证券代码：证券简称：月旭科技主办券商：广发证券

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1 证券代码 : 证券简称 : 华普永明主办券商 : 广发证券杭州华普永明光电股份有限公司股票发行方案 ( 杭州市拱墅区康中路 18 号 3 幢 2 层北 ) 主办券商 ( 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 ) 二〇一七年八月

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 1-1-1

3 目录目录... 2 释义... 3 一公司基本信息... 4 二发行计划... 4 ( 一 ) 发行目的... 4 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排... 4 ( 三 ) 发行价格及定价方法... 5 ( 四 ) 发行数量及金额... 5 ( 五 ) 公司挂牌成立以来的分红派息转增股本及其对公司价格的影响.. 5 ( 六 ) 股票限售安排... 6 ( 七 ) 募集资金用途... 6 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案... 9 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 9 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析四其他重大事项五本次股票发行相关中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 ( 二 ) 律师事务所 ( 三 ) 会计师事务所六公司全体董事监事和高级管理人员声明

4 释义除非另有说明, 本发行方案中相关词语具有以下特定含义 : 公司本公司华普永明发行人指杭州华普永明光电股份有限公司股东大会指杭州华普永明光电股份有限公司股东大会董事会指杭州华普永明光电股份有限公司董事会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会投资者指本次股票发行对象发行方案指杭州华普永明光电股份有限公司股票发行方案公司章程指杭州华普永明光电股份有限公司章程广发证券主办券商指广发证券股份有限公司, 本次股票发行的主办券商律师事务所指上海市锦天城律师事务所会计师事务所指天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元万元指人民币元万元 1-1-3

5 一公司基本信息公司名称 : 杭州华普永明光电股份有限公司法定代表人 : 陈凯信息披露事务负责人 : 周琳注册地址 : 杭州市拱墅区康中路 18 号 3 幢 2 层北电话 : 传真 : 网址 : 电子邮箱 :zl@hpwin.com 二发行计划 ( 一 ) 发行目的为提高资金使用效率, 提升公司经营效益, 公司拟将本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1 发行对象本次股票发行为不确定对象的定向发行本次股票发行对象范围为 : 符合非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则规定的其他机构或个人投资者, 且在进行认购时不存在属于失信联合惩戒的情形公司的董事股东或者与其董事股东之间存在关联关系的主体无参与认购的意愿 1-1-4

6 本次新增投资者人数合计不超过 35 人 2 现有股东的优先认购安排公司现有在册股东均已声明放弃对本次发行股票的优先认购权 ( 三 ) 发行价格及定价方法本次发行股票价格区间为每股人民币 16 元 ( 含 )-20 元 ( 含 ) 本次发行定价依据参考公司所处行业发展前景主营业务成长性行业平均市盈率等因素, 并与部分投资者沟通后确定 ( 四 ) 发行数量及金额本次发行股票的种类为人民币普通股公司以定向发行的方式发行不超过 170 万股 ( 含 170 万股 ), 预计募集资金总额不超过 3, 万元 ( 含 3, 万元 ) ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司价格的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息情况, 不会对发行数量和发行价格造成影响, 无需对发行数量和发行价格进行相应调整自公司挂牌成立以来, 公司进行过的分红派息转增股本情况如下 : 2016 年 10 月 27 日, 根据第二次临时股东大会决议, 公司以总股本 37,000,000 股为基数, 每 10 股转增 4 股, 其中以资本公积每 10 股转增 0.2 股, 共转增 740,000 股 ; 以未分配利润每 10 股转增 3.8 股, 共转增 14,060,000 股, 转增后股本增至 51,800,000 股公司已于 2016 年 11 月 18 日办妥工商变更登记手续 2017 年 5 月 14 日, 根据 2016 年年度股东大会决议, 公司 2016 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 51,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.90 元人民币现金公司已于 2017 年 6 月 12 日完成上述分配事项 1-1-5

7 ( 六 ) 股票限售安排本次发行的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让本次发行为不确定发行对象的股票发行, 截至本股票发行方案公告时无发行对象自愿锁定承诺 ( 七 ) 募集资金用途 1 本次发行募集资金用途本次发行募集资金总额不超过 3, 万元 ( 含 3, 万元 ), 其中用于偿还银行贷款预计不超过 1,800 万元 ( 含 1,800 万元 ), 用于补充流动资金预计不超过 1,600 万元 ( 含 1,600 万元 ) 本次股票发行募集资金不涉及投向房地产理财产品, 购买住宅类房产或从事住宅地产开发业务, 购置工业楼宇或办公用房, 宗教投资的情形 2 募集资金需求的必要性及测算依据 (1) 募集资金使用的必要性和可行性分析 1 偿还银行借款公司计划使用募集资金进行偿还的银行借款及偿还计划如下表所示 : 单位 : 万元序号贷款银行贷款类型贷款金额期限贷款利率贷款用途本次使用募集资金还款金额 1 南京银行股份有限公司杭州城西流动资金借款 % 支付货款小微企业专营支行流动资金借款 % 支付货款杭州银行股份有限公司科技支行流动资金借款 1, % 支付货款员工工资等 1,

