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恬崩应
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中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评 : 市场成交相对平淡煤炭价格弱势调整... 1 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场底部企稳钢焦市场依旧弱势.. 3 无烟煤市场周评 : 下游需求波动不大无烟煤价格继续报平... 5 煤港周评 : 港口封航频发海运价格持续反弹... 6 煤炭行业... 9 国内煤炭一周资讯... 9 10 项涉煤行业标准发布... 11 煤炭运输.

1 中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评 : 市场成交相对平淡煤炭价格弱势调整... 1 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场底部企稳钢焦市场依旧弱势.. 3 无烟煤市场周评 : 下游需求波动不大无烟煤价格继续报平... 5 煤港周评 : 港口封航频发海运价格持续反弹... 6 煤炭行业... 9 国内煤炭一周资讯项涉煤行业标准发布煤炭运输煤炭运输一周资讯大秦铁路花 39 亿买了条运煤线国际煤炭国际煤炭周评 : 动力煤价格整体回升炼焦煤价格降幅趋缓国际煤炭一周综述宏观看板统计局 :10 月规模以上工业企业利润同比下降 4.6% 相关行业相关能源一周资讯国家大面积停电事件应急预案发布前 10 月工业企业利润总额同比下降 2% 年共淘汰水泥 ( 熟料及粉磨能力 )8773 万吨数据统计中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报秦皇岛煤炭价格行情周报煤炭相关行业主要产品价格周报第 559 期

2 煤市动态煤市周评: 市场成交相对平淡煤炭价格弱势调整 (11 月 21 日 -11 月 27 日 ) 本周国内煤炭市场行情稳中有跌根据监测数据测算,11 月 27 日, 中国煤炭价格指数 ( 全国综合指数 ) 为 125.4, 比上周下跌 0.2 个基点具体来看, 动力煤市场运行略显平淡, 电厂煤耗水平略有升高, 市场成交基本正常, 动力煤供应变化不大, 市场价格稳中有跌, 其中秦皇岛港山西河南等地煤价出现下跌炼焦煤市场弱势运行, 市场成交较为清淡, 下游市场需求有所好转, 炼焦煤价格变化不大后期, 季节性煤炭消费将使煤炭需求有所增加, 而工业需求整体偏弱, 加上煤炭企业生产基本正常以及用户存煤偏多等因素影响, 预计煤炭市场或将维持弱势格局, 市场行情可能小幅调整环渤海港口存煤有所下降, 价格变化不大近日港口铁路煤炭调入量有所减少, 下游用户购煤基本正常, 港口煤炭发运量略有增加, 港口煤炭库存量有所下降至 11 月 27 日, 秦皇岛港存煤 599 万吨, 比 20 日减少 19 万吨港口煤炭市场成交基本正常, 市场价格变化不大, 其中 11 月 25 日秦皇岛港 5800 和 5000 大卡 / 千克动力煤价格比 18 日均下跌 5 元 / 吨 ; 京唐港曹妃甸港天津港动力煤价格无明显变化华东地区煤炭市场运行暂稳, 市场价格变化不大华北地区煤炭市场运行偏弱, 市场价格略有下跌山西煤炭市场运行偏弱, 市场需求增势欠佳, 市场成交略显平淡, 煤炭价格略有下跌其中山西临汾晋中长治部分品质动力煤价格比上周下跌 10 元 / 吨, 长治部分喷吹煤价格下跌元 / 吨此外, 河北邯郸个别品质喷吹煤价格下跌 10 元 / 吨东北地区煤市运行以稳为主, 市场价格无明显变化 - 1 -

日减少 5 万吨, 可用约 33 天此外, 河南许昌部分中等品质动力煤价格比上周下跌 10 元 / 吨,

3 中南地区市场运行相对稳定, 煤炭价格稳中有跌湖北煤炭市场运行相对稳定, 电厂煤耗水平有所升高, 用户购煤增多, 市场成交基本正常, 省内电煤库存量变化不大, 截至 11 月 26 日, 湖北 14 家统调电厂存煤 360 万吨, 比 19 日减少 5 万吨, 可用约 33 天此外, 河南许昌部分中等品质动力煤价格比上周下跌 10 元 / 吨, 焦作个别无烟块煤价格下跌 20 元 / 吨西北地区煤炭供求以稳为主, 市场价格窄幅波动西南地区煤市运行基本平稳, 市场价格无明显变化 ( 李明 ) - 2 -

4 钢- 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场底部企稳钢焦市场依旧弱势 (11 月 23 日 -11 月 27 日 ) 本周, 钢材市场弱势下行, 价格跌幅逐渐收窄 ; 焦炭市场稳中有降, 下跌区域有所减少, 个别地区价格跌幅加大 ; 炼焦煤市场企稳运行, 价格基本保持平稳临近年尾, 户外施工逐步减少, 稳增长投资进入休眠模式, 投资出口对钢材消费的拉动呈减弱趋势, 钢贸商冬储模式已不复存在, 然而, 钢厂减产意愿不强, 尤其是重点钢企, 据中钢协数据,11 月上旬, 重点钢企粗钢日均产量万吨, 旬环比增长 2.8%, 生铁日均产量万吨, 旬环比增长 2.5% 旬末, 重点企业钢材库存为万吨, 旬环比增加万吨, 钢市供需压力依然较大, 钢价将继续探底 ; 一面是重点钢厂小幅增产, 一面是迫于资金链压力的小钢厂全停, 另外, 煤焦供应充裕, 钢厂仍无补库需求, 煤焦消费将维持低迷, 随着销售压力进一步加大, 恶性降价现象将更加突出, 煤焦后市将维持稳中有降的态势钢材市场综合价格指数降幅略微收窄本周钢材综合价格指数单位 11 月 27 日 11 月 20 日比上周综合价格指数其中 : 长材型材板材管材数据来源 : 兰格钢铁网主要港口焦炭库存小幅上升截至 11 月 26 日, 主要港口焦炭库存为万吨其中, 天津港焦炭库存万吨, 比上周同期增 1.3 万吨, 日照港焦炭库存 36 万吨, 比上周同期降 1 万吨, 连云港焦炭库存 12.7 万吨, 比上周同期增 2.8 万吨 - 3 -

