目新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾行业重要信息公司重要信息行业策略与个股推荐... 7 录请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

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寒买
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1 行业研究宇通成为法国运营客车供应商新能源汽车行业周报新能源汽车行业周报分析师 : 郑连声 SAC NO: S 年 10 月 22 日证券研究报告行业周报 [Table_Author] 证券分析师郑连声 zhengls@bhzq.com [Table_Contactor] 子行业评级乘用车客车汽车零部件汽车经销服务 [Table_StkSuggest] 重点品种推荐比亚迪宇通客车金龙汽车松芝股份万向钱潮中性看好中性中性最近一季度行业相对走势 /14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 汽车沪深 300 [Table_Doc] 相关研究报告投资要点 : 本周行情本周五个交易日沪深 300 上涨 2.50%, 汽车板块下跌 0.96%, 跑输大盘 3.46 个百分点行业新闻 1) 第 74 批节能与新能源汽车目录发布,177 款车型入选 ;2)2016 年预计 30 款新能源电动汽车集中上市 ;3) 首台零污染氢燃料电池客车亮相广东云浮 ;4) 江西再投 4300 万元助新能源汽车加速 ;5)180 台快充桩明年落地武汉, 新电桩通吃不同品牌电动车 ;6) 天津首家纯电动汽车租赁公司落户西青 ;7) 浙江建成城区 10 分钟郊县 20 分钟充换电服务圈 ; 8) 岳阳市将推新能源汽车补贴新政公司新闻 1) 比亚迪 9 月新能源乘用车销量达历史新高 ;2) 长安汽车新能源 9 月销量超千辆 ;3) 北汽新能源今年前 9 月电动车销量增 11 倍, 年内再推两款新车 ;4) 广汽集团近期将成立新能源汽车分公司 ;5) 宇通成为法国运营客车供应商 ;6) 长安将推首款新能源 SUV 竞争比亚迪唐 ;7) 西部资源定增 18.7 亿加码新能源汽车产业链 ;8) 中通客车再获新能源补贴 2.5 亿 ;9) 广汽比亚迪纯电动客车下线, 获广州 400 辆电动大巴订单下周行业策略与个股推荐事件方面, 本月 22 日即将召开的新能源汽车发展规划成果汇报会有望针对推广过程中存在的地方保护等问题共商解决方案, 为后续更加顺利的推广打下坚实基础我们认为, 在新能源汽车被赋予稳增长使命年底 50 万辆推广目标及推广应用工作即将到期等背景下, 政策有望持续加码首先, 充电国标充电设施建设财政奖励办法充电设施专项规划充电设施建设运营管理办法等将陆续出台 ; 其次, 首批纯电动汽车生产资质有望 2016 年初放开 ; 再次, 农村客运及出租车运营补贴政策有望出台我们坚持之前观点 : 在政策持续加码下, 今年新能源汽车将继续加速普及, 公交公务物流领域成主力, 前期推广不力的地区四季度有望加速推广, 产销量有望持续爆发, 预计年底月产销有望突破 4 万辆, 全年产销有望达到 25 万辆其中, 新能源客车有望成为继高铁和核电之后又一出口亮点维持新能源汽车行业看好评级, 继续推荐比亚迪宇通客车金龙汽车松芝股份万向钱潮同时, 关注业绩释放的动力电池及政策利好推动的充电设施和低速电动车板块请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 9

2 目新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾行业重要信息公司重要信息行业策略与个股推荐... 7 录请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

3 图目录新能源汽车行业周报图汽车板块走势 (%, )... 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 9

4 1. 本周行业走势回顾新能源汽车行业周报本周五个交易日沪深 300 上涨 2.50%, 汽车板块下跌 0.96%, 跑输大盘 3.46 个百分点图汽车板块走势 (%, ) /10/ /10/ /10/ /10/ /10/21 沪深 300 汽车及零部件数据来源 :wind 资讯, 渤海证券研究所 2. 行业重要信息 1. 第 74 批节能与新能源汽车目录发布,177 款车型入选 10 月 19 日, 工信部发布节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 ( 第 74 批 ), 此次目录共有 177 款节能与新能源汽车入选, 车型仍以纯电动车为主导在纯电动轿车乘用车方面, 北京知豆江南众泰比亚迪江铃开瑞大通等八个品牌的车型入选此外, 传祺插电式混合动力汽车入选在纯电动物流车方面, 东风福田北京凯马江淮福建欧玲通家福陕汽御捷马东宇泓锋泰金龙东吴智骐海德瑞驰炫虎等 18 个品牌的车型入选 ( 来源 : 第一电动网 ) 年预计 30 款新能源电动汽车集中上市来自传统乘用车市场的压力倒逼整车厂开始真正重视新能源汽车, 尽快推出新能源车型是当前的首要任务, 估计 2016 年将有多达 30 款新车集中上市, 主要细分市场均有覆盖, 潜在消费需求有望得到充分挖掘, 保守估计 16 年可贡献新增量 10 万辆 ( 来源 : 网上汽车 ) 3. 首台零污染氢燃料电池客车亮相广东云浮 18 日, 在第十二届中国 ( 云浮 ) 国请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 9

