内蒙古煤炭交易市场内蒙古 2016/08/08 周报 2016 年第 30 期总第 166 期本周看点本周, 鄂尔多斯地方煤矿公路日均销量再刷新高点突破 80 万吨煤炭汽运外销量稳中上升, 呼铁局管内铁路发运量及到港量回升 ; 环渤海四港库存总量回落至 1000 万吨以下 ; 沿海六大电厂日

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震想侯
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6 天基于煤炭价格涨势迅猛, 贸易利润回归转化为动力逐步拉动产地开工率提升, 煤炭供给量在限产范围内有序增加 ; 下游日耗需求小幅回落, 供需结构紧张程度略有舒缓迹象本月大型煤企定价机制跟随市场价格变动,

1 内蒙古 2016 年第 30 期总第 166 期本周看点本周, 鄂尔多斯地方煤矿公路日均销量再刷新高点突破 80 万吨煤炭汽运外销量稳中上升, 呼铁局管内铁路发运量及到港量回升 ; 环渤海四港库存总量回落至 1000 万吨以下 ; 沿海六大电厂日耗量小幅回落, 徘徊于 70 万吨左右, 可用天数 15.6 天基于煤炭价格涨势迅猛, 贸易利润回归转化为动力逐步拉动产地开工率提升, 煤炭供给量在限产范围内有序增加 ; 下游日耗需求小幅回落, 供需结构紧张程度略有舒缓迹象本月大型煤企定价机制跟随市场价格变动, 托底煤炭市场价格运行编辑执行编辑 : 刘永丽责任编辑 : 李盛李小军王雪峰李倩韩慧春主办单位 : 免责声明本周刊行业信息及价格数据来源于本交易市场数据库, 部分信息数据来源于第三方公开报道资料本周刊力求信息数据的可靠性, 但难免存在个别数据的不完整性转载或引用本周刊内容时请注明来源观点致胜栏目排名随机, 不分先后国家安监总局信息研究院煤炭数字图书馆全文收录 1

2 内蒙古煤炭产运销数据蒙煤频道鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计本周, 鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销售量万吨, 环比增加 9.23 万吨其中, 原煤日均销量约万吨 ; 粉煤日均销量约万吨 ; 块煤的日均销量约万吨, 原煤粉煤块煤销量均增加鄂尔多斯市主要产煤区准格尔旗日均销量万吨, 环比增加 2.67 万吨, 伊金霍洛旗日均销量万吨, 环比增加 2.8 万吨鄂尔多斯地方煤矿公路周日均销售量统计 ( ) 单位 : 万吨日均销售总量地区 / 销量原煤粉煤块煤本周上周 8 月累计 2016 年内累计准格尔旗伊金霍洛旗东胜区达拉特旗鄂托克旗鄂托克前旗合计鄂尔多斯地方煤炭流向汽运量统计本周, 鄂尔多斯地方企业煤矿通过汽运销售量 561 万吨, 环比上涨 67.1 万吨, 涨幅 13.59% 销往省外地区中天津山西销量增加 25.41% 和 34.33%, 其余省外各地区销量均下滑鄂尔多斯地方煤矿汽运销售流向统计 ( ) 单位 : 万吨销售地本周上周运输方式内蒙古公路 ( 含省内铁路上站 ) 山西公路河北公路天津公路河南公路山东公路陕西公路其他地区公路 2

3 合计公路专场交易量统计 2016 年 1-7 月份累计完成交易量万吨, 累计交易金额亿元 2016 年度 1-7 月交易量月份交易商数量 ( 家 ) 成交企业数量 ( 家 ) 交易量 ( 万吨 ) 交易金额 ( 亿元 ) 1 月份月份月份月份月份月份月份合计煤炭价格内蒙古主产区煤炭价格本周, 内蒙古自治区煤炭主产区鄂尔多斯境内动力煤坑口规格品价格全面上涨, 东部褐煤区多数地区价格持续上涨, 乌海地区焦煤规格品价格全面上涨内蒙古地区煤炭周平均价格 ( ) 地区煤种热量 ( 大卡 )/ 硫份平均价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型粉煤粉煤鄂尔多斯粉煤粉煤粉煤坑口含税呼伦贝尔褐煤通辽褐煤锡林郭勒褐煤车板含税赤峰褐煤洗中煤乌海高硫焦煤 (S>1.0) 396 低硫焦煤 (S 1.0) 450 出厂含税鄂尔多斯动力煤价格指数 3

