每周煤炭经济

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岭衡
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中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评: 市场成交依然低迷煤炭价格又有下跌... 1 钢- 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场大幅下跌钢焦市场或将跟跌. 3 无烟煤市场周评: 下游市场略微好转无烟煤市场平稳运行... 5 煤港周评: 检修收尾库存下降沿海运价持续回升... 7 煤炭行业... 9 国内煤炭一周资讯... 9 前 9 月煤炭采选业利润总额 287.2 亿元降 64.

1 中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评: 市场成交依然低迷煤炭价格又有下跌... 1 钢- 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场大幅下跌钢焦市场或将跟跌. 3 无烟煤市场周评: 下游市场略微好转无烟煤市场平稳运行... 5 煤港周评: 检修收尾库存下降沿海运价持续回升... 7 煤炭行业... 9 国内煤炭一周资讯... 9 前 9 月煤炭采选业利润总额亿元降 64.4% 煤炭运输煤炭运输一周资讯大秦线集中修结束沿海煤市压力加大国际煤炭国际煤炭周评 : 动力煤价格区域分化炼焦煤价格加速下行国际煤炭一周综述宏观看板五中全会:2020 年 GDP 和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番相关行业相关能源一周资讯四季度全国电力供需将更为宽松水泥 :2015 年前三季度利润总额 184 亿降幅收窄数据统计中国市场交易煤炭( 现货 ) 价格指数周报秦皇岛煤炭价格行情周报煤炭相关行业主要产品价格周报第 555 期

2 煤市动态煤市周评 : 市场成交依然低迷煤炭价格又有下跌 (10 月 25 日 -10 月 30 日 ) 本周国内煤炭市场行情延续跌势根据监测数据测算,10 月 30 日, 中国煤炭价格指数 ( 全国综合指数 ) 为 127.0, 比上周下跌 1.2 个基点具体来看, 动力煤市场延续弱势局面, 电厂煤耗水平增势不佳, 动力煤需求略显疲弱, 市场成交较为低迷, 动力煤价格又有下跌, 其中环渤海港口江苏山西河南广东重庆等地煤价出现下跌炼焦煤市场成交清淡, 市场供过于求压力依然偏大, 炼焦煤价格继续下跌无烟煤市场运行平淡, 下游市场需求增长乏力, 无烟煤价格稳中有跌后期, 大秦线检修结束将使煤炭供应逐渐恢复正常, 加上煤企减产意愿不强, 预计煤炭市场供应将比较充足需求方面, 北方供暖季来临将使季节性煤炭需求增加, 不过鉴于主要耗煤行业依然不景气, 整体煤炭需求或难有明显增长, 预计短期内煤炭市场行情或将弱势调整环渤海港口库存小幅回落, 价格继续下跌近日港口铁路煤炭调入量维持低位, 而下游用户采购有所好转, 港口煤炭发运量略有增加, 港口煤炭库存量小幅回落至 10 月 30 日, 秦皇岛港存煤 639 万吨, 比 23 日减少 52 万吨港口煤炭市场成交低迷, 市场价格继续下跌, 其中 10 月 28 日秦皇岛港 5000 大卡 / 千克以外的各品质动力煤, 以及曹妃甸港 5500 大卡 / 千克动力煤价格比 21 日均下跌 5 元 / 吨 ; 京唐港大卡 / 千克动力煤价格分别下跌 10 和 5 元 / 吨 ; 天津港大卡 / 千克动力煤价格分别下跌 15 5 和 10 元吨华东地区煤炭市场成交欠佳, 市场价格有所下跌监测数据显示, 江苏徐州部分品质动力煤和块煤价格比上周下跌 5-20 元 / 吨 ; 安徽淮北部分炼焦煤价格下跌元 / 吨华北地区煤炭市场弱势运行, 市场价格又有下跌山西煤炭市场弱势运行, 煤炭需求增长乏力, 市场成交较为低迷, 煤炭价格又有下跌其中山西大同长治晋中部分动力煤价格比上周下跌 5-15 元 / 吨 ; 太原晋中部分品质炼焦煤价格下跌元 / 吨 ; 长治部分品质喷吹煤价格下跌元 / 吨此外, 河北邢台唐山部分品质焦肥精煤价格比上周下跌元 / 吨东北地区煤炭市场运行暂稳, 市场价格变化不大 - 1 -

吨 ; 江西萍乡部分炼焦煤价格下跌 20 元 / 吨 ; 广东广州部分品质动力煤价格下跌 5-10 元 / 吨西北地区市场运行以稳为主, 煤炭价格变化不大监测数据显示, 青海海西个别优质动力煤价格比上周下跌 20

3 中南地区煤市运行较为平淡, 市场价格略有下跌湖北煤炭市场运行较为平淡, 电厂煤耗水平窄幅波动, 用户采购热情不是很高, 市场成交基本正常, 省内电煤库存量高位徘徊, 截至 10 月 29 日, 湖北 14 家统调电厂存煤 376 万吨, 比 22 日增加 2 万吨, 可用约 40 天此外, 河南永城个别 5500 大卡 / 千克动力煤价格比上周下跌 20 元 / 吨, 平顶山部分品质炼焦煤价格下跌元 / 吨 ; 江西萍乡部分炼焦煤价格下跌 20 元 / 吨 ; 广东广州部分品质动力煤价格下跌 5-10 元 / 吨西北地区市场运行以稳为主, 煤炭价格变化不大监测数据显示, 青海海西个别优质动力煤价格比上周下跌 20 元 / 吨西南地区市场供需略显疲弱, 煤炭价格有所下滑监测数据显示, 重庆部分中低品质动力煤价格比上周下跌元 / 吨 ; 贵州金沙遵义安顺部分无烟块煤价格下跌元 / 吨 ( 李明 ) - 2 -

