内蒙古煤炭产运销数据 蒙煤频道 鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计 本周, 鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销售量 30.3 万吨, 环比减少 6.14 万吨 其中, 原煤日均销量约 8.89 万吨 ; 粉煤日均销量约 万吨 ; 块煤的日均销量约 5.37 万吨, 原煤 粉煤 销量均下滑 鄂尔多

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1 内蒙古 2016 年第 20 期 总第 156 期 本周看点本周, 鄂尔多斯地方煤矿公路日均销量下滑 16.8%, 煤炭汽运外销量下滑, 呼铁局管内铁路发运量及到港量微减 ; 环渤海四港库存总量持续回升 4%; 沿海六大电厂周平均日耗微升, 鄂尔多斯产地煤炭销售价格及乌海地区焦煤价格涨势持续, 涨幅收敛, 东部褐煤区域供需结构稳定, 价格平稳运行 本周, 鄂尔多斯产地市场限产及环保检查因素至煤炭供给量偏紧局面持续, 支撑产地煤炭价格涨势延续, 4+1 会议之后, 煤炭价格全面回升成定局 编辑执行编辑 : 刘永丽责任编辑 : 王永杰 李盛 李小军 王雪峰 李倩美工设计 : 张卉主办单位 : 内蒙古煤炭交易市场免责声明本周刊行业信息及价格数据来源于本交易市场数据库, 部分信息数据来源于第三方公开报道资料 本周刊力求信息数据的可靠性, 但难免存在个别数据的不完整性 转载或引用本周刊内容时请注明来源 观点致胜栏目排名随机, 不分先后 国家安监总局信息研究院煤炭数字图书馆全文收录 1

2 内蒙古煤炭产运销数据 蒙煤频道 鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计 本周, 鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销售量 30.3 万吨, 环比减少 6.14 万吨 其中, 原煤日均销量约 8.89 万吨 ; 粉煤日均销量约 万吨 ; 块煤的日均销量约 5.37 万吨, 原煤 粉煤 销量均下滑 鄂尔多斯市主要产煤区准格尔旗日均销量 万吨, 环比减少 24.90%, 伊金霍洛旗日均销量 7.68 万吨, 环比减少 1.03%, 降幅收敛 鄂尔多斯地方煤矿公路周日均销售量统计 ( ) 单位 : 万吨 日均销售总量 地区 / 销量 原煤 粉煤 块煤 本周 上周 5 月累计 2016 年内累计 准格尔旗 伊金霍洛旗 东胜区 达拉特旗 鄂托克旗 鄂托克前旗 合计 鄂尔多斯地方煤炭流向汽运量统计 本周, 鄂尔多斯地方企业煤矿通过汽运销售量约 万吨, 环比下降 42.9 万 吨, 降幅 %, 山西地区销量涨 35.56%, 其余地区销量均下降, 河北地区下降 19.24% 鄂尔多斯地方煤矿汽运销售流向统计 ( ) 单位 : 万吨 销售地 本周 上周 运输方式 内蒙古 公路 ( 含省内铁路上站 ) 山西 公路 河北 公路 天津 公路 河南 公路 山东 公路 陕西 其他地区 公路 合计

3 内蒙古煤炭交易市场专场交易量统计 2016 年 1-4 月份累计完成交易量 万吨, 累计交易金额 亿元 2016 年度 1-4 月交易量 月份 交易商数量 ( 家 ) 成交企业数量 ( 家 ) 交易量 ( 万吨 ) 交易金额 ( 亿元 ) 1 月份 月份 月份 月份 合计 煤炭价格 内蒙古主产区煤炭价格 本周, 内蒙古自治区煤炭主产区鄂尔多斯境内动力煤坑口规格品价格 三平两 涨, 东部褐煤区规格品全面持平, 乌海地区焦煤规格品价格涨势收敛, 部分规格品 持平 内蒙古地区煤炭周平均价格 ( ) 地区 煤种 热量 ( 大卡 )/ 硫份 平均价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型 粉煤 粉煤 鄂尔多斯 粉煤 粉煤 粉煤 坑口含税 呼伦贝尔褐煤 通辽褐煤 锡林郭勒褐煤 车板含税 赤峰褐煤 洗中煤 乌海 高硫焦煤 (S>1.0) 376 低硫焦煤 (S 1.0) 427 出厂含税 鄂尔多斯动力煤价格指数 在 5 月 21 日 5 月 27 日报告期内, 鄂尔多斯动力煤价格指数报收 161 点, 环比 3