5 焦炭价格山西地区集中下跌据监测, 太原长治二级冶金焦吨价下跌 55 元, 河津二级冶金焦吨价下跌 20 元, 临汾二级冶金焦吨价下跌 10 元, 监测区域内其它地区价格暂稳炼焦煤价格底部企稳据测算, 截至 11 月 27 日, 焦肥精煤价格指数 123.1, 配焦精煤价格指数 128.2, 皆与 11 月 20 日持平 ( 刘志勇 ) - 4 -

6 无烟煤市场周评: 下游需求波动不大无烟煤价格继续报平 (11 月 23 日 -11 月 27 日 ) 无烟块末煤无烟煤市场整体运行平稳本周国内无烟煤市场, 晋城阳泉地区的无烟块煤异常火爆, 有部分小矿自主根据市场调涨自己块煤的价格, 涨幅在 5-10 元 / 吨左右无烟末煤保持弱势维稳的态势, 库存较大, 但是临近月末并没有调整价格喷吹煤本周喷吹煤价格暂时稳定上周末的降雪给河北山东等地钢厂来了个措手不及, 大部分钢厂前期焦炭和煤的库存均保持低位, 只有少数钢厂前期有所备煤, 此次由于大雪封路致使拉煤车送不了货或者堵在半路上, 导致钢厂的焦炭和煤的库存持续下降, 甚至个别钢厂出现库存告急情况, 纷纷表示接下来主要任务就是催货, 希望天气尽快转好, 发运正常动力煤方面, 本期环渤海动力煤价格指数报收 373 元 / 吨, 环比上期下降 2 元 / 吨一方面, 本报告期内传出个别大型煤炭企业在部分煤种上促销, 虽被证实为假消息, 但仍冲击市场神经, 动力煤期货市场上主力合约价格的超预期下跌, 都对近期逐渐企稳的煤炭价格产生负面影响, 导致本报告期环渤海地区动力煤价格及价格指数出现波动另一方面, 近期国内出现的大范围雨雪天气及其带来的超低气温动力煤进口积极性的不断下降持续反弹的海上煤炭运价主要发运港口已经有所增加的锚地待装煤炭船舶数量等, 也预示沿海地区动力煤需求转暖, 抑制着该地区动力煤价格的下降空间化肥方面, 尿素市场弱势盘整, 局部地区主流出厂报价小落山东河北地区尿素厂家主发周边和东北地区, 还有部分集港, 不过均走货不畅 ; 河南地区主流出厂报价虽暂稳在 1400 元左右, 受雨雪天气影响, 厂家发运不畅, 库存稍显, 不过这种情况随着路面通畅将会有所缓解 ; 江苏地区因天气原因农需用肥推迟, 主流出厂报价低端回落综合来看, 尿素市场仍缺乏利好提振, 雨雪天气更是雪上加霜, - 5 -

7 预计短期内尿素市场还会有小幅回落, 不过受成本支撑等原因, 回落幅度有限甲醇方面, 因北方大面积的雨雪天气导致运输不畅, 西北和华北地区的甲醇企业不断降价促销, 周内甲醇价格降幅在元 / 吨, 与西北地区疲弱的现货市场形成鲜明对比的是, 华东和华南地区甲醇供给偏紧, 港口库存下降, 对当地甲醇价格带来支撑随着部分甲醇检修装置重启以及山东河南等地现货逐渐流入市场, 预计华东地区的现货供给紧张情况将得到一定缓解, 坚挺的甲醇价格也将有所松动整体看来, 短期国内甲醇市场仍将以弱势为主钢材方面, 主流钢厂出台新一轮价格政策, 整体以大幅降价和补差为主尽管钢厂价格大幅下调, 但与近两周加速下跌的现货钢价相比, 钢厂降价及补差幅度仍不及预期, 多数前期商家将面临亏损据了解, 随着钢材现货价格全面跌破前期低点, 包括沙钢在内的华东钢厂再次全面陷入亏损, 部分钢厂减产被再次提上议事日程, 或将对后期供需形势形成一定影响但市场依然处在一片利空氛围当中, 恐慌心态仍占据着市场主导, 预计短期国内钢价仍将惯性下跌 ( 耿国强 ) 煤港周评: 港口封航频发海运价格持续反弹 (11 月 23 日 -11 月 27 日 ) 动力煤方面, 本期 (11 月 25 日 ) 环渤海动力煤价格指数报收 373 元 / 吨, 环比上期 (10 月 18 日 ) 下降 2 元 / 吨本期价格指数保持下跌, 但是跌幅较小一方面, 本报告期内传出个别大型煤炭企业在部分煤种上促销, 虽被证实为假消息, 但仍冲击市场神经, 动力煤期货市场上主力合约价格的超预期下跌, 都对近期逐渐企稳的煤炭价格产生负面影响, 导致本报告期环渤海地区动力煤价格及价格指数出现波动另一方面, 近期国内出现的大范围雨雪天气及其带来的超低气温动力煤进口积极性的不断下降持续反弹的海上煤炭运价主要发运港口已经有所增加的锚地待装 - 6 -