4 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市场大幅下跌钢焦市场或将跟跌 (10 月 26 日 -10 月 30 日 ) 本周, 钢材市场总体下行, 个别地区个别品种出现短暂反弹 ; 焦炭市场持稳运行, 监测区域内价格无明显波动 ; 炼焦煤市场跌势蔓延, 主产地价格普遍下跌短期内, 钢市需求将延续疲态, 一是虽有投资项目获批, 但受资金紧张难以落地, 二是房地产投资低位运行, 新开工面积并未受销售好转拉动, 出现回升, 三是随着天气转冷, 户外项目将陆续停工, 但另一方面, 钢厂经营已步入非常困难期, 中钢协数据显示,1-9 月大中型钢铁企业主营业务亏损亿元, 钢厂减产力度将进一步加大, 部分钢厂将应资金链断裂而关停, 杭钢股份已于 10 月 24 日向全社会发布了停产公告, 钢材供应将逐步下降, 但短期来看,10 月上旬会员钢企粗钢日产仍在上升, 钢厂钢材库存略有增加, 近期钢市将延续下行走势, 中期有望趋稳 ; 无独有偶, 近日, 河北大型焦企唐山佳华也因资金紧张全面停产, 预计后期因资金问题关停的焦化企业将增多, 目前来看, 焦炭供需维持弱平衡状态, 由于本周炼焦煤大幅下跌, 成本支撑减弱, 焦炭后市跟跌可能性加大 ; 随着钢焦市场不断下探, 企业减产力度加大, 炼焦煤需求将持续走弱, 供需压力有增无减, 经历本周大跌行情, 炼焦煤后市将呈缓慢下跌走势钢材市场综合价格指数跌幅收窄本周钢材综合价格指数单位 10 月 30 日 10 月 23 日比上周综合价格指数其中 : 长材型材板材管材数据来源 : 兰格钢铁网主要港口焦炭库存有所回升截至 10 月 29 日, 天津港焦炭库存万吨, 比上周同期增 1.4 万吨, 日照港焦炭库存 30 万吨, 比上周同期降 2 万吨, 连云港焦炭库存 12.5 万吨, 比上周同期增 3.2 万吨 - 3 -

焦炭价格主流平稳监测区域内价格无明显波动, 据市场了解, 自 10 月 27 日起, 神华一级冶金焦价格下调 30 元 / 吨钢厂炼焦煤库存库存下降, 日耗平稳截至 10 月 30 日, 重点监测钢厂炼焦煤库存 228.

5 焦炭价格主流平稳监测区域内价格无明显波动, 据市场了解, 自 10 月 27 日起, 神华一级冶金焦价格下调 30 元 / 吨钢厂炼焦煤库存库存下降, 日耗平稳截至 10 月 30 日, 重点监测钢厂炼焦煤库存万吨, 比 10 月 23 日减少 4.1 万吨, 日耗与上周持平炼焦煤价格大幅下跌据测算, 截至 10 月 30 日, 焦肥精煤价格指数 125.4, 比 10 月 23 日降 1.9 点, 配焦精煤价格指数 130.8, 比 10 月 23 日降

无烟末煤保持弱稳态势, 下游尿素行情难言乐观, 甲醇市场仍处于震荡期预计短期弱稳为主无烟块末煤无烟煤市场整体弱势运行, 部分地区价格下跌本周主流地区价格平稳, 贵州地区无烟煤出现价格下调

6 点, 其中, 山西太原晋中地区部分品质炼焦煤价格下跌 10~30 元 / 吨, 河北邢台唐山地区部分品质焦肥精煤价格下跌 20~30 元 / 吨, 安徽淮北地区部分炼焦煤价格下跌 20~30 元 / 吨, 河南平顶山地区部分品质炼焦煤价格下跌 20~30 元 / 吨 ( 刘志勇 ) 无烟煤市场周评 : 下游市场略微好转无烟煤市场平稳运行 (10 月 26 日 -10 月 30 日 ) 近期晋城阳泉无烟块煤整体运行平稳, 无烟末煤保持弱稳态势, 下游尿素行情难言乐观, 甲醇市场仍处于震荡期预计短期弱稳为主无烟块末煤无烟煤市场整体弱势运行, 部分地区价格下跌本周主流地区价格平稳, 贵州地区无烟煤出现价格下调各个煤矿末煤依旧出货不畅, 库存难降, 一些煤矿表示末煤后期依然有下行压力喷吹煤国内喷吹煤市场价格稳中有跌山西地区, 长治屯留喷吹煤出现 30 元 / 吨的降幅 ; 河南地区同样难档钢企压价, 无烟喷吹煤价格也不得不进行下 - 5 -

7 调钢厂采购价下调, 且部分煤企及地方矿洗煤厂均纷纷下调出厂价格动力煤方面, 本期环渤海动力煤价格指数报收 380 元 / 吨, 环比上期下降 4 元 / 吨一方面, 大型煤企的降价促销煤炭发运量的减少海运费的下降以及消费企业采购积极性的不高等因素的持续影响 ; 另一方面, 更多煤炭企业跟风降价促销以上两方面因素也是促使本报告期环渤海地区动力煤价格及价格指数继续下降的主要原因随着煤价的下跌, 市场性竞争愈加激烈, 铁路方面, 呼局降低管内小列运费, 与汽运争夺煤运份额 ; 秦皇岛港或将减免港口费用, 吸引客户 ; 煤运船东亏本运营, 妥协成交等, 均直接或者间接的对煤价形成降价压力同时, 多方数据显示, 短期内宏观经济不会出现明显起色, 随着大秦线检修本周结束, 电厂日耗持续偏低运行, 今年的煤炭市场冬季行情很不乐观化肥方面, 尿素市场整体保持稳定, 个别地区价格小幅上调山东地区主流出厂报价稳定在元 ( 吨价, 下同 ), 个别大厂出厂报价小幅上调 5 元 ; 两河地区主流出厂报价暂稳在元, 高端报价成交较少 ; 两湖地区农需略有支撑, 部分经销商开始少量备肥, 主流出厂报价上调元至元, 不过成交仍有 20 元左右的可谈空间 ; 东北地区虽工业复合肥厂开始启动, 但外地货源较多, 当地经销商冬储备肥还尚未开始, 不过已有部分厂家表示将在 11 月份下调尿素出厂报价来吸单国际方面, 推测称印度后期可能还有再一次的招标 ; 黑海方面虽然交易价格尚未高于 258 美元离岸, 但是关于 11 月份余下有限的小颗粒尿素可得货物的要价略高于 260 美元离岸综合来看尿素市场虽个别地区价格小幅上调, 但市场整体需求还比较疲软, 目前厂家比较关注印度招标方面的消息, 期待出口能够拉动尿素行情甲醇方面, 本周甲醇市场压力明显下降, 现货价格止跌企稳随着下游利润的恢复以及甲醇价格的止跌, 阶段性补库或陆续展开, 甲醇反弹也随之开始启动, 不过基本面压力依然存在, 前期检修装置仍陆续重启阳煤恒通和西北能源合计 40 万吨甲醇装置近期计划投产, 且天然气降价预期将促使部分装置重启, 甲醇供应压力仍存, 反弹仍不是一帆风顺的多因素影响下, 短期国内甲醇市场或弱势盘整为主, 局部或继续探底钢材方面, 钢材现货市场价格持续跌势, 市场整体成交依然清淡, 在库存压力偏轻下, 商家大幅降价意愿不强不过, 为争夺有限的需求, 降价促销成为当前主基调虽然本月最后一周个别地区钢价小幅反弹, 但绝大部分地区仍以下调为主, 钢市传统淡季加之国内经济环境疲软, 下游需求颓势难改, 用钢量有可能进一步萎缩, 预计下周钢价仍弱势调整 ( 耿国强 ) - 6 -

