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1 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 ) 主办券商住所 : 长春市自由大路 1138 号 2016 年 1 月

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

3 目录一公司基本信息... 3 二发行计划... 3 三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 7 四其他需要披露的重大事项... 7 五中介机构信息... 9 六有关声明

4 释义释义项目释义本公司公司指吉林省中研高.ˀ.Ā 性能工程塑料股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法非公管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 投资者适当性管理细则指全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则( 试行 ) 2

5 一公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 : 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 ( 二 ) 证券简称 : 中研高塑 ( 三 ) 证券代码 : ( 四 ) 注册地址 : 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 ( 五 ) 办公地址 : 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 ( 六 ) 联系电话 : ( 七 ) 法定代表人 : 谢怀杰 ( 八 ) 董事会秘书或信息披露负责人 : 高芳二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司目前主营业务面临着较好发展机遇, 为补充公司运营资金, 增强公司主营业务能力, 扩大公司品牌影响力, 公司拟进行股票增发融资, 所募集的资金主要用于补充公司流动资金 ( 二 ) 发行对象 1 现有股东优先认购安排: 2016 年 1 月 4 日, 公司全体股东作出承诺, 承诺公司在增发新股时, 公司原股东不享有对新增股份的优先认购权 2 发行对象确定的股票发行: 具体情况如下 : 序号认购人名称认购数量认购对价金认购方式 3

6 ( 万股 ) 额 ( 万元 ) 1 长春中亿投资有限公司现金 2 吉林省科域投资有限公司现金 3 青骓投资管理有限公司现金 4 吉林省科技投资基金有限公司现金 5 陈春悦现金 6 王美霞现金总计发行对象与公司或在册股东存在关联关系情况 : 本次股票发行对象包括在册股东 1 名以及新增股东 5 名 :1 名在册股东为陈春悦 ; 新增 5 名股东包括四家外部机构投资者和一名自然人投资者四家外部投资机构股东分别为长春中亿投资有限公司吉林省科域投资有限公司青骓投资管理有限公司吉林省科技投资基金有限公司, 一名自然人投资者为王美霞, 均与公司或在册股东无关联关系发行对象基本信息 : 王美霞女士, 女,1965 年 06 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码经核查, 符合投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 第 5 条 : (1) 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500 万元人民币以上 (2) 具有两年以上证券投资经验, 或具有会计金融投资财经等相关专业背景或培训经历之规定陈春悦先生, 男,1940 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码经核查, 陈春悦为公司原股东, 符合非公管理办法第三十九条和投资者适当性管理细则的有关规定吉林省科技投资基金有限公司, 成立于 2009 年 12 月 16 日, 注册资本 : 贰亿元, 注册号 : , 法定代表人 : 孟庆凯, 注册地址 : 高新区蔚山路 2559 号吉林投资大厦 A 座 13 楼 1319 室经营范围 : 围绕省内具有自主知识产权技术成熟和能带动行业技术进步产业升级以及具有高成长潜力的高新 4

7 科技成果转化项目开展投融资业务 ( 不含需国家审批的融资经营业务 ), 受投资人委托投对资人的资产进行管理, 投资咨询 ( 以上各项法律行政法规国务院规定禁止的不准经营 ; 需经专项审批的项目未经批准前不准经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经核查, 符合投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 第 3 条 : 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让 :(1) 注册资本 500 万元人民币以上的法人机构 ;(2) 实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业之规定青骓投资管理有限公司, 成立于 2009 年 04 月 07 日, 注册资本 : 捌仟万元, 注册号 : , 法定代表人 : 张烨, 注册地址 : 宁波市鄞州区聚才路 99 号经营范围 : 投资和投资管理项目投融资咨询与策划企业兼并重组咨询及策划企业投资咨询与策划企业管理咨询财务咨询税务咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经核查, 符合投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 第 3 条 : 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让 :(1) 注册资本 500 万元人民币以上的法人机构 ;(2) 实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业之规定长春中亿投资有限公司, 成立于 2015 年 06 月 25 日, 注册资本 : 陆佰万元, 注册号 : , 法定代表人 : 霍光辉, 注册地址 : 长春市二道区洋浦大街以西国际工业品交易中心 ( 一期 )C 区第 C7 幢 1 单元 105 号房二楼经营范围 : 利用自有资金对相关科技项目投资经济信息咨询服务企业形象策划 ( 不得从事理财非法集资非法吸储贷款等业务 ; 法律法规国务院规定禁止的项目, 不准经营 ; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营 ; 一般经营项目可自主选择经营 ) 经核查, 符合投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 第 3 条 : 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让 :(1) 注册资本 500 万元人民币以上的法人机构 ;(2) 实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业之规定吉林省科域投资有限公司, 成立于 2015 年 07 月 07 日, 注册资本 : 壹仟万元, 注册号 : , 法定代表人 : 杜小京, 注册地址 : 吉林省长春市南关区西三四小区 15 号楼 407 室经营范围 : 利用自有资金对外投资, 经济 5

