第一节重要声明与提示众业达电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对公司的任

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灏窦
5 years ago
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1 众业达电气股份有限公司 ( 广东省汕头市衡山路 62 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 )

2 第一节重要声明与提示众业达电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 ( 的公司招股说明书全文公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改本次发行前, 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下 : (1) 公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞吴森杰吴森岳吴开明分别承诺 : 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 (2) 公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司 ( 以下简称平安创新投资 ) 承诺 : 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份 (3) 公司其他自然人股东承诺 : 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 (4) 公司董事监事与高级管理人员承诺 : 就本人持有的公司股份, 本人承诺自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份 ; 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公 2

3 司股份总数的 25%; 如本人离任, 离职后半年内, 不得转让所持有的公司股份 ; 本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内, 本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2010 年 3 月 31 日的资产负债表数据 2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月利润表和现金流量表数据未经审计, 敬请投资者注意第二节股票上市情况一股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) 等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 编制, 旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]660 号文核准, 公司公开发行人民币普通股 2,900 万股本次发行采用网下向配售对象询价配售 ( 以下简称网下配售 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式, 其中, 网下配售 580 万股, 网上发行 2,320 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于众业达电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2010]215 号 ) 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称众业达, 股票代码 ; 其中, 本次公开发行中网上发行的 2,320 万股股票将于 2010 年 7 月 6 日起上市交易公司本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 ( 查询公司招股意向书及招股说明书的披露距 3

4 今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 ( 一 ) 上市地点 : 深圳证券交易所 ( 二 ) 上市时间 :2010 年 7 月 6 日 ( 三 ) 股票简称 : 众业达 ( 四 ) 股票代码 : ( 五 ) 首次公开发行后总股本 :11,600 万股 ( 六 ) 首次公开发行股票增加的股份 :2,900 万股 ( 七 ) 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让 ( 八 ) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 1 公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞吴森杰吴森岳吴开明分别承诺 : 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 2 公司法人股东平安创新投资承诺: 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份 3 公司其他自然人股东承诺: 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 4 公司董事监事与高级管理人员承诺: 就本人持有的公司股份, 本人承诺自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内, 不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份 ; 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 如本人离任, 离职后半年内, 不得转让所持有的公司股份 ; 本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内, 本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定 4

5 ( 九 ) 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 ( 十 ) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 2,320 万股股票无流通限制及锁定安排 ( 十一 ) 公司股份可上市交易日期 : 项目股东名称持股数 ( 股 ) 占发行后总股本比例可上市交易日期 ( 非交易日顺延 ) 首次公开发行前已发行股份吴开贤 45,086, % 2013 年 7 月 6 日颜素贞 12,000, % 2013 年 7 月 6 日吴森杰 8,000, % 2013 年 7 月 6 日吴森岳 8,000, % 2013 年 7 月 6 日平安创新投资 7,000, % 2011 年 7 月 6 日裘荣庆 1,200, % 2011 年 7 月 6 日王总成 1,200, % 2011 年 7 月 6 日王佩清 1,200, % 2011 年 7 月 6 日张颖 800, % 2011 年 7 月 6 日柯美莉 800, % 2011 年 7 月 6 日吴开明 100, % 2013 年 7 月 6 日杨松 100, % 2011 年 7 月 6 日柯霓翔 100, % 2011 年 7 月 6 日汤贵雄 100, % 2011 年 7 月 6 日佟阿娟 100, % 2011 年 7 月 6 日吴晶 100, % 2011 年 7 月 6 日陈钿瑞 100, % 2011 年 7 月 6 日许创亮 100, % 2011 年 7 月 6 日林裕 100, % 2011 年 7 月 6 日潘少明 100, % 2011 年 7 月 6 日欧艳玲 100, % 2011 年 7 月 6 日 5