8 煤炭船舶数量等, 也预示沿海地区动力煤需求转暖, 抑制着该地区动力煤价格的下降空间炼焦煤方面, 本周国内焦煤市场弱势盘整为主, 主流变动不大本期港口焦煤库存有所增加, 这也反映出目前市场真实的需求状况在钢焦市场表现低迷, 限产力度增大的情况下, 原料整体需求氛围偏淡, 因此高库存的状态仍将延续港口内贸炼焦煤与上周持平, 港口外贸煤部分煤种有下调, 京唐港澳大利亚主焦煤下调 20 元 / 吨目前进口炼焦煤市场疲软, 整体成交偏清淡供需方面 : 据 CCTD 中国煤炭市场网监测,11 月 20 日 11 月 26 日, 沿海六大电力集团日均合计耗煤量为万吨, 较上周上升 1.53 万吨, 截至 11 月 26 日, 六大电力集团存煤总量为万吨, 存煤可用天数达 22 天左右近期, 大范围的雨雪天气蔓延, 随之而来的是气温的大幅下降, 北方产煤区部分汽运线路受冻, 运煤受阻, 煤炭供应量将缩减, 汽运费用和民用煤价格或随之上涨, 另一方面, 冷空气南下, 或将拉动部分需求性采购, 对于当前的煤炭市场形成短暂性利好, 煤价底部夯实得到支撑然而整体来看, 煤炭供需形势依然非常严峻, 经济增速持续放缓, 对于环渤海煤炭市场带来的不利因素仍在持续发酵重点发运港口的煤炭库存量虽然都远低于警戒线, 但是在大秦线煤炭运量煤炭采购量大幅减少的情况下, 目前港口库存水平让市场堪忧, 一方面, 发运港口实体业务量减少, 未来或将面临无货可装的尴尬局面, 另一方面, 秦皇岛港曹妃甸港等重点发运港口锚地待装船舶的稀少, 表明下游采购需求性减少, 煤炭整体需求不不旺盛局面短时间内难以扭转库存方面, 截至 11 月 26 日, 环渤海六港 ( 秦皇岛港曹妃甸港黄骅港京唐港国投京唐港和天津港 ) 库存合计为万吨, 较上期 (11 月 19 日 ) 上升 36.6 万吨 ; 其中, 秦皇岛港库存为万吨, 较上期上升 2 万吨南方港口方面, 截止 11 月 26 日, 广州港库存万吨, 较上期上升 4.81 万吨短期内, 北方港口库存回落为主, 南方港口库存回升为主 - 7 -

9 运价本周沿海煤炭运输市场延续上周的反弹势能, 煤炭运价继续上扬, 受利于港口封航带来的运力偏紧以及全国大范围的降温, 煤炭需求有所回升, 航运市场货盘量保持向好趋势近期全国大部分地区气温骤降, 沿海六大电厂平均日耗显著增加, 拉动下游市场部分需求性采购据闻输送至沿海地区的特高压电也因检修等原因数量减少, 不排除周中市场货盘量将有所释放与此同时, 北方多港口因恶劣天气被迫封航多次, 导致在港船舶周转效率下降, 船舶积压走高, 市场可用运力减少或对煤炭运价带来短暂性利好截至 2015 年 11 月 27 日, 沿海煤炭运价指数为点, 与上期 (11 月 20 日, 下同 ) 相比上升点 ; 其中, 秦皇岛至广州运价为 24.1 元 / 吨, 较上期上升 2.3 元 / 吨 ; 秦皇岛至上海运价为 21.5 元 / 吨, 较上期上升 3.6 元 / 吨库存截至 11 月 26 日, 北方六港煤炭库存为万吨, 较上期 (11 月 19 日, 下同 ) 下降 39.8 万吨, 降幅 2.02% 秦皇岛港库存为万吨, 环比上升 2 万吨 ; 广州港库存万吨, 环比上升 4.81 万吨近期, 大范围的雨雪天气蔓延, 随之而来的是气温的大幅下降, 北方产煤区部分汽运线路受冻, 运煤受阻, 煤炭供应量将缩减 ; 同时, 北方港口受大风大雾天气影响, 封航时间较长煤炭装船作业长时间不能正常进行, 煤船出港困难 11 月 20 日 11 月 26 日, 秦港日均煤炭调入量为 44.4 万吨, 日均吞吐量为 44.1 万吨, 煤炭调入吞吐量均大幅下滑 - 8 -

10 主要煤炭港口周库存情况 (11 月 26 日 ) 单位 : 万吨港口本周库存较上周港口本周库存较上周秦皇岛日照天津连云港京唐港六港合计青岛广州煤炭行业 ( 耿国强 ) 国内煤炭一周资讯 (11 月 20 日 -11 月 27 日 ) 行业动态全国 10 月末, 全国重点电厂存煤 7424 万吨, 可用 28 天山西 10 月山西原煤产量万吨, 同比增长 5.2%;1-10 月山西原煤产量万吨, 同比下降 0.2% 日前, 晋中市煤炭局针对涉煤行政许可审批和行政执法突出问题, 开展了专项整治, 服务效能得到进一步提升 - 9 -

