爱尔眼科医院集团股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "爱尔眼科医院集团股份有限公司"

票蓟
5 years ago
Views:

1 北京超图软件股份有限公司 ( 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层 ) 首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 注册地址 : 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 ) 1

2 第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站 : 巨潮资讯网 ( ) 中证网( ) 中国证券网 ( 证券时报网( 中国资本证券网 ( 的本公司招股说明书全文公司控股股东实际控制人钟耳顺先生承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份除前述锁定期外, 在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份作为公司董事监事和高级管理人员的宋关福王康弘王尔琪杨雪斌梁军杜庆娥王继晖和龚娅杰承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的公司股份作为公司股东的骨干员工赵巍赵明媚章明张艳良张立立张俊平 2

3 曾志明姚敏杨祖虎杨憬闫春利徐旭徐旺兴谢林滕寿威石伟伟裘立李文龙李玮顾李绍俊黎涛胡中南顾晨刚陈正陈勇陈炎平陈俊华陈国雄白杨建安凯安代伟等三十一人承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份公司其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份根据国务院国资委国资产权 [2009]935 号文关于北京超图软件股份有限公司国有股转持有关问题的批复, 中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司分别持有的万股和万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会全国社会保障基金理事会将承继中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司的禁售期义务 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关北京超图软件股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或超图软件 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1313 号文核准, 本公司公开发行不超过 1,900 万股人民币普通股根据初步询价结果, 确定本次发行数量为 1,900 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 380 万股, 网上定价发行 1,520 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2009]196 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称超图软件, 股票代码 ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,520 万股股票将于 2009 年 12 月 25 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2009 年 12 月 25 日 3 股票简称: 超图软件 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:75,000,000 股 4

5 6 首次公开发行股票增加的股份:19,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东实际控制人钟耳顺先生承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份除前述锁定期外, 在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份作为公司董事监事和高级管理人员的宋关福王康弘王尔琪杨雪斌梁军杜庆娥王继晖和龚娅杰承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的公司股份作为公司股东的骨干员工赵巍赵明媚章明张艳良张立立张俊平曾志明姚敏杨祖虎杨憬闫春利徐旭徐旺兴谢林滕寿威石伟伟裘立李文龙李玮顾李绍俊黎涛胡中南顾晨刚陈正陈勇陈炎平陈俊华陈国雄白杨建安凯安代伟等三十一人承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份公司其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份根据国务院国资委国资产权 [2009]935 号文关于北京超图软件股份有限公司国有股转持有关问题的批复, 中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司分别持有的万股和万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会全国社会保障基金理事会将承继中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司的禁售期义务 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中配售对象参与网下配售 5

6 获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 1,520 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间首次公开发行前已发行的股份项目数量 ( 万股 ) 比例可上市交易时间 ( 非交易日顺延 ) 钟耳顺 1, % 2012 年 12 月 25 日高投名力成长创业投资有 % 限公司 2010 年 12 月 25 日中国科学院地理科学与资源研究所 (SS) % 2010 年 12 月 25 日宋关福 % 2012 年 12 月 25 日吴秋华 % 2010 年 12 月 25 日沈舟峰 % 2010 年 12 月 25 日王尔琪 % 2012 年 12 月 25 日梁军 % 2012 年 12 月 25 日王康弘 % 2012 年 12 月 25 日江苏高科技投资集团有限公司 (SS) % 2010 年 12 月 25 日杜庆娥 % 2012 年 12 月 25 日刘纪远 % 2010 年 12 月 25 日庄大方 % 2010 年 12 月 25 日陈俊华 % 2012 年 12 月 25 日滕寿威 % 2012 年 12 月 25 日陈炎平 % 2012 年 12 月 25 日王继晖 % 2012 年 12 月 25 日顾晨刚 % 2012 年 12 月 25 日石伟伟 % 2012 年 12 月 25 日杨雪斌 % 2012 年 12 月 25 日陈国雄 % 2012 年 12 月 25 日曾志明 % 2012 年 12 月 25 日张立立 % 2012 年 12 月 25 日李绍俊 % 2012 年 12 月 25 日龙亮 % 2010 年 12 月 25 日黎涛 % 2012 年 12 月 25 日李文龙 % 2012 年 12 月 25 日裘立 % 2012 年 12 月 25 日张艳良 % 2012 年 12 月 25 日陈勇 % 2012 年 12 月 25 日 6