4 上涨 1.90%, 同比下降 0.62% 规格品 鄂尔多斯地区车板 坑口价及到港推导价行情 坑口价 车板价 本期区间上期区间本期区间上期区间 到港指导价 BSPI 秦皇岛港价格 4200kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg 内蒙古东部褐煤价格指数 在 5 月 21 日 5 月 27 日报告期内, 内蒙古东部褐煤价格指数报收 点, 环 比持平 内蒙古东部褐煤价格指数 规格品 指数 车板价 本期上期本期上期 3200kcal/kg kcal/kg 内蒙古西部焦煤价格指数 在 5 月 21 日 5 月 27 日报告期内, 内蒙古西部焦煤价格指数报收 396 点, 环比 上涨 2 点, 涨幅 0.51% 内蒙古西部焦煤价格指数 规格品 指数 车板价 本期上期本期上期 低硫焦煤 (S 1.0) 高硫焦煤 (S>1.0) 煤炭运输 铁路运输 5 月 23 日 5 月 29 日, 呼铁局总发运量约 万吨, 环比减少 1.9 万吨 ; 其 4

5 中发往环渤海四港约 万吨, 环比减少 3.55 万吨 其中, 发往曹妃甸港 万吨, 环比增加 万吨 ; 发往京唐港 4.61 万吨, 环比减少 万吨 ; 发往东港 5.81 万吨, 环比增加 2.52 万吨 园区发运 内蒙古部分物流园区周发运情况 ( ) 单位 : 万吨 园区煤种发运量园区煤种发运量 罕台川北站物流园沫煤 4.34 古城湾物流园 兴和物流园 罕台川沫煤 1.05 新街鑫聚源物流园沫煤 官牛犋物流园 乌海西如意物流园 东胜西沫煤 8.61 汽车运输本报告期 (2016 年 05 月 21 日 2016 年 05 月 27 日 ), 鄂尔多斯地区煤炭短途汽运平均价格为每百公里 65 元 / 吨, 环比持平, 同比下跌 1.5%; 中途汽运平均价格为每百公里 34 元 / 吨, 环比持平, 同比下跌 10.5%; 长途汽运平均价格为每百公里 21 元 / 吨, 环比持平, 同比下跌 8.7% 分析认为, 造成长中短途运价走势原因如下 : 本周期长途煤炭运输市场运量并未能延续涨势, 产地煤炭价格上涨催生的采购行情仅仅维持了一周 下游环渤海价格指数长时间平稳, 不能打破, 造成货主观望情绪渐浓, 运输量下滑, 部分长途运输路线结束短暂上涨趋势开始回落 鄂尔多斯煤炭公路运价行情 单位 : 元 / 吨 公里 运输分类本期均价上期均价 环比 增减增减 % 长途运输 中途运输 短途运输 鄂尔多斯地区部分主要汽运线路运价行情 短途运输 平均运价 :0.65 元 / 吨 公里 矿区目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 单位运价 5