8 4 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行流动资金借款 % 支付货款 300 合计 - 1, ,800 上述贷款用途均为购买原材料支付员工工资等, 不存在不符合挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 相关规定的情形公司使用部分募集资金偿还部分银行贷款可优化公司财务结构, 降低财务费用, 扩大公司利润空间, 提升公司盈利能力和抗风险能力, 使公司保持稳健发展 2 补充流动资金公司为了持续扩大业务规模, 提升研发实力, 维系对主要客户的业务关系, 对流动资金的需求越来越大, 自有资金已不能满足自身业务发展的需要使用募集资金补充流动资金将使公司保持良好快速的发展状态, 进一步扩大公司产品的市场份额, 同时提高募集资金的使用效率, 使财务状况更加健康募集资金有利于公司未来发展战略的实施, 有利于公司经营目标的实现, 提升公司的市场竞争力, 因此, 本次发行募集资金具有必要性和可行性 (2) 补充流动资金的测算过程本次营运资金金额测算主要基于以下假设 : 公司所遵循的现行法律政策以及当前的社会政治经济环境不会发生重大变化 ; 公司所处行业状况不会发生重大变化 ; 公司业务经营所需市场环境不会发生重大变化 ; 公司现有产品的价格不会因国家产业政策调整而发生重大不利变化 ; 公司制定的各项经营计划能按预定目标实现 ; 公司营运资金周转效率不会发生重大变化公司根据 2015 年及 2016 年的经营情况, 预计 2017 年营业收入为基础, 综合考虑各项经营性资产和负债的周转情况等因素, 来预计公司未来生产经营对流动资金的需求量以下 2017 年预计数据仅用于本次补充流动资金测算, 不构成盈利预测或承诺公司 2016 度实现营业收入 32, 万元, 较上年增长 37.84% 根据公司目前业务发展情况现有订单和潜在合同订单情况后续 LED 户外照明业务的高成 1-1-7

9 长性, 假设公司 2017 年营业收入增长将保持较高的可持续增长水平, 预计 2017 年营业收入较 2016 年增长 40.00%, 则 2017 年全年营业收入将超过 45, 万元 (3) 新增营运资金需求预计公司基于 2017 年销售收入预计数据, 按照 2015 年 2016 年经营性流动资产经营性流动负债占营业收入的平均比例, 来预计公司流动资金占用额, 具体测算过程如下 : 1 销售百分比单位 : 元项目 2016 年度 /2016 末占 2016 年收入占比 2015 年度 /2015 末占 2015 年收入占比平均比例营业收入 325,151, % 235,897, % % 货币资金 70,510, % 60,516, % 23.67% 应收票据 538, % 1,256, % 0.35% 应收账款 70,586, % 37,021, % 18.70% 预付款项 7,290, % 2,944, % 1.75% 其他应收款 1,109, % 360, % 0.25% 存货 42,295, % 23,312, % 11.45% 其他流动资产 737, % % 0.11% 经营性流动资产 193,067, % 125,411, % 56.27% 短期借款 10,000, % 10,000, % 3.66% 应付票据 5,000, % 11,000, % 3.10% 应付账款 101,012, % 57,772, % 27.78% 预收款项 16,912, % 7,678, % 4.23% 应付职工薪酬 7,691, % 5,957, % 2.45% 应交税费 2,592, % 2,190, % 0.86% 应付利息 15, % 3, % 0.00% 其他应付款 2,856, % 7,022, % 1.93% 1-1-8

10 经营性流动负债 146,082, % 101,624, % 44.00% 营运资金占用额 46,985, % 23,786, % 12.27% 2 流动资金需求测算单位 : 元年度预计营业收入营运资金占用额占收入比例营运资金占用额 2017 年度 450,000, % 55,215, 预计流动资金需求额 55,215, 根据上述测算方法和假设条件, 公司营业收入增加所形成的营运资金需求预计为 5, 万元, 本次募集资金补充流动资金将满足公司日常生产经营的资金需求, 缓解公司当前的流动资金压力, 为公司未来发展战略的顺利实施提供充足的资金保障 3 公司前次募集资金使用情况本次发行为公司第一次定向发行募集资金公司将严格按照规定建立募集资金专项账户, 并在本次发行认购结束后验资前与主办券商存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同分享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 1 关于公司股票发行方案的议案 ; 2 关于制定募集资金管理制度的议案 ; 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案 ; 1-1-9

11 4 关于设立募集资金专项账户的议案 ; 5 关于签订募集资金三方监管协议的议案 ; 6 关于修改公司章程的议案 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行后, 公司股东人数预计不会超过 200 人因此, 本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外, 不涉及本公司及其他主管部门审批核准或备案事项三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析本次发行系为了公司持续经营, 募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金, 有利于公司经营的持续发展本次发行公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等没有发生变化本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升, 有利于增强公司实力, 提高市场竞争力, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响本次发行不存在其他特有风险四其他重大事项 ( 一 ) 本次股票发行, 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行, 不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责 ( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

12 ( 五 ) 公司及控股股东实际控制人控制子公司及全体董事监事高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象五本次股票发行相关中介机构信息 ( 一 ) 主办券商主办券商 : 广发证券股份有限公司法定代表人 : 孙树明住所 : 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室项目负责人 : 吴绍钞项目组成员 : 周琦何骏潇联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所律师事务所 : 上海市锦天城律师事务所负责人 : 吴明德住所 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼项目经办人 : 梁瑾丁天联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所会计师事务所 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

13 法定代表人 : 胡少先住所 : 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层项目经办人 : 陈志维邱麟凯联系电话 : 传真 :

14 六公司全体董事监事和高级管理人员声明本公司全体董事监事和高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 陈凯黄建明郭海明朱金才胡进全体监事签名 : 章子奇傅少钦余强非董事的高级管理人员签名 : 周琳江超杭州华普永明光电股份有限公司 2016 年 8 月 16 日

证券代码：证券简称：领航科技主办券商：国都证券

证券代码：证券简称：领航科技主办券商：国都证券公告编号 :2016-030 股份代码 :833435 股份简称 : 国润新材主办券商 : 国都证券 ( 住所 : 洛阳飞机场工业园区 ) 主办券商 ( 住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 10 层 ) 二 O 一六年五月声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据中华人民共和国证券法

证券代码： 证券简称：月旭科技 主办券商：广发证券

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