11 四川 1-10 月, 四川省提取煤炭生产安全费用的原煤产量万吨, 安全费用提取总额万元, 使用总额万元, 余额累计超支万元 ( 其中包括了 2014 年年底的余额累计超支万元 ) 与去年同期相比, 提取煤炭生产安全费用的原煤产量减少万吨, 下降 9.28% 陕西 1-10 月份, 全省累计生产原煤万吨, 同比减少万吨, 下降 4.16% 山西咸阳市 11 户煤炭生产企业与省内外 28 家用煤客户共签订用煤合同 1172 万吨云南 1-10 月, 云南省煤炭产量 3993 万吨, 同比增长 6.6%; 商品煤销量 5052 万吨, 增长 5.2%, 其中销往省外 473 万吨, 下降 20.1% 10 月末, 全省煤炭生产企业存煤 41 万吨山东 1-10 月, 山东省煤炭产量 1.21 亿吨, 同比下降 4.2%; 商品煤销量 1.17 亿吨, 下降 3.6% 10 月末, 全省煤矿库存 299 万吨, 同比增长 23.9% 1-10 月, 山东省煤炭企业实现营业收入 2064 亿元, 同比下降 17.3%; 实现利税 140 亿元, 同比下降 30.9% 1-10 月, 省属煤炭企业商品煤平均售价元 / 吨, 同比下降 92 元 / 吨辽宁 1-10 月, 辽宁省国有重点煤矿煤炭产量 6029 万吨, 同比下降 1.5%; 销量 5119 万吨, 下降 5.2% 商品煤售价 232 元 / 吨, 同比下降 16.4% 甘肃 2015 年 1-10 月份, 甘肃省共生产原煤万吨 ( 快报数 ), 同比减少万吨, 下降 5.69% 安徽安徽省淮南煤田潘集煤矿外围煤炭勘查( 阶段 ) 报告近日通过安徽省国土资源厅组织的专家评审报告显示, 此次勘查共探获煤炭资源量亿吨, 其中包括 1/3 焦煤亿吨气煤亿吨, 规模达特大型, 是目前华东地区单个最大煤矿

12 企业热点兖矿集团 2015 年 1-10 月份, 兖矿集团资本运营实现利润 7.02 亿元据了解, 目前兖矿集团金融资产规模达到了 150 亿元邯矿集团 10 月份, 邯矿集团完成煤炭销量万吨, 其中邯郸矿区完成 84.3 万吨, 环比提高 14.7 万吨, 创今年以来最好水平, 商品煤综合售价环比提高了元 / 吨神东煤炭集团神东煤炭集团有限责任公司在陕煤矿产量万吨, 同比减少万吨, 下降 10.20% 安全资讯北京北京环保局市质监局市新农办三部门, 即日起将联合对全市煤炭加工销售重点用煤单位及无照售煤散商的煤质情况进行为期半个月的检查行动, 以打击销售劣质煤等违法行为甘肃 1-10 月份甘肃省煤矿百万吨死亡率为 0.442, 同比上升 32.34% 控制在国家下达的 6.4% 降幅指标以内黑龙江 20 日 23 时许, 黑龙江龙煤集团鸡西公司杏花煤矿发生火灾事故据初步掌握的情况, 有 22 名矿工被困井下该事故共造成 22 人遇难 10 项涉煤行业标准发布近日, 国家能源局批准并发布了页岩气藏描述技术规范等 96 项能源行业标准 (NB), 其中涉及煤炭行业的有水煤浆气化炉等 10 项标准据介绍, 这 96 项能源行业标准是国家能源局依据国家能源局关于印发能源领域行业标准化管理办法 ( 试行 ) 及实施细则的通知的有关规定, 经审查而批准发布的该标准将于 2016 年 3 月 1 日起实施 ( 杜名馨 )

13 煤炭运输煤炭运输一周资讯 (11 月 20 日 -11 月 27 日 ) 铁路运输云南 1~10 月, 云南省铁路煤炭运量 148 万吨, 下降 38.5% 陕西 1~10 月, 陕西煤炭铁路运输累计完成万吨, 同比减少 3.43% 10 月份, 煤炭铁路运输万吨, 同比减少 1.76% 呼伦贝尔 1-10 月份, 全市铁路货物发送总量万吨, 同比下降 12.53%;10 月份铁路货物发送量万吨, 同比下降 14.03%, 环比下降 1.11% 其中, 煤炭发送量下降 16.76%, 同比减少万吨朔黄铁路朔黄铁路肃宁分公司沿线锅炉改造工程日前结束,20 个车站淘汰和改建了燃煤锅炉锅炉改造工程完成后, 每年将减少燃煤 4 万吨, 有效地减少污染气体排放山西太原铁路局铁路货运量 4757 万吨, 下降 6.3%;1-10 月份, 太原铁路局铁路货运量 5.0 亿吨, 下降 2.6% 港口动态 ---- 上周,11 月 16 日至 11 月 22 日, 环渤海煤炭库存量由前一周的吨增加至 1627 万吨, 环比增加 43.5 万吨, 增幅达 2.74%, 主要受近期恶劣天气封航影响, 四港库存量有所增加截止 11 月 22 日, 下游六大电厂补充库存量, 日耗煤量小幅增加, 环渤海四港动力煤价格有待平稳京唐港 11 月 16 至 11 月 22 日, 京唐港区优混原煤价格元 / 吨 ; 大混原煤价格元 / 吨, 京唐港区原煤价格较前一周价格相比, 价格持平, 连续三周平稳曹妃甸港根据曹妃甸港华能煤码头的建设速度, 预计明年试投产该码头设计通过能力 5000 万吨 / 年, 拥有 5-10 万吨级煤炭专用泊位 5 个, 四翻式翻车机