8 煤港周评 : 检修收尾库存下降沿海运价持续回升 (10 月 26 日 10 月 30 日 ) 动力煤方面, 本期 (10 月 28 日 ) 环渤海动力煤价格指数报收 380 元 / 吨, 环比上期 (10 月 21 日 ) 下降 4 元 / 吨一方面, 大型煤企的降价促销煤炭发运量的减少海运费的下降以及消费企业采购积极性的不高等因素的持续影响 ; 另一方面, 更多煤炭企业跟风降价促销以上两方面因素也是促使本报告期环渤海地区动力煤价格及价格指数继续下降的主要原因随着煤价的下跌, 市场性竞争愈加激烈, 铁路方面, 呼局降低管内小列运费, 与汽运争夺煤运份额 ; 秦皇岛港或将减免港口费用, 吸引客户 ; 煤运船东亏本运营, 妥协成交等, 均直接或者间接的对煤价形成降价压力同时, 多方数据显示, 短期内宏观经济不会出现明显起色, 随着大秦线检修本周结束, 电厂日耗持续偏低运行, 今年的煤炭市场冬季行情很不乐观炼焦煤方面, 本周炼焦煤价总体表现基本平稳, 近期受下游钢厂冬储补库支撑, 炼焦煤主流维稳局部市场煤价有调整, 港口内贸炼焦煤价格本周继续保持稳定下游钢价的下跌持续预期和减产停产的增多, 直接影响对煤焦需求的减弱, 产业链整体继续呈现需求倒逼型价格承压下的去产能过程中供需方面 :10 月 23 日 10 月 29 日, 沿海六大电厂合计日均耗煤量为万吨, 较上期上升 3.15 万吨, 六大电厂煤炭日耗量仍处于相对较低水平 ; 截止 10 月 29 日, 六大电厂合计电煤库存为万吨, 库存仍维持高位大秦线检修 29 号结束, 在市场运行低迷需求萎缩的情况下, 大秦线开天窗检修, 给沿海煤市带来的影响远小于往年况且, 依靠朔黄线黄万线运输的港口 : 黄骅港天津港煤炭运输能力也在提高, 作用不小 ; 今年的大秦线秋季集中修对煤炭市场的供给与需求影响非常微弱检修期间, 大秦线煤炭发运量基本能够满足北方港口装船需要, 尽管北方港口存煤出现一定数量的减少, 但下游用煤并不紧张, 船等货现象并不严重同时, 恰逢大秦线检修和四季度传统消费旺季到来之际, 本应是稳定煤价的窗口期, 煤企却迫于巨大的销售压力不得不再次打出降价策略, 也说明当前在实体经济不振煤炭需求不足以及清洁替代能源影响和冲击之下, 下游需求将继续保持低迷尽管濒临冬季, 沿海地区火电负荷会有所增加, 耗煤量会有所增加, 但市场供大于求格局难以改变库存方面, 截止 10 月 29 日, 环渤海六港 ( 秦皇岛港曹妃甸港黄骅港京唐港国投京唐港和天津港 ) 库存合计为万吨, 较上期 (10 月 22 日 ) 下降万吨 ; 其中, 秦皇岛港库存为万吨, 较上期下降 68.5 万吨南方港口 - 7 -

9 方面, 广州港库存有所下降, 截止 10 月 29 日, 广州港库存万吨, 较上期下降 29.6 万吨随着大秦线检修本周结束, 短期内, 北方港口库存回升为主, 南方港口库存回落为主运价月末节点, 沿海煤炭运输市场保持平稳, 供需双方对当前运价水平均认可, 促使沿海煤炭运价整体水平呈现稳中略有回升的趋势上周末北方港口大风封航, 返航船舶不能按原定计划赶在月底前返回下游港口卸货, 对于当前下游货主多寻月底船期的情况, 部分船东开始试图捂盘, 绑架下游适期船舶运力, 尽可能继续保持运价上涨趋势, 部分货主已妥协成交但对于下月初, 因前期大型煤企降价促销举措已促成下游货主集中租船订货, 以及月度节点煤炭市场进入了价格调整期, 下游煤炭需求方谨慎观望氛围再起, 导致月初询盘活动寥寥, 或表明后续沿海煤炭运输市场缺乏继续改善动能, 运价上涨稍显乏力截至 2015 年 10 月 30 日, 沿海煤炭运价指数为点, 与上期 (10 月 23 日, 下同 ) 相比上升点 ; 其中, 秦皇岛至广州运价为 21.3 元 / 吨, 较上期上涨 2.1 元 / 吨 ; 秦皇岛至上海运价为 17.2 元 / 吨, 较上期上涨 1.6 元 / 吨库存截止 10 月 29 日, 北方六港煤炭库存为万吨, 较上期 (10 月 22 日, 下同 ) 下降万吨, 降幅 5.81% 秦皇岛港库存为万吨, 环比下降 68.5 万吨 ; 京唐港库存万吨, 环比下降 40 万吨 ; 广州港库存万吨, 环比下降 29.6 万吨大秦线检修进行到最后一周, 秦港调入量持续低位, 而本周港口吞吐好转 :10 月 23 日 10 月 29 日, 秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为 47.1 万吨, 港口日均吞吐量为 57.0 万吨, 本周秦港日均调入量较上周增加 10 万吨, 而日均吞吐量仍然维持低位, 港口库存大幅下降 - 8 -