6 高头窑 ( 元 / 吨 公里 ) 黄天棉图罕台川北站 青达门 弓家塔矿区 巴图塔站新庙矿区 乌兰木伦新街站 黄天棉图敖包沟站 纳林塔矿区 中途运输 海勒斯壕 ( 海流素站 ) 转龙湾站 矿区目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 高头窑 平均运价 :0.34 元 / 吨 公里 单位运价 ( 元 / 吨 公里 ) 包头一电厂 达旗电厂 包头铝厂 黄天棉图包头古城湾 弓家塔明华物流 薛家湾 呼市阜丰 金桥电厂 长途运输 起始地到达省份目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 东胜外环 黄天棉图 平均运价 :0.21 元 / 吨 公里 单位运价 ( 元 / 吨公里 ) 宁夏惠农 山西 太原 大同 河南洛阳 河北 唐山 宣化 山东淄博 内蒙古通辽 包府路天津天津南疆 煤市聚焦 6

7 港口库存 截止 5 月 30 日, 环渤海四港库存总量 万吨, 环比增加 万吨, 涨幅 3.93%, 秦皇岛港库存量下降, 其余各港库存量上升 黄骅港 广州港库存下降 环渤海四港 黄骅 广州港周库存对比 港口 5 月 30 日 5 月 23 日 单位 : 万吨 环比 涨跌值涨跌幅 % 秦皇岛港 曹妃甸港 京唐港 天津港 四港总计 其他主要港口周库存对比 单位 : 万吨 电厂库存 黄骅港 广州港 截止 5 月 30 日, 沿海六大电厂库存总量 万吨, 环比增加 76.5 万吨左右, 日耗煤量为 57.4 万吨, 库存平均可用天数为 21.8 天, 沿海六大电厂的周平均日耗微 升至 54.4 万吨 沿海六大发电集团煤炭库存动态 (5.30) 名称库存量日耗量可用天数 单位 : 万吨 周平均日耗 ( ) 浙电集团 上电集团 粤电集团 国电集团 大唐集团 华能集团 合计 / 平均 进口煤炭 国际煤市 截止 5 月 27 日, 澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数 (NEWC)52.59 美元 / 吨, 7

8 环比上涨 2.30%; 理查兹港动力煤价格指数 (RB)53.05 美元 / 吨, 环比下降 2.23%; 欧洲三港动力煤价格指数 (ARA)49.79 美元 / 吨, 环比上涨 3.00%;5 月份, 印尼动力煤指导价 51.2 美元, 环比下降 2.14%; 截至 5 月 27 日, 波罗的海综合运价指数 (BDI) 报 606 点, 环比下降 19 点, 降幅 3.04% 广州港 广西防城港进口煤指导价见下表 : 广州港进口煤炭指导价 标准类型 印尼动力煤 收到基低位发热量 ( 大卡 ) 5 月 30 日价格 ( 元 / 吨 ) 5 月 23 日价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型 场地价 场地价 场地价 防城港进口煤炭指导价 标准类型 印尼动力煤 收到基低位发热量 ( 大卡 ) 5 月 30 日价格 ( 元 / 吨 ) 5 月 23 日价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型 车板价 场地价 场地价澳大利亚动力煤 船板价注 :1 该指导价为广州港 防城港贸易商报价, 略高于实际成交价 ; 进口煤与内贸煤本周, 内贸下水煤价格 5500kal/kg 价格周累计上涨 2 元 / 吨 5000kal/kg 价格累计上涨 2 元 / 吨 ; 进口 5500kal/kg 煤到港含税价格累计上升 3 元 / 吨, 进口 4700kal/kg 价格累计上涨 2 元 / 吨 进口 3800kal/kg 价格累计上涨 4 元 / 吨 5500kal/kg 内贸煤价格高于进口煤价格约 5 元 / 吨 进口煤与内贸煤价格均回升 进口煤与内贸煤价格比较 单位 : 元 / 吨 日期 5500Kcal/kg 5000 Kcal/kg 4700 Kcal/kg 3800 Kcal/kg CCI5500(FOB) CCI 进口 5500 (CFR) CCI5000(FOB) CCI 进口 4700 (CFR) CCI 进口 3800 (CFR) 重点煤企 8