4 在 7 月 30 日 8 月 5 日报告期内, 鄂尔多斯动力煤价格指数报收 217 点, 环比上涨 23 点, 涨幅 11.86%, 同比上涨 30.72% 规格品鄂尔多斯地区车板坑口价及到港推导价行情坑口价车板价本期区间上期区间本期区间上期区间到港指导价 BSPI 秦皇岛港价格 4200kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg kcal/kg 内蒙古东部褐煤价格指数在 7 月 30 日 8 月 5 日报告期内, 内蒙古东部褐煤价格指数报收点, 环比上涨 4.4 点, 涨幅 3.6%, 同比上涨 0.72% 内蒙古东部褐煤价格指数指数车板价规格品本期上期本期上期 3200kcal/kg kcal/kg 内蒙古西部焦煤价格指数在 7 月 30 日 8 月 5 日报告期内, 内蒙古西部焦煤价格指数报收 420 点, 环比上涨 12 点, 涨幅 2.94%, 同比上涨 0.96% 内蒙古西部焦煤价格指数规格品指数车板价本期上期本期上期低硫焦煤 (S 1.0) 高硫焦煤 (S>1.0) 煤炭运输 4

5 铁路运输呼铁局总发运量统计情况 ( ) 单位 : 万吨总发运量到港量合计曹妃甸京津唐东港秦皇岛东北庙梁本周上周汽车运输本报告期 (2016 年 07 月 30 日 2016 年 08 月 05 日 ), 长途运价上涨路线明显增多全国各地高温天气仍在延续, 港口库存低位, 煤价短缺严峻下游电厂被迫上调采购价贸易商拉运利润空间扩大拉动发育呢积极性据内蒙古煤炭交易中心数据统计, 近期长途运输量持续上涨, 为长途运价各路线的上涨提供支撑鄂尔多斯煤炭公路运价行情运输分类本期均价上期均价单位 : 元 / 吨公里环比增减增减 % 长途运输中途运输短途运输短途运输鄂尔多斯地区部分主要汽运线路运价行情矿区目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 高头窑平均运价 :0.65 元 / 吨公里单位运价 ( 元 / 吨公里 ) 黄天棉图罕台川北站青达门弓家塔矿区巴图塔站新庙矿区乌兰木伦新街站黄天棉图敖包沟站纳林塔矿区中途运输海勒斯壕 ( 海流素站 ) 转龙湾站矿区目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 平均运价 :0.35 元 / 吨公里单位运价 ( 元 / 吨公里 ) 高头窑包头一电厂

6 达旗电厂包头铝厂黄天棉图包头古城湾弓家塔明华物流薛家湾呼市阜丰金桥电厂长途运输起始地到达省份目的地运距 (km) 运价 ( 元 / 吨 ) 东胜外环平均运价 :0.22 元 / 吨公里单位运价 ( 元 / 吨公里 ) 宁夏惠农山西太原大同河南洛阳河北唐山宣化黄天棉图包府路弓家塔山东淄博内蒙古通辽天津天津南疆山东潍坊湖南长沙河北唐山天津南疆港口库存煤市聚焦截至 8 月 8 日, 环渤海四港库存总量万吨, 环比减少 22 万吨, 减幅 2.19%, 黄骅港库存量上升 48.36%, 广州港库存小幅回升环渤海四港黄骅广州港周库存对比港口 8 月 8 日 8 月 1 日单位 : 万吨环比涨跌值涨跌幅 % 秦皇岛港曹妃甸港

