发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 北京捷成世纪科技股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 已于 2016 年 11 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2574 号文核准向合格投
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- 某 钟
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1 股票代码 : 股票简称 : 捷成股份公告编号 : 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 ) 签署日期 :2018 年 11 月 6 日
2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 北京捷成世纪科技股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 已于 2016 年 11 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2574 号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 发行人本次债券采取分期发行的方式, 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 已于 2016 年 12 月 9 日发行, 发行规模 6 亿元 ; 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 发行规模为不超过 6 亿元 2 本期债券发行规模为不超过人民币 6 亿元 ( 含 ), 每张面值为 100 元, 发行数量不超过 600 万张, 发行价格为人民币 100 元 / 张 3 根据 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 相关规定, 本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者中的机构投资者参与交易, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效 4 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人本期债券信用等级为 AA 级, 主体评级为 AA; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的未经审计净资产为 1,050, 万元 ( 截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计 ), 合并口径的资产负债率为 39.33%, 母公司口径资产负债率为 32.82%; 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 85, 万元 (2015 年度 2016 年度和 2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算数平均值 ), 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 公司的盈利情况及财务指标符合公司债券发行条件 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 5 发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称 双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司财务状况 经营业绩 现金流和信用评级等情况可能出现重大 1
3 变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予公司 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担 本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市, 提醒投资者关注相关的流动性风险 6 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 不符合进行质押式回购交易的基本条件 7 本期债券期限为 3 年, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权 投资者回售选择权 8 本期债券无担保 9 本期债券的询价区间为 7.00%-8.00%, 发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 ) 向网下合格机构投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率 发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 8 日 (T 日 ) 在深圳交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券发行采取网下面向符合 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 询价配售的方式 网下申购由发行人与主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据询价情况进行配售 具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行 具体配售原则请详见本公告之 三 网下发行 之 ( 六 ) 配售 11 合格机构投资者通过向簿记管理人提交 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及申购申请表 ) 的方式参与网下询价申购 合格机构投资者网下最低申购单位为 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 12 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代违规融资认购 投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 13 敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式 发行对象 发行数量 2
4 发行时间 申购办法 申购程序 申购价格和申购资金缴纳等具体规定 14 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 与本次发行的相关资料, 投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 查询 15 发行人为深交所创业板上市公司( 股票代码 :300182), 截至本公告出具日, 发行人股票处于正常流通状态, 不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项 16 如遇市场变化, 经发行人与主承销商协商一致后可以推迟本期债券发行, 再次启动发行时间将另行公告 17 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3
5 释义 除非特别提示, 本公告的下列词语含义如下 : 发行人 捷成股份 公司指北京捷成世纪科技股份有限公司 主承销商 簿记管理人 长城证券 本次债券 本期债券 指 指 指 长城证券股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 本次发行指本期债券的发行 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 登记公司 发行首日 (T 日 ) 网下认购起始日 合格机构投资者 网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指指指指指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 11 月 8 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期 符合 公司债券发行与交易管理办法 规定且持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 元 万元 亿元指人民币元 人民币万元 人民币亿元 4
6 一 本期发行基本情况 1 债券全称: 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 简称 :18 捷成 01, 债券代码 :112795) 2 发行规模: 本次债券发行总规模不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 分期发行, 本期债券发行规模不超过 6 亿元 ( 含 6 亿元 ) 3 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本期债券的期限为 3 年, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整第 3 个计息年度的票面利率 发行人将在第 2 年末付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 本期债券持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人 发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权 7 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 8 债券利率或其确定方式: 本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定, 票面利率由发行人和主承销商根据网下询价结果在预设利率区间内协商确定, 在债券存续期限前 2 年固定不变 ; 在存续期第二年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 第 3 年票面年利率为债券存续期限第 2 年票面年利率加调整基点, 且在债券存续期第 3 年固定不变 9 还本付息方式: 在本期债券的计息期限内, 每年付息一次, 到期一次还本, 5
