深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

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1 Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. ( 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 ) 首次公开发行股票并在创业板保荐机构 ( 主承销商 ) ( 内蒙古自治区呼和浩特市新华东街 111 号 ) 0

2 第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或华鹏飞 ) 及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站 : 巨潮资讯网 ( ) 中证网 ( ) 中国证券网 ( 证券时报网 ( 中国资本证券网 ( 的本公司招股说明书全文本次发行前股东所持股份的限售安排股东对所持股份自愿锁定的承诺 : (1) 发行人第一大股东实际控制人张京豫及持有发行人 5% 以上股份的股东齐昌凤张倩承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 (2) 徐传生张其春张光明张超张菊侠李黎明王梦均承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 (3) 郭荣承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 1

3 (4) 直接持有发行人股份的董事张京豫张其春徐传生张光明和高级管理人员李黎明王梦还承诺 : 在上述禁售期满后, 在其担任公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份公司实际控制人张京豫的亲属齐昌凤张倩张超承诺, 在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 在张京豫离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份如无特别说明, 本中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同本已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表利润表现金流量表 ( 见本公告后附件 ) 及 2011 年度主要财务数据其中,2012 年上半年财务数据未经审计, 对比表中 2011 年度数据及 2011 年上半年数据已经审计敬请投资者注意 2

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票内容与格式指引 (2012 年 2 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 本公司公开发行不超过 2,167 万股人民币普通股根据初步询价结果, 确定本次发行数量为 2,167 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售万股, 网上定价发行 1, 万股, 发行价格为 9.50 元 / 股经深圳证券交易所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称华鹏飞, 股票代码 ; 本次公开发行的 2,167 万股股票将于 2012 年 8 月 21 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站 ( 巨潮资讯网, 网址 ; 中证网, 网址中国证券网, 网址证券时报网, 网址中国资本证券网, 网址查询, 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点 : 深圳证券交易所 3

5 2 上市时间 :2012 年 8 月 21 日 3 股票简称 : 华鹏飞 4 股票代码 : 首次公开发行后总股本 :86,670,000 股 6 首次公开发行股票增加的股份 :21,670,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让示 ) 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 :( 详见第一节重要声明与提 9 本次上市股份的其他锁定安排 : 无 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次发行的股票无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间项目数量 ( 万股 ) 比例 (%) 可上市交易时间 ( 非交易日顺延 ) 张京豫 3, 年 8 月 21 日张倩 1, 年 8 月 21 日齐昌凤年 8 月 21 日首次公开发行前已发行的股份郭荣年 8 月 21 日徐传生年 8 月 21 日张其春年 8 月 21 日张超年 8 月 21 日张光明年 8 月 21 日张菊侠年 8 月 21 日李黎明年 8 月 21 日 4

6 可上市交易时间项目数量 ( 万股 ) 比例 (%) ( 非交易日顺延 ) 王梦年 8 月 21 日首次公开发行的股份网下询价发行的股份网上定价发行的股份年 8 月 21 日年 8 月 21 日合计 8, 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 恒泰证券股份有限公司 5

7 第三节公司股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 中文名称: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司英文名称 :Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. 2 法定代表人: 张京豫 3 注册资本( 发行前 ):6,500 万元注册资本 ( 发行后 ):8,667 万元 4 有限公司成立日期:2000 年 11 月 15 日股份公司成立日期 :2010 年 8 月 20 日 5 住所: 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 6 邮政编码: 经营范围: 普通货运货物专用运输大型物件运输 ( 一级 )( 集装箱, 粤交运管许可深字号道路运输经营许可证, 有效期至 2014 年 9 月 30 日 ); 仓储服务航空货运代理信息咨询 ( 不含人才中介及限制项目 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ) 8 主营业务: 综合物流服务以及供应链商品销售 9 所属行业:F21 仓储业 10 电话: ; 传真 : 互联网网址: 12 电子信箱:IR@huapengfei.com 13 董事会秘书: 李黎明 ( 女士 ) 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况 6

