广东众生药业股份有限公司

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鞠晤浑
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1 天津长荣印刷设备股份有限公司 MASTERWORK MACHINERY CO.,LTD 天津新技术产业园区北辰科技工业园首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) 天津市南开区宾水西道 8 号 1

2 第一节重要声明与提示天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或发行人 )) 股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定发行人及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的本公司招股说明书全文本次发行前股东所持股份的流通限制股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 公司控股股东实际控制人李莉承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份在本人担任发行人董事监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份法人股东天津名轩投资有限公司 ( 以下简称名轩投资 ) 及其股东裴美英 ( 实际控制人李莉女士的直系亲属 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份在李莉担任发行人董事监事或高级管理人员期间, 本公司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的 25%, 李莉离职后半年内, 本公司不转让所持有的发行人股份自然人股东赵俊伟 ( 公司董事赵铁流的直系亲属 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份十二个月期满后, 在直系亲属担任 2

3 发行人董事或监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25% 发行人股票上市之日起六个月内, 若直系亲属申报离职, 则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票 ; 发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间, 若直系亲属申报离职, 则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票自然人股东陈诗宇承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份法人股东天津天保成长创业投资有限公司 ( 以下简称天保成长 ) 天津创业投资管理有限公司 ( 以下简称天津创投 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]352 号文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股本次发行采用网下向配售对象询价配售 ( 以下简称网下发行 ) 与网上资金申购定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式, 其中网下配售 500 万股, 网上定价发行 2,000 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于天津长荣印刷设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称长荣股份, 股票代码 , 其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2011 年 3 月 29 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市相关信息 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2011 年 3 月 29 日 3 股票简称: 长荣股份 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:10,000 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:2,500 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限本次发行前本次发行后股东姓名持股数量持股比例持股数量持股比例限售期 ( 万股 ) (%) ( 万股 ) (%) 4

5 李莉 4, , 自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月名轩投资 2, , 自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月赵俊伟自 2011 年 3 月 29 日起 12 个月陈诗宇自 2011 年 3 月 29 日起 12 个月天保成长自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月天津创投自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书第一节重要声明与提示 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上发行的 2,000 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易日期首次公开发行前已发行的股份首次公开发行的股份项目占首次公开发所持股份数量可上市交易时间行后总股本 ( 万股 ) ( 非交易日顺延 ) 比例 (%) 李莉 4, 年 3 月 29 日名轩投资 2, 年 3 月 29 日赵俊伟年 3 月 29 日陈诗宇年 3 月 29 日天保成长年 3 月 29 日天津创投年 3 月 29 日小计 7, 网下配售发行的股份年 6 月 29 日网上定价发行的股份 2, 年 3 月 29 日小计 2, 合计 10, 注 : 首次公开发行前已发行的各股东名称持股数占发行后比例详见本公告 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构: 渤海证券股份有限公司 5

6 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人的基本情况 1 中文名称: 天津长荣印刷设备股份有限公司 2 英文名称:MASTERWORK MACHINERY CO.,LTD 3 注册资本:7,500 万元 ( 发行前 );10,000 万元 ( 发行后 ) 4 法定代表人: 李莉 5 住所: 天津新技术产业园区北辰科技工业园 6 经营范围: 印刷设备包装设备检测设备精密模具的研制生产销售 ; 本企业生产产品的技术转让技术咨询技术服务 ; 货物和技术的进出口 7 主营业务: 公司的主营业务是印后设备的设计制造, 主要集中于印后加工设备的设计与制造 8 所属行业:C7350 其他专用设备制造业 9 电话: 传真: 电子信箱:crgf@ mkmchina.com 12 董事会秘书: 李筠二发行人董事监事高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名职务任期起止日期持股数量李莉董事长总经理直接持有公司股份 4, 万股, 通过名轩投资间接持有公司股份 2, 万股赵铁流董事无朱辉独立董事无刘书瀚独立董事无陆长安独立董事无巴崇昌监事会主席无刘丹监事无靳宏伟职工代表监事无沈智海副总经理无 6