10 主要煤炭港口周库存情况 (10 月 29 日 ) 单位 : 万吨港口本周库存较上周港口本周库存较上周秦皇岛日照天津连云港 75 0 京唐港六港合计青岛广州 ( 耿国强 ) 煤炭行业国内煤炭一周资讯 (10 月 23 日 -10 月 29 日 ) 行业动态全国 9 月末, 全国重点电厂存煤 6919 万吨, 可用 25 天贵州 1~9 月, 贵州省煤炭产量 1.3 亿吨, 同比下降 11.9%; 商品煤销量 1.2 亿吨, 下降 9.2% 9 月末, 全省煤炭企业存煤 669 万吨, 同比下降 23.7% 贵州省黔西县绿化煤炭整装勘查项目日前通过评审, 经勘查共获新增煤炭总资源量 7 亿吨河南 1~9 月, 河南省煤炭产量 9289 万吨, 同比下降 12%; 商品煤销量 9631 万吨, 下降 8.5% 9 月末, 全省煤炭企业存煤 353 万吨, 同比下降 12.8% - 9 -

11 江苏 1~9 月, 江苏省煤炭产量 1453 万吨, 同比下降 6.7%; 商品煤销量 1298 万吨, 下降 4.3% 9 月末, 全省煤炭企业存煤 78 万吨, 同比增长 10.4% 山东 1~9 月, 山东省煤炭产量 1.09 亿吨, 同比下降 5.1%; 商品煤销量 1.06 亿吨, 下降 4.5% 9 月末, 全省煤矿库存 330 万吨, 同比增长 31.3% 陕西 1~9 月, 陕西省煤炭产量 3.58 亿吨, 同比减少 1397 万吨, 下降 3.8% 销售商品煤 3.49 亿吨, 同比减少 1096 万吨, 下降 3.1% 9 月末, 全省煤炭生产企业库存 365 万吨, 同比下降 5% 云南 1~9 月, 云南省煤炭产量 3591 万吨, 同比增长 2.3%; 商品煤销量 4543 万吨, 增长 1.7%, 其中销往省外 425 万吨, 下降 24.9% 铁路煤炭运量 133 万吨, 下降 39.2% 9 月末, 全省煤炭生产企业存煤 38 万吨河北唐山市人民政府关于查处取缔无照经营煤炭行为的通告, 决定在全市范围内开展查处取缔无照经营煤炭行为工作山西山西省煤炭厅针对专项整治中提出的涉煤行政许可审批和行政执法突出问题, 通过改革, 省级涉煤审批事项将由原来的项减少为 38 项, 审批环节将减少 1/3, 企业负担将减少 1/3, 审批时间可缩短 1/2 以上四川 10 月 26 日, 四川省经信委公布企业最新减负清单清单显示 : 目前, 四川省已清理规范 54 项行政事业性收费和政府性基金 ; 取消调整 430 项省本级行政审批等事项 ; 仅上半年全省税务系统减免各类税 325 亿元, 其中小微企业优惠享受面达 100% 辽宁 10 月 26 日, 辽宁省煤炭管理局出台辽宁省商品煤质量暂行办法实施细则, 以提高终端用煤质量, 推进煤炭高效清洁利用, 改善空气质量, 为全省经济社会平稳发展提供良好的生态环境企业热点神华集团中国神华公布, 截至今年 9 月底止首三季, 录得纯利倒退 41.5% 至亿元 ( 人民币, 下同 ), 每股收益 92.5 分龙煤集团今年下半年以来龙煤集团煤炭销售有了较大起色,7 月份销量超过 280 万吨,8 9 两个月连续突破 300 万吨大关伊泰煤业伊泰煤炭公布, 截至 2015 年 9 月 30 日止九个月股东应佔溢利 3.9 亿元 ( 人民币. 下同 ), 按年下跌 79.35%, 每股基本盈利 0.12 元第 3 季纯利 2.2 亿元, 按年下跌 47.4% 中煤能源 10 月 27 日晚间, 中煤能源发布的 2015 年三季度报告显示, 公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损亿元, 同比大降 352.8%; 基

12 本每股收益亏损 0.13 元 / 股云煤能源云煤能源 10 月 26 日披露的三季报显示, 公司 1-9 月营业收入为亿元, 同比下降 27.13% 前三季公司亏 3.29 亿元, 同比由盈转亏, 每股亏损元上年同期, 云煤能源盈利万元兖州煤业兖州煤业公布, 截至今年 9 月 30 日之第 3 季实现归属于母公司股东净利润为亿元 ( 人民币. 下同 ), 按年减少亿元, 减幅为 32.9% 陕西煤业陕西煤业 10 月 26 日晚间发布三季报, 公司 2015 年 1-9 月实现营业收入亿元, 同比下降 11.21%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 上年同期为盈利 9.23 亿元 ; 基本每股收益元安全资讯陕西继今年 2 月和 9 月分两批关闭共计 30 处煤矿后, 陕西再次发力煤矿整顿陕西煤监局制定了落实国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知的实施意见, 记者梳理为 10 条具体措施安徽截至 9 月底, 今年安徽省计划依法关闭的 5 座小煤矿全部关闭到位, 年产 30 万吨及以下小煤矿彻底退出历史舞台福建福建省经信委于 10 月 21 日发布通知要求加快关闭淘汰落后小煤矿, 目标是到 2018 年底前完成 9 万吨 / 年以下落后小煤矿关闭淘汰任务前 9 月煤炭采选业利润总额亿元降 64.4% 10 月 27 日, 国家统计局发布消息称,1-9 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额亿元, 同比下降 1.7%, 降幅比 1-8 月份收窄 0.2 个百分点 9 月份, 规模以上工业企业实现利润总额亿元, 同比下降 0.1%, 降幅比 8 月份收窄 8.7 个百分点 1-9 月份, 采矿业实现利润总额亿元, 同比下降 55.5%; 制造业实现利润总额亿元, 增长 4.1%; 电力热力燃气及水生产和供应业实现利润总额亿元, 增长 11.7% 其中, 前 9 月煤炭开采和洗选业实现主营业务收入亿元, 同比下降 14.4%, 前 9 月煤炭开采和洗选业实现利润总额亿元, 同比下降 64.6% ( 杜名馨 )