14 台, 煤炭堆存能力 350 万吨此同时, 华电煤业的 5000 万吨煤码头也在加快建设, 预计后年投产宁波港截至 11 月 19 日, 宁波港今年已累计完成集装箱吞吐量超 2000 万标准箱, 同比增长 6.9%, 创历史同期新高 11 月 22 日京唐港区原煤库存量为 17 万吨, 环比减少 1 万吨, 降幅为 5.55% 来港船舶方面, 上周, 京唐港区一艘待装原煤船舶甘其毛都口岸今年前 10 月, 内蒙古甘其毛都口岸累计进口煤炭万吨, 同比下降近五成为 46.9% 10 月份当月进口煤炭万吨, 同比下降 54.73%, 环比增加 26.70% 贵州贵州省首个民营煤炭传输专用码头日前在乌江竹林湾岩岗正式投产, 投资 2000 万元人民币建成的皮带传输一体化码头已安全运输煤炭 7500 吨大秦铁路花 39 亿买了条运煤线 11 月 24 日, 大秦铁路公告, 公司收购太原铁路局持有的太兴公司 70% 股权, 并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资交易价格合计亿元其中, 股权收购价格亿元, 太古岚铁路既有线实物资产增资 7.46 亿元太兴铁路建成后, 将有效填补山西中西部腹地纵深区域的路网空白大秦铁路称, 此次收购将有利于进一步完善公司路网布局, 为既有线提供充足稳定的货源供给, 有效整合资源, 发挥协同效应, 加强资产和项目储备, 并在一定程度上减少同业间的竞争 ( 杜名馨 )

15 国际煤炭国际煤炭周评: 动力煤价格整体回升炼焦煤价格降幅趋缓 (11 月 21 日 -11 月 27 日 ) 动力煤市场本周, 国际原油市场供给预期下降, 价格止跌回升土耳其击落俄罗斯战机使得中东局势升温, 中东地区是全球盛产原油最丰富的地域, 紧张的政治局势也使的国际原油价格出现小幅上扬同时, 美国能源信息署公布的最新库存数据显示, 截止 20 日当周美国原油库存增加 96.1 万桶, 小于预期, 对原油价格具有一定得支持作用截止 11 月 27 日, 纽交所交割 1 月份轻质原油期货价格报收于美元 / 桶, 较上周同期增长 2.50 美元 / 桶, 涨幅为 6.17% 短期来看, 地缘政治是刺激原油价格回升的重要因素 1. 国际动力煤市场需求趋稳价格震荡中已上升为主本周, 除欧洲三港动力煤价格下降外, 其他地区动力煤价格纷纷回升, 动力煤耗煤增加的利好继续显现截至 11 月 27 日, 澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日均平仓价格为美元 / 吨, 较上期增长 0.66 美元 / 吨, 涨幅为 1.25% 理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于美元 / 吨, 较上期增长 1.06 美元 / 吨, 涨幅为 1.99%; 欧洲三港 6000 大卡动力煤日均到岸价为美元 / 吨, 较上期下降 1.22 美元 / 吨, 跌幅为 2.30% 亚太地区 : 本周, 亚太地区动力煤市场需求一般, 价格整体弱势日本周内气温在 10 度左右, 供暖需求一般, 但是临近年底动力煤采购合同谈判, 供需双方都想在年度谈判中占有更多的话语权, 为此日本电厂采购消极, 澳洲煤炭生产商挺价坚决大西洋沿岸地区 : 本周, 大西洋地区动力煤市场需求偏弱, 价格震荡调整欧洲三港动力煤需求仍然低迷, 市场询价成交减少, 难以支撑价格回升

16 图 1: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (1) 图 2: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (2) ( 注 : 纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为 FOB 欧洲三港动力煤现货价格为 DES) 2.11 月份印尼动力煤出口指导价格继续下降再创新低本周, 印尼能源与矿业部发布 11 月份印尼动力煤出口指导价格, 将发热量 6322 大卡 (GAR), 灰分 15%, 硫份 0.8%, 水分 8% 的动力煤出口指导价格下调至美元 / 吨, 较 10 月份环比大幅下跌 2.96 美元 / 吨, 跌幅为 5.2%, 较去年同期下降美元 / 吨, 跌幅为 17.2%, 再并创 2009 年 1 月份以来新低虽然我国北方已经入冬季, 并已经开始供暖, 动力煤需求有所回升但是受之前电厂以及港口等库存压力大影响, 目前仍处于去库存阶段 ; 另外, 我国不断采取措施消耗国内过剩产能 ; 再加上市场普遍对后市看空, 采购情绪不高受此影响, 中国对印尼等国进口动力煤需求大幅萎缩, 需求不济, 印尼动力煤价格不得不再次下调

17 炼焦煤市场国际炼焦煤市场供给收缩价格降幅收窄 11 月中旬起国内焦煤企业不断降价, 开启了本月降价潮, 作为澳洲炼焦煤的主要进口国, 澳洲焦煤价格受其影响颇深本周国内钢厂限产检修增加, 延续淡季以来减产趋势, 以唐山为例, 进入 11 月份其高炉开工率一路走低, 从月初的 86.84% 降至本周的 83.72% 高炉开工率不断下降导致炼焦煤需求淡季更加凄冷印尼和澳洲等煤炭出口大国计划性减少煤炭生产, 矿业巨头逐步退出或者缩减煤炭业务, 国际煤炭市场呈现两端收缩的态势, 主焦 1/3 焦全部弱稳 1. 澳大利亚主焦价格降幅收窄截至 11 月 27 日, 澳大利亚昆士兰州海角港 (Hay Point port) 风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标 : 硫 0.6%, 灰分 10.0%, 挥发份 21%, 水分 9.5%, 反应后强度 74%) 平仓价 (FOR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期下降 0.55 美元 / 吨, 跌幅为 0.75%; 青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标同上 ) 到港价格 (CFR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期下降 0.25 美元 / 吨, 跌幅为 0.31% ( 见下图 : 澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图 ) 图 3: 澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图 2.10 月份达尔林普尔湾煤炭码头完成煤炭出口 526 万吨本周, 根据达尔林普尔湾煤炭码最新数据显示,2015 年 10 月份该煤炭码头完成煤炭出口 526 万吨, 装船 50 艘其中,0 月份, 达尔林普尔湾 (Dalrymple Bay) 码头向中国出口煤炭 132 万吨, 较 9 月份的 113 万吨增长 17% 1-10 月份, 中国累计从达尔林普尔湾进口煤炭 1036 万吨, 较 2014 年同期的 1012 万吨增长 2.37% 10 月份, 达尔林普尔湾向印度出口煤炭万吨, 环比下降 228%, 同比下降