7 最后一期利息随本金一起支付 10 起息日:2018 年 11 月 8 日 11 利息登记日: 本期债券的利息登记日将按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 12 付息日: 债券存续期内 2019 年至 2021 年每年的 11 月 8 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若投资者在第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 11 月 8 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 13 兑付登记日: 按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 14 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 8 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 8 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 15 利息支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 16 担保情况及其他增信措施: 无 17 募集资金专项账户: 为确保发行人对募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致, 规避市场风险, 保证债券持有人的合法权利, 发行人对本期债券募集资金设立专项账户, 并委托监管银行对该账户进行监管 18 信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 17 簿记管理人 主承销商 债券受托管理人: 长城证券股份有限公司 18 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据询价情况进行配售 19 发行对象及配售安排: 本期债券发行采取网下面向符合 公司债券发行与 6
8 交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 询价配售的方式 本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者中的机构投资者参与交易, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效 20 承销方式: 本期债券由主承销商长城证券股份有限公司以代销的方式承销 21 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售 22 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金 23 拟上市地: 深圳证券交易所 24 质押回购: 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 不符合进行质押式回购交易的基本条件 25 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 26 发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称 双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司财务状况 经营业绩 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予公司 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担 本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市, 提醒投资者关注相关的流动性风险 28 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2018 年 11 月 6 日 ) T-1 日 (2018 年 11 月 7 日 ) T 日 发行安排刊登募集说明书及其摘要 发行公告和评级报告簿记建档日网下询价, 确定票面利率公告最终票面利率 7
9 (2018 年 11 月 8 日 ) 网下发行日网下发行截止日 T+3 日网下合格机构投资者于当日 16:30 之前将认购款 (2018 年 11 月 13 日 ) 划至主承销商专用收款账户 T+4 日刊登发行结果公告 (2018 年 11 月 14 日 ) 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价的对象为符合 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为 7.00%-8.00%, 最终的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 ), 参与询价的合格机构投资者必须在 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将 网下利率询价及申购申请表 ( 见附件一 ) 传真至主承销商处 经发行人与簿记管理人协商一致后可调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的合格机构投资者可以从本公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率询价区间范围内填写询价利率, 超过指定利率区间范围的询价利率标位无效 ; (2) 每一份 网下利率询价及申购申请表 最多可填写 5 个询价利率, 询价 8
10 利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求, 当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 申购人的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ( 具体见本公告填表说明第 6 条之填写示例 ); (7) 每一合格机构投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的累计申购金额不得超过本期债券发行规模, 主承销商另有规定的除外 2 提交参与利率询价的合格机构投资者应在 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 ( 以主承销商收到 网下利率询价及申购申请表 时间为准 ) 将 网下利率询价及申购申请表 ( 由经办人签字, 并加盖单位公章 ( 或业务专用章 )) 传真至主承销商处 除 网下利率询价及申购申请表, 参与询价所需的其他文件请在 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 采取传真或扫描发送至主承销商长城证券指定电子邮箱 (cczqcmd@cgws.com); (1) 公司债券合格投资者确认函 ( 附件二 ) 及其附件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ); (2) 仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书 ( 附件三 )( 加盖单位公章或业务专用章 ); (3) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ); (4) 经办人身份证复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ); (5) 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 为避免出现截止时间前传真机繁忙的情况, 建议合格机构投资者尽早将 网下利率询价及申购申请表 传真至主承销商处 如合格机构投资者未在上述规定的时 9
11 间内传真和提供各项形式要件齐全的材料, 发行人和长城证券有权将该申购视作无效申购 每一合格机构投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 如合格机构投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 其余的均视为无效报价 合格机构投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的 对投资者具有法律约束力的要约, 不得撤回 传真 : ; 电话 : ( 五 ) 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 11 月 8 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象本期网下发行对象为符合 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 合格机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过人民币 6 亿元 ( 含 6 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格机构投资者的最低认购金额为 100 万元 ( 含 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 每个合格机构投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 4 个交易日, 即 2018 年 11 月 8 日 (T 日 ) 至 2018 年 11 月 13 日 10