13 煤炭运输煤炭运输一周资讯 (10 月 23 日 -10 月 29 日 ) 铁路运输全国 9 月份, 全国铁路煤炭发运量 1.5 亿吨, 同比下降 17.7% 1~9 月累计发运煤炭 15 亿吨, 下降 12.5% 铁路煤炭发运 15 亿吨, 同比下降 12.5% 大秦线大秦线 1~9 月完成煤炭运量 3.1 亿吨, 同比下降 10.2% 云南 1~9 月云南铁路煤炭运量 133 万吨, 下降 39.2% 黑龙江 2015 年前三季度, 黑龙江省铁路完成货物发送量 6109 万吨, 同比下降 25.1% 冶金相关材料装车降幅较大, 焦炭 181 车, 下降 29%; 钢铁 115 车, 下降 27% 神朔铁路从陕西省政府获悉, 神朔铁路孤山川至庙沟门 ( 三道沟 ) 铁路专用线项目正式获得陕西省发改委核准港口动态上周, 10 月 19 日至 10 月 25 日, 环渤海煤炭库存量由前一周的吨减少至 1863 万吨, 环比减少 40.3 万吨, 降幅达 2.11% 截止 10 月 25 日, 下游六大电厂库存量小幅减少, 日耗煤量降低, 环渤海四港动力煤价格有待下跌大连港大连港杂货码头公司与锦州港散杂货作业公司共同开创了煤炭铁水联运新模式经过几个月的运营, 目前杂货码头公司已连续完成了多艘到港煤炭轮的接卸广州今年前三季度, 华南地区最重要的煤炭集散地之一的广州新沙口岸进口煤炭出现大批量下滑口岸共检验监管进口煤炭 71 批次万吨货值万美元, 同比分别减少 23% 21% 35% 煤炭不合格率为 24.7%, 同比降低 10% 左右海关总署公布的最新数据显示,9 月份, 通过广东省各关口进口煤炭万吨, 环比增长 10.19%, 同比增长 81.28% 山东 1-9 月份, 山东沿海港口货物吞吐量突破 10 亿吨, 同比增长 4.09%, 大宗散货吞吐量增长明显

14 浙江 2015 年前三季度, 浙江省港口累计完成货物吞吐量 10.5 亿吨, 同比增长 1.5%; 其中, 沿海港口累计完成 8.4 亿吨, 同比增长 3.5%; 内河港口累计完成 2.1 亿吨, 同比减少 6% 大秦线集中修结束沿海煤市压力加大 10 月 8 日 -29 日, 太原路局利用 22 天的时间, 对所辖大秦北同蒲迁曹线进行秋季集中修, 每天上午停电检修 3-4 个小时左右, 主要维修项目包括 : 铁轨更换接触网信号灯改造等截止 10 月 29 日, 秦皇岛港存煤 653 万吨, 较铁路检修前的 10 月 7 日减少了 76 万吨 ; 曹妃甸港存煤 384 万吨, 较 10 月 7 日增加了 68 万吨 ; 国投京唐港存煤 190 万吨, 较 10 月 7 日减少了 50 万吨三大港口合计存煤 1227 万吨, 较检修前减少了 58 万吨在实体经济不振煤炭需求不足以及清洁替代能源影响和冲击之下, 下游需求继续保持低迷尽管濒临冬季, 沿海地区火电负荷会有所增加, 耗煤量会有所增加, 但市场供大于求格局难以改变大秦线检修结束后, 沿海煤市压力加大 ( 杜名馨 ) 国际煤炭国际煤炭周评: 动力煤价格区域分化炼焦煤价格加速下行 (10 月 24 日 -10 月 30 日 ) 动力煤市场本周, 国际原油市场供给预期向好, 价格止跌反弹本周, 美国能源资料协会 (EIA) 周三发布的数据显示, 上周原油库存增加 340 万桶, 较此前万桶的增幅大幅下降, 增幅大降逆转市场悲观情绪, 同时市场对美国原油产量下降前景保持乐观看法受此影响, 原油价格止跌回升然而, 美国经济增速放缓和成屋待完成销售数据疲弱, 抑制原油价格回调的幅度, 截止 10 月 30 日, 纽交所交割 12 月份轻质原油期货价格报收于美元 / 桶, 较上周同期增长 0.68 美元 / 桶, 涨幅为 1.50% 短期来看, 供给关系依然是觉得原油价格的关键因素 1. 国际动力煤市场区域分化明显价格震荡调整本周, 除大西洋地区动力煤价格强势反弹外, 其他地区动力煤价格纷纷出现不同幅度的降价充分显示, 供给关系依然是决定煤炭价格的主要因素截至 10 月 30 日, 澳大利亚纽卡斯尔港

