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2019 年 4 月 12 日星期五周维容从业证书 :T277916 研究员投资咨询证书 :TZ014500 84208666-1518 504566098@qq.com 黄衍菘从业证书 :T217954 联系人投资咨询证书 :TZ008583 025-84209201 378099905@qq.com 早报提要内容概况目录行情中心...2 期市资金情况...5 板块分析.

1 2019 年 4 月 12 日星期五周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况目录行情中心...2 期市资金情况...5 板块分析...7 操作建议...9 今日关注...9 周五 (2019/4/12) 换月品种如下 : MA1905.CZC -> MA1909.CZC; FG1905.CZC -> FG1909.CZC; 请注意调整仓位东华乐投欢迎扫码下载图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 3 图表 3: CRB 及 WIND 商品指数... 3 图表 4: 国内大宗商品市场... 4 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 5 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 5 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 6 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 6 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.11% 美元 / 日元 % 0.16% 美元 / 人民币 % 0.09% 英镑 / 美元 % -0.62% 澳元 / 美元 % 0.00% 美元 / 加元 % 0.11% 美元 / 瑞郎 % 0.17% 美元指数 % 0.18% 人民币指数 % -0.13% 主要股指走势道琼指数 % 0.64% 标普指数 % 0.21% 纳斯达克指数 % -0.05% 法国 CAC % -0.09% 富时 % -0.22% 德国 DAX % 0.28% 台湾加权指数 % 0.00% 日经指数 % 0.05% 恒生指数 % -0.17% 上证指数 % 0.94% 深成指数 % 0.73% 创业板指数 % 0.51% 利率指标上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 0.3 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

3 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -0.92% -0.65% 伦铝美元 / 吨 -0.27% 0.69% 伦铅美元 / 吨 -1.51% -0.60% 伦锌 2871 美元 / 吨 -0.07% -0.53% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -1.37% 0.08% WTI 原油美元 / 桶 -1.27% -0.45% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 0.00% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -0.69% 0.70% 豆油 29.3 美分 / 磅 -0.27% 1.67% 豆粕美元 / 短吨 0.29% 0.29% 小麦美分 / 蒲式耳 1.86% -0.05% 玉米美分 / 蒲式耳 1.94% 0.62% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -1.00% 2.50% 棉花 77.7 美分 / 磅 -0.97% 0.47% 图表 3: CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

4 图表 4: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.77% 0.59% 沪铝元 / 吨 -0.11% 0.22% 沪铅元 / 吨 -2.00% 0.68% 沪锌元 / 吨 0.29% 1.81% 沪金元 / 克 0.28% 0.00% 沪银 3576 元 / 千克 -0.28% 0.34% 橡胶元 / 吨 0.55% 0.25% 螺纹钢 3808 元 / 吨 1.44% 0.59% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 1.16% 1.10% 豆粕 2628 元 / 吨 0.27% 0.23% 豆油 5598 元 / 吨 -0.43% -0.04% 棕榈油 4672 元 / 吨 -1.02% 0.63% 焦炭 2012 元 / 吨 -0.79% 0.40% 鸡蛋 4225 元 /500 千克 0.09% 1.57% 淀粉 2286 元 / 吨 -0.04% 0.83% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5220 元 / 吨 0.83% -0.02% 甲醇 2466 元 / 吨 -0.52% 0.45% 苹果元 / 吨 0.24% -0.33% 动力煤 619 元 / 吨 -0.39% 0.59% 上海国际能源交易中心 (INE) 原油元 / 桶 0.92% -0.49% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % 1.59% 中证 500 股指 % 1.10% 上证 50 股指 % 1.43% 国债 % -0.21% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.07% 0.09% 银 AG(T+D) 3562 元 / 千克 -0.14% 0.08% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

5 铁矿石焦炭 PTA 棉花螺纹钢白糖聚丙烯豆油豆粕镍菜油棕榈油焦煤热轧卷板橡胶玻璃玉米淀粉黄金硅铁锌原油苹果铝上证 50 沥青动力煤玉米沪深 300 中证 500 甲醇期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化镍白银白糖豆粕铁矿石锌豆油菜油玻璃菜粕棕榈油甲醇锡橡胶豆一动力煤铝棉花铜原油 PTA 聚氯乙烯塑料热轧卷板螺纹钢焦炭黄金焦煤聚丙烯沥青 -1E E+08-2E+08 隔夜资金流入较大的是镍白银白糖豆粕铁矿石 ; 流出较大的是沥青聚丙烯焦煤黄金焦炭图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 3.5E+09 一周资金变化 3E E+09 2E E+09 1E+09 一周资金变化 E+08-1E E+09 一周资金流入较大的是铁矿石焦炭 PTA 棉花螺纹钢 ; 流出较大的是甲醇中证 500 沪深 300 玉米动力煤请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