12 ( 五 ) 认购办法 1 参与本期债券网下申购的合格机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下认购的合格机构投资者, 认购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账户 尚未开户的合格机构投资者, 必须在 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 拟参与网下协议认购的合格机构投资者可在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格机构投资者认购意向与其协商确定配售数量, 并向合格机构投资者发送 配售缴款通知书 网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的合格机构投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额, 单个合格机构投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关规定 配售依照以下原则 : 按照合格机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 申购利率低于最终发行利率 ( 含发行利率 ) 的合格机构投资者按照申购数量全部获得配售 ; 申购利率等于发行利率的合格机构投资者申购数量按比例配售 ( 可根据合格机构投资者申购数量取整要求适当微调 ); 申购利率高于发行利率的合格机构投资者申购数量不予配售 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格机构投资者应根据配售缴款通知书, 按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 11 月 13 日 (T+3 日 )16:30 前足额划至主承销商指定的收款账户 划款时请注明 合格机构投资者全称 和 18 捷成 01 认购资金 字样 收款单位 : 长城证券股份有限公司开户银行 : 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部账号 : 大额支付号 : 系统内行号 :33701 联系人 : 陈焕谦 11
13 联系电话 : ( 八 ) 违约认购的处理对未能在 2018 年 11 月 13 日 (T+3 日 )16:30 前缴足认购款的合格机构投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购 主承销商有权取消该合格机构投资者的认购 处置该违约合格机构投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 五 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 六 发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 北京捷成世纪科技股份有限公司地址 : 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室法定代表人 : 徐子泉联系人 : 袁芳电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 簿记管理人名称 : 长城证券股份有限公司法定代表人 : 丁益住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 ( 本页以下无正文 ) 12
14 ( 本页无正文, 为 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 发行人 : 北京捷成世纪科技股份有限公司 年月日 13
15 ( 本页无正文, 为 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 主承销商 : 长城证券股份有限公司 年月日 14
16 附件一 : 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由经办人签字及加盖公章后, 传真至簿记管理人后, 即构成申购 人发出的 对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款 合格机构投资者名称 经办人姓名 联系电话 电子邮箱 基本信息 经办人身份证号码 移动电话 托管券商席位号 证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 票面利率 (%) 利率询价及申购信息 ( 询价利率区间为 7.00%-8.00%) 申购金额 ( 万元 ) 本标位为新增量 重要提示 : 请于 2018 年 11 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00:( 1) 将此表填妥签字并加盖公章或业务专用章后传真至主承销商处 ;(2) 并将附件二及其附件 附件三 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和经办人身份证复印件传真或邮件 (cczqcmd@cgws.com) 发送至主承销商处 ( 以上文件均需加盖单位公章或业务专用章 ) 传真 : ; 电话 : 注 : 相关文件发传真或邮件后请与簿记管理人予以确认 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求, 当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 申购人的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照 网下利率询价及申购申请表 的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件, 所做出的投资决策系在审阅发行人的本次发行募集说明书, 其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见 ; 7 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 经办人签字 : ( 单位盖章 ) 15 年月日
17 填表说明 : 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 参与本次网下利率询价发行的合格机构投资者应认真填写 网下利率询价及申购申请表 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%, 本期债券申购最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 申购利率可以不连续 ; 4 每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 6 亿元 ( 含 6 亿元 ); 5 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求, 当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 6 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 3.50% 4.50% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.10% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ( 即 1000 万元 万元 万元 万元 万元 ); 当最终确定的票面利率低于 4.10%, 但高于或等于 4.00% 时, 有效申购金额 8,000 万元 ( 即 1000 万元 万元 万元 万元 ); 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ( 即 1000 万元 万元 ); 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ( 即 1000 万元 万元 ); 当最终确定的票面利率低于 3.60%, 但高于或等于 3.50% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格机构投资者请将此表填妥签字并加盖公章后, 在本发行公告要求的时间内传真至主承销商处 ; 并将附件二及其附件 附件三 其他有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖公章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖公章 ) 和经办人身份证复印件 ( 以上文件均需加盖单位公章或业务专用章 ) 等应在规定时间内传真或邮件发送至主承销商处 16
18 8 本表一经申购人完整填写, 且由其经办人签字及加盖公章后送达至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤消 若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果, 由申购人自行负责 9 合格机构投资者须通过发行公告中 二 网下向合格机构投资者利率询价 中 ( 四 ) 询价办法 规定的方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送 送达一概无效 17
19 附件二 : 公司债券合格投资者确认函 根据 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定, 本投资者为 : 请在 ( ) 中勾选一 证券 / 期货 / 基金 / 银行 / 保险 / 信托 /QFII 及其他金融机构 : 须一并提供: 营业执照 经营证券 / 基金 / 期货业务的许可证 经营其他金融业务的许可证 基金会法人登记证明 私募基金管理人登记材料等身份证明材料 理财产品应提供产品成立或备案文件等证明材料 () 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 期货公司 基金管理公司及其子公司 商业银行 保险公司 信托公司 财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司 期货公司子公司 私募基金管理人 () 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品 基金管理公司及其子公司产品 期货公司资产管理产品 银行理财产品 保险产品 信托产品 经行业协会备案的私募基金 ( 请同时勾选 项 ) () 社会保障基金 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 二 其他合格投资者 : 须一并提供: 专业投资者申请书 投资者基本信息表 投资者风险承受能力评估问卷 专业投资者告知及确认书, 法人或其他组织投资者的营业执照, 最近一年财务报表, 金融资产证明文件, 两年以上投资经历证明文件 ; 或自然人本人金融资产证明文件或近三年收入证明, 投资经历或工作证明或职业资格证书等 () 同时符合下列条件的法人或者其他组织 ( 如为合伙企业, 请同时勾选 项 ): 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历 () 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计 投资 风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 三 中国证监会和证券交易所认可的其他投资者 : 须一并提供: 符合中国证监会和证监交易所认可条件的证明文件, 以及按 证券期货投资者适当性管理办法 深圳证券 18