15 6000 大卡动力煤日均平仓价格为美元 / 吨, 较上期下降 0.55 美元 / 吨, 跌幅为 1.05% 理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于美元 / 吨, 较上期增长 1.17 美元 / 吨, 涨幅为 2.39%; 欧洲三港 6000 大卡动力煤日均到岸价为美元 / 吨, 较上期增长 1.98 美元 / 吨, 涨幅为 3.83% 亚太地区 : 本周, 亚太地区动力煤市场需求惨淡, 价格再次掉头下行受需求低迷影响, 纽卡斯尔港锚地船舶数持续走低, 需求不佳导致煤炭价格承压下行大西洋沿岸地区 : 本周, 大西洋地区动力煤市场供需改善, 价格继续上行受哥伦比亚 Fenoco 铁路再次开启夜间停运影响, 哥伦比亚运往欧洲三港的动力煤数量受到影响, 供给缩减暂时改善了欧洲三港的供给关系, 供应商借机上调煤价图 1: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (1) 图 2: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (2) ( 注 : 纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为 FOB 欧洲三港动力煤现货价格为 DES) 2. 普吉亚森煤炭公司前三季度利润同比下降 3.4% 本周, 印尼国营煤企普吉亚森煤炭公司 (PTBA) 表示,2015 年 1-9 月份, 该煤炭公司煤炭业务累计利润为

16 2.17 亿美元, 同比下降 3.4% 然而,1-9 月份该公司累计向印尼政府纳税 7.7 亿美元, 同比增加 8.7% 利润下降一方面是由于国际煤炭市场疲软, 煤炭价格不断下行 ; 另外一方面是因为印尼政府对其征收的企业所得税增加此外, 该公司表示, 受益于铁路运输状况良好和今年海港建设预计顺利完工的利好消息, 今年公司煤炭销量有望增长 33%, 预计今年煤炭销量将提高至 2400 万吨普吉亚森煤炭公司去年销售煤炭 1800 万吨, 营业总收入达 10 亿美元炼焦煤市场国际炼焦煤市场旺季不旺价格加速下调国内钢厂三季度以来的严重亏损促使 10 月钢厂新增检修增多据中联钢不完全统计 :10 月全国新增检修高炉 24 座影响铁水产量 6.72 万吨 / 日与 7 月末以山西福建的小高炉检修为主的情况不同, 本次检修以河北居多, 其中唐山的新增检修高炉达 10 个, 概因目前唐山钢坯元 / 吨的价格, 为 15 年来历史最低点此外本次检修天钢宣钢包钢等大型钢厂的 2000 立方米以上容积的高炉也开始长时间检修 1. 澳大利亚主焦价格加速下行截至 10 月 30 日, 澳大利亚昆士兰州海角港 (Hay Point port) 风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标 : 硫 0.6%, 灰分 10.0%, 挥发份 21%, 水分 9.5%, 反应后强度 74%) 平仓价 (FOR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期下降 1.70 美元 / 吨, 跌幅为 2.14%; 青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标同上 ) 到港价格 (CFR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期下降 2.50 美元 / 吨, 跌幅为 2.88% ( 见下图 : 澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图 ) 图 3: 澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图 2. 俄罗斯有意增加对中国煤炭出口量据俄经济发展部称, 俄罗斯希望中国取消对其煤炭进口关税, 目前双方正在谈判 2014 年 10 月, 中国恢复煤炭进口关税, 对进口无烟煤和炼焦煤征收 3% 的关税, 对烟煤征收 6% 的关税, 对所有其他煤征收 5% 的关税中国海关总署公布的最新数据显示,9 月份, 中国进口俄罗斯动力煤万吨, 同比下降 0.51%, 环比下降 22.13%, 占比 6.48%, 进口均价

17 美元 / 吨, 环比下跌 4.2 美元 / 吨, 同比下跌美元 / 吨 1-9 月份进口俄罗斯动力煤万吨, 同比下降 34.15% 2014 年中国进口俄罗斯动力煤万吨, 同比增长 13.79% 进口单价为吨 / 美元, 同比下降 2.43 吨 / 美元 ( 杨晓敏 ) 重要事件国际煤炭一周综述 (10 月 24 日 -10 月 30 日 ) 澳大利亚 10 月 27 日, 澳昆士兰州发展部长安东尼林翰称, 昆州政府已经批准了阿博特波特煤炭港口 (Abbot Point) 的扩建及相关疏浚工作该项目对印度阿达尼公司开展价值 165 亿澳元的卡迈克尔煤矿项目非常重要澳大利亚 10 月 22 日, 经过专门小组审议, 力拓矿业集团 (Rio Tinto) 扩建旗下澳大利亚沃克沃思动力煤矿 (Warkworth) 的提案获得初步核准, 环保组织和社区团体的愿望再次落空美国卡特罗格煤炭公司 (Carter Roag Coal) 将于圣诞节前关闭, 约 170 名员工将面临失业, 预计关停后将不会再恢复生产该煤矿是联合煤炭公司 (United Coal) 旗下的一个子公司德国据德国经济和能源部日前公布, 在接下来几年中, 德国的褐煤发电厂将首先作为备用电力储备被保留, 后将逐步关闭经济部已与三大能源集团 -- 德国莱茵集团 (RWE) 瑞典 Vattenfall 公司和德国 Mibrag 公司达成协议印尼鸿宝资源公布, 收购 MergeMining51% 股权, 代价 5000 万美元 MergeMining 拥有印尼首个采用大型机械化长壁技术的地下煤矿, 含有合共 9200 万吨符合 JORC 的已探明及概略储量, 预计 2016 年第一季度前投产俄罗斯据俄经济发展部第一副部长阿列克谢利哈乔夫称, 俄罗斯希望中国取消对俄罗斯煤炭进口关税, 目前双方正在谈判必和必拓 10 月 16 日, 公平工作委员会登记一份煤炭工会签署的关于必和必拓旗下昆士兰州波利特雷尔煤矿的协议该煤矿矿工已经同意未来一年内工资不会上涨 ( 截止 2016 年 9 月 ) 协议有效期为三年, 在后两年内每年工资涨幅为 1% 统计数据越南越南国家煤炭工业集团 (Vinacomin) 称, 其未来煤炭进口量将逐步增加, 到 2020 年将达到万吨 2020 年, 该集团国内煤炭产量将为

