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苏遛乌雅
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上海联合矿权交易所研究报告煤炭行业周报 ( 第一百九十八期 ) 2018 年 1 月 12 日煤炭行业周报 ( 第一百九十八期 ) 1 市场回顾 2 行业重点新闻 1 市场回顾价格 : 环渤海动力煤价格指数企稳, 太原煤炭交易价格指数也小幅上涨, 国际煤价涨跌不一本报告期内发布价格指数有 : 周环比名称发布日期指数增减增幅环渤海动力煤价格指数 ( 元 / 吨 )

1 上海联合矿权交易所研究报告煤炭行业周报 ( 第一百九十八期 ) 2018 年 1 月 12 日煤炭行业周报 ( 第一百九十八期 ) 1 市场回顾 2 行业重点新闻 1 市场回顾价格 : 环渤海动力煤价格指数企稳, 太原煤炭交易价格指数也小幅上涨, 国际煤价涨跌不一本报告期内发布价格指数有 : 周环比名称发布日期指数增减增幅环渤海动力煤价格指数 ( 元 / 吨 ) 2018/1/ % 中国太原煤炭交易综合价格指数 2018/1/ % - 中国太原动力煤交易价格指数 2018/1/ % - 中国太原炼焦用精煤交易价格指数 2018/1/ % - 中国太原喷吹用精煤交易价格指数 2018/1/ % - 中国太原化工用原料煤交易价格指数 2018/1/ % 环渤海动力煤综合价格指数中国太原煤炭交易价格指数市场价格方面国际煤价 : 国际煤价全面下跌截止 2018 年 1 月 4 日, 纽卡斯尔港价格上涨 0.76 美元 / 吨, 为美元 / 吨 ; 欧洲 ARA 三港下跌 0.33 美元 / 吨, 为美元 / 吨 ; 南非 RB 煤价上涨 1.38 美元 / 吨, 为美元 / 吨 1

2 月环比名称日期价格 ( 美元 / 吨 ) 增减增幅纽卡斯尔港 2018/1/ % 欧洲 ARA 三港 2018/1/ % 南非 RB 2018/1/ % NEWC 欧洲 ARA 三港南非 RB 煤价 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 NEWC ARA RB 一周综述动力煤 : 目前是动力煤消费旺季, 尽管今年工业限产, 但基本面表现强势, 日耗量高位 ( 同比增 12%), 但库存偏低 ( 同比降 14%) 近期我国多地( 陕西山西湖南湖北安徽江苏河南贵州 ) 普降大到暴雪或冻雨, 这为本已紧张的煤炭运输市场再添难题, 将助长供应紧张和煤价上涨我们认为短期高景气度的煤炭市场仍有望延续焦煤 : 焦煤上涨有望延续尽管目前是焦煤淡季, 但焦煤价格仍在上涨中, 且持续了 5 周, 山西临汾及周边上涨幅度最大, 超过 10%, 山东河北等上涨 2% 左右焦煤的逆势上涨主要受到钢铁补库存和需求较好引发的焦炭价格大涨有关 ( 焦炭近 6 周大幅上涨 25%), 也与山西等主产地供应偏紧运输不畅有关 2