7 首次公开发行的股份谢林 % 2012 年 12 月 25 日姚敏 % 2012 年 12 月 25 日赵明媚 % 2012 年 12 月 25 日安凯 % 2012 年 12 月 25 日陈正 % 2012 年 12 月 25 日杨憬 % 2012 年 12 月 25 日白杨建 % 2012 年 12 月 25 日徐旭 % 2012 年 12 月 25 日赵巍 % 2012 年 12 月 25 日安代伟 % 2012 年 12 月 25 日章明 % 2012 年 12 月 25 日张俊平 % 2012 年 12 月 25 日龚娅杰 % 2012 年 12 月 25 日李玮顾 % 2012 年 12 月 25 日闫春利 % 2012 年 12 月 25 日胡中南 % 2012 年 12 月 25 日徐旺兴 % 2012 年 12 月 25 日杨祖虎 % 2012 年 12 月 25 日全国社会保障基金理事会 % 2010 年 12 月 25 日小计 5, % 网下询价发行的股份 % 2010 年 3 月 25 日网上定价发行的股份 1, % 2009 年 12 月 25 日小计 1, % 合计 7, % 注 :SS 指国有股股东根据国务院国资委国资产权 [2008]841 号文关于北京超图软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函, 中科院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司为国有股东根据国务院国资委国资产权 [2009]935 号文关于北京超图软件股份有限公司国有股转持有关问题的批复, 中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司分别持有的万股和万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会全国社会保障基金理事会将承继中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司的禁售期义务 12 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 平安证券有限责任公司 7

8 第三节公司股东和实际控制人情况一公司基本情况公司名称 : 北京超图软件股份有限公司英文名称 :Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 注册资本 :5,600 万元 ( 发行前 );7,500 万元 ( 发行后 ) 法定代表人 : 钟耳顺股份公司成立日期 :2008 年 3 月 26 日住所 : 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层所属行业 :G87 计算机应用服务业经营范围 : 地理信息系统遥感全球定位系统办公自动化软件技术开发技术咨询技术转让技术服务 ; 电子计算机系统集成 ; 销售开发后的产品 ; 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务 ; 本企业和成员企业所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 技术培训邮政编码 : 电话 : 传真 : 互联网址 : 电子信箱 :public@supermap.com 董事会秘书 : 龚娅杰二公司董事监事高级管理人员及其他核心技术人员持有公司的股票情况姓名在本公司所任职务任期持股数 ( 万股 ) 占发行后总股本的比例钟耳顺董事长 2008 年 3 月 20 日 1, % 宋关福董事总经理 2008 年 3 月 20 日 % 葛全胜董事 2008 年 3 月 20 日无 - 徐立新董事 2008 年 3 月 20 日无 - 8

9 姓名在本公司所任职务任期持股数 ( 万股 ) 占发行后总股本的比例王康弘董事 2008 年 4 月 25 日副总经理 2008 年 3 月 20 日 % 王尔琪董事 2008 年 4 月 25 日副总经理 2008 年 3 月 20 日 % 刘先林独立董事 2008 年 4 月 25 日无 - 董云庭独立董事 2008 年 4 月 25 日无 - 谢德仁独立董事 2008 年 4 月 25 日无 - 王伟监事会主席 2008 年 3 月 20 日无 - 庞静企管部经理监事 2008 年 3 月 20 日无 - 杨雪斌研发部经理监事 2008 年 3 月 20 日 % 梁军副总经理 2008 年 3 月 20 日 % 杜庆娥副总经理 2008 年 3 月 20 日 % 龚娅杰董事会秘书 2008 年 3 月 20 日 % 王继晖副总经理 2008 年 3 月 20 日 % 鹿麒财务负责人 2009 年 8 月 30 日无 - 曾志明研发中心副总经理 2007 年 1 月 1 日 % 三公司控股股东及实际控制人的情况公司控股股东和实际控制人为钟耳顺先生钟耳顺先生 1956 年生, 身份证号 : ****, 中国国籍, 无境外居留权, 博士, 中国科学院地理科学与资源研究所研究员, 博士生导师, 中国 GIS 协会副会长, 中国地理学会地图与 GIS 专业委员会主任委员钟耳顺先生 1982 年毕业于中山大学地质系, 获学士学位 1986 年作为访问学者在美国西华盛顿大学学习和研究海洋环境工程 ;1988 年考入北京大学攻读博士学位, 从事遥感和地理信息系统专业学习,1991 年毕业, 获理学博士学位 ; 1992 年在中国科学院地理研究所资源环境信息系统国家重点实验室博士后流动站工作 ;1994 年出站后在中国科学院自然资源综合考察委员会信息室工作, 任研究员, 博士生导师除本公司外, 钟耳顺先生未投资其他任何公司四公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后, 公司股东总数为 :30,627 户公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下 : 9