9 本周, 神华集团煤炭明朗上涨 元 / 吨, 其余各企业煤炭具体价格情况暂未出炉, 但 4+1 会后煤炭价格上涨成定局 神华集团下水煤价格 品种热值 ( 大卡 ) 现货价格 ( 元 / 吨 ) 长协价格 ( 元 / 吨 ) 6 月 6 月 5 月 神混 神混 1 号 神混 2 号 神混 神混 3 号 神混 4 号 准 注 : 执行期自 6 月 1 日起 中煤集团下水煤价格 (5 月挂牌价 ) 品种热值 ( 大卡 ) 现货价格 ( 元 / 吨 ) 长协价格 ( 元 / 吨 ) 4 月现货价 ( 元 / 吨 ) 平混 1 号 平混 2 号 平混 3 号 平混 7 号 平混 9 号 注 : 执行日期为 5 月 1 日起 同煤集团下水煤价格 (5 月挂牌价 ) 煤种 长协价 ( 元 / 吨 ) 4 月长协价 ( 元 / 吨 ) 5800K K K 注 : 空干基硫份 0.8% 至 1.0% 每超 0.01% 结算价格减 0.2 元 / 吨 空干基硫份 1.0% 以上每超 0.01% 结算价格减 0.4 元 / 吨 伊泰集团下水煤价格 品种 热值 ( 大卡 ) 5 月价格 ( 元 / 吨 ) 伊泰 3 号 伊泰 4 号 伊泰 5 号

10 重点资讯 煤市简讯 1-4 月煤炭开采和洗选业利润下降 92.2%:1-4 月份, 规模以上工业企业实现主营业务收入 亿元, 同比增长 2.3% 采矿业主营业务收入 亿元, 同比下降 13.1% 其中, 煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 亿元, 同比下降 14.8%; 石油和天然气开采业为 亿元, 同比下降 29%; 黑色金属矿采选业为 亿元, 同比下降 12.6%; 有色金属矿采选业为 亿元, 同比增长 2.3%; 非金属采选业为 亿元, 同比增长 3.9%; 其他采矿业为 7 亿元, 同比增长 12.9% 神华 4 月份煤炭销量 2710 万吨 :4 月商品煤产量为 2,330 万吨, 同比上升约 1.3%; 煤炭销售量 2,710 万吨, 同比跌 13.14%; 其中, 自产煤 2,070 万吨, 外购煤 640 万吨 4+1 会议召开, 煤炭价格上涨 10 元 : 中国煤炭工业协会牵头, 神华等 4 家大型煤炭企业参与的月度 4+1 会议将在本周内举行, 会议内容包括决定 4 家煤炭企业下一月度的下水动力煤价格政策 神华集团发布通知,6 月下水煤价格环比上涨 元 前 4 个月全国煤炭产量 10.1 亿吨 :1-4 月, 全国煤炭产量 10.1 亿吨, 同比下降 6.8%, 铁路煤炭发运 6.2 亿吨, 同比下降 10.4% 进口 6725 万吨, 下降 2.5% 4 月末, 煤炭企业存煤 1.2 亿吨, 同比下降 4.9%, 全国重点电厂存煤 5446 万吨, 可用 19 天 1-4 月山西省铁路煤炭运量 1.6 亿吨 :2016 年 1-4 月份, 山西省铁路货物运量完成 1.8 亿吨, 同比下降 7.5%, 降幅比 1-3 月收窄 0.1 个百分点 ; 其中煤运量 1.6 亿吨, 同比下降 8.4%; 其他物资运量完成 2521 万吨, 同比下降 1.6% 其中, 太原局山西运量完成 1.4 亿吨, 下降 11.1%; 郑州局山西运量完成 2749 万吨, 增长 5.5%; 北京局山西运量完成 1806 万吨, 增长 4.7% 1-4 月, 全省公路货运量 2.6 亿吨, 增长 7.4%,4 月份公路货运量 万吨, 增长 10% 国资委三年处置 345 户僵尸国企煤钢或占多数 : 中国国务院国资委副主任张喜武 20 日在国务院政策吹风会上透露, 国资委初步考虑用三年时间完成处置 345 户 " 僵尸企业 ", 并计划用两年时间压缩煤炭和钢铁 10% 的产能 央企法人单位目前是 多家, 管理层级最多的有九级, 国务院国资委将力争在三年之内使管理层级由目前的 5-9 层压缩到 3-4 层以下, 法人单位减少 20% 左右 10