3 2 行业重点新闻政策新闻环保部发布巡查令对 28 城开展现场检查中国环境报消息, 根据预测预报, 京津冀及周边地区 1 月 12 日 ~17 日将出现重度污染天气环境保护部已向北京天津河北山西山东河南省 ( 市 ) 人民政府发函, 通报空气质量预测预报信息, 要求各地根据实际情况, 及时启动相应级别预警, 切实做好重污染天气应对工作同时, 环境保护部对各大气强化督查组巡查组发出了应对重污染天气督查巡查 2018 第 1 号令 2018 年河北将压减煤炭产能 1062 万吨焦化 500 万吨从河北省环保厅了解到,2018 年, 河北将继续推进重点行业去产能, 将压减钢铁产能 600 万吨淘汰落后火电产能 50 万千瓦, 分别压减煤炭水泥平板玻璃焦炭产能 1062 万吨 110 万吨 500 万重量箱 500 万吨同时, 全面深化企业治理, 加快主城区重污染企业搬迁等河北加快推进煤炭过剩产能有序退出日前, 河北省安监局发改委国土资源厅和河北煤监局联合发布关于进一步加快推进全省煤矿化解过剩产能有序退出的意见, 对经省政府批复的兼并重组托管及单独保留的煤矿在不同情形下的关闭退出做了规定黑龙江省城市城区全面取消散煤供暖明年清洁取暖率达六成以上 10 日, 记者从黑龙江省住建厅获悉, 黑龙江省出台关于推进全省城镇清洁供暖的实施意见, 将以哈尔滨市为清洁能源供暖试点, 率先推进天然气供暖和电供暖城市城区全省城市城区, 明年清洁取暖率达到 60% 以上安徽省煤炭去产能有望在 2018 年提前完成 2016 年以来, 安徽省高度重视煤炭去产能工作, 多措并举, 高效落实, 强力推进煤炭去产能各项工作落到实处近日消息, 安徽省 2017 年退出煤炭产能 705 万吨, 并通过了国家化解过剩产能第八抽查组验收抽查淄博市煤炭安全生产管理办法于 2 月 1 日施行记者从山东省淄博市政府新闻办公室组织召开新闻发布会获悉, 淄博市煤炭安全生产管理办法已经 2017 年 12 月 29 日市政府第 22 次常务会议通过, 将于 2018 年 2 月 1 日起施行太原大气污染防治条例 5 月 1 日起施行中国环境报消息, 山西省太原市十四届人大常委会第八次会议日前表决通过太原市大气污染防治条例 ( 以下简称条例 ) 条例经 3

4 省人大常委会批准后, 将于 2018 年 5 月 1 日起施行条例共 5 章 43 条, 亦是太原市首次以立法的形式, 为大气污染防治而出台的地方性法规行业新闻世行专家称中国经济增长节奏利于可持续发展新华社消息, 世界银行经济学家弗兰齐斯卡奥恩佐格 9 日表示, 当前的中国经济增长节奏更利于可持续发展世界银行 9 日发布最新一期全球经济展望预测, 中国经济增速将从 2017 年的 6.8% 温和放缓至 6.4% 作为报告主要作者之一的奥恩佐格 9 日在伦敦举行的媒体会上说, 中国经济增长预期放缓是有管理主动引导稳定有序的放缓, 将更有利于可持续发展中国成为世界第二大液化天然气进口国中国贸易报消息, 根据标普全球普氏能源资讯贸易流动软件 cflow 汇编的已完成的航运数据, 中国在 2017 年超过了韩国成为世界第二大液化天然气 (LNG) 进口国数据显示, 中国在 2017 年共进口了 3789 万吨液化天然气, 同比猛增了 48.4%, 而韩国在 2017 年共进口了 3651 万吨液化天然气, 同比增加了 10.81% 焦炭产量处于平稳状态 2017 年产量将达 4.4 亿吨十二五期间我国焦炭产能由 2010 年的 4.2 亿吨到 2015 年的 6.87 亿吨产量方面, 我国的焦炭产量 2013 年基本见顶, 产量居全球首位, 达到 4.8 亿吨, 约占全球的 67.44% 2016 年的焦炭产量大约 4.5 亿吨, 目前处于平稳状态, 预计 2017 年全年产量将达 4.4 亿吨国内动力煤市场继续向好运行国内动力煤市场继续向好运行港口贸易商持货惜售心态明显, 市场报盘逐步走高, 年前一轮补库行情开启, 海运费价格跳涨幅度明显, 电厂库存累积上行, 港口煤价犹存上涨空间大型煤企下调煤价 CCI 综合指数走低受同煤集团山西焦煤集团潞安集团阳煤集团晋煤集团伊泰集团等多家大型煤企下调电煤价格元 / 吨影响,1 月 11 日,CCI5500 综合指数报收 606 元 / 吨, 较前一日下跌 0.1 元 / 吨进口焦煤: 蒙煤通关再次受阻澳煤远期成交乏力截止 1 月 11 日, 京唐港一线主焦报 1700 元, 京唐港二线主焦报 1600 元, 进口主焦煤远期到岸价报美金 ; 甘其毛都蒙古原煤报 1040 元, 策克蒙古 1/3 焦报 700 元, 河北唐山蒙古主焦报 1500 元, 均较上周同期价格稳 4