6 焦炭聚丙烯铁矿石 PTA 棉花白糖焦煤鸡蛋菜粕镍菜油棕榈油热轧卷板锡豆油 5 年期螺纹钢黄金玻璃锌苹果上证 50 沪深 300 铝原油沥青中证 500 玉米玉米淀粉动力煤硅铁甲醇玻璃镍菜粕白银白糖锌菜油豆粕锡棕榈油豆油甲醇铁矿石豆一橡胶铜螺纹钢 PTA 黄金动力煤铝焦炭塑料聚氯乙烯热轧卷板原油玉米淀粉聚丙烯焦煤沥青图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况隔夜持仓变化隔夜增仓较大的是玻璃镍菜粕白银白糖 ; 减仓较大的是沥青焦煤聚丙烯玉米淀粉原油图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 1 一周持仓变化一周持仓变化一周增仓较大的是焦炭聚丙烯铁矿石 PTA 棉花 ; 减仓较大的是甲醇硅铁动力煤玉米淀粉玉米请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

7 板块分析宏观 1 中国 3 月 CPI 同比增 2.3%, 前值 1.5% 3 月 PPI 同比增 0.4%, 前值 0.1%; 一季度 PPI 同比上涨 0.2% 统计局 :CPI 环比由涨转降, 同比涨幅有所扩大, 食品价格由上月涨 3.2% 转为降 0.9%;PPI 环比由降转涨, 同比涨幅略有扩大, 汽车制造业价格由上月下降转为持平 2 华泰宏观评通胀数据:3 月猪肉 CPI 环比反季节性上涨, 猪周期或已开始触底回升, 二三季度 PPI 环比或继续正增长 ; 国君宏观 : 目前通胀为局部通胀, 预计在局部成本推动通胀的情况下, 央行会容忍 CPI 到 3.5%;7 月之前政策宽松无障碍,7 月后宽松力度有一定不确定性 3 国务院: 同意易会满担任央行货币政策委员会委员, 刘士余不再担任该职务 4 央行公告, 目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平, 周四不开展逆回购操作此为连续 16 天暂停逆回购操作, 因当日无到期逆回购, 当日实现零投放零回笼 Shibor 全线上行, 隔夜 Shibor 报 2.735%, 上行 45.7 个基点, 升至近一个月来高位 5 证券时报刊旗下微信号刊文称, 本周还不是 4 月流动性最紧张的时候, 受财政存款集中上缴大规模 MLF 到期等因素掣肘, 下周资金面会相对更为紧张 1.4 月 18 日前后将迎来本月税费清缴入库高峰期 2.17 日有 3675 亿元 MLF 到期, 这一到期时点恰逢 4 月 18 日税期高峰时点前后, 二者叠加容易造成资金面偏紧 3. 每月中旬都是地方债发行较多的时点, 地方债发行缴款也需要流动性支撑 6 商务部: 对于世贸组织改革应包含的具体议题, 部分成员已经提出了一些建议, 但迄今尚未在世贸组织成员间达成共识 ; 中方始终支持对世贸组织进行必要的改革我们将与各成员一道, 积极参与世贸组织改革的讨论 7 商务部新闻发言人表示, 抓紧提出上海自贸区新片区方案 8 财政部税务总局: 自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束, 对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税 9 财政部: 上海国际能源交易中心按其向会员收取手续费收入的 20% 计提的风险准备金, 在风险准备金余额达到有关规定的额度内, 准予在企业所得税税前扣除 ; 按其向期货公司会员收取交易手续费的 2% 缴纳的期货投资者保障基金, 在基金总额达到有关规定额度内, 准予在企业所得税税前扣除 10 央行副行长范一飞: 加大金融标准尤其是产品服务标准供给, 进一步推进为民利企标准的实施, 发挥标准在服务实体经济中的作用, 助力提升小微企业民营企业脱贫攻坚等重点领域的金融服务能力 11 海南发布第二批 5 项自贸试验区制度创新成果, 其中包括全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度全国首单沪琼自由贸易账户联动业务等成果 12 IMF 中国团队负责人 : 中国采取更加积极主动的财政政策成为促进中国今年增速提升的一个主要原因, 而对于中国日渐开放的资本市场, 与中国的经济体量相比, 还有很多进一步开放和增长的空间 13 经济参考报头版刊文称, 尽管此次调控政策时滞较长, 但随着各项政策的贯彻落实和市场信心的逐步恢复, 我国经济二季度有望企稳 14 证券日报: 国内成品油价格今晚 24 时将迎来年内第 7 轮成品油调价时间窗口, 业内预计油价将迎来年内第六涨,92 号汽油或重回 7 元时代 15 河北日报: 河北廊坊全面加快临空经济区规划建设步伐, 提出要积极主动融入京津冀协同发展雄安新区规划建设等重大国家战略, 全力支持北京大兴国际机场建设 16 人民日报刊文称, 抓住信息化发展的历史机遇, 要着力解决一些关键核心技术受制于人网络安全信息基础设施建设不均衡信息化理念滞后信息领域基础理论变道超车等问题金属 1 周四,COMEX 黄金期货收跌 1.38%, 报美元 / 盎司 ;COMEX 白银期货收跌 2.13%, 报美元 / 盎美元回升, 以及投资者在近来金价强劲上涨后兑现部分收益, 导致金价走低 2 周四, 伦敦基本金属集体收跌,LME 期铜跌 0.92% 报美元 / 吨,LME 期锌跌 0.07% 报 2871 美元 / 吨, LME 期镍跌 1.9% 报美元 / 吨,LME 期铝跌 0.27% 报 1859 美元 / 吨,LME 期锡跌 1.03% 报美元 / 吨,LME 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