7 李筠副总经理董事会秘书无李东晖财务总监无王玉信副总经理总工程师三发行人控股股东及实际控制人情况无李莉女士和名轩投资分别持有公司 4, 万股和 2, 万股, 李莉女士持有名轩投资 90% 的股权故李莉女士享有公司股权比例占发行前总股本的 95.94%, 占发行后总股本的 71.96%, 为公司的控股股东及实际控制人李莉女士,1971 年出生, 中国国籍, 未拥有境外永久居留权, 身份证号 ****, 住所为天津市红桥区子牙河南路天顺和胡同 1 号 1992 年参加工作, 高级经济师, 天津市第十四届和第十五届人大代表,2005 年获全国城镇妇女巾帼建功标兵荣誉称号, 获 2006 年度天津市劳动模范称号现任本公司董事长兼总经理截至目前, 控股股东李莉女士除持有本公司股权外, 持有名轩投资 90% 股份李莉女士通过名轩投资间接持有金鼎旅行社 90% 股份天创众鑫 % 股份和赛捷图文 20% 股份天以投资 % 股份及占天创鼎鑫投资额的 15% 李莉女士的对外投资情况如下表所示 : 姓名被投资企业名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 持股方式李莉名轩投资直接金鼎旅行社间接天创众鑫 3, 间接赛捷图文间接天以投资 1, 间接天创鼎鑫间接四本次上市前公司股东情况公司本次发行结束后上市前的股东总数为 39,988 人, 其中前十名股东的具体情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 李莉 4, 名轩投资 2,

8 3 天保成长赵俊伟中国民族证券有限责任公司全国社保基金五零一组合中国建设银行华安稳定收益债券型证券投资基金光大证券股份有限公司中国银行华夏回报证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金合计 7,

9 第四节股票发行情况公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下 : 1 发行数量:2,500 万股, 其中, 网下发行 500 万股, 占本次发行总股数的 20%; 网上发行 2,000 万股, 占本次发行总量的 80% 2 发行价格:40.00 元 / 股,, 对应的市盈率为 : (1)53.33 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)40.00 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) 3 发行方式及认购情况: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 500 万股, 有效申购为 7,550 万股, 中签率为 %, 认购倍数为 15.1 倍本次网上定价发行 2,000 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 99 倍本次网上网下发行均不存在余股 4 募集资金总额 100,000 万元信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 3 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具 XYZH/2010TJA2068 号验资报告 5 发行费用总额:55,732, 元, 明细如下 : 项目金额 ( 元 ) 承销费用和保荐费用 51,250, 律师费用 850, 审计验资费用 990, 信息披露费用 2,120, 登记手续费 50, 相关税费 472, 合计 55,732, 每股发行费用为 2.23 元 6 募集资金净额:944,267, 元 9

10 7 发行后每股净资产:11.64 元 / 股 ( 以公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算 ) 8 发行后每股收益:0.75 元 / 股 ( 以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 9 关于募集资金的承诺对于募集资金的运用, 本公司承诺 : 公司的所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务对于尚没有具体使用项目的与主营业务相关的营运资金, 本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 10

11 第五节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2011 年 3 月 11 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本公告书刊登前, 公司生产经营正常, 主要业务发展目标进展状况正常 2 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司所处行业或市场无重大变化 3 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化 4 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司未出现重大关联交易事项 5 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司没有其他重大投资活动 6 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司无重大资产 ( 股权 ) 收购出售及置换行为 7 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司住所未发生变更 8 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有发生变化 9 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司未涉及任何重大诉讼仲裁事项, 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求 10 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司未发生其他对外担保等或有事项 11 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司财务状况和经营成果没有重大变化 11

12 12 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司没有其他应披露而未披露之重大事项 12

13 第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 渤海证券股份有限公司法定代表人 : 杜庆平住所 : 天津市南开区宾水西道 8 号电话 : 传真 : 联系人 : 高梅吴永强李金城孙铮铮关伟二上市保荐机构的推荐意见公司的上市保荐机构渤海证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件, 并已向深圳证券交易所出具了渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司股票上市保荐书, 保荐机构的保荐意见主要内容如下 : 天津长荣印刷设备股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 13

14 创业板上市公告书之签署页 ) 天津长荣印刷设备股份有限公司年月日 14

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<4D F736F F D20CCECE7E1BFC6BCBCC9CFCAD0B9ABB8E6CAE > 上海天玑科技股份有限公司 Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. ( 注册地址 : 上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 1 第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险