Microsoft Word - 26 上市公告书1226

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刹清祖
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1 博彦科技股份有限公司 Beyondsoft Corporation ( 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼三区 A 座 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司 ( 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 )

2 第一节重要声明与提示博彦科技股份有限公司 ( 以下简称博彦科技公司本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对公司 A 股股票上市 ( 以下简称本次上市 ) 及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司北京慧宇和中管理咨询有限公司北京惠通恒和管理咨询有限公司北京融晨管理咨询有限公司北京慧山管理咨询有限公司北京国融汇富管理咨询有限公司鹏金鼎润 ( 北京 ) 投资咨询有限公司龚遥滨刘仕如 Li Dan Lu Bin Chen Frank Gang Li Qing Anil Bakht Sanjay Agarwala 寿刚章晓琦仁和( 集团 ) 发展有限公司承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司股东北京明彰信展管理咨询有限公司承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月之内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津维德资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 华软创业投资无锡合伙企业( 有限合伙 ) 华汇通创业投资企业汇升永泰创业投资 ( 北京 ) 有限公司承诺 : 自 2010 年 9 月 29 日 ( 工商变更登记日 ) 起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 1-2-1

3 公司实际控制人王斌马强张荣军龚遥滨承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司董事王斌马强张荣军, 公司监事云昌智, 公司高级管理人员梁力刘仕如李斐承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份 ; 自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的发行人股份 ; 在其担任发行人董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过 50% 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表,2011 年 1-9 月的利润表和现金流量表其中,2011 年 1-9 月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月财务数据均未经审计, 敬请投资者注意公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文 1-2-2

4 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) 等有关法律法规规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 编制而成, 旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]1978 号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过 2,500 万股其中网下向配售对象发行 500 万股已于 2011 年 12 月 26 日在保荐机构 ( 主承销商 ) 西南证券股份有限公司主持下发行完毕, 网上资金申购定价发行 2,000 万股已于 2011 年 12 月 26 日成功发行, 发行价格为 22 元 / 股三经深圳证券交易所关于博彦科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2012]1 号文 ) 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称博彦科技, 股票代码 , 其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2012 年 1 月 6 日起上市交易四本次上市相关信息 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2012 年 1 月 6 日 3 股票简称: 博彦科技 4 股票代码: 发行后总股本:10,000 万股 6 本次 A 股发行股数 :2,500 万股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法的有关规定, 本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公 1-2-3

5 司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司北京慧宇和中管理咨询有限公司北京惠通恒和管理咨询有限公司北京融晨管理咨询有限公司北京慧山管理咨询有限公司北京国融汇富管理咨询有限公司鹏金鼎润 ( 北京 ) 投资咨询有限公司龚遥滨刘仕如 Li Dan Lu Bin Chen Frank Gang Li Qing Anil Bakht Sanjay Agarwala 寿刚章晓琦仁和( 集团 ) 发展有限公司承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司股东北京明彰信展管理咨询有限公司承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月之内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津维德资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 华软创业投资无锡合伙企业( 有限合伙 ) 华汇通创业投资企业汇升永泰创业投资 ( 北京 ) 有限公司承诺 : 自 2010 年 9 月 29 日 ( 工商变更登记日 ) 起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司实际控制人王斌马强张荣军龚遥滨承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份公司董事王斌马强张荣军, 公司监事云昌智, 公司高级管理人员梁力刘仕如李斐承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份 ; 自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的发行人股份 ; 在其担任发行人董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过 50% 1-2-4

6 9 本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的 500 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份本次发行中网上定价发行的 2,000 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2012 年 1 月 6 日起上市交易 11 公司股份可上市流通时间表: 股东名称 ( 或类别 ) 持股数量 ( 股 ) 占发行后总股份可上市流通时间的比例 ( 非交易日顺延 ) 博宇冠文 11,764, % 2015 年 1 月 6 日慧宇和中 10,507, % 2015 年 1 月 6 日惠通恒和 10,005, % 2015 年 1 月 6 日龚遥滨 ( 香港籍 ) 9,245, % 2015 年 1 月 6 日明彰信展 2,513, % 2013 年 1 月 6 日北京融晨 1,425, % 2015 年 1 月 6 日北京慧山 382, % 2015 年 1 月 6 日国融汇富 1,520, % 2015 年 1 月 6 日鹏金鼎润 2,973, % 2015 年 1 月 6 日仁和集团 3,545, % 2015 年 1 月 6 日维德资产 3,818, % 2014 年 9 月 29 日南海成长 6,363, % 2014 年 9 月 29 日有限售条件汇升永泰 1,363, % 2014 年 9 月 29 日的流通股华汇通 2,181, % 2014 年 9 月 29 日华软创业 2,181, % 2014 年 9 月 29 日寿刚 1,684, % 2015 年 1 月 6 日章晓琦 1,010, % 2015 年 1 月 6 日刘仕如 1,416, % 2015 年 1 月 6 日 Li Dan 182, % 2015 年 1 月 6 日 Lu Bin 182, % 2015 年 1 月 6 日 Anil Bakht 182, % 2015 年 1 月 6 日 Sanjay Agarwala 182, % 2015 年 1 月 6 日 Chen Frank Gang 182, % 2015 年 1 月 6 日 Li Qing 182, % 2015 年 1 月 6 日小计 75,000, % 1-2-5