18 63.71%, 创两年以来新低 1-10 月份, 印度从达尔林普尔湾码头进口动力煤和冶金煤 826 万吨, 较 2014 年同期的 910 万吨下降 9.23% 10 月份, 达尔林普尔湾向日本出口煤炭 134 万吨, 较 9 月份的 111 万吨增长 21%;1-10 月份, 累计向日本出口煤炭 1225 万吨, 较 2014 年同期少 100 万吨 ( 杨晓敏 ) 国际煤炭一周综述 (11 月 21 日 -11 月 27 日 ) 重要事件澳大利亚澳大利亚总理马尔科姆特恩布尔在出席 11 月 20 日召开的东亚峰会时同李克强总理进行会晤, 并希望中国加速澳洲出口煤检测李克强同澳总理特恩布尔会谈时称, 尽管中国向消费型经济转型, 但仍将保持 7% 的增长速度, 中国对澳洲包括煤炭在内的资源需求将一直存在, 李克强总理对澳洲煤质高表示认同, 承诺将简化煤炭检测流程印度印度政府 11 月 23 日称, 从 2016 年 1 月起, 将推行新的煤炭采样检测机制, 保障下游用户采购优质煤炭, 同时增加煤炭行业的透明度该举措旨在解决印度煤炭公司所供应煤炭的质量争议印度 11 月 18 日, 印度政府决定出售印度煤炭公司 10% 股份, 以筹集 2000 亿卢比 (192.4 亿元 ) 的资金, 同时批准 4 条铁路新建项目, 以加速煤炭及其他矿产运输 11 月 19 日, 印度政府再出新政, 决定拍卖 8 座煤矿, 加大煤炭产量印度印度煤炭公司雇员联合会反对政府出售该公司 10% 股份, 某工会威胁称, 如果政府执意要出售公司股份, 他们将进行罢工反抗日本日本政府官员 11 月 18 日称, 自 2017 年起, 日本同其他经合组织成员国原则上将不再为燃煤电厂提供公共融资, 以帮助减缓全球变暖经合组织工作小组在巴黎达成协议, 限制发达国家为发展中国家燃煤电厂及发电技术提供公共融

19 资, 因为燃煤电厂碳排放量水平很高日本据日本媒体 20 日报道, 除中部电力外, 日本 9 家电力公司将于明年 1 月集体下调电费这是由于作为火电燃料的原油价格急速下跌下调幅度因各公司对石油火力发电的依赖度不同而不同, 一般家庭每千瓦约降低日元印尼中国神华公布, 收到印尼国家电力公司 (PLN) 的通知, 公司作为牵头方的联合体 ( 联合体 ), 成为开发印尼南苏 1 号 (Sumsel-1) 燃煤电厂兆瓦 ( 净上网容量兆瓦 ) 独立发电厂项目排名第一的优先投标人欧洲 11 月 18 日, 欧盟官方网站发布消息称, 欧委会通过了包括 195 个重点能源基建项目的清单, 拟通过提供政策支持实现欧洲能源市场整合和能源来源多元化美国鲍伊资源合伙人公司 11 月 20 日发布公告称, 收购博地能源公司旗下部分煤矿后, 该公司将成为美国西部最大的烟煤生产商博地能源同意出售其位于新墨西哥州的埃尔塞贡多煤矿和里朗齐煤矿, 以及位于科罗拉多州的二十英里煤矿, 三座煤矿煤炭资源储量共计约 3.3 亿短吨 ( 约合 2.99 亿吨 ) 乌克兰乌国家统计局发布,10 月份, 乌天然气使用量为万立方米, 较 2014 年同期下降 5.5%; 硬煤使用量为万吨, 同比增长 7% 统计数据日本日本产经省公布的 2014 年能源供求结果显示, 日本全国能源消费量较上年减少 2.7%, 日本大地震后连续 4 年下降美国美国能源情报署 (EIA) 的数据表明, 煤炭产量正处于至少 2009 年以来的最低水平截至 6 月底的 3 个月里, 煤炭产出比去年同期降低了 14% 目前美国的煤炭出口也处于五年来的最低水平, 而平均出口价格则从 2011 年的每吨 150 美元跌至每吨 80 美元澳大利亚 10 月份, 达尔林普尔湾码头向中国出口煤炭 132 万吨, 较 9 月份的 113 万吨增长 17% 1-10 月份, 中国累计从达尔林普尔湾进口煤炭 1036 万

20 吨, 较 2014 年同期的 1012 万吨增长 2.37% 南非南非主要煤炭生产商爱索矿业公司对其股东表示, 预计财年国内煤炭销量将同比增长 6% 至 230 万吨, 而包括爱索中部煤炭公司在内的出口煤炭销量将同比增长 11% 至 550 万吨国际商情欧洲进入冬季需求旺季,11 月欧洲动力煤价格上涨近 6% 据悉, 本月交付至阿姆斯特丹鹿特丹安特卫普的煤炭价格升至美元 / 吨, 从南非理查德湾港口出口的煤炭价格也上涨了 10% 至美元不过, 该价格仍比 2015 年 2 月峰值时期分别降低了 15% 和 24% 印尼印尼能源矿产部 11 月 11 日发布了 11 月份的动力煤参考价格 (HBA), 即离岸价 (FOB) 为美元 / 吨 ( 元 / 吨 ), 再历史创新低 HBA 指数自 2009 年 1 月启动 BJ 指数 11 月 26 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格美元 / 吨, 比 11 月 19 日的美元 / 吨, 上涨 0.56 美元 / 吨, 涨幅 1.07% 2014 年以来澳大利亚 BJ 动力煤价格世界主要港口 11 月 26 日与 11 月 19 日相比, 南非理查德湾 6000 大卡 / 千克动力煤离岸价下跌 0.2 美元 / 吨, 欧洲三港 ARA6000 大卡 / 千克动力煤到岸价下跌 2.1 美元 / 吨, 澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡 / 千克动力煤离岸价保持平稳