6 戴煜 100, % 2011 年 7 月 6 日杨林 80, % 2011 年 7 月 6 日高德鑫 80, % 2011 年 7 月 6 日王少宏 80, % 2011 年 7 月 6 日曲海峰 60, % 2011 年 7 月 6 日陈健荣 50, % 2011 年 7 月 6 日陈岱爱 30, % 2011 年 7 月 6 日李慧仪 30, % 2011 年 7 月 6 日李玉英 25, % 2011 年 7 月 6 日王锡鹏 20, % 2011 年 7 月 6 日林坚华 20, % 2011 年 7 月 6 日林雄武 20, % 2011 年 7 月 6 日陈华霭 18, % 2011 年 7 月 6 日小计 87,000, % - 首次公开发行股份网下配售的股份 5,800, % 2010 年 10 月 6 日网上发行的股份 23,200, % 2010 年 7 月 6 日小计 29,000, % - 合计 116,000, % - ( 十二 ) 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 十三 ) 上市保荐机构 : 中信证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一公司基本情况 ( 一 ) 中文名称 : 众业达电气股份有限公司 ( 二 ) 英文名称 :Zhongyeda Electric Co., Ltd ( 三 ) 注册资本 :8,700 万元 ( 本次公开发行股票前 ) ( 四 ) 法定代表人 : 吴开贤 6

7 ( 五 ) 住所 : 广东省汕头市衡山路 62 号 ( 六 ) 经营范围 : 电器机械及器材, 电子产品, 电话通讯设备, 仪器仪表, 金属加工机械, 工业专用设备, 建筑工程机械, 金属材料, 五金工具, 电工器材, 家用电器, 化工原料 ( 不含化学危险品 ) 销售 ; 电器机械及器材的维修服务 ; 经营各类商品和技术的进出口业务 ( 但国家限经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 七 ) 主营业务 : 公司是工业电气产品的专业分销商, 主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品, 以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售 ( 八 ) 所属行业 : 批发和零售贸易行业中的能源材料和机械电子设备批发业 (H03) ( 九 ) 电话 : ( 十 ) 传真 : ( 十一 ) 董事会秘书 : 王佩清 ( 十二 ) 公司网址 : 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司股份情况序号股东名称公司任职任职期间占总股本比持有股数 ( 股 ) 例 1 吴开贤董事长总经理 ,086, % 2 颜素贞副董事长 ,000, % 3 裘荣庆董事副总经理 ,200, % 4 柯美莉董事 , % 5 王总成董事副总经理 ,200, % 6 庄汉平董事梁烽董事王学琛董事林以达董事

8 10 张颖监事会主席 , % 11 郑绍奕监事李玉英监事 , % 13 杨松副总经理 , % 14 柯霓翔副总经理 , % 15 陈健荣副总经理 , % 16 王锡鹏副总经理 , % 17 王佩清董事会秘书财务总监 ,200, % 合计 62,581, % 三公司控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东和实际控制人吴开贤先生为公司控股股东和实际控制人, 公司创始人,1951 年 2 月 1 日出生, 身份证号码为曾先后于汕头市电气控制设备厂汕头市达濠机电设备有限公司任职, 现任公司董事长总经理吴开贤先生的对外投资情况如下 : 姓名对外投资企业名称与公司关系出资额 ( 万元 ) 持股比例吴开贤广东依力得北美电气有限公司实际控制人参股 % 吴开贤对外投资与公司不存在利益冲突四公司前十名股东持有公司股份情况本次公开发行后, 公司股东总数为 46,121 人, 前十名股东持股情况如下 : 序号股东名称持有股数 ( 股 ) 占总股本比例 1 吴开贤 45,086, % 2 颜素贞 12,000, % 8

9 3 吴森杰 8,000, % 4 吴森岳 8,000, % 5 平安创新投资 7,000, % 6 裘荣庆 1,200, % 7 王总成 1,200, % 8 王佩清 1,200, % 9 张颖 800, % 10 柯美莉 800, % 合计 85,286, % 第四节股票发行情况一发行数量本次公开发行总股数为 2,900 万股, 其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为 580 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,320 万股, 占本次发行总量的 80% 二发行价格本次公开发行的价格为元 / 股对应的发行市盈率为倍 ( 按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润与本次发行后总股本计算 ) 三发行方式及认购情况本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为 580 万股, 有效申购数量为 14,970 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍 ; 网上定价发行股票数量为 2,320 万股, 中签率为 %, 认购倍数为 175 倍本次网下发行与网上发行均不存在余股 9