20 交易所债券市场投资者适当性管理办法 及主承销商规定的可参与本期债券认购的投资者条件提供的申请文件并经主承销商认定通过 前款所称金融资产, 是指银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货及其他衍生产品等 理财产品 合伙企业是否将主要资产投向单一债券 : () 是, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法 第十四条之规定) 核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资者 () 否 投资者 ( 公章 ) 1 日期 : 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券 19
21 附件三 : 仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险 投资者在参与债券交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失 尊敬的投资者 : 为保护投资者的合法权益, 投资者在参与沪深交易所债券市场投资前, 应当知悉并自行承担债券市场以下风险 : 一 总则 债券投资具有信用风险 市场风险 流动性风险 放大交易风险 质押券价值变动风险 政策风险及其他各类风险 二 投资者适当性 投资者应当根据自身的财务状况 投资的资金来源 实际需求 风险承受能力 投资损失后的损失计提 核销等承担损失方式及内部制度 ( 若为机构 ), 审 慎决定参与债券交易 三 信用风险 债券发行人无法按期还本付息的风险 如果投资者购买或持有资信评 级较低的信用债, 将面临显著的信用风险 四 市场风险 由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险 风险 五 流动性风险 投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的 六 放大交易风险 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而 放大投资损失的风险 七 质押券价值变动风险 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额 如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险 融资方需要及时补充质押券避免标准券不足 投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动 分期偿还 分期摊还 司法冻结或扣划等情形导致质押券编制或不足的风险 八 操作风险 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致 的操作风险 20
22 九 政策风险 由于国家法律 法规 政策 交易所规则的变化 修改等原因, 可能 会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失 对于因交易所制定 修改业务规则或 者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任 十 不可抗力风险 因出现火灾 地震 瘟疫 社会动乱等不能预见 避免或克服的 不可抗力情形给投资者造成的风险 本人 ( 投资者 ) 对上述 债券市场合格投资者风险揭示书 的内容已经充分理解, 承 诺本人 ( 投资者 ) 具备公司债券合格投资者资格, 愿意参与公司债券的投资交易, 并愿意 承担公司债券的投资交易风险 特此声明! 投资者 ( 公章 ) 日期 : 年月日 21
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称 滨江集团 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股
股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
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债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
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债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
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证券代码 :000415 证券简称 : 渤海租赁公告编号 :2018-271 渤海租赁股份有限公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第五期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 ) 签署日期 :2018 年 12 月 3 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
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证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2018-092 债券代码 :112490 债券简称 :16 捷成 01 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 16 捷成 01 票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 票面利率及调整: 根据北京捷成世纪科技股份有限公司
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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中能电气股份有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山工业区金洲北路 ) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 ) 联席主承销商 ( 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署时间 :2017 年 6 月 26 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2017-041 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 签署日期 :2017 年 8 月 1 发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
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证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2016
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债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
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股票简称 : 东北证券股票代码 :000686 债券简称 :15 东北债债券代码 :112296 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 2019 年 8 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
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协鑫智慧能源股份有限公司 ( 住所地 : 苏州工业园区新庆路 28 号 ) 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 : 国融证券股份有限公司 ( 住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 ) 2017 年 12 月 5 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示
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债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
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新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日 :2018 年 7 月 6 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 注册地址 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室 ) 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联合主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 募集说明书签署日期 :
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证券代码 :601225 证券简称 : 陕西煤业公告编号 :2017-019 债券代码 :143234 债券简称 :17 陕煤 01 陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开 发行 2017 年度公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 东方集团股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 东方集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 的申请已经中国证监会
