度营业收入增长率是 65% 2 新增营运资金需求预测针对未来营业收入增长预测情况, 公司基于销售收入预测数据和销售百分比法 ( 各会计科目占营业收入比例保持不变 ), 预测未来公司新增流动资金占用额 ( 即营运资金需求 ) 由于本次部分募集资金用于补充公司生产经营所需的营运资金, 故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析, 不考虑非流动资产及非流动负债因此, 公司 2017 年度年度营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下单位 : 元项目 2016 年度 /2016 年末占营业收入比例 (%) 2017 年度 /2017 年末 (E) 2018 年度 /2018 年末 (E) 2019 年度 /2019 年末 (E) 营业收入 64,913, ,106, ,726, ,598, 货币资金 7,423, % 12,248, ,210, ,347, 应收账款 7,218, % 11,910, ,652, ,426, 预付账款 639, % 1,055, ,741, ,873, 其他应收款一年内到期的非流动资产经营性流动资产合计 1,327, % 2,190, ,614, ,964, ,377, % 3,923, ,473, ,681, ,987, % 31,329, ,693, ,294, 应付账款 70, % 116, , , 应付职工薪酬 2,613, % 4,312, ,115, ,740, 应交税费 958, % 1,581, ,609, ,305,

12 预收款项 1,458, % 2,406, ,971, ,552, 其他应付款经营性流动负债合计流动资金占用额 ( 经营性流动资产 - 经营性流动负债 ) 7,612, % 12,561, ,726, ,198, ,714, % 20,978, ,614, ,114, ,273, ,350, ,079, ,180, 特别说明 : 上述收入预测仅作为补充流动资金测算之用, 不构成公司的盈利预测和业绩承诺, 投资者不应据此进行投资决策投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的, 公司不承担赔偿责任根据上表测算, 公司 2017 年度年度流动资金占用额分别为 10,350, 元 17,079, 元 28,180, 元, 合计新增流动资金占用金额为 21,897, 元公司将用本次募集资金中的 19,999,980 元 ( 扣除发行费用前 ) 为公司发展补充流动资金, 剩余部分公司将自行解决 ( 九 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次定向发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的股东按照发行后各自持股比例共同享有 ( 十 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项关于本次股票发行的关于 < 深圳市多易得信息技术股份有限公司 > 的议案关于审议因本次股票发行修改 < 公司章程 > 的议案关于制定 < 深圳市多易得信息技术股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案关于设立募集资金专项账户的议案关于签订 < 募集资金三方监管协议 > 的议案关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案等相关议案尚需股东大会审议和批准

13 ( 十一 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况根据非上市公众公司监督管理办法第四十五条规定 : 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定本次股票发行前公司股东为 15 名, 预计与本次发行新增股东合计不超过 200 名, 属于中国证监会豁免核准的情形, 故本次发行只需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案三非现金资产认购的情况本次股票发行不存在以非现金资产认购的情形四董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况本次发行后, 公司控股股东仍为高成福江祥锋, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途, 有利于保障公司经营的正常发展, 从而提高公司整体经营能力, 增强公司的综合竞争力, 为公司后续发展带来积极影响本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险

14 五其他需要披露的重大事项公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ; 不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形 ; 不存在现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ; 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形六股票认购合同内容摘要 ( 一 ) 合同主体及签订时间甲方 ( 股票发行方 ): 深圳市多易得信息技术股份有限公司乙方 ( 股票认购方 ): 最终认购方本协议的签订时间为甲方股东大会对本次股票发行相关事项审议通过之后, 以实际签订时间为准 ( 二 ) 认购价格认购方式股票认购方以现金认购本次股票发行方发行的股票, 每股价格为元 ( 三 ) 认购款缴付期限和方式协议生效后, 乙方按甲方发出的缴款通知规定的支付时间, 向甲方指定的账户足额汇入本协议约定的认购款 ( 四 ) 合同的生效条件和生效时间本协议经各方签署后成立, 经甲方股东大会对本协议增资事项审议通过之日起生效 ( 五 ) 合同附带的任何保留条款前置条件无

15 ( 六 ) 自愿限售安排合同未约定自愿限售安排 ( 七 ) 违约责任条款本协议项下任何一方因违反本协议规定的有关义务所作出的承诺声明和保证, 即视为该方违约因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行部分不能履行或不能及时履行, 并由此给其他方造成损失的, 该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任七中介机构基本信息 ( 一 ) 主办券商名称 : 国海证券股份有限公司法定代表人 : 何春梅住所 : 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号项目负责人 : 钟䶮项目经办人 : 万宇涛电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所名称 : 北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所负责人 : 夏蔚和住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 ( 福田科技广场 )A 栋 3 4 层经办律师 : 程建锋徐鸿仪

16 电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所名称 : 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 王子龙住所 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室经办会计师 : 朱海英周铁华联系电话 : 传真 :

17 八董事监事和高级管理人员有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事成员签名 : 高成福江祥锋贺霞祝羚边琪全体监事成员签名 : 吴薇郑德湖汪金山全体高级管理人员签名 : 江祥锋贺霞王瑞琪戴启威深圳市多易得信息技术股份有限公司年月日

公告编号：

公告编号：证券代码 :835524 证券简称 : 中岩大地主办券商 : 东兴证券北京中岩大地科技股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302) 主办券商东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 ) 二零一六年二月 1 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,