7 股东名称 ( 或类别 ) 持股数量 ( 股 ) 占发行后总股份可上市流通时间的比例 ( 非交易日顺延 ) 网下配售股 5,000, % 2012 年 4 月 6 日份本次公开发网上定价发行的股份 20,000, % 2012 年 1 月 6 日行股份小计 25,000, % 合计 100,000, % 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 西南证券股份有限公司 1-2-6

8 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况中文名称英文名称博彦科技股份有限公司 BEYONDSOFT CORPORATION 住所北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼三区 A 座注册资本 7,500 万元人民币 ( 发行前 ) 注册资本 10,000 万元人民币 ( 发行后 ) 设立日期法定代表人主营业务经营范围 2010 年 12 月 27 日王斌软件与信息服务外包业务信息技术开发服务, 计算机设备软件的开发设计制作测试销售 ; 为自产产品提供技术咨询和技术服务, 计算机系统集成的设计安装调试维护 ; 以服务外包方式从事数据处理服务 ; 企业管理咨询 ; 信息技术培训 ; 货物进出口技术进出口代理进出口所属行业董事会秘书计算机应用服务业李斐联系电话传真号码互联网网址电子邮箱 IR@beyondsoft.com 二发行人董事监事高级管理人员及其持股情况姓名职务持股方式任职起始日一董事持股数量 ( 万股 ) 占发行后比例王斌董事长间接持股 , % 马强董事总经理间接持股 , % 1-2-7

9 张荣军董事副总经理间接持股 , % 张一巍董事夏冬林独立董事陶伟独立董事吴韬独立董事二监事云昌智监事会主席法务部总监间接持股 % 林江南监事财务助理监事社保福利石伟泽主管三高级管理人员梁力副总经理间接持股 % 李斐董事会秘书财务总监间接持股 % 刘仕如副总经理直接持股 % 三控股股东及实际控制人情况 1 控股股东及实际控制人的基本情况公司的实际控制人为王斌先生马强先生张荣军先生龚遥滨先生四名自然人, 其中除龚遥滨先生 ( 香港籍 ) 直接持有公司股份外, 其他三人分别通过博宇冠文慧宇和中惠通恒和持有公司股份, 四人合计共同控制公司 55.37% 的股权发行人实际控制人王斌马强张荣军龚遥滨及控股股东博宇冠文慧宇和中惠通恒和龚遥滨的基本情况如下 : 北京博宇冠文管理咨询有限公司, 持有发行人股份比例为 15.69% 公司法人代表 : 王斌王斌先生, 身份证号 : ****, 持有北京博宇冠文管理咨询有限公司 100% 的股份博宇冠文成立于 2010 年 5 月 24 日, 注册资本实收资本均为 10 万元, 公司住所 : 北京市海淀区花园路 2 号 2 楼 1111 室根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字 [2011] 第 303 号审计报告, 截至 2010 年 12 月 31 日, 博宇冠文总资产 51,399, 元, 净资产 48,423, 元,2010 年度 1-2-8