7 京唐港天津港四港总计其他主要港口周库存对比单位 : 万吨电厂库存黄骅港广州港截至 8 月 8 日, 沿海六大电厂库存总量万吨, 环比减少 25.3 万吨左右, 日耗煤量为 68.9 万吨, 库存平均可用天数升至 15.6 天, 沿海六大电厂的周平均日耗升至 73.1 万吨, 减少 1.4 万吨沿海六大发电集团煤炭库存动态 (8.8) 名称库存量日耗量可用天数单位 : 万吨周平均日耗 ( ) 浙电集团上电集团粤电集团国电集团大唐集团华能集团合计 / 平均进口煤炭国际煤市广州港广西防城港进口煤指导价见下表 : 标准类型印尼动力煤标准类型收到基低位发热量 ( 大卡 ) 广州港进口煤炭指导价 8 月 8 日价格 ( 元 / 吨 ) 8 月 1 日价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型场地价场地价场地价收到基低位发热量 ( 大卡 ) 防城港进口煤炭指导价 8 月 1 日价格 ( 元 / 吨 ) 8 月 1 日价格 ( 元 / 吨 ) 价格类型 7

8 印尼动力煤车板价场地价场地价澳大利亚动力煤船板价注 :1 该指导价为广州港防城港贸易商报价, 略高于实际成交价 ; 进口煤与内贸煤本周, 内贸下水煤价格 5500kal/kg 价格环比上周上涨 10 元 / 吨 5000kal/kg 价格持续上涨元 / 吨 ; 进口 5500kal/kg 煤到港含税价格上涨 9 元 / 吨 5500kal/kg 内贸煤价格低于进口煤价格元 / 吨进口煤价格高于内贸煤价格进口煤与内贸煤价格比较单位 : 元 / 吨日期 5500Kcal/kg 5000 Kcal/kg CCI5500(FOB) CCI 进口 5500(CFR) CCI5000(FOB) 重点煤企本周, 大型煤企定价推出兼顾市场及社会责任的新模式神华集团定价标准 :1 长协价定价原则 :5500 卡定价为 435 元 / 吨 ( 18), 单卡价格为元 / 吨 ; 其他价格折合单卡同理参照此方式,5000 卡为 395 元 / 吨 ( 16),4500 卡为 356 元 / 吨 ( 15) ( 具体以神华的官方价格单为准 )2 现货价定价原则 : 现货价格每 10 天出一次, 分别为当月上旬中旬下旬平均价格, 每旬价格取 10 天平均数, 每日价格会有变动 (8 月 1 日的价格为 452 元 / 吨 ) 最终销售价格 : 各分公司办事处自己制定长协价与现货价比例 (7:3,6:4,5:5) 品种热值 ( 大卡 ) 神华集团下水煤价格长协价格 ( 元 / 吨 ) 8 月 7 月神混神混 1 号神混 2 号神混神混 3 号

9 神混 4 号准注 : 执行期自 8 月 1 日起中煤集团下水煤价格 (8 月挂牌价 ) 品种热值 ( 大卡 ) 长协价格 ( 元 / 吨 ) 7 月长协价格 ( 元 / 吨 ) 平混 1 号平混 2 号平混 3 号平混 7 号平混 9 号注 : 执行日期为 8 月 1 日起同煤集团下水煤价格 (7 月挂牌价 ) 煤种长协价 ( 元 / 吨 ) 6 月长协价 ( 元 / 吨 ) 5800K K K 注 : 执行日期为 7 月 1 日起伊泰集团下水煤价格品种热值 ( 大卡 ) 8 月价格 ( 元 / 吨 ) 7 月价格 ( 元 / 吨 ) 伊泰 3 号伊泰 4 号伊泰 5 号重点资讯煤市简讯上半年 90 家大型煤企原煤产量同比下降 9.9%: 据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2016 年 1-6 月,90 家大型煤炭企业原煤产量完成 11.1 亿吨, 同比减少 1.22 亿吨, 下降 9.9% 其中, 排名前 10 家企业原煤产量合计为 6.7 亿吨, 占大型企业原煤产量的 60.7% 今年前 6 月, 全国煤炭产量排名前 10 的煤企分别是 : 神华集团山东能源集团同煤集团陕西煤业化工集团中煤集团兖矿集团冀中能源集团山 9