东方集团股份有限公司 ( 住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署日期 :2019 年 1 月 24 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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股票简称 : 鲁西化工股票代码 :000830 公告编号 :2018-063 鲁西化工集团股份有限公司 ( 住所 : 山东省聊城市鲁化路 68 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F) 签署日期 :2018
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证券代码 :155152 证券简称 :19 红星 01 证券代码 :155153 证券简称 :19 红星 02 红星美凯龙控股集团有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区莲林路 15 号 1 幢 409 室 ) 公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层
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股票简称 : 广发证券股票代码 :000776 公告编号 :2018-053 发行人 : 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 签署日期 :2018 年 8 月 20 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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股票简称 : 未名医药股票代码 :002581 公告编号 :2017-049 山东未名生物医药股份有限公司 ( 住所 : 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 ) 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券 发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 签署日期 :2017 年 9 月 20 日 1
More information发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 新奥生态控股股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 新奥股份 ) 公开发行不超过 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 人民币公司债券 ( 以下简
证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
More information股票代码 : 股票简称 : 爱施德公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 深爱债 深圳市爱施德股份有限公司 17 深爱债 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 :
股票代码 :002416 股票简称 : 爱施德公告编号 :2018-077 债券代码 :112582 债券简称 :17 深爱债 深圳市爱施德股份有限公司 17 深爱债 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 债券简称 17 深爱债,
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中国电子科技集团有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区万寿路 27 号 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北 座 ) 2018 年 12 月 18 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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证券代码 :002373 证券简称 : 千方科技公告编号 :2018-096 债券代码 :112622 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
More information本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任 重要提示 一 物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30
物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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铁牛集团有限公司 ( 住所 : 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 19 号第 1 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 联储证券有限责任公司 ( 注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 ) 年 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
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股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第四期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 8 月 1 日
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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股票简称 : 科伦药业股票代码 :002422 公告编号 :2018-103 四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 ) 签署日期 : 2018 年 10 月 19 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚
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中国泛海控股集团有限公司 ( 住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 : 二〇一八年五月三十日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广西绿城水务股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 绿城水务 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 )
A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
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股票代码 :000797 股票简称 : 中国武夷公告编号 :2015-137 中国武夷实业股份有限公司 ( 住所 : 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 4 层 01 店面 ) 中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者 公开发行公司债券发行公告 保荐人 / 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 ) 二零一五年十二月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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福建阳光集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者中的机构投资者 ) 主承销商 / 受托管理人 ( 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 :2019 年 1 月 10 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人
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股票简称 : 东方园林股票代码 :002310 公告编号 :2019-015 北京东方园林环境股份有限公司 2019 年面向 合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 发行人 : 北京东方园林环境股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 6 层 601 号 ) 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
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海南矿业股份有限公司 ( 海南省昌江县石碌镇 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 薄记管理人 : ( 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 : ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二零一六年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大
