第一节重要声明与提示国投新集能源股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

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忍尹
5 years ago
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1 股票简称 : 国投新集股票代码 : 国投新集能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 )

2 第一节重要声明与提示国投新集能源股份有限公司 ( 以下简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份, 并承诺将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及证券交易所规则关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]443 号文批准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]213 号文批准本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称国投新集, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 28,160 万股股票将于 2007 年 12 1

3 月 19 日起上市交易四本次上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 12 月 19 日 3 股票简称: 国投新集 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:185, 万股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :35,200 万股 7 本次发行前股东所持股份流通限制及期限本公司控股股东国投煤炭公司 ( 以下简称国投煤炭 ) 承诺 : 自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份, 也不由本公司收购其持有的本公司股份其他股东均承诺其所持有本公司股份自上市交易日起 12 个月内不转让承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 8 本次上市 A 股股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的 7,040 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份本次发行中网上资金申购发行的 28,160 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2007 年 12 月 19 日起上市交易 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 国泰君安证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称 : 国投新集能源股份有限公司 2

4 中文简称 : 国投新集 2 英文名称:SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED 3 注册资本:149, 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 张长友 5 注册地址/ 住所 : 安徽省淮南市朝阳东路邮政编码 : 经营范围: 煤炭开采及洗选加工 ; 火力发电 ; 本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务 ( 国家组织统一联合经营的出口商品除外 ); 经营本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及相关技术的进口业务 ( 国家实行核定公司经营的进口商品除外 ); 经营本企业的进料加工和三来一补业务 7 主营业务: 煤炭采掘洗选和销售 8 所属行业: 煤炭行业 9 电话号码:(0554) 传真号码:(0554) 互联网网址: 12 电子信箱:xinji@sdicxinji.com.cn 13 董事会秘书: 马文杰先生 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司目前有 9 名董事, 其中职工代表董事 1 名, 独立董事 3 名本公司董事列表如下 : 姓名在本公司任职张长友先生董事长王维东先生董事马文杰先生董事董事会秘书韩涛先生董事 3

5 李保才先生刘谊先生王成龙先生程庆桂女士崔利国先生董事职工代表董事总经理独立董事独立董事独立董事 (2) 监事本公司目前有 5 名监事, 其中职工代表监事 2 名监事列表如下 : 姓名在本公司任职蔡玉玲女士监事长张金俭先生监事李瑞金先生监事吴致真先生职工代表监事总经济师开晓斌先生职工代表监事 (3) 高级管理人员高级管理人员列表如下 : 姓名在本公司任职刘谊先生职工代表董事总经理郑高升先生副总经理甄胜好先生副总经理杨润全先生副总经理生产技术部部长陈培先生副总经理销售部部长王丽女士财务部部长总会计师马文杰先生董事董事会秘书 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况截至目前, 本公司董事监事高级管理人员不持有本公司股票债券二控股股东情况截至本公司本次发行前, 控股股东国投煤炭持有本公司股份 80, 万股, 占本公司本次发行前股份总数的 53.56% 本次发行后, 国投煤炭持有本公司股份 80, 万股, 占本公司本次发行后股份总数的 43.38% 国投煤炭是国家开发投资公司的全资子公司国投煤炭成立于 1995 年 5 月, 注册资本 20 亿元, 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 12 层主要业务为根据国家产业政策及国家开发投资公司的发展战略, 从事煤炭行业项目投资建设和经营业务, 并按照控股公司模式对控股 ( 参股 ) 投资项目进行经 4

6 营管理三前十名股东情况 1 本次发行后上市前的股本结构预计如下 : 股东名称持股数 ( 万股 ) 所占比例限售期限国投煤炭公司 80, % 36 个月国华能源有限公司 34, % 12 个月安徽淮南煤电 ( 集团 ) 有限公司 34, % 12 个月本次发行 A 股股东 : 35, % 其中 : 网下配售部分 7, % 3 个月其中 : 网上资金申购部分 28, % 无总计 185, % 2 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 国投煤炭公司 802,610, % 2 国华能源有限公司 347,888, % 2 安徽淮南煤电 ( 集团 ) 有限公司 347,888, % 4 海通证券股份有限公司 4,601, % 5 中信证券股份有限公司 2,868, % 6 7 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005L FH002 沪 1,423, % 1,422, % 7 交通银行华安创新证券投资基金 1,422, % 9 中国银行易方达积极成长证券投资基金 1,421, % 9 中国电力财务有限公司 1,421, % 中国工商银行中银国际持续增长股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 1,421, % 1,421, % 1,421, % 1,421, % 第四节股票发行情况 5

7 一本次发行股数 :35,200 万股二发行价格 :5.88 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中网下向询价对象配售 7,040 万股, 网上向社会公众投资者发行 28,160 万股四 A 股发行募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 1 本次 A 股发行募集资金总额为 206,976 万元 2 中兴华会计师事务所有限责任公司于 2007 年 12 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 中兴华验字 (2007) 第 020 号 ) 五发行费用 : 1 发行费用总额为 48,627, 元, 其中承销费及保荐费合计 36,000, 元审计及验资费 820, 元律师费 1,200, 元评估费 633, 元信息披露费 3,604, 元上市推介费 3,112, 元发行手续费用 1,611, 元, 股份登记费 635, 元, 印花税 1,011, 元 2 每股发行费用为元六募集资金净额 :2,021,132, 元七发行后每股净资产 :2.20 元 ( 按本次发行后净资产除以发行后总股本计算, 其中净资产按本公司截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算 ) 八发行后每股收益 :0.20 元 ( 按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2006 年净利润除以本次 A 股发行后的总股数计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 6

8 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 祝幼一电话 :(010) ,(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 张斌牛国锋二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件 7

9 发行人 : 国投新集能源股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 2007 年 12 月 17 日

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<4D F736F F D20D6D0B9FAC9F1BBAAC9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63> 股票简称 : 中国神华股票代码 :601088 中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中国国际金融有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 ) 1 第一节重要声明与提示中国神华能源股份有限公司 ( 以下简称中国神华