11 4 月份中国煤炭成本曲线及盈亏 :4 月份全国动力煤矿亏损面在七成左右 相比 3 月, 动力煤样本矿区亏损矿井个数占比 95.1%, 环比持平, 亏损产能占比 79.9%, 与上月比没有发生变化 ; 炼焦煤样本矿区亏损面在九成左右, 亏损矿井个数占比 95%, 与上月相比小幅扩大 0.7 个百分点, 亏损产能占比 92.8%, 环比收窄 0.9 个百分点 山西推进煤炭供给侧改革国企改革破题 : 山西省政府 23 日继续在此发布第三批 煤炭供给侧改革细则, 在之前的基础上进一步明确各项配套措施 山西省推出的这一揽子 推进煤炭供给侧结构性改革实施细则, 分别从控制煤炭产量 强化煤炭清洁利用 稳妥安置煤矿工人等角度实施 煤炭革命 第三批推进煤炭供给侧结构性改革实施细则中, 从严控制煤矿项目审批 首当其冲 云南省煤炭去产能 40.7% 以上 : 云南将重点从化解钢铁 煤炭行业产能入手, 提出加快退出过剩产能 全力做好职工安置等 6 条具体措施, 包括 3 年内原则上停止审批新建煤矿项目 新增产能技术改革和产能核增项目等 据悉, 云南省煤炭去产能目标是从现有的 万吨压减到 7000 万吨以内, 去产能 40.7% 以上 ; 钢铁去产能将由现有的 3000 万吨压减到 2500 万吨以内, 去产能 16.7% 以上 政策动态 八部门联合发布 关于推进电能替代的指导意见 : 电能替代是在终端能源消费环节, 使用电能替代散烧煤 燃油的能源消费方式 当前, 我国电煤比重与电气化水平偏低, 大量的散烧煤与燃油消费是造成严重雾霾的主要因素之一 电能具有清洁 安全 便捷等优势, 实施电能替代对于推动能源消费革命 落实国家能源战略 促进能源清洁化发展意义重大, 是提高电煤比重 控制煤炭消费总量 减少大气污染的重要举措 稳步推进电能替代, 有利于构建层次更高 范围更广的新型电力消费市场, 扩大电力消费, 提升我国电气化水平, 提高人民群众生活质量 同时, 带动相关设备制造行业发展, 拓展新的经济增长点 总体目标 : 完善电能替代配套政策体系, 建立规范有序的运营监管机制, 形成节能环保 便捷高效 技术可行 广泛应用的新型电力消费市场 年, 实现能源终端消费环节电能替代散烧煤 燃油消费总量约 1.3 亿吨标煤, 带动电煤占煤炭消费比重提高约 1.9%, 带动电能占终端能源消费比重提高约 1.5%, 促进电能占终端能源消费比重达到约 27% 11