21 国家和地区港口本周世界主要港口煤炭价格行情发热量 ( 千卡 / 千克 ) (11 月 26 日 ) 计量基准交货方式最大含硫量最大灰分价格 (( 美元 / 吨 ) 比 11 月 19 日 ( 美元 / 吨 ) 南非理查德湾 6000 NCV FOB 1.0% 15% 澳大利亚纽卡斯尔 6000 NCV FOB 0.75% 14% 西北欧欧洲三港 ARA 6000 NCV DES 1.0% 15% ( 童小娟 ) 宏观看板统计局:10 月规模以上工业企业利润同比下降 4.6% 国家统计局 11 月 27 日发布的工业企业财务数据显示,1-10 月份, 规模以上工业企业利润总额同比下降 2%, 降幅比 1-9 月份扩大 0.3 个百分点其中, 10 月份利润下降 4.6%, 降幅比 9 月份扩大 4.5 个百分点 10 月份利润下降主要原因 : 从销售看, 产品销售进一步下降 10 月份, 由于生产增长放缓产品价格下降, 规模以上工业企业主营业务收入同比下降 1.4%, 降幅比 9 月份扩大 0.9 个百分点, 已连续两个月呈现负增长从成本看, 单位成本和费用有所上升 10 月份, 工业企业每百元主营业务收入中的成本为元, 同比上升 0.04 元 ; 每百元主营业务收入中的费用合计为 7.2 元, 上升 0.18 元从行业看, 石油开采钢铁煤炭等采矿和原材料行业利润下降明显 10 月份, 石油和天然气开采业实现利润 16.3 亿元, 同比减少亿元 ; 黑色金属冶炼和压延加工业亏损 15.5 亿元, 去年同期为盈利亿元 ; 煤炭开采和洗选业实现利润 69.6 亿元, 同比减少 63.4 亿元这三个行业共减少利润亿元, 为全部规模以上企业利润减少额的 1.8 倍

22 值得注意的是, 在工业总体利润下降的同时, 符合转型升级方向的行业利润保持了较好增长 10 月份, 高技术制造业利润同比增长 14.2%, 装备制造业增长 8.6%, 消费相关行业增长 4.3% 此外, 企业库存增势趋缓, 有利于企业缓解未来生产经营压力 10 月末, 产成品存货同比增长 4.5%, 增速比 9 月末下降 0.4 个百分点, 呈进一步减缓趋势 ( 孟瑞雪 ) 相关行业重要事件石油化工相关能源一周资讯 (11 月 23 日 -11 月 27 日 ) ---- 北京第六阶段机动车排放地方标准征求意见稿近日发布, 包括轻型汽车重型汽车和重型发动机 3 个标准, 轻型汽车排放新标准将比目前实施的国五标准加严约 40%, 计划于 2017 年 12 月 1 日实施月 26 日, 中国首家成品油在线销售平台在新疆克拉玛依市开市, 新疆地区成品油批发企业和终端用户可通过中亚能源网, 实现成品油线上交易线下交收 ---- 据中国海关统计, 中国 10 月份从伊朗进口了 144 万吨原油, 同比减少了 0.1%, 环比减少了 18.8%, 跌至 14 个月来最低天然气 ---- 中国石油周三发布公告称, 该公司董事会已批准向国有的中国国新国际投资有限公司旗下子公司出售其所持有的中亚天然气管道有限公司的股份 ---- 秦皇岛市天然气汽车推广应用实施意见( 修订版 ) 日前下发, 提出加快实施各类社会车辆燃气动力增装, 全面提升城市区车辆清洁能源使用水平, 标志着该市社会车辆油改气市场全面放开

23 新能源 ---- 近期, 湖北省能源局组织对 24 个纳入 2015 年光伏电站规模指标的项目建设情况进行了检查, 取消 6 家企业入围资格, 共 168 兆瓦光伏指标 ---- 太原市容环卫局日前公示了太原市生活垃圾焚烧发电 BOT ( 建设 - 经营 - 转让 ) 项目环境影响报告书, 将在阳曲县太原工业新区内再建一座垃圾焚烧发电厂 ---- 山西省战略新兴产业基金将于年底前投资 2 亿元新兴产业项目, 项目分别为 : 大同煤矿集团朔州煤电有限公司右玉二期 50MW 光伏项目, 大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地 50MW 光伏电站项目月 24 日, 国土资源部第 23 次部长办公会审议通过了光伏发电站工程项目用地控制指标, 将成为我国光伏用地的指导性政策 ---- 目前纳入备选光热示范项目名单的项目总装机约为 1.6GW, 在此基础上核算出的建议电价在 1.25 元左右,11 月 25 日, 国家能源局新能源司与发改委价格司就示范电价的确定进行了首轮协商 ---- 中国一冶集团有限公司将承建世界单体最大光伏发电项目巴基斯坦旁遮普省光伏发电项目, 总规模 900 兆瓦, 建成后每年可提供清洁电力约亿度价格行情国际原油价格英国北海布伦特原油在伦敦市场 FOB 价格,11 月 26 日为美元 / 桶, 比 11 月 19 日每桶涨 1.23 美元国际天然气价格天然气在美国交易所期货收盘价,11 月 25 日为 2.30 美元 /M( 百万英热单位 ), 比 11 月 19 日涨 0.02 美元 /M ( 刘志勇 )