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股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 5 月 4 日
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国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
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股票简称 : 阳光城股票代码 :000671 公告编号 :2018-237 阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格机构投资者 ) 发行人 ( 住所 : 福州市经济技术开发区星发路 8 号 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 簿记管理人 ( 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 联席主承销商 ( 注册地址 : 深圳市南山区 科技中一路西华强高新发
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中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
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股票简称 : 宝鹰股份股票代码 :002047 公告编号 :2017-044 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 注册地址 : 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道 ) 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 联席主承销商 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 )
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股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
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江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 二零一九年四月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 发行人 : 新大陆科技集团有限公司 主承销商 : 国信证券股份有限公司 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 新大陆科技集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券 ( 以下简称
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
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中民投租赁控股有限公司 ( 住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 空港国际物流区第二大街 1 号 312 室 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2018 年 11 月 13 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
More information重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书 恒大地产集团 限公 公告的 恒大地产集团 限公 董 董 长发生 动的公告 等相关公开信息披露文 第 方中介机
债券简 15 恒大 02 债券代码 122392 15 恒大 03 122393 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2017 12 1 重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书
More information重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 恒大地产集团有限公司 2018 年 5 月公告的 恒大地产集团有限公司总经理发生变动的公
债券简称 :15 恒大 01 债券代码 :122383 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :01893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表
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证券代码 :123028 证券简称 :15 宝信债 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 发行公告 主承销商 : 西部证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 中国光大水务有限公司 (Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda) 主承销商 : 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一八年八月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
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股票代码 :000686 股票简称 : 东北证券公告编号 :2018-044 债券代码 :112296 债券简称 :15 东北债 东北证券股份有限公司 关于 15 东北债 票面利率调整及投资者回售实施办法 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 票面利率调整: 东北证券股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人
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证券代码 :000686 证券简称 : 东北证券公告编号 :2018-045 东北证券股份有限公司 ( 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 签署日期 :2018 年 10 月 15 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
More information荐人 ( 主承销商 ) 将于 2011 年 08 月 29 日 (T 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 5 利率上调选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本
股票简称 : 中孚实业股票代码 :600595 公告编码 :2011-058 河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 河南中孚实业股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中孚实业 ) 公开发行不超过人民币 15
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中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 发行人 : 中国光大水务有限公司 (Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda) 主承销商 : 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一九年一月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载
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股票简称 : 盾安环境股票代码 :002011 公告编号 :2018-031 浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 住所 : 浙江省诸暨市店口工业区 ) 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 签署日期 :2018 年 4 月 23
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证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2018-046 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 住所 : 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2018 年 5 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
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债券代码 :155974 债券简称 :18 海亮 03 海亮集团有限公司 ( 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 副主承销商 ( 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ) 签署日期 : 2018 年 12 月
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