10 西焦煤集团开滦集团河南能源化工集团山西 CDS 背后 : 七大煤企平均资产负债率超 80%: 日前, 山西拟筹组 CDS( 信用违约互换 ) 为煤企增信的消息正引起多方关注山西省金融办人士证实, 山西省确定由省金融办牵头, 于近期筹组 CDS, 为省内优质企业特别是煤炭企业增信并扩大债券融资对此, 界面消息称政府为煤企站台的背后是山西煤企正面临着负债走高偿债能力走低的压力七家煤企 2015 年的财务数据显示, 截至 2015 年底, 七大煤企资产负债总额达亿元, 较 2014 年增长超 10% 而当年, 山西全省 GDP 总额为亿元, 仅高出七大煤企负债总额亿元其中, 同煤集团负债总额位居七家煤企首位, 达亿元焦煤集团与晋能集团分居二三位, 负债总额分别为亿元亿元黑龙江 3-5 年退出煤矿 44 处产能 2567 万吨 : 黑龙江省人民政府办公厅印发了黑龙江省化解煤炭过剩产能实施方案, 方案要求, 从 2016 年开始, 用 3 年至 5 年的时间退出煤矿 44 处退出产能 2567 万吨 ( 省外 45 万吨 ) 其中, 龙煤集团引导退出煤矿 24 处 ( 省外 2 处 ) 退出产能 1814 万吨 ( 省外 45 万吨 ); 地方退出煤矿 20 处退出产能 753 万吨今年山东淘汰煤矿落后产能 1625 万吨奖补 8800 万元 :2016 年山东省引导退出煤矿产能 1625 万吨, 省属企业退出产能 679 万吨, 市县属煤矿退出产能 946 万吨按照国家要求,2016 年计划关闭退出的煤矿, 要与 11 月底完成关闭退出任务目前, 虽然山东省已停产煤矿 47 对, 关闭产能 1159 万吨 / 年, 分别占年计划的 81.03% 和 71.32%, 但多数矿井是去年和今年初停产的, 今年去产能工作主要集中在下半年上半年满洲里口岸进口煤炭 11.1 万吨 :2016 年 1-6 月满洲里口岸进口煤炭 11.1 万吨, 同比减少 27.3%; 价值为万元人民币, 同比下降 42.9% 2016 年 1-6 月满洲里口岸煤炭进口呈现多个特点从贸易方式来看, 全部为一般贸易方式进口 1 至 6 月, 满洲里口岸进口煤炭 11.1 万吨, 全部为一般贸易方式进口 2015 年同期满洲里口岸以一般贸易方式进口煤炭 15.2 万吨, 占同期满洲里口岸煤炭进口总量的 99.8%, 其余为边境小额贸易方式进口甘其毛都口岸煤炭进口量突破 500 万吨 : 截至 7 月 28 日, 甘其毛都口岸累计进口 10

11 煤炭总量达万吨, 较去年提前了近 3 个月 2016 年 3 月份以来, 甘其毛都口岸煤炭进口呈现了迅猛增长态势 7 月中国制造业 PMI 低于荣枯线 :7 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.9%, 这一数据比上月下降了 0.1 个百分点分企业规模看, 大型企业 PMI 为 51.2%, 比上月上升 0.2 个百分点, 持续高于临界点 ; 中小型企业 PMI 分别为 48.9% 和 46.9%, 比上月下降 0.2 和 0.5 个百分点, 连续两个月回落, 均低于临界点前 7 月煤钢去产能完成全年任务的 38% 和 47%:8 月 4 日钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议召开, 会议透露前 7 个月煤炭去产能完成全年任务的 38%, 钢铁去产能完成全年任务的 47% 虽然 7 月份以来进度有所加快, 但与时间过半任务过半的要求相比仍有一定距离根据去产能进度安排,2016 年压减粗钢产能 4500 万吨左右, 退出煤炭产能 2.5 亿吨以上观点致胜观点 : 面对不断上涨的煤价, 民用煤采购是否会提前到来? 在国家限产政策严格执行下, 煤炭供给收缩严重, 三西地区产量均出现不同程度下滑受此影响, 产地煤价应声而涨, 且上涨幅度较为明显, 据内蒙古煤炭交易中心价格指数显示 :5500 大卡动力煤从年初到现在累计上涨 67 元 / 吨面对持续上涨的煤价, 是否会刺激民用煤采购提前到来, 是否会对粉煤价格形成利空? 内蒙古煤炭交易中心 : 民用煤市场是受季节性影响较强的煤种, 一般情况在传统九月份转入销售旺季, 但是在限产政策严格执行的背景下, 市场粉煤价格持续攀升, 在整体买涨心理的影响下, 下游贸易商很可能会出现提前囤煤现象, 这将会促使块煤市场转暖预期提前块煤销售增大将会必然导致粉煤出量增加, 改善煤炭顶仓的状况, 加速煤炭品种全面流转, 届时粉煤供给结构偏紧会在一定程度上舒缓 11