12 内蒙古 关于落实去产能去库存降成本补短板工作的实施意见 : 内蒙古国土资源厅近日出台 关于落实去产能去库存降成本补短板工作的实施意见, 提出 12 项具体举措, 严格控制土地供应及煤炭产能 意见 明确, 严格控制煤炭行业新增产能 今年起,3 年内原则上停止审批新建煤矿项目, 确需新建煤矿的, 一律实行减量置换 ; 促进转化企业与拥有煤炭矿业权的企业合作, 实现资源优化配置, 消化过剩产能 配合地方政府做好资源清理和煤炭去产能相关工作 观点致胜 观点 : 内贸煤价上涨, 是否会刺激进口动力煤量增加? 近日海关总署公布的最新数据显示,4 月份, 中国进口动力煤 ( 包含烟煤和次烟煤, 但不包括褐煤, 下同 )711 万吨, 同比减少 166 万吨, 下降 18.93%, 环比减少 31 万吨, 下降 4.18% 1-4 月份累计进口动力煤 2545 万吨, 同比减少 426 万吨, 下降 14.34%; 进口煤量的减少主要原因是相对内贸煤价优势不再, 但在供给策改革推动下, 内贸煤供给减少, 造成价格上涨 六月份内贸煤普涨 10 元 / 吨, 是否会刺激进口煤量增加? 内蒙古煤炭交易中心 : 限产政策严格执行以来, 产地煤炭市场价格持续回升传导影响支撑下游中转地港口价格回升, 4+1 会议之后, 下游煤炭价格明朗回升 但是从近期日耗数据分析来看, 沿海六大电厂日耗维持于 55 万吨左右, 低于去年同期水平, 且目前需求量没有增加迹象反而因水电替代影响潜在的下降压力仍大 进口煤价格持续维持上涨趋势, 且与内贸煤价格差额并不是很大 所以, 在进口煤价格保持上涨及需求量低位的背景下, 进口煤量无序增加可能性不大 刘杰 ( 卓创资讯 ): 连续持稳 2 个月后, 神华等主流煤企 6 月下水煤价格计划上涨 10 元 / 吨, 或将带动进口煤市场价涨量跌, 主要原因有以下几点 : 一是美国经济数据靓丽, 美元升值 美联储加息预期较强, 对包括原油在内的大宗商品形成压制 另外美元升值将带动人民币贬值, 利于中国煤炭出口不利于进口 二是国内煤企需求不及预期 虽然国内动力煤市场迎来了普涨的行情, 但目前处于需求淡季, 下游电厂机组 12

13 开工负荷不高, 仅维持在五成左右, 下游实质上并没有明显的回暖迹象, 煤炭市场亦呈现价涨量跌现象 三是受整体经济依然不振 极端天气影响, 预计年内煤炭需求难有较明显提升, 除传统冬季用煤旺季以外, 全年煤炭价格将在 元 / 吨区间震荡 因此, 卓创预计后期进口动力煤市场将跟随国内煤涨价, 但进口量将受制于需求恢复情况, 恐难有较大提升 张笑金 ( 光大期货 ): 尽管内贸煤价格上调, 外贸煤看起来有一定利润空间, 但实际价差相比于 3 月份超过 20 元 / 吨 4 月份超过 10 元 / 吨的价差, 目前进口煤价格优势并不明显 3 月以来随着需求回暖进口煤报价也是不断提高的 因此尽管 6 月下水煤价格上涨 10 元 / 吨, 但从目前仅有 5 元 / 吨的价差来看, 难以激发大规模的进口 全年来看动力煤需求整体是继续呈现回落趋势的, 很多进口商出于销路考虑已经停止业务, 进口煤总量下降是大势所趋 丁志雄 ( 瑞茂通 ): 进口量是否增加还需要取决于进口煤价格涨势情况而言, 如果国外贸易商价格也岁市场迅速上涨则不会, 但如果进口煤价格平稳或者涨幅相对较少则会刺激进口增加 从年后来看, 进口煤价格涨幅也不小, 预计进口煤价格仍会维持上涨趋势, 进口煤量将不会大幅增加 主办单位 : 内蒙古煤炭交易市场网址 : 微信公众平台账号 :IMCECVP 联系电话 : / 地址 : 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 万融时代广场 C 座三楼 扫一扫关注内蒙古煤炭交易市场微信平台 13