24 国家大面积停电事件应急预案发布国务院办公厅近日印发国家大面积停电事件应急预案, 完善了自然灾害等造成的停电事件的应急机制自然灾害对于电力安全运行的影响不容小觑 2008 年的冰雪灾害, 正是导致局部地区大面积停电的重要诱因面对电网结构日趋复杂自然灾害对电网安全影响增大的情况, 维护电力稳定供应, 需要做好统筹安排, 健全保障机制保障电力安全, 首先要加强日常维护, 其次要加强监测预警气象和能源部门等应按照职责分工做好运行监测风险评估和预警电力企业要加强对重要电力设施设备运行发电燃料供应等情况的监测, 建立与相关部门的信息共享机制此外, 还需健全应急机制, 在灾害和停电事件发生时最大程度降低损失 ( 童小娟 ) 前 10 月工业企业利润总额同比下降 2% 据国家统计局数据,1-10 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额亿元, 同比下降 2%, 降幅比 1-9 月份扩大 0.3 个百分点 1-10 月份, 采矿业实现利润总额亿元, 同比下降 56.3%; 制造业实现利润总额亿元, 增长 3.8%; 电力热力燃气及水生产和供应业实现利润总额亿元, 增长 11.5% 1-10 月份, 在 41 个工业大类行业中,30 个行业利润总额同比增长,11 个行业下降其中, 电力热力生产和供应业增长 12%, 煤炭开采和洗选业下降 62.1%, 非金属矿物制品业下降 8.2%, 黑色金属冶炼和压延加工业下降 68.3%, 有色金属冶炼和压延加工业下降 4.8% 据财政部数据,1-10 月, 全国国有及国有控股企业利润降幅 (-9.8%) 比 1-9 月 (-8.2%) 扩大 1.6 个百分点, 其中, 交通电力电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大 ; 石化石油和建材等行业实现利润同比降幅较大 ; 钢铁煤炭和有色行业继续亏损 ( 童小娟 )

25 2014 年共淘汰水泥 ( 熟料及粉磨能力 )8773 万吨据国家工信部官方微博消息, 工信部能源局表示,18 行业均完成去年淘汰落后和过剩产能目标任务按省份看, 安徽省钢铁行业江西省煤炭和稀土行业山东省煤炭行业未完成 2014 年淘汰落后和过剩产能任务, 其余地区均完成或超额完成年度任务据国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 ( 国发号 ) 关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知 ( 工信部联产业号 ) 要求, 淘汰落后产能工作部际协调小组对各省 ( 区市 ) 及新疆生产建设兵团 2014 年淘汰落后产能工作进行了考核工信部表示, 经考核, 电力煤炭炼铁炼钢等 18 个行业均完成了 2014 年淘汰落后和过剩产能目标任务全国共淘汰电力产能 486 万千瓦煤炭 2.3 亿吨炼铁 2823 万吨炼钢 3113 万吨焦炭 1853 万吨铁合金 262 万吨电石 194 万吨电解铝 51 万吨铜冶炼 76 万吨铅冶炼 36 万吨水泥 ( 熟料及粉磨能力 )8773 万吨平板玻璃 3760 万重量箱造纸 547 万吨制革 622 万标张印染 20.9 亿米化纤 11 万吨铅蓄电池 ( 极板及组装 )3020 万千伏安时稀土 11.4 万吨 ( 孟瑞雪 )

26 数据统计分区域分煤种中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报项目单位 : 元 / 吨 2015/11/ /11/20 本周比上周价格指数价格指数价格指数全国华北地区华东地区华中地区大卡以上动力煤大卡动力煤大卡以下动力煤喷吹煤块煤焦肥精煤配精煤注 : 价格指数以 2006 年 1 月 1 日为 100 秦皇岛煤炭价格行情周报类型热值平仓价 ( 大卡 / 千克 ) 本期比上期大同优混山西优混山西大混普通混煤

27 煤炭相关行业主要产品价格周报行产品类型价格业采集区域品种价格类型 / 钢厂 11 月 27 日 11 月 20 日变化幅度钢铁北京南宁螺纹钢 /HRB400E/20mm 报价 / 河钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 河钢热轧板卷 /Q235/4.75mm 报价 / 包钢角钢 / Q235/50*50*5mm 报价 / 唐山中厚板 /Q235B/14-25mm 报价 / 临钢螺纹钢 /HRB400/20mm 报价 / 柳钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 柳钢热轧板卷 /SS400/4.75mm 报价 / 柳钢角钢 /Q235/50*50*5mm 报价 / 昆钢中厚板 /Q235B/20mm 报价 / 柳钢化山东尿素市场批发价工华东甲醇主流报价 1940~ ~ 总编 : 杨显峰联系电话 : 副总编 : 武承厚董跃鹰传真 : 执行主编 : 冯雨龚大勇联合主编 : 梁敦士李昕赵建国李忠民通讯地址 : 北京市丰台区南四环西路郝向斌石瑛刘红涛卢晓燕总部基地 5 区 28 栋责任编辑 : 耿国强杜名馨杨晓敏周杰 cctd@vip.sina.com 特约撰稿人 : 李明孟瑞雪刘志勇童小娟刊物订阅 : 彭晓虎主办单位 : 中国煤炭运销协会

每周煤炭经济

每周煤炭经济目录煤市动态... 1... 1 --... 2... 5... 6 煤炭行业... 9... 9 500... 10 煤炭运输... 11... 11... 12 国际煤炭... 12... 12... 15 宏观看板... 17... 17 相关行业... 18... 18... 19... 19... 20 7... 20 数据统计... 21... 21... 21... 22 第 544