时间：

Size: px

Start display at page:

Download "时间："

渔剖张
5 years ago
Views:

2018 年 12 月 17 日星期一周维容从业证书 :T277916 研究员投资咨询证书 :TZ014500 84208666-1518 504566098@qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T204068 联系人投资咨询证书 :TZ008898 569990564@qq.

1 2018 年 12 月 17 日星期一周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ 目录行情中心... 2 期市资金情况... 5 小仲看盘... 7 板块分析... 8 操作建议今日关注东华乐投欢迎扫码下载图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 3 图表 3: CRB 及 WIND 商品指数... 3 图表 4: 国内大宗商品市场... 4 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 5 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 5 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 6 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 6 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.24% 美元 / 日元 % 0.55% 美元 / 人民币 % 0.49% 英镑 / 美元 % -1.33% 澳元 / 美元 % -0.15% 美元 / 加元 % 0.59% 美元 / 瑞郎 % 0.05% 美元指数 % 0.50% 人民币指数 % -0.56% 主要股指走势道琼指数 % 0.14% 标普指数 % 0.18% 纳斯达克指数 % 0.74% 法国 CAC % -1.47% 富时 % -0.83% 德国 DAX % -1.54% 台湾加权指数 % -1.16% 日经指数 % -2.12% 恒生指数 % -1.19% 上证指数 % -0.82% 深成指数 % -1.41% 创业板指数 % -1.06% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

3 图表 2: 国际大宗商品市场东华期货投资研究报告品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -0.24% -0.81% 伦铝美元 / 吨 -0.34% -0.41% 伦铅 1954 美元 / 吨 0.26% -2.01% 伦锌 2533 美元 / 吨 -1.29% -0.39% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.42% -0.22% WTI 原油 51.5 美元 / 桶 -2.52% -3.25% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% -3.02% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -0.73% -0.87% 豆油美分 / 磅 -0.72% 0.00% 豆粕美元 / 短吨 -0.42% -0.39% 小麦 530 美分 / 蒲式耳 -1.12% -1.08% 玉米美分 / 蒲式耳 0.07% -0.39% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -0.63% -1.24% 棉花 79.6 美分 / 磅 0.24% -0.54% 图表 3: CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

4 图表 4: 国内大宗商品市场东华期货投资研究报告品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.61% -0.14% 沪铝元 / 吨 -0.07% 0.40% 沪铅元 / 吨 -0.57% 0.19% 沪锌元 / 吨 -1.45% -0.85% 沪金元 / 克 -0.27% 0.89% 沪银 3572 元 / 千克 -0.33% 1.22% 橡胶元 / 吨 0.00% -0.22% 螺纹钢 3445 元 / 吨 1.65% -1.78% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石 482 元 / 吨 1.26% 0.85% 豆粕 2662 元 / 吨 -1.33% -1.03% 豆油 5354 元 / 吨 -0.59% -0.58% 棕榈油 4504 元 / 吨 -0.04% 0.40% 焦炭 2016 元 / 吨 0.45% 0.20% 鸡蛋 3473 元 /500 千克 -1.50% -1.03% 淀粉 2336 元 / 吨 0.13% -0.30% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 4967 元 / 吨 1.02% 0.45% 甲醇 2493 元 / 吨 1.71% -1.24% 苹果元 / 吨 -0.54% 0.16% 动力煤 566 元 / 吨 -0.04% 1.23% 上海国际能源交易中心 (INE) 原油元 / 桶 -0.73% 3.62% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -1.12% 中证 500 股指 % -1.26% 上证 50 股指 % -0.80% 国债 % 0.13% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 -0.04% 1.07% 银 AG(T+D) 3521 元 / 千克 -0.31% 0.91% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

