证券简称：金塔股份证券代码：主办券商：湘财证券

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瑛阿蒉
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1 证券代码 : 证券简称 : 金塔股份主办券商 : 湘财证券吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司股票发行方案主办券商 ( 住所 : 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 ) 二〇一五年十二月 1/12

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2/12

3 目录释义... 4 一公司基本信息... 5 二发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行价格及定价方法... 6 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额... 7 ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响... 7 ( 六 ) 新增股份登记股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺... 7 ( 七 ) 募集资金的用途... 7 ( 八 ) 本次定向发行前滚存未分配利润的处置... 7 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 7 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况... 8 三董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析... 8 四其他需要披露的重大事项... 8 ( 一 ) 其他需要披露的重大事项... 8 ( 二 ) 附生效条件的股份认购协议的主要内容... 9 五中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 ( 二 ) 律师事务所 ( 三 ) 会计师事务所六全体董事监事高级管理人员有关声明 /12

4 释义在本次股票发行方案中, 除非另有所指, 下列词语具有如下含义 : 本公司公司金塔股份指吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法(2013 年修订 ) 证券法指中华人民共和国证券法(2005 年修订 ) 管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 股票发行业务细则指全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 投资者适当性管理细则指全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 主办券商指湘财证券股份有限公司中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统公司章程指吉林省金塔实业( 集团 ) 股份有限公司章程在册股东指股权登记日在册的股东股东大会指吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司股东大会董事会指吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司董事会监事会指吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司监事会元万元指人民币元人民币万元 4/12

5 一公司基本信息公司全称 : 吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司证券简称 : 金塔股份证券代码 : 注册地址 : 吉林省洮南经济开发区兴业路 1969 号办公地址 : 吉林省洮南经济开发区兴业路 1969 号法定代表人 : 杨茂义董事会秘书 : 张鸿滨公司电话 : 公司传真 : 邮政编码 : 电子邮箱 :taonanjinta@jintajituan.com 二发行计划 ( 一 ) 发行目的本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金, 促进公司良性发展 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1 现有股东的优先认购安排公司第二届董事会第十三次会议已经审议通过了关于修改公司章程的议案, 根据该议案, 公司公开或者非公开发行股份时, 发行前公司在册股东在同等条件下对发行的股份不具有优先认购权该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议, 如此次关于修改公司章程的议案未经公司股东大会审议通过, 公司将在股票发行认购公告中对在册股东的 5/12

6 优先认购权另作安排, 以保证在册股东的利益 2 发行对象确定的股票发行本次股票发行方式采取定向发行, 发行对象共计 1 名, 为新增股东本次股票发行对象符合非上市公众公司监督管理办法和投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的投资者适当性要求拟认购本次定向发行股票的投资者名单及认购情况如下 : 序号 1 发行对象名称北京大北农科技集团股份有限公司发行对认购股数认购金额认购价格是否为在认购方式象类别 ( 万股 ) ( 万元 ) ( 元 / 股 ) 册股东法人 700 5, 现金认购否发行对象基本情况如下 : 公司名称北京大北农科技集团股份有限公司注册号类型股份有限公司 ( 上市自然人投资或控股 ) 法定代表人注册资本邵根伙 249, 万元人民币成立时期住所经营范围北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层销售兽药 ( 严禁经营兽用预防用生物制品 ); 饲料加工 ( 限分公司经营 ); 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务, 互联网信息服务不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 )( 电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 10 日 ); 技术开发技术服务技术咨询技术转让 ; 畜牧和兽医科学研究与试验发展 ; 动物营养保健品的技术开发 ; 农业信息技术开发服务 ; 销售饲料 ; 出口本企业生产的饲料动物营养保健品 ; 进口本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 北京大北农科技集团股份有限公司与本公司及其他股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ( 三 ) 发行价格及定价方法公司本次发行股票的种类为人民币普通股, 本次股票发行的价格为每股人民币 7.5 6/12

7 元本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业公司成长性市盈率等因素, 并与发行对象充分协商后最终确定 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额本次发行股票的种类为人民币普通股本次发行股票 700 万股, 认购方式为现金, 预计募集资金总额为 5,250 万元 ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息转增股本及其对公司股价的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息情况, 不会导致对发行数量和发行价格做相应调整公司自挂牌以来, 未发生分红派息与转增股本事宜, 不会对公司本次股票发行价格产生影响 ( 六 ) 新增股份登记股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记, 新增股份将执行中华人民共和国公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 及其他相关规定本次发行对象自愿承诺, 通过本次发行认购的公司股份自股份登记完成之日起两年内不对外转让或减持, 认购的公司股份将被登记为限售股 ( 七 ) 募集资金的用途本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金, 优化公司财务结构, 提升公司盈利水平和抗风险能力, 促进公司良性发展 ( 八 ) 本次定向发行前滚存未分配利润的处置本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会审议批准和授权的相关事项如下 : 7/12