10 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 钟耳顺 12,684, 高投名力成长创业投资有限公司 7,084, 宋关福 5,112, 中国科学院地理科学与资源研究所 (SS) 4,050, 吴秋华 4,000, 沈舟峰 3,000, 王尔琪 2,432, 王康弘 2,400, 梁军 2,400, 江苏高科技投资集团有限公司 (SS) 1,957, 合计 45,120,

11 第四节股票发行情况 1 发行数量:1,900 万股 2 发行价格:19.60 元 / 股对应的市盈率为 : (1)37.69 倍 ( 每股收益按照 2009 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算 ) (2)50.26 倍 ( 每股收益按照 2009 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算, 发行后总股数按本次发行 1,900 万股计算 ) (3)61.25 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (4)81.67 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 1,900 万股计算 ) 3 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 380 万股, 有效申购为 59,350 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍本次发行网上定价发行 1,520 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 318 倍本次网上定价发行不存在余股, 网下配售产生的零股按照北京超图软件股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行公告规定的零股处理原则随机配售给获配股数最高的配售对象 ( 获配股数相同则随机排序 ) 4 募集资金总额:372,400,000 元京都天华会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 12 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具京都天华验字 (2009) 第 109 号验资报告 5 发行费用总额:29,826,300 元, 明细如下 : 项目金额 ( 元 ) 承销费用及保荐费用 22,620,000 11

12 审计费用 1,170,000 律师费用 515,000 路演推介及信息披露费 5,142,900 上市初费登记费 378,400 合计 29,826,300 每股发行费用 :0.40 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 6 募集资金净额:342,573,700 元 7 发行后每股净资产:6.24 元 ( 按照 2009 年 9 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额, 除以本次发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.24 元 / 股 ( 以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 9 超募资金金额:222,163,700 元本次超募资金将用于基于云技术的 GIS 在线运营服务及 GIS 基础平台软件国际化的业务发展, 开展面向机构用户和个人用户的 GIS 在线运营服务业务, 扩大建设国际化的营销渠道和加强品牌宣传, 其余用于补充公司流动资金对于超募资金的运用, 本公司承诺如下 : 超募资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 12

13 第五节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2009 年 12 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 除以上事项外, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项 13

14 第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 杨宇翔联系地址 : 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 610 室邮编 : 电话 : 传真 : 保荐代表人 : 齐政韩长风二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 已向深圳证券交易所提交了平安证券有限责任公司关于北京超图软件股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐机构的推荐意见如下 : 北京超图软件股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 北京超图软件股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件平安证券愿意推荐北京超图软件股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担相关保荐责任发行人 : 北京超图软件股份有限公司二九年十二月二十四日 14

<4D F736F F D20342D3520B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63>

<4D F736F F D20342D3520B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63> 关于公司设立以来股本演变情况的说明北京超图软件股份有限公司 ( 以下简称超图软件或本公司 ) 前身为北京超图地理信息技术有限公司 ( 以下简称超图有限 ), 自超图有限设立以来, 公司股本演变情况如下 : 一超图有限设立超图有限成立于 1997 年 6 月 18 日, 法定代表人钟耳顺, 营业执照注册号 05248363, 注册资本 50 万元, 其中 : 钟耳顺出资 32 万元