5 镍焦煤豆粕甲醇聚丙烯菜粕沥青橡胶动力煤锌热轧卷板豆油棕榈油铁矿石铝 10 年期国债 5 年期硅铁铅铜螺纹钢豆一 PTA 原油白银上证 50 中证 500 黄金焦炭沪深 300 东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08 镍沥青棕榈油黄金白糖铝豆油动力煤锡 PTA 聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋棉花菜油热轧卷板菜粕豆一螺纹钢原油铁矿石豆粕白银锌铜焦煤甲醇焦炭 -2E+08-3E+08-4E+08-5E+08-6E+08-7E+08-8E+08 隔夜资金流入较大的是镍沥青棕榈油黄金白糖 ; 流出较大的是焦炭甲醇焦煤铜锌图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况一周资金变化一周资金变化 -2E+08-4E+08-6E+08-8E+08-1E+09 一周资金流入较大的是镍焦煤豆粕甲醇聚丙烯 ; 流出较大的是沪深 300 焦炭黄金中证 500 上证 50 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

6 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况沥青镍棕榈油白糖锡铝动力煤黄金豆油 PTA 聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋菜油玻璃热轧卷板铅铁矿石豆粕菜粕白银豆一铜原油锌焦炭焦煤甲醇菜粕焦煤镍玉米淀粉沥青聚丙烯鸡蛋甲醇动力煤锡豆粕热轧卷板锌铝棕榈油橡胶菜油螺纹钢玻璃铜 5 年期 PTA 白银黄金铅焦炭上证 50 豆一中证 500 原油沪深 300 硅铁隔夜持仓变化隔夜增仓较大的是沥青镍棕榈油白糖锡 ; 减仓较大的是甲醇焦煤焦炭锌原油图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.4 一周持仓变化一周持仓变化一周增仓较大的是菜粕焦煤镍玉米淀粉沥青 ; 减仓较大的是硅铁沪深 300 原油中证 500 豆一请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

小仲看盘铜 1902 合约 : 铜 1902 合约上周一早盘仍认为会在震荡区间 48500~49430 区间内, 偏向逢高空操作, 参考 49430 附近,100 点止损上周三盘中 49430 空单成交,

1905 合约自 12 月 5 日开始建议 : 底部稍微上抬, 但是上方压力仍在, 有底部多单的建议滚动多 ( 技术上不至于连续上涨,MACD 按照当时看, 价格有可能下拉一波 ) 截至上周四收盘建议, 行情在 2

7 小仲看盘铜 1902 合约 : 铜 1902 合约上周一早盘仍认为会在震荡区间 48500~49430 区间内, 偏向逢高空操作, 参考附近,100 点止损上周三盘中空单成交, 截至上周五收盘, 空单获利 540 点 ( 上周四有利润回吐, 建议滚动空 ) 目前看空单可以继续滚动空,500 点利润止盈, 继续贴近附近空 ( 震荡行情 ) 橡胶 1905 合约 : 橡胶 1905 合约自 12 月 5 日开始建议 : 底部稍微上抬, 但是上方压力仍在, 有底部多单的建议滚动多 ( 技术上不至于连续上涨,MACD 按照当时看, 价格有可能下拉一波 ) 截至上周四收盘建议, 行情在 2 小时 K 线级别上站稳, 参考附近多单进场,11000 止损目前多单持有中, 并稍有盈利请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

合约 : 焦炭 1905 合约上周三盘中触及 2010 之后转而下行 ( 之前短多单也分批止盈 ), 逢高空思路验证正确, 鉴于最近震荡行情, 滚动空思路较好 ( 空单有盈利先出场, 再逢高空

8 螺纹 1905 合约 : 螺纹 1905 合约上周三未触及 3500 目标位转弯向下, 判断反弹暂时结束, 之后均是逢高滚动空的思路截至本周四收盘, 盘中在三角形区间内反弹, 预期近期行情会在图示圈内大幅波动, 激进者可以在上沿 3420 附近轻仓空,20 点止损上周五开始, 价格上涨走出强势行情, 目前看日线级别仍是反弹行情, 不追多, 暂时观望焦炭 1905 合约 : 焦炭 1905 合约上周三盘中触及 2010 之后转而下行 ( 之前短多单也分批止盈 ), 逢高空思路验证正确, 鉴于最近震荡行情, 滚动空思路较好 ( 空单有盈利先出场, 再逢高空 ) 截至上周四收盘, 等待价格空, 参考 2080~2090 一线空, 目前价格未到, 观望等待请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