5 新能源汽车行业周报际石材科技展览会开幕式暨 2015 云浮大西关建设经贸活动大会上, 一辆运行全程无污染排出来只有水的新型客车首次亮相这是广东省首台氢燃料电池客车, 计划于明年上半年实现量产, 计划首先投放于佛山云浮两市公交线路的示范运行, 并一举成为全球规模最大的氢燃料电池客车运营车队该车辆长度米, 载客 78 人, 动力系统搭载巴拉德最新一代 HD-7 质子交换膜氢燃料电池续航达到 300 公里以上, 每百公里用 7 公斤氢气 ( 来源 : 羊城晚报 ) 4. 江西再投 4300 万元助新能源汽车加速江西省财政厅日前下达 2015 年第二批新能源汽车推广省级财政补贴资金万元, 同时新增安排 3000 万元资金对南昌九江萍乡赣州宜春上饶抚州等 7 个城市充电设施建设予以补助, 进一步推动新能源汽车的普及, 助力节能减排据悉, 通过对全省各地申报新能源汽车省级财政补贴资金材料的核查, 全省 3 家生产企业销售的新能源汽车以及 4 家经销商销售的新能源汽车符合省级财政补贴条件 ( 来源 : 大江网 ) 台快充桩明年落地武汉, 新电桩通吃不同品牌电动车 10 月 17 日, 记者从武汉市供电部门获悉, 今明两年, 武汉市将完成 30 座大型快速充电站共 180 台直流充电桩的建设, 可为全市电动车主随时随地提供快速充电服务新建直流充电站按最新国标建设, 已实现各类品牌车辆的兼容, 既能服务国产电动汽车充电, 也能满足特斯拉等电动汽车的充电需求 ( 来源 : 武汉晚报 ) 6. 天津首家纯电动汽车租赁公司落户西青本市第一家纯电动汽车租赁公司日前在西青区落户截至目前, 公司已经购进了六米八米十米三种规格的电动巴士一百三十三辆, 计划年底之前继续购进电动大巴车两百辆, 电动轿车五十辆供租赁使用, 相关电动汽车的服务网点也正在布局中 ( 来源 : 天津广播电视台 ) 7. 浙江建成城区 10 分钟郊县 20 分钟充换电服务圈 10 月 12 日, 国家电动汽车充电基础设施促进联盟在常州举行浙江省发改委副主任能源局局长吴胜丰在会上表示, 浙江省已建成电动汽车充换电站 167 座, 充电桩 1026 个, 构建杭州和金华地区城区 10 分钟郊县 20 分钟充换电服务圈到 2020 年, 浙江基本建成快充服务网络城际互联网络, 满足电动汽车快速发展需求 ( 来源 : 第一电动网 ) 8. 岳阳市将推新能源汽车补贴新政 10 月 16 日, 记者从岳阳市经信委获悉, 岳阳市即将出台新能源汽车补贴通告, 届时, 市民购买新能源私家车可享受大幅度的车价补贴 ( 来源 : 红网 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 9