18 万吨美国据美国能源信息署统计资料, 前三季度煤炭产量 6.84 亿吨 ( 短吨, 下同 ), 同比减少 6282 万吨, 下降 8.4% 其中,9 月份美国煤炭产量 7636 万吨, 同比减少 723 万吨, 下降 9.5% ( 注 :1 短吨 =0.9 吨 ) 美国美国能源信息署 (EIA) 发布的报告显示, 受全球需求大幅下滑影响, 美国将于 2015 年出口 7700 万吨煤炭, 和 2012 年创下的记录相比下降了 39%, 同时也是自 2009 年以来的新低波兰三季度, 波兰出口海运动力煤万吨, 同比增长 19.9%, 环比增长 17.6%; 动力煤陆运出口量为万吨, 同比大降 30.5%, 环比微降 0.7% 1-9 月份, 波兰累计出口海运动力煤 185 万吨, 同比增长 23%; 出口炼焦煤万吨, 同比增长 59% 哥伦比亚哥伦比亚货运代理商深蓝公司 (Deep Blue) 最近发布数据显示, 9 月份哥伦比亚出口动力煤 707 万吨, 同比下滑 10%, 环比增长 10%; 出口炼焦煤吨, 同比增长两倍多, 创 2015 年最高月度出口量 ; 出口焦炭 7.15 万吨, 同比下滑 60% 哈萨克斯坦能源部副部长扎克萨利耶夫周五称,2015 年哈萨克斯坦拟采煤量亿吨, 同比下降 4.6% 2014 年开采量为亿吨, 同比下降 4.8% 哈采煤区域主要分布在巴甫洛达尔州卡拉干达州和东哈州兖煤澳洲兖州煤业公布旗下兖煤澳洲今年第 3 季度煤炭产量及销量, 其中商品煤权益产量同比跌 12% 至 382 万吨 ; 商品煤销量同比升 10% 至万吨 1-9 月份, 商品煤产量同比跌 6% 至万吨 ; 销量同比升 8% 至万吨淡水河谷淡水河谷官网信息显示,2015 年三季度, 该公司生产煤炭万吨, 环比增长 2.0%, 同比下滑 12.3%, 同比下滑主要是由于英特格拉煤矿 (Integra) 和艾萨克平原煤矿 (Isaac Plains) 停产必和必拓必和必拓公司 (BHP Billiton) 最新季度运营报告显示,2015 年三季度, 公司冶金煤和动力煤产量同比持平其中, 冶金煤产量为 1045 万吨, 动力煤产量为 985 万吨 1-9 月份累计生产冶金煤 3150 万吨, 动力煤 3090 万吨国际商情美国由于现货需求有限, 冶金煤供应过剩, 但优质澳洲煤价仍具吸引力市场最新参考价格显示, 美国一些生产低挥发煤和高挥发煤的矿商试图将煤价保持在美国东海岸离岸价美元 / 吨左右 ( 约合元 / 吨 -508 元 / 吨 ) 报盘低主要是由于铁路运费较低及运输紧迫性支撑, 但现货需求仍然疲软

19 BJ 指数 10 月 29 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格美元 / 吨比 10 月 22 日 52.2 美元 / 吨, 下跌 0.73 美元 / 吨, 下跌幅度 1.4% 国家和地区港口 2014 年以来澳大利亚 BJ 动力煤价格本周世界主要港口煤炭价格行情发热量 ( 千卡 / 千克 ) (10 月 29 日 ) 计量基准交货方式最大含硫量最大灰分价格 (( 美元 / 吨 ) 比 10 月 22 日 ( 美元 / 吨 ) 南非理查德湾 6000 NCV FOB 1.0% 15% 澳大利亚纽卡斯尔 6000 NCV FOB 0.75% 14% 西北欧欧洲三港 ARA 6000 NCV DES 1.0% 15% ( 童小娟 ) 宏观看板五中全会:2020 年 GDP 和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议, 于 2015 年 10 月 26 日至 29 日在北京举行全会提出全面建成小康社会新的目标要求 : 经济保持中高速增长, 在提高发展平衡性包容性可持续性的基础上, 到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番, 产业迈向中高端水平, 消费对经济增长贡献明显加大, 户籍人口城镇化率加快提高农业现代化取得明显进展, 人民生活水平和质量普遍提高, 我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫, 贫困县全部摘帽, 解决区域性整体贫困国民素质和社会文明程度显著提高生态环境质量总体改善各方面制度更加成熟更加定型, 国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展 ( 孟瑞雪 )

20 相关行业重要事件相关能源一周资讯 (10 月 26 日 -10 月 30 日 ) 石油化工统计局数据显示,9 月, 原油产量 1774 万吨, 同比增长 2.7%, 原油加工量 4243 万吨, 同比增长 0.5%,1-9 月, 原油产量万吨, 同比增长 2.7%, 原油加工量万吨, 同比增长 4.5% 9 月末, 中国原油库存 ( 不含储备库存 ) 环比增长 2.38%, 汽柴煤库存环比下降 7.46% 10 月 29 日, 中石油和中石化分别发布 2015 年三季报, 前 9 个月, 中石化净利润亿元, 同比下降 49.5%, 中石油净利润亿元, 同比下降 68.1% 10 月 28 日, 尼泊尔石油公司发言人巴拉尔表示, 尼方已与中国联合石油有限责任公司签署谅解备忘录, 中国公司将向尼泊尔提供所需的石油产品天然气统计局数据显示,9 月天然气产量 96 亿立方米, 同比增长 1.1%,1-9 月天然气产量 931 亿立方米, 同比增长 2.8% 2015 中国国际矿业大会地质科技创新专题论坛上获悉, 中国上半年生产页岩气 18 亿立方米, 继美国加拿大之后, 成为第三个实现页岩气工业化生产的国家中油副总张瑞宗近日透露, 印尼天然气进口量 225 万吨 / 年, 合约 2017 年到期, 印尼将不再续约据新加坡媒体报道, 新加坡淡马锡控股旗下兰亭能源公司与中国华电集团签署谅解备忘录, 将供应液化天然气到中国新能源 10 月 28 日, 四川省目前风电最大装机容量兆瓦攀枝花仁和区风电项目一期干坝子风电场全部建成并网发电日前, 安徽龙源含山昭关 48.3 兆瓦风电项目首批风机成功并网发电最新数据显示,1-9 月份五大发电集团的风电弃风限电比例均超过 40%, 其中最高为 54%, 最低 42%