) 甲醇 1905 合约 : 甲醇 1901 合约上周二早盘建议 : 行情近期反弹可能结束, 多单逢高出场观望, 找机会再进多单上周二盘中跌停, 建议观察 2360 附近的表现目前 1905

9 动力煤 1905 合约 : 动力煤 1905 合约上周一早盘建议 : 及时跟进多单的可以持有, 较好的建仓价格在 564~566, 有机会进场上周二早盘认为 : 价格在 560~580 区间震荡概率较大 ( 均线呈多头排列前, 价格仍会有反复 ), 在 564~566 附近进多单的可以设好 559 附近做保护持有截止目前 565 多单在持有 ( 震荡行情, 设好止损, 不用太关注了 ) 甲醇 1905 合约 : 甲醇 1901 合约上周二早盘建议 : 行情近期反弹可能结束, 多单逢高出场观望, 找机会再进多单上周二盘中跌停, 建议观察 2360 附近的表现目前 1905 合约上需要关注 2400 附近位置支撑, 观察 2460~2480 区间内行情演变,2460 附近轻仓试多,20 点止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

), 耐心轻仓等待目前仍在震荡, 继续维持原策略鸡蛋 1901 合约 : 鸡蛋 1901 合约 11 月 21 号早盘建议 :2 小时级别上走出较强行情, 暂时放弃空单, 等待高空机会而当天盘中就高位回落,

10 棕油 1905 合约 : 棕榈油 1905 合约 12.5 早盘在 4500 附近有企稳迹象, 尝试逢低多, 参考分批挂多,4430 止损当天收盘 4500 第一批多单成交, 稍有盈利, 当时也说明上涨时机暂时还未到 ( 过程也有可能会小反复 ), 耐心轻仓等待目前仍在震荡, 继续维持原策略鸡蛋 1901 合约 : 鸡蛋 1901 合约 11 月 21 号早盘建议 :2 小时级别上走出较强行情, 暂时放弃空单, 等待高空机会而当天盘中就高位回落, 没有踩到好点位 ( 方向建议是正确的, 一直认为鸡蛋会有大幅下跌 ) 12.3 开始建议反弹空, 参考 4240 附近,20 点止损截至 12.7 最高点 4238( 离之前的参考价位差 2 点未能成交 ) 目前 1901 合约空单可以暂时持有,1905 合约弱势明显请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