8 姓名职务任期持股数 ( 万股 ) 发行后比例张京豫董事长总经理 2010 年 8 月 2013 年 8 月 3, % 徐传生副董事长副总经理 2010 年 8 月 2013 年 8 月 % 张其春董事财务负责人 2010 年 8 月 2013 年 8 月 % 张光明董事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 % 崔忠付独立董事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 刘思跃独立董事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 唐建新独立董事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 张书林监事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 李元东监事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 姜涛监事 2010 年 8 月 2013 年 8 月 - - 李黎明副总经理董事会秘书 2010 年 8 月 2013 年 8 月 % 王梦副总经理 2010 年 8 月 2013 年 8 月 % 注 1 公司董事长张京豫的配偶齐昌凤女儿张倩兄弟张超张光明分别持有公司万股 1, 万股万股万股的股权 2 公司董事监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况三公司控股股东及实际控制人的情况张京豫持有本公司 3, 万股, 占本公司本次发行前股本的比例为 56.15%, 占本次发行后股本的比例为 42.11% 张京豫为本公司控股股东和实际控制人张京豫除持有本公司股份外, 还持有洛阳金强 15% 的股权张京豫先生, 出生于 1963 年 12 月, 中国国籍, 北京大学光华管理学院 EMBA, 无境外永久居留权, 身份证号码为 xxxx, 现任公司董事长总经理四公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后, 公司股东总数为 :29,907 户 7

9 公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下 : 序号股东名称股份数 ( 股 ) 比例 (%) 1 张京豫 3, 张倩 1, 齐昌凤郭荣东北证券股份有限公司自营账户光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划中国华电集团财务有限公司自营投资账户徐传生张其春张超张光明合计 7,

10 第四节股票发行情况一发行数量 :2,167 万股, 其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为万股, 占本次发行总量的 30%; 网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1, 万股, 占本次发行总量的 70% 二发行价格 :9.50 元 / 股, 对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) 三发行方式 : 本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行本次发行中通过网下配售最终向股票配售对象配售的股票为万股, 有效申购为 17, 万股, 有效申购获得配售的中签率为 %, 认购倍数为倍本次网上定价发行最终数量为 1, 万股, 中签率为 %, 认购倍数为 193 倍本次网上网下发行均不存在余股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为 205,865, 元 2 广东正中珠江会计师事务所于 2012 年 8 月 16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了广会所验字 2012 第号验资报告五发行费用总额及项目每股发行费用项目金额 ( 元 ) 保荐承销费 20,000, 审计评估和验资费用 2,200, 律师费 1,080, 信息披露及发行手续费 3,868, 合计 27,148,

11 每股发行费用为 1.25 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 六募集资金净额 :178,716, 元七发行后每股净资产 :3.94 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和 ) 八发行后每股收益 :0.40 元 ( 按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 九对于募集资金的运用, 本公司承诺如下 : 所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务对于尚没有具体使用项目的其他与主营业务相关的营运资金, 本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 10

12 第五节财务会计资料本已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2012 年 1~6 月财务数据未经审计,2011 年 1~6 月和 2011 年度财务数据已经审计敬请投资者注意一主要财务数据及财务指标项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减流动资产 ( 元 ) 217,533, ,066, % 流动负债 ( 元 ) 80,550, ,836, % 总资产 ( 元 ) 277,974, ,610, % 归属于母公司股东的所有者权益 ( 元 ) 182,016, ,606, % 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目 2012 年 1~6 月 2011 年 1~6 月本报告期比上年度同期增减营业总收入 ( 元 ) 196,919, ,980, % 营业利润 ( 元 ) 26,081, ,348, % 利润总额 ( 元 ) 27,118, ,396, % 净利润 ( 元 ) 19,449, ,154, % 归属于母公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 19,409, ,201, % 18,533, ,173, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%) %