21 江苏响水近海风电场 220 千伏海上升压站是亚洲首座 220 千伏海上升压站近日竣工, 计划年底首批机组并网发电价格行情国际原油价格英国北海布伦特原油在伦敦市场 FOB 价格,10 月 29 日为美元 / 桶, 比 10 月 22 日每桶涨 1.49 美元国际天然气价格天然气在美国交易所期货收盘价,10 月 29 日为 2.26 美元 /M ( 百万英热单位 ), 比 10 月 22 日降 0.13 美元 /M ( 刘志勇 ) 四季度全国电力供需将更为宽松日前, 中国电力企业联合会发布 2015 年前三季度全国电力供需形势分析预测报告, 从电力需求看, 全年电力消费增速低于上年综合考虑宏观经济形势冬季气温上年四季度高基数以及电能替代等因素, 预计四季度电力消费需求与三季度大致持平, 全年全社会用电量 5.55 万亿千瓦时, 同比增长不超过 1.0%, 低于上年从电力供给看, 电力供应能力充足, 非化石能源发电装机比重继续提高预计全年新增发电装机超过 1 亿千瓦, 其中非化石能源发电装机比重超过 53% 预计年底全国发电装机超过 14.7 亿千瓦, 同比增长超过 7.5%, 其中非化石能源发电装机比重提高到 35% 左右综上, 四季度全国电力供需将更为宽松部分地区过剩预计东北和西北区域电力供应能力富余较多, 华北华中和南方区域电力供需总体宽松部分省份富余, 华东区域电力供需总体宽松预计全年发电设备利用小时 4000 小时左右, 其中火电设备利用小时低于 4400 小时, 降幅较大综上, 预计电力行业煤炭消费将呈下降态势 ( 童小娟 ) 水泥 :2015 年前三季度利润总额 184 亿降幅收窄 9 月份是水泥行业的需求旺季, 单月水泥行业盈利较上月大幅增长, 但与水泥行业息息相关的投资情况并没有出现改善, 投资增速持续下滑, 特别是房地产投资铁路运输投资增速出现大幅回落, 水泥需求增长乏力, 水泥行业整体效益出现明显下降据国家统计局的数据显示,2015 年前三季度, 全国水泥行业累计实现利润总额约 184 亿元, 较去年同期减少 349 亿元, 同比下滑约 65%, 下降幅度较

22 1-8 月份收窄 0.8 个百分点 ;9 月份全国单月利润总额达到 27 亿元, 环比增长 186%, 但与去年同期相比仍减少约 41 亿元从近三年的水泥行业月度盈利情况来看,2013 年和 2014 年前 9 个月的月平均利润总额分别为 48 亿元和 59 亿元, 而 2015 年仅为 20 亿元, 相比 2013 年减少近一半, 接近 2014 年的三分之一, 利润下滑幅度很大从全国六大区域的水泥市场来看, 前三季度南方区域均能保持盈利, 北方区域华北亏损持续加剧, 东北实现扭亏为盈, 西北在逐步实现减亏过程中全国 31 个省级行政区中,1-9 月份亏损最严重的省份是山西省, 累计亏损达到亿元 ; 其次是河北, 累计亏损亿元 ; 新疆亏损达 8.9 亿元 1-9 月份盈利情况较好的省份包括 : 河南江苏山东广西和安徽等省份, 累计利润总额均超过 20 亿元三季度水泥市场需求逐步企稳, 全国水泥市场平均价格也缓慢回升, 盈利情况好于前期, 但今年宏观经济下行压力加大, 水泥行业遇冷, 利润总额较去年大幅下滑已成定局如能继续保持近期行业运行态势, 华东和中南地区盈利仍将继续扩大, 西北地区全年也有望实现盈利 ( 孟瑞雪 ) 数据统计中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报单位 : 元 / 吨项目 2015/10/ /10/23 本周比上周价格指数价格指数价格指数全国华北地区分区域华东地区华中地区大卡以上动力煤大卡动力煤大卡以下动力煤分煤种喷吹煤块煤焦肥精煤配精煤注 : 价格指数以 2006 年 1 月 1 日为

23 秦皇岛煤炭价格行情周报类型热值 ( 大卡 / 千克 ) 平仓价本期比上期大同优混山西优混山西大混普通混煤煤炭相关行业主要产品价格周报行产品类型价格业采集区域品种价格类型 / 钢厂 10 月 30 日 10 月 23 日变化幅度钢铁化工北京南宁螺纹钢 /HRB400E/20mm 报价 / 河钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 河钢热轧板卷 /Q235/4.75mm 报价 / 包钢角钢 / Q235/50*50*5mm 报价 / 唐山中厚板 /Q235B/14-25mm 报价 / 临钢螺纹钢 /HRB400/20mm 报价 / 柳钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 柳钢热轧板卷 /SS400/4.75mm 报价 / 柳钢角钢 /Q235/50*50*5mm 报价 / 昆钢中厚板 /Q235B/20mm 报价 / 柳钢山东尿素市场批发价华东甲醇主流报价 1840~ ~ 总编 : 杨显峰联系电话 : 副总编 : 武承厚董跃鹰传真 : 执行主编 : 冯雨龚大勇联合主编 : 梁敦士李昕赵建国李忠民通讯地址 : 北京市丰台区南四环西路郝向斌石瑛刘红涛卢晓燕总部基地 5 区 28 栋责任编辑 : 耿国强杜名馨杨晓敏张蕴晶 cctd@vip.sina.com 特约撰稿人 : 李明孟瑞雪刘志勇童小娟刊物订阅 : 彭晓虎主办单位 : 中国煤炭运销协会

每周煤炭经济

每周煤炭经济目录煤市动态... 1... 1 --... 2... 5... 6 煤炭行业... 9... 9 500... 10 煤炭运输... 11... 11... 12 国际煤炭... 12... 12... 15 宏观看板... 17... 17 相关行业... 18... 18... 19... 19... 20 7... 20 数据统计... 21... 21... 21... 22 第 544