11 板块分析宏观 1 庆祝改革开放 40 周年大会 12 月 18 日上午 10 时在人民大会堂举行中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话根据往年时间安排, 中央经济工作会议一般于 12 月的中旬召开中央经济工作会议是中共中央国务院召开的规格最高的经济会议, 是观察 2019 年中国经济前景宏观调控和重大改革的风向标 2 中共中央政治局委员中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪出席一带一路国际合作高峰论坛咨询委员会第一次会议开幕式并致辞杨洁篪表示, 一带一路倡议提出 5 年来, 得到国际社会积极支持共建一带一路成为广泛国际共识, 也成为拉动世界经济增长促进贸易投资自由化便利化合作应对共同挑战推进和完善经济全球化的机遇 3 外管局局长潘功胜: 按照中央对 2019 年经济工作的部署要求研究谋划好明年工作, 健全跨境资金流动宏观审慎和微观监管框架, 防范跨境资金流动风险, 维护国家经济金融安全 4 深汕特别合作区今日正式揭牌该区位于广东省东南部, 汕尾市海丰县西部,2011 年 2 月 18 日, 广东省委省政府批复设立深汕特别合作区, 被誉为深圳的第 11 个区 5 新华社发布当前中国经济形势述评之三质量优先, 加快建设现代化经济体系文章称, 当前我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段, 正处在转变发展方式优化经济结构转换增长动力的攻关期, 建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标 6 发展和改革蓝皮书: 中国经济发展和体制改革报告 No.8 指出, 中国已经进入新时代, 不是过去猛追 GDP 多多益善的时代, 而是民生至上健康至上质量至上精准至上的时代, 让全民共享改革和发展成就, 提高国民生活质量 7 天津出台工业用地管理新规, 在继续实行招标拍卖挂牌出让出让年期 50 年供应方式基础上, 企业可选择以长期租赁租让结合先租后让弹性年期等公开方式取得工业用地使用权, 出让年期缩短到一般不超过 20 年, 充分扩大企业用地方式选择权, 降低实体经济初期用地成本 8 经济参考报头版刊文称, 明年恰逢新中国成立 70 周年, 也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年明年, 中央在经济工作上将保持战略定力, 发挥政策合力, 抓住并用好战略机遇期, 聚焦主要矛盾 9 中国证券报头版刊文称, 在稳增长重要性抬升背景下, 政策组合的前瞻性灵活性和协调性将进一步提高, 这将有利于从供求两端稳定实体经济融资需求及增长预期可以期待的是, 一些保持经济平稳运行的具体政策会陆续出台 10 证券日报头版刊文称, 随着稳就业稳金融稳外贸稳外资稳投资稳预期等政策不断落实见效, 投资有望延续总体平稳, 甚至出现稳中略升的态势明年经济工作仍将围绕六稳展开, 这体现了未来宏观政策的重心是求稳金属 1 11 月中国精铜产量为万吨, 环比增长 3.53%, 同比增长 3.91%; 部分企业为了完成年度产量目标,12 月精铜产量有望进一步抬升煤焦钢矿 1 展望 2019 年, 业内分析师认为, 钢价将合理回归, 整体下移一个台阶, 全年钢材均价较 2018 年下移 10% 左右钢铁生产企业利润回归, 区域差异明显钢铁原材料市场将呈现出分化的态势, 焦炭均价有小涨的概率, 铁矿石均价和废钢均价可能会有所回落能源化工 1 招商石化团队: 有消息称, 美国炼油商已经被告知 19 年 1 月来自沙特的原油规模将显著下滑沙特计划在未来几周内开始削减对美国的原油出口为执行最新的减产协议, 沙特 1 月的出口总量将从近两个月的 800 万桶 / 天下请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

12 降至约 700 万桶 / 天, 而产量方面, 沙特能源部长表示该国 1 月产量计划将从 1110 万桶 / 天大幅调降至 1020 万桶 / 天对于沙特方面的表态需要听其言观其行, 在政治掣肘尚未完全解除的前提下, 核心依然是美国的实际诉求以及对油价的态度农产品 1 央视新闻报道, 截至 12 月 14 日, 全国共有 22 个省份发生 87 起家猪感染非洲猪瘟疫情 2 起野猪感染非洲猪瘟疫情, 当前全国非洲猪瘟疫情仍处于点状散发态势, 没有出现大面积流行, 疫情发生总体可控农业农村部有关负责人介绍说, 目前, 已有 12 个省份的 42 个疫区按规定解除封锁请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

13 操作建议今日关注欧元区 11 月调和 CPI 同比终值英国 12 月 Rightmove 平均房屋要价指数同比美国 12 月纽约联储制造业指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

14 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

Microsoft Word _ doc

Microsoft Word _ doc 2017 7 3 S1080510120001 S1080116060038 0755-23838255 wangjunyjs@fcsc.com A 16 A 6 OPEC OPEC 7 1.72% 95.63 9 A First Capital Securities Corporation Limited 1 16 2 2.1 A A 1.09% 3157.87 0.59% 1807.43 50