杨齐斗 ( 新能矿业王家塔煤矿 ): 严格执行限产政策, 产地煤源日趋紧张, 随之涨价声不断, 煤矿话语权在握, 煤炭消费企业已面临购煤难问题预计年底前无政策干预的话, 煤价会连涨, 港口价格指数可能要达到 480-500 元 / 吨, 下游采购心理也会出现提前备煤情绪, 冬储煤预期会提前 1 个月, 民用煤会助推块煤市场的好转陈天宇 ( 汾渭能源 ): 块煤最近价格持稳, 整体需求还不见好

12 杨齐斗 ( 新能矿业王家塔煤矿 ): 严格执行限产政策, 产地煤源日趋紧张, 随之涨价声不断, 煤矿话语权在握, 煤炭消费企业已面临购煤难问题预计年底前无政策干预的话, 煤价会连涨, 港口价格指数可能要达到元 / 吨, 下游采购心理也会出现提前备煤情绪, 冬储煤预期会提前 1 个月, 民用煤会助推块煤市场的好转陈天宇 ( 汾渭能源 ): 块煤最近价格持稳, 整体需求还不见好眼下粉煤价格大幅上涨主要是受限产政策影响所致, 块煤同时也将受此影响去产能政策还会继续推行, 供给紧缺还将持续, 后期随着民用煤需求的增多, 市场这种供不应求的局面还会持续况且民用煤的占比还是比较少的, 对市场影响还是有限的业内人士 : 8 月末开始民用煤市场会逐渐回暖, 价格也将会随之攀升, 从供给改革来看, 块煤市场 8 个月以来仅 5 月初出现一波价格波动外, 多数情形都是以平稳为主, 且销量都不太乐观, 主要缘由就是需求弱面对当前煤炭上涨行情, 产量缩减因素, 部分客户可能会出现块煤提前采购环节, 但块煤是季节性用煤, 加之煤炭的本身属性, 提前采购不会特别明显主办单位 : 网址 : 微信公众平台账号 :IMCECVP 联系电话 : / 地址 : 内蒙古鄂尔多斯市东胜区万融时代广场 C 座三楼扫一扫关注微信平台 12

内蒙古煤炭产运销数据蒙煤频道鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计本周, 鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销售量万吨, 环比增加 7 万吨其中, 原煤日均销量约万吨 ; 粉煤日均销量约万吨 ; 块煤的日均销量约 6.7 万吨, 原煤粉煤销量均上涨鄂尔多斯市

内蒙古煤炭产运销数据蒙煤频道鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计本周, 鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销售量万吨, 环比增加 7 万吨其中, 原煤日均销量约万吨 ; 粉煤日均销量约万吨 ; 块煤的日均销量约 6.7 万吨, 原煤粉煤销量均上涨鄂尔多斯市内蒙古 2016 年第 18 期总第 154 期本周看点本周, 鄂尔多斯地方煤矿公路日均销量及煤炭外销汽运量均明显回升, 呼铁局管内铁路发运量及到港量回落 ; 环渤海四港库存总量下滑 4.7%; 沿海六大电厂周平均日耗升至 57 万吨左右, 鄂尔多斯产地煤炭销售价格全面大幅上涨, 乌海地区焦煤价格持续上涨, 东部褐煤价格持平本周, 鄂尔多斯产地市场煤炭供给偏紧支撑产地煤炭价格强势上涨, 增长幅度放大