6 新能源汽车行业周报 3. 公司重要信息 1. 比亚迪 9 月新能源乘用车销量达历史新高 10 月 14 日, 比亚迪官方公布了 9 月新能源乘用车销售数据,9 月销量达到历史新高的 6013 辆, 同比增长 217% 比亚迪唐插电式 SUV 车型上市以来, 第四个月销量就达到 3044 辆, 环比增长 112.6%,6-9 月累计销售 5611 辆秦的销量为 2115, 环比下降 40.2% ( 来源 : 第一电动网 ) 2. 长安汽车新能源 9 月销量超千辆据长安汽车公布的销量数据统计,1-9 月份长安新能源汽车累计销量 2762 辆,9 月份销量达 1054 辆, 展现出强势崛起的雄厚实力 ( 来源 : 上海热线汽车频道 ) 3. 北汽新能源今年前 9 月电动车销量增 11 倍, 年内再推两款新车今年 1-9 月, 北汽新能源纯电动车销量达到 11,247 辆, 同比增长 11 倍之多, 已达到去年全年销量的两倍北汽新能源公司党委书记总经理郑刚表示, 公司在今年年底前还将推出 2 款纯电动汽车 ( 来源 : 网通社 ) 4. 广汽集团近期将成立新能源汽车分公司广汽集团执行董事广汽乘用车总经理吴松近日向媒体透露, 广汽集团近期将成立新能源汽车分公司, 负责新能源乘用车的开发和销售, 今年广汽集团目标销售新能源汽车 1500 辆,2016 年争取销售新能源汽车 5000 辆 ( 来源 : 大智慧通讯社 ) 5. 宇通成为法国运营客车供应商当地时间 10 月 14 日下午, 宇通客车海外公司副总经理常昊受邀参加在巴黎举行的第 23 届 FNTV( 法国客车运营商联合会 ) 圆桌会议并发表讲话宇通客车成为巴黎交通局招标的未来 8~10 年的供应商之一 FNTV 主席米歇尔表示, 根据欧盟及法国政府的指标, 法国共有 7 万辆客车, 未来的 10 年之内, 这些客车将全部被替换成新能源及天然气客车, 每年需要更新 5000 至 6000 辆 ( 来源 : 第一财经网站 ) 6. 长安将推首款新能源 SUV 竞争比亚迪唐近日, 长安汽车品牌公关部部长杨大勇表示 : 长安加速新能源布局, 明年将会推出三款新能源车, 其中包括基于 CS75 打造的插电混动车型在该车正式上市后, 其将与当下热门车型比亚迪唐展开竞争 ( 来源 : 网通社 ) 7. 西部资源定增 18.7 亿加码新能源车产业链西部资源发布增发方案, 公司将募资不超过 18.7 亿元, 主要投向新能源汽车相关业务和融资租赁业务, 具体包括扩建年产 1000 万只锂离子动力电池项目向交融公司增资等 ( 来源 : 上海证券报 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 9

7 新能源汽车行业周报 8. 中通客车再获新能源补贴 2.5 亿近日, 聊城市财政局下拨 2.5 亿多元新能源汽车推广补助资金, 用于补贴中通客车今年 8 月份销售推广的新能源客车截止目前, 市财政局已为中通客车控股股份有限公司销售推广的近 6000 辆新能源客车申请国家补助近 18 亿元 ( 来源 : 齐鲁晚报 ) 9. 广汽比亚迪纯电动客车下线获广州 400 辆电动大巴订单 10 月 16 日, 广汽比亚迪新能源客车有限公司在广州从化工厂举行产品下线暨交车活动, 并已成功获得广州市 2015 年 400 辆纯电动公交客车的订单广汽比亚迪新能源客车项目总投资 30 亿元, 一期达产后就可实现年生产 5000 辆纯电动客车和传统商务中巴, 产值达 60 亿元 ( 来源 : 第一电动网 ) 4. 行业策略与个股推荐事件方面, 本月 22 日即将召开的新能源汽车发展规划成果汇报会有望针对推广过程中存在的地方保护等问题共商解决方案, 为后续更加顺利的推广打下坚实基础我们认为, 在新能源汽车被赋予稳增长使命年底 50 万辆推广目标及推广应用工作即将到期等背景下, 政策有望持续加码首先, 充电国标充电设施建设财政奖励办法充电设施专项规划充电设施建设运营管理办法等将陆续出台 ; 其次, 首批纯电动汽车生产资质有望 2016 年初放开 ; 再次, 农村客运及出租车运营补贴政策有望出台我们坚持之前观点 : 在政策持续加码下, 今年新能源汽车将继续加速普及, 公交公务物流领域成主力, 前期推广不力的地区四季度有望加速推广, 产销量有望持续爆发, 预计年底月产销有望突破 4 万辆, 全年产销有望达到 25 万辆其中, 新能源客车有望成为继高铁和核电之后又一出口亮点维持新能源汽车行业看好评级, 继续推荐比亚迪宇通客车金龙汽车松芝股份万向钱潮同时, 关注业绩释放的动力电池及政策利好推动的充电设施和低速电动车板块请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 9

8 新能源汽车行业周报投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间减持未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准中性未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间看淡未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 9

9 新能源汽车行业周报渤海证券研究所机构销售团队朱艳君渤海证券研究所高级销售经理座机 : 手机 : 邮箱渤海证券研究所天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 11 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 9

公司研究证券研究报告点评报告业绩稳步增长, 车联网 V2X 布局持续推进公司季报点评 -- 千方科技 (002373)2016 年三季报点评分析师 : 王洪磊 SAC NO: S 年 10 月 27 日计算机软件证券分析师王洪磊

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目 新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾 行业重要信息 公司重要信息 行业策略与个股推荐... 7 录 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

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