8 信息咨询服务, 企业形象策划, 企业信息咨询 ( 不得从事理财非法集资非法吸储贷款等业务 ; 法律法规和国务院规定禁止的, 不得经营 ; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营 ; 一般经营项目可自主选择经营 ) 经核查, 符合投资者适当性管理细则( 试行 ) 第 3 条 : 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让 :(1) 注册资本 500 万元人民币以上的法人机构 ;(2) 实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业之规定本次发行的发行对象均符合非公管理办法第三十九条和投资者适当性管理细则的有关规定, 可以认购本次定向发行股票 ( 三 ) 发行价格本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 4.00 元本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业公司成长性市盈率市净率等多种因素的基础上, 与投资者协商后最终确定 ( 四 ) 发行股份数量本次拟发行股票不超过 950 万股, 募集资金金额不超过人民币 3800 万元 ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 ( 六 ) 本次发行股票无限售安排 ( 七 ) 募集资金用途本次募集资金用于补充流动资金 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 关于公司股票发行方案的议案关于公司股票认购合同的议案关 6

9 于修改公司章程的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案关于信息披露管理制度的议案 ( 十 ) 本次发行涉及的主管部门审批核准或备案事项情况本次发行拟新增股东人数 5 名发行后, 公司股东人数不会超过 200 人, 符合非上市公众公司监督管理办法关于豁免向中国证监会申请核准之规定因此, 本次股票发行完成后除需要向全国中小企业股份转让系统履行备案程序外, 不涉及其他主管部门的审批核准事项三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等未发生变化 ( 二 ) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 ( 三 ) 与本次发行不存在其他相关特有风险四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 不存在现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 五 ) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要与吉林省科技投资基金有限公司签订的股票认购合同 7

10 1) 合同主体签订时间 : 本次股票发行认购合同均为公司与各认购对象单独签订, 其中 : 甲方 : 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司乙方 : 吉林省科技投资基金有限公司签订时间为 2016 年 01 月 04 日之前 2) 认购方式支付方式 : 各认购对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股份在公司本次定向发行股份事项获得股东大会批准且吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之认购合同生效的前提下, 乙方应在约定日期前将认购款足额汇入公司指定账户 3) 合同的生效条件和生效时间 : 认购合同经公司与各认购对象签字盖章并经公司董事会股东大会批准股票发行方案及本合同后正式生效 4) 合同附带的任何保留条款前置条件 : 认购合同除所述的合同生效条件外, 未附带其他任何保留条款前置条件 5) 自愿限售安排 : 本次发行股票无限售安排 6) 估值调整条款 : 认购合同没有约定估值调整条款 7) 违约责任条款 : 合同一经签订, 合同各方应严格遵守, 任何一方违约, 应承担由此造成的守约方的损失 8) 其他条款 : 8

11 认购合同无其他重要条款 2 与青骓投资管理有限公司吉林省科域投资有限公司长春中亿投资有限公司陈春悦王美霞签订的股票认购合同与上述合同内容相同五中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 东北证券股份有限公司住所 : 吉林省长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财项目负责人 : 张磊项目组成员 ( 经办人 ): 谢英成周秦达联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 北京市时代九和律师事务所住所 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层单位负责人 : 黄昌华经办律师 : 李志强郑瑞志联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 执行事务合伙人 : 姚庚春经办注册会计师 : 姚庚春崔志彪联系电话 :

12 传真 : 六有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 ) 10

13 ( 本页无正文, 为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司股票发行方案有关声明之签章页 ) 全体董事签名 : 谢怀杰 : 于中华 : 董凤成 : 汤波 : 杨丽萍 : 高芳 : 高海 : 毕鑫 : 秦振兴 : 李振芳 : 毕君华 : 全体监事签名 : 冯普烨 : 谢雨凝 : 谭万龙 : 全体高级管理人员签名 : 谢怀杰 : 王伟 : 杨丽萍 : 高芳 : 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 ( 加盖公章 ) 年月日 11

证券代码：证券简称：领航科技主办券商：国都证券

证券代码：证券简称：领航科技主办券商：国都证券公告编号 :2016-030 股份代码 :833435 股份简称 : 国润新材主办券商 : 国都证券 ( 住所 : 洛阳飞机场工业园区 ) 主办券商 ( 住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 10 层 ) 二 O 一六年五月声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据中华人民共和国证券法