发行人及董事会全体成员保证公告的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或宝鹰股份 ) 面向合格投资者公开发行不超过 8 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2017 年

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项暌孟
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股票简称 : 宝鹰股份股票代码 :002047 公告编号 :2017-044 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 注册地址 : 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道 ) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )

1 股票简称 : 宝鹰股份股票代码 : 公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 注册地址 : 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道 ) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 联席主承销商 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 签署日期 :2017 年 7 月 7 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或宝鹰股份 ) 面向合格投资者公开发行不超过 8 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2017 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准发行人本次债券采取分期发行的方式, 首期发行债券不超过 8 亿元 ( 以下简称本期债券 ), 其中基础发行规模 3 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ; 若有剩余部分, 将自中国证监会核准之日起二十四个月之内发行完毕 2 本期债券简称为 17 宝鹰 01, 债券代码为本期债券基础发行规模 3 亿元, 可超额配售不过 5 亿元 ; 每张面值为 100 元, 基础发行数量为 300 万张, 可超额配售发行数量不过 500 万张, 发行价格为人民币 100 元 / 张 3 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定, 本次债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购本次债券上市后, 将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 4 经中诚信证券评估有限公司评定, 发行人本期债券评级为 AA, 主体评级为 AA 本期债券发行上市前, 发行人最近一期末的净资产为 303, 万元 (2017 年 3 月 31 日合并报表中的所有者权益合计 ), 合并口径资产负债率为 65.05%, 母公司口径资产负债率为 22.60%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31, 万元 (2014 年 2015 年和 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 26, 万元 33, 万元 33, 万元的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 5 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

3 同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 6 期限: 本期发行的公司债券期限为 3 年 7 增信措施: 无 8 特殊权利条款: 无 9 本期债券的询价区间为 6.00%-7.50%, 发行人和主承销商将于 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据网下询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2017 年 7 月 12 日 (T 日 ) 在证券时报深圳证券交易所网站 ( ) 和巨潮资讯网 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券面向拥有中国证登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 发行, 发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下认购由发行人与主承销商通过簿记建档方式进行配售, 具体配售原则详见本公告三网下发行之 ( 六 ) 配售 ( 超额配售 ) 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行 11 本期债券网下预设的基础发行规模为人民币 3 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元, 占本期债券发行规模的比例为 100% 12 本期债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者通过向簿记管理人提交深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价认购合格投资者网下最低认购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100

4 万元 ) 的整数倍簿记管理人另有规定的除外 13 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 14 敬请投资者注意本期公司债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购资金缴纳等具体规定 15 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA, 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件 16 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2017 年 7 月 10 日 (T-2 日 ) 的证券时报上与本次发行相关的资料, 投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 查询 17 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报深圳证券交易所网站 ( ) 及巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非文中另有所指, 本公告下列词语具有如下含义 : 一普通词语发行人本公司公司宝鹰股份指深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司本次发行指根据发行人 2015 年 5 月 19 日召开的公司 2014 年度股东大会表决通过的有关决议, 经深圳证券交易所核准, 向合格投资者公开发行不超过 8 亿元公司债券的行为本期债券指发行人本期面向合格投资者公开发行的不超过 8 亿元的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 本期发行指本期债券的公开发行募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 募集说明书摘要指发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 摘要中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所交易所指深圳证券交易所证券登记机构登记机构登记托管机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认购人投资者持有人指就本期债券而言, 通过认购受让接受赠与继承等合法途径取得并持有本期债券的主体主承销商指招商证券股份有限公司簿记管理人指招商证券股份有限公司债券受托管理人 / 受托管理人指招商证券股份有限公司联席主承销商指国泰君安证券股份有限公司簿记建档指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿, 并与发行人确认本期债券最终配售结果的程序余额包销指主承销商按承销协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行风险, 在发行期结束后, 将各自未售出的债券全部买入资信评级机构中诚信指中诚信证券评估有限公司会计师事务所指瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 监管银行指中国工商银行股份有限公司深圳市分行元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元管理办法指公司债券发行与交易管理办法

6 法定节假日或休息日交易日指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 深圳证券交易所的正常营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 )

7 一本期发行的基本情况 1 发行主体: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2 债券全称: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) ( 简称 : 17 宝鹰 01, 债券代码 :112545) 3 发行规模: 本期债券的发行总规模不超过 8 亿元, 其中基础发行规模 3 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 3 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 的发行额度 4 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期发行的公司债券期限为 3 年 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的上市质押等操作 7 债券利率及确定方式: 本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 8 还本付息的期限和方式: 本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日本期债券按年付息, 利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积, 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 9 起息日:2017 年 7 月 12 日 10 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 11 付息日:2018 年至 2020 年每年的 7 月 12 日为上一个计息年度的付息

8 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 12 兑付日 : 本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 12 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 13 特殊权利条款: 不涉及 14 增信措施: 无 15 信用级别及资信评级机构: 根据中诚信证券评估有限公司出具的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 16 主承销商: 招商证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 17 债券受托管理人: 招商证券股份有限公司 18 发行对象: 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 19 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售 20 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东优先配售 21 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 采取余额包销的方式承销 22 募集资金用途: 本期债券募集的基础资金部分在扣除发行等相关费用后, 拟用于偿还发行人金融机构借款和补充流动资金 23 拟上市地: 深圳证券交易所 24 质押式回购安排: 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为