8 期铅跌 1.51% 报美元 / 吨 3 全球最大白银 ETF--iSharesSilverTrust 持仓较上日增加吨, 当前持仓量为吨 4 全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量为吨, 较前一交易日持平 5 央行潘功胜: 将继续加强黄金市场制度建设, 打击非法黄金交易, 确保黄金市场交易清算等基础设施的平稳运行 6 上海黄金交易所宣布将延长交易时间, 计划分两个步骤实施延长交易时间的方案首先,2019 年 6 月 10 日, 在竞价市场增加中午 11:30-13:30 交易时段, 交易时长延至 13 个小时其次,2020 年 1 月 1 日, 在竞价市场增加上午 2:30-9:00 交易时段, 交易时长达 19.5 小时 ; 询价市场将增加下午 17:00-19:30 交易时段, 交易时长达 10.5 小时煤焦钢矿 1 周四, 国内商品期货夜盘黑色系多数下跌焦炭焦煤分别收跌 1.00% 0.69%, 动力煤收涨 0.06% 铁矿石收平 2 4 月 11 日普氏 62% 铁矿石指数报美元 / 吨, 较前一交易日上涨 0.70 美元 / 吨, 涨幅 0.74%, 连续两日上涨 3 发改委: 同意实施煤炭产能置换, 建设陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目山西离柳矿区庞庞塔煤矿项目, 项目总投资分别为亿元亿元能源化工 1 周四,WTI 原油期货跌 1.39% 报美元 / 桶, 从五个半月高位回落国际能源署发布月度报告警告称, 全球经济增长放缓可能伤害原油需求 2 上期所原油期货主力合约 SC1905 夜盘收跌 0.92%, 报 475 元 3 IEA 月报 :2019 年全球原油需求增速预期维持在 140 万桶 / 日不变, 中国和印度需求增速稳健提供支撑欧佩克的 3 月产量减少 55 万桶 / 日至 3010 万桶 / 日, 因为沙特减产和委内瑞拉产出下降 ; 二季度原油市场可能趋于平衡农产品 1 周四, 国内商品期货夜盘农产品多数下跌豆油收跌 0.32%, 菜油棕榈油分别收涨 0.27% 0.13% 豆粕菜粕大豆分别收跌 0.46% 0.63% 0.15% 2 周四, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约普遍收跌原糖期货跌 1% 报美分 / 磅 ; 棉花期货跌 0.97% 报 77.7 美分 / 磅 3 周四, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约多数收低大豆期货跌 0.69%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货跌 0.48%, 报 3.6 美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货涨 0.82%, 报美元 / 蒲式耳 4 证监会批准, 红枣期货将在郑州商品交易所挂牌上市目前, 红枣期货的各项上市准备工作已基本就绪按照证监会统一安排, 郑商所定于 4 月 30 日 ( 周二 ) 上午在郑州举行红枣期货上市仪式请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

9 操作建议今日关注美国 4 月密歇根大学消费者信心指数初值中国 3 月进口同比 ( 按人民币计 ) 中国 3 月贸易帐 ( 按人民币计 )( 亿人民币 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

10 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

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Microsoft Word _ doc 2017 7 3 S1080510120001 S1080116060038 0755-23838255 wangjunyjs@fcsc.com A 16 A 6 OPEC OPEC 7 1.72% 95.63 9 A First Capital Securities Corporation Limited 1 16 2 2.1 A A 1.09% 3157.87 0.59% 1807.43 50