8 1 关于股票发行方案的议案 ; 2 关于与特定对象签署附生效条件的 < 股份认购协议 > 的议案 ; 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 ; 4 关于修改公司章程的议案( 一 ) ; 5 关于修改公司章程的议案 ( 二 ) ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行后, 公司股东人数不会超过 200 人因此, 本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案, 不涉及其他主管部门的审批核准事项三董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析本次股票发行完成后, 公司预计募集资金总额为人民币 5,250 万元, 公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升, 公司资产负债率将有所下降, 资产负债结构更趋稳健, 公司整体财务状况将得到进一步改善, 财务实力进一步增强, 整体经营能力将得到提升本次股票发行后, 公司与控股股东及其关联方之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等情况没有发生变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争本次股票发行有利于公司增强公司财务实力, 公司的总资产及净资产将有所提升, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响本次股票发行不存在其他特有风险四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 其他需要披露的重大事项公司本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形, 亦不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 8/12

9 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 二 ) 附生效条件的股份认购协议的主要内容 1 合同主体甲方 : 吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司乙方 : 北京大北农科技集团股份有限公司丙方 : 杨茂义先生 2 签订时间:2015 年 12 月 3 日 3 认购方式及支付方式 (1) 认购方式 : 乙方以货币资金人民币认购甲方发行的股份 (2) 在约定日期前将认购款足额汇入甲方指定账户 4 合同生效条件和生效时间经甲方董事会股东大会批准本次增发事项后生效 5 合同附带的任何保留条款前置条件无 6 自愿限售安排乙方参加本次定增锁定期为两年, 乙方承诺本次增资取得的甲方股份在两年内不对外转让或减持 7 估值调整条款无 8 特殊事项约定 9/12

10 若甲方未能完成或出现补充协议第 2 条,2.1 项下约定的条件之一, 即 : (1) 甲方未能在 2018 年 12 月 31 日前实现首次公开发行股票并上市 ( 以完成挂牌为标准 ) 或在新三板实现证券化 ( 指实现连续竞价交易 ) (2) 丙方或甲方因欺诈或重大过错严重 / 实质性违反主协议或本协议的相关条款乙方有权要求丙方受让乙方所持有的全部或部分公司股份回售股份回购及转让价格按以下方式确定 : Xn = Xo (1+I N)- Dn; 其中 : Xn 代表回购价款 ; Xo 为乙方就拟回售股份支付的成本 ; Dn 代表乙方在持股期间获得的, 公司就拟回售股份向乙方派发的现金红利累计金额 ; I 代表丙方就承诺回购向乙方支付的利息收益 : 该利息收益率为年利率 10%( 单利 ); N 代表乙方持有回售股份的时间 (N 以年为单位, 小数点精确到月, 如 1 年三个月 N =1.25, 以乙方回售股份对应的实际出资日 / 转让价款支付日为起始日期 ) 实际出资日及转让价款支付日不同时, 乙方持有回售股份的时间应分别计算 9 违约责任条款本协议签署后, 任何一方实质性不履行或实质性不完全履行本协议项下任何义务或责任, 以及任何一方在本协议中向另一方做出的陈述保证与承诺或提交的有关文件资料或信息被证明在重大方面为虚假不真实有重大遗漏或重大误导的, 视为违约, 守约方有权要求违约方赔偿其经济损失, 包括本次增资扩股而实际发生的所有直接费用 ( 包括但不限于所有的法律会计税务和技术顾问的费用 ), 以及违约方在订立本协议时可预见的其他实际经济损失五中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 10/12

11 主办券商湘财证券股份有限公司法定代表人林俊波住所长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼联系电话传真经办人闫沿岩敖莎马宁 ( 二 ) 律师事务所名称北京市中伦 ( 上海 ) 律师事务所负责人赵靖住所上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期层联系电话传真经办律师王功伟顾峰 ( 三 ) 会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人王全洲住所北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间联系电话传真经办注册会计师陈善武姜丹六全体董事监事高级管理人员有关声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 ) 11/12

12 ( 本页无正文, 为吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司股票发行方案之签章页 ) 全体董事签字 : 杨茂义肖林王桂兰朱长庆钮建国黄金富庞国华王天东饶平凡全体监事签字 : 刘嘉明郭春光刘洪超全体高级管理人员签字杨茂义吴长庆张鸿滨朱长庆黄秀臣吉林省金塔实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年 12 月 21 日 12/12

公告编号 : 芜湖金胜电子科技股份有限公司 WuHu KingShare Electronics Technology Co., Ltd. ( 安徽省芜湖市鸠江开发区 ) 股票发行方案主办券商 ( 安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二零一六年五月 1

公告编号 : 芜湖金胜电子科技股份有限公司 WuHu KingShare Electronics Technology Co., Ltd. ( 安徽省芜湖市鸠江开发区 ) 股票发行方案主办券商 ( 安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二零一六年五月 1 公告编号 :2016-015 WuHu KingShare Electronics Technology Co., Ltd. ( 安徽省芜湖市鸠江开发区 ) 主办券商 ( 安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二零一六年五月 1 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化,

证券简称：金塔股份 证券代码： 主办券商：湘财证券

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