9 AA, 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件 25 上市安排: 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 26 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 27 与本期发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2017 年 7 月 10 日 ) T-1 日 (2017 年 7 月 11 日 ) T 日 (2017 年 7 月 12 日 ) T+1 日 (2017 年 7 月 13 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告和评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议网下认购截止日网下合格投资者于当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 T+2 日 (2017 年 7 月 14 日 ) 发行结果公告日簿记管理人向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价对象 / 网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投

10 资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 6.00%-7.50%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商及联席主承销商根据网下合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 ), 参与询价的合格投资者必须在 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 )18:00 前将深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 )( 见附件 ) 传真至簿记管理人处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 10 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该

11 询价利率时, 投资者的最大投资需求每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大认购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 (7) 每家机构投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 如未经与簿记管理人协商一致, 以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效报价 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 )18:00 前将加盖公章后的以下文件传真至簿记管理人处, 并电话确认 : (1) 填妥签字并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的网下利率询价及申购申请表 ; (2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件认购传真 : ; 联系电话 : ; 合格投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约, 不得撤回合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下利率询价及申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 7 月 12 日 (T 日 ) 在证券时报深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行

12 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 :(1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ;(2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ;(3) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII);( 4) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ;(5) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ;(6) 净资产不低于人民币 1,000 万元的企事业单位法人合伙企业 ;(7) 名下金融资产 ( 包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ) 不低于人民币 300 万元的个人投资者 ;(8) 中国证监会认可的其他合格投资者 ( 二 ) 发行数量本期债券网下预设的基础发行规模为人民币 3 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元发行人和主承销商将根据网下认购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在本期发行规模 3 亿元的基础上, 由主承销商追加不超过 5 亿元的发行额度网下发行规模预设为发行总额的 100% 参与本期网下发行的每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每个投资者在网下利率询价及认购请表中填入的最大认购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张

13 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 7 月 12 日 (T 日 ) 9:00-17: 年 7 月 13 日 (T+1 日 )9:00-15:00 ( 五 ) 认购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下认购的机构投资者, 认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间可自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效认购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档, 按照认购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为发行利率 ; 认购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 认购利率相同且在该利率上的所有认购不能获得足额配售的情况下, 原则上按照比例进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果在参与网下询价的有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下协议认购进行配售发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款

14 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2017 年 7 月 13 日 (T+1)15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户划款时应注明合格投资者机构全称和 17 宝鹰 01 认购款字样, 同时向主承销商传真划款凭证收款账户名称 : 招商证券股份有限公司收款账户开户银行 : 中国建设银行深圳华侨城支行收款账户账号 : 汇入行联号 : 汇入行人行支付系统号 : 收款银行地址 : 深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼收款确认联系人 : 夏丹方文杰收款确认联系电话 : ( 八 ) 违约认购的处理对未能在 2017 年 7 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

15 住所 : 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼办公地址 : 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼法定代表人 : 古少波联系人 : 罗秋园电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : 招商证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层办公地址 : 广东省深圳市福田区益路江苏大厦 A 座层法定代表人 : 霍达项目主办人 : 方文杰张胜寒联系人 : 夏丹方文杰电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 三 ) 联席主承销商 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红项目主办人 : 徐磊联系人 : 徐磊陈百硕

16 电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 本页以下无正文 )

17 ( 本页无正文, 为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年 7 月 7 日

18 ( 本页无正文, 为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 招商证券股份有限公司 2017 年 7 月 7 日

19 ( 本页无正文, 为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 国泰君安证券股份有限公司 2017 年 7 月 7 日

20 附件一 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式, 通过传真等方式提交至簿记管理人处, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约, 未经与簿记管理人协商一致, 不得修改撤回或撤销申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称营业执照注册号法定代表人证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 经办人姓名传真号码联系电话移动电话利率询价及申购信息本期债券期限为 3 年期, 申购利率区间为 6.00%-7.50% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后, 于 2017 年 7 月 11 日 (T-1 日 )13:30 至 18:00 之间传真至簿记管理人处, 并电话确认, 申购传真 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定高要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件, 不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形 ; 我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书, 其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见 ; 4 申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间, 并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件 5 申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出配售缴款通知书或网下认购协议, 上述配售与缴款通知书或网下认购协议与合格投资者提交的网下利率询价及申购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力 6 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 7 申购人理解并接受, 如遇有市场变化不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

21 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 ; 2 营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 5 每一申购利率对应的申购金额, 是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求 ( 具体见本公告填表说明第 8 条之填写示例 ); 6 每一份网下利率询价及申购申请表询价利率可不连续 ; 7 每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; 8 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 3.00%-3.60% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.50% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50 %, 但高于或等 3.40% 时, 有效申购金额为 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.40%, 但高于或等于 3.30 % 时, 有效申购金额为 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.30 %, 但高于或等于 3.20% 时, 有效申购金额为 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.20%, 但高于或等于 3.10% 时, 有效申购金额为 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.10% 时, 该询价要约无效 9 本表一经申购人完整填写并加盖公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后, 传真至簿记管理人处, 即构成参与申购的合格投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 10 参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,

22 并自行承担相应的法律责任 11 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 未经与簿记管理人协商一致, 以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效报价 12 投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : ; 咨询电话 :

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行