13 项目 2012 年 1~6 月 2011 年 1~6 月本报告期比上年度同期增减经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4,300, ,936, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 注 : 净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值二 2012 年上半年经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营业绩简要说明 2012 年 1~6 月公司实现营业收入 19,692 万元, 同比增加 1, 万元, 增长幅度为 10.64% 2012 年 1~6 月公司期间费用为 1, 万元, 同比增加万元, 增长幅度为 11.03% 2012 年 1~6 月公司实现净利润为 1, 万元, 同比增加万元, 增长幅度为 1.54% 公司营业收入净利润等主要经营指标同比实现增长, 但增速有所下降, 主要因为 2012 年 1 季度, 在春节因素以及宏观经济形势较差的情形下, 客户物流招标活动有所放缓 2012 年上半年, 公司净利润增长低于同期营业收入增长, 主要因为上半年新增业务中, 重货业务比重较大, 公司运营成本较去年同期有所上升 ( 二 ) 财务状况简要说明 2012 年上半年公司资产负债总额及主要构成项目的金额比例较上年末未发生重大变化公司整体资产质量良好, 资产负债结构合理, 仍然保持了良好的偿债能力, 经营风险和债务风险较低 2012 年 6 月末, 公司流动负债余额为 8, 万元, 较 2011 年末的 5, 万元增加 2, 万元, 增长 41.72%, 主要由于 2012 年上半年公司增加短期借款 2,000 万元 ( 三 ) 现金流状况简要说明 12

14 2012 年 1~6 月, 公司经营活动产生的现金流量净额为万元, 比 2011 年 1~6 月减少 3, 万元, 减少幅度为 87.69%;2012 年 1~6 月, 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 元, 比 2011 年 1~6 月减少 0.47 元, 减少幅度为 87.69%, 上述指标大幅度减少的原因是本报告期销售回款速度较上年同期减慢 2012 年 1~6 月, 公司投资活动产生的现金流量净额为净支出万元, 比 2011 年 1~6 月净支出万元增加万元, 上述支出主要系今年上半年公司自筹资金投资苏州华鹏飞物流中心建设项目在建工程款三 2012 年 1~9 月业绩预告经估算,2012 年 1~9 月公司的净利润约为 3,100 万元至 3,500 万元左右, 相比 2011 年 1~9 月份净利润 2,794 万元, 同比增长 10%~25% 左右今年下半年新增业务较多, 主要来自于存量客户业务份额扩大和新增客户业务的贡献预计, 公司成功上市后, 品牌效应将进一步提升, 业务集中度有望继续增加, 议价能力也会随之增强, 公司的业务量收益水平都将会有所提高公司所属的细分市场发展空间大, 客户对物流商的综合服务能力要求高, 业务集中趋势正在形成, 为公司发展提供了难得的契机尽管如此, 经营上的不确定性仍然存在, 上述数据仅为初步预测, 具体数据以法定程序公布的三季报为准 13

15 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2012 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本刊登前, 除以上事项外, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司生产经营情况外部条件或生产环境未发生重大变化 ( 包括原材料采购和产品销售价格原材料采购和产品销售方式所处行业或市场的重大变化等 ); ( 三 ) 公司未订立可能对发行人的资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司未召开董事会监事会和股东大会 ; ( 十三 ) 公司无其他应披露的重大事项 14

16 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况保荐机构 : 恒泰证券股份有限公司法定代表人 : 庞介民注册地址 : 呼和浩特市新城区新华东街 111 号联系地址 : 北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 层邮编 : 电话 : 传真 : 保荐代表人 : 仇智坚李东茂二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构恒泰证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了恒泰证券股份有限公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票上市保荐书, 其推荐意见如下 : 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件恒泰证券愿意推荐深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担相关保荐责任附 : 公司 2012 年上半年度合并资产负债表合并利润表合并现金流量表合并股东权益变动表母公司资产负债表母公司利润表母公司现金流量表母公司股东权益变动表 ( 本页以下无正文 ) 15

17 ( 本页无正文, 为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板之签章页 ) 发行人 : 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司年月日 16

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013