5 2017 年 12 月份内蒙古煤炭价格略有上涨据了解,12 月份内蒙古动力煤价格先涨后降, 月平均价格略有上涨 12 月全区动力煤平均结算价格为元 / 吨, 较 2017 年 11 月份 ( 下称环比 ) 略涨 0.01%; 较 2016 年 12 月份 ( 下称同比 ) 上涨 6.46% 全区电煤平均购进价格为元 / 吨, 环比下降 2.54%, 同比上涨 6.43%, 涨幅下降 9.62 个百分点 ; 折算为标准煤 (7000 大卡 ) 后平均值为元 / 吨, 环比下降 2.17%, 同比上涨 7.21% 哥伦比亚塞雷洪矿 2017 年产量出口量均降 1 月 10 日, 哥伦比亚塞雷洪公司 (Cerrejon) 表示, 受暴雨影响,2017 年, 塞雷洪煤矿产量连续第三年下降数据显示,2017 年, 塞雷洪煤矿共生产煤炭 3190 万吨, 较 2016 年下降 0.3%; 出口量为 3170 万吨, 同比下降 2.4% 企业 & 资本新闻为抑制电煤价格过快上涨确保煤炭供应山西七大煤企集体下调煤价在全国迎峰度冬的重要时期, 为平抑电煤价格, 保障市场供应, 山西七大煤企带头降价保供山西焦煤集团阳煤集团潞安集团山西煤炭进出口集团晋能集团大同煤矿集团晋煤集团纷纷下调煤炭产品售价, 降幅多在元 / 吨化解煤电矛盾再出新招七大煤电企业签订三年电煤长协证券日报记者了解到,1 月 11 日, 国家能源集团与大唐国投浙能粤电江苏国信上海申能六大电力企业签订了三年期电煤中长期合同大同煤矿集团下调市场煤炭售价 15 元 / 吨为了应对近来极端天气变化对煤炭市场的冲击, 保障煤炭市场平稳运行大同煤矿集团充分发挥国有大型煤炭企业的表率作用, 积极履行社会责任, 决定自 2018 年 1 月 11 日起, 在稳定长协价格的基础上, 下调市场煤炭售价 15 元 / 吨内蒙古伊泰集团下调电煤价格 15 元 / 吨近期, 煤炭产地及北方港口价格均出现快速上涨, 煤炭保供压力增大, 内蒙古伊泰集团有限公司作为地方大型煤炭企业, 积极履行社会责任, 维护煤炭市场价格稳定, 全力保障下游电力企业安全生产, 在多渠道积极组织煤源的同时, 决定自 2018 年 1 月 11 日起电煤价格下调 15 元 / 吨晋煤集团电煤挂牌价格下调 15 元 / 吨为抑制电煤价格快速上涨, 保障电煤稳定供应, 晋煤集团积极承担国有大型煤炭企业社会责任, 决定自 1 月 11 日起, 对长协价格机制之外的 5

6 铁路直供直销晋优晋标晋普系列各品种电煤挂牌价格下调 15 元 / 吨郑商所: 动力煤期货合约涨跌停板幅度调整为 5% 郑商所 1 月 11 日发布通知称, 自 1 月 12 日晚夜盘交易时起, 动力煤期货合约日内平今仓交易手续费标准由 8 元 / 手调整为 4 元 / 手, 交易手续费不变, 仍按 4 元 / 手计收华润电力 12 月煤炭产量环比增长 31.6% 华润电力 10 日晚间公告显示,2017 年 12 月煤炭产量达万吨, 较 2016 年同期万吨增长 62.5%, 较 2017 年 11 月份万吨增长 31.6% 免责声明 : 本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制, 但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本报告所载的资料工具意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有未经上海联合矿权交易所书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布转发或引用本报告的任何部分若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任如未经上海联合矿权交易所授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利 6

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untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

月环比 名称 日期 价格 ( 美元 / 吨 ) 增减 增幅 纽卡斯尔港 2018/1/ % 欧洲 ARA 三港 2018/1/ % 南非 RB 2018/1/ % NEWC 欧洲 ARA 三港 南非 R

月环比名称日期价格 ( 美元 / 吨 ) 增减增幅纽卡斯尔港 2018/1/ % 欧洲 ARA 三港 2018/1/ % 南非 RB 2018/1/ % NEWC 欧洲 ARA 三港南非 R