10 四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为 1,157,100,000 元广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证, 出具了广会所验字 [2010] 第号验资报告五发行费用本次发行费用总额为 61,584,000 元, 具体情况如下 : 序号项目金额 ( 元 ) 1 承销及保荐费用 46,284,000 2 审计费用 2,000,000 3 律师费用 1,500,000 4 信息披露费用 3,508,000 5 路演推介及其他推介费 8,143,500 6 股票登记及上市初费 148,500 合计 61,584,000 每股发行费用元 / 股 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股数 ) 六募集资金净额本次发行募集资金净额为 1,095,516,000 元七发行后每股净资产本次发行后每股净资产为元 ( 按 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益本次发行后每股收益为 1.07 元 ( 按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表利润表和现 10

11 金流量表其中,2010 年 3 月 31 日的资产负债表数据 2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月利润表和现金流量表数据未经审计, 敬请投资者注意一主要财务数据及财务指标项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日较上年末增减流动资产 ( 元 ) 843,170, ,479, % 流动负债 ( 元 ) 505,600, ,790, % 总资产 ( 元 ) 990,335, ,462, % 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 482,377, ,314, % 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月较上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 722,173, ,844, % 利润总额 ( 元 ) 50,527, ,923, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 39,912, ,779, % 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 39,928, ,792, % 基本每股收益 ( 元 ) % 净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 8.27% 5.05% 3.22% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 全面 8.28% 5.06% 3.22% 摊薄 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -119,272, ,175, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 二经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营业绩的简要说明 2010 年第一季度, 公司实现营业收入 72, 万元, 利润总额为 5, 万元, 归属于发行人股东的净利润为 3, 万元, 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为 3, 万元营业收入较上年同期增长 31.10%, 利润总额较上年同期增长 63.40%, 归属于发行人股东的净利润同比增长 61.07%, 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润同比增长 61.05%, 主要原因是宏 11

12 观经济的平稳运行保证了下游企业稳定增长的需求, 公司销售网络扩大规模效应对盈利能力提升的促进作用进一步得到体现 ( 二 ) 财务状况的简要说明公司 2010 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为 -11, 万元, 主要受分销行业及公司的经营特点影响年度中期, 公司一般采取加大采购和销售的经营策略, 对符合公司信用政策的客户提供适当的信用账期, 并备有必要存货以满足客户及时采购的需求而每年末, 公司会减少库存和信用销售, 并加大应收账款的催收因此公司 2010 年 1 季度末的应收账款存货等比年初有较大幅度增加, 从而会出现公司 2010 年 1 季度的经营活动现金流量净额为负的情况 2010 年第一季度, 公司实施了 2009 年年度的股利分配计划, 从而使得期末净资产规模略有下降公司财务状况基本稳定, 经营状况良好, 报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项第六节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内完善公司章程等规章制度二公司自 2010 年 6 月 10 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所未变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; 12

13 ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项第七节上市保荐机构及其意见一保荐人情况 ( 一 ) 保荐人 : 中信证券股份有限公司 ( 二 ) 法定代表人 : 王东明 ( 三 ) 住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 ( 四 ) 联系地址 : 北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层 (100027) ( 五 ) 联系电话 : ( 六 ) 传真 : ( 七 ) 保荐代表人 : 甘亮李小岩 ( 八 ) 联系人 : 杨峰张宇王宝玉二保荐意见公司上市保荐人中信证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司股票上市保荐书, 保荐意见如下 : 本保荐人认为, 发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件本保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 年 3 月 31 日资产负债表年 1-3 月利润表年 1-3 月现金流量表 13

14 ( 本页无正文, 为众业达电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书的盖章页 ) 众业达电气股份有限公司年月日 14

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013