10 净利润 26,946, 元截至 2011 年 6 月 30 日, 博宇冠文总资产 52,036, 元, 净资产 51,109, 元,2011 年 1-6 月净利润 2,686, 元 ( 未经审计 ) 北京慧宇和中管理咨询有限公司, 持有发行人股份比例为 14.01% 公司法人代表 : 马强马强先生, 身份证号 : ****, 持有北京慧宇和中管理咨询有限公司 100% 的股份慧宇和中成立于 2010 年 5 月 24 日, 注册资本实收资本均为 10 万元, 公司住所 : 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼 103 室根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字 [2011] 第 305 号审计报告, 截至 2010 年 12 月 31 日, 慧宇和中总资产 47,385, 元, 净资产 44,402, 元, 2010 年度净利润 25,219, 元截至 2011 年 6 月 30 日, 慧宇和中总资产 48,138, 元, 净资产 46,745, 元,2011 年 1-6 月净利润 2,342, 元 ( 未经审计 ) 北京惠通恒和管理咨询有限公司, 持有发行人股份比例为 13.34% 公司法人代表 : 张荣军张荣军先生, 身份证号 : ****, 持有北京惠通恒和管理咨询有限公司 100% 的股份惠通恒和成立于 2010 年 5 月 31 日, 注册资本实收资本均为 10 万元, 公司住所 : 北京市海淀区中关村南大街 28 号办公楼 536 室根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字 [2011] 第 304 号审计报告, 截至 2010 年 12 月 31 日, 惠通恒和总资产 45,677, 元, 净资产 42,432, 元,2010 年度净利润 24,162, 元截至 2011 年 6 月 30 日, 惠通恒和总资产 45,696, 元, 净资产 44,730, 元,2011 年 1-6 月净利润 2,297, 元 ( 未经审计 ) 龚遥滨先生, 持有发行人股份比例为 12.33% 1970 年出生, 中国香港籍, 证件号码 :R8161**(*) 住所: 北京市海淀区华清嘉园小区 18 楼 1 门 201 号 2 控股股东及实际控制人的对外投资情况公司实际控制人王斌马强张荣军及龚遥滨分别持有注册于英属维尔京群岛的 Centurimax Fairsky Smartsky Firstvision, 除上述公司外, 公司实际控制人及控股股东无其他对外投资情形 1-2-9

11 四本次发行后公司前十名大股东公司本次发行结束后上市前的股东总数为 39,494 人, 其中前十名股东的持股情况如下 : 序号股东姓名持股数量持股比例 1 北京博宇冠文管理咨询有限公司 11,764, % 2 北京慧宇和中管理咨询有限公司 10,507, % 3 北京惠通恒和管理咨询有限公司 10,005, % 4 龚遥滨 9,245, % 5 深圳市南海成长创科投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 6,363, % 6 天津维德资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,818, % 7 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 3,545, % 8 鹏金鼎润 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 2,973, % 9 北京明彰信展管理咨询有限公司 2,513, % 10 华软创业投资无锡合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,181, % 11 华汇通创业投资企业 2,181, % 合计 65,101, %

12 第四节股票发行情况一发行数量本次发行总股数为 2,500 万股其中, 网下配售数量为 500 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上定价发行数量为 2,000 万股, 占本次发行总量的 80% 二发行价格本次发行价格为元 / 股对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 三发行方式和认购情况本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行规模为 2,500 万股, 网下向询价对象询价配售 500 万股, 网上资金申购发行配售 2,000 万股本次发行网下配售 500 万股, 有效申购获得配售的网下中签率为 20%, 超额认购倍数为 5 倍 ; 网上定价发行 2,000 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 143 倍本次网上网下发行都不存在余股四募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1 本次发行募集资金总额为 55,000 万元 ; 2 中汇会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 30 日对本次发行的资金到账情况进行了审验, 并出具了中汇会验 [2011]2615 号

13 五发行费用 1 发行费用总额为 4, 万元, 具体情况如下 : 序号发行费用种类金额 ( 万元 ) 1 承销及保荐费用 3, 审计评估费用律师费用信息披露费用上市初费股份登记费用等合计 4, 每股发行费用为 1.82 元六募集资金净额本次发行募集资金净额为 50, 万元七发行后每股净资产本次发行后每股净资产为 8.31 元 ( 以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益本次发行后每股收益 0.55 元 (( 按 2010 年度经审计的公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算 )

14 第五节财务会计情况本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表,2011 年 1-9 月的利润表和现金流量表其中,2011 年 1-9 月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月财务数据均未经审计, 敬请投资者注意一 2011 年 1-9 月主要会计数据及财务指标年前三季度主要财务数据及财务指标项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减流动资产 ( 元 ) 357,704, ,445, % 流动负债 ( 元 ) 116,655, ,285, % 总资产 ( 元 ) 493,835, ,975, % 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 344,763, ,319, % 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 504,145, ,918, % 利润总额 ( 元 ) 60,083, ,807, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 50,069, ,118, % 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 42,532, ,939, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 14.52% 13.75% 12.34% 13.69% 增加 0.77 个百分点减少 1.35 个百分点 -923, ,345, % %

15 年第三季度主要盈利数据及指标项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 174,642, ,340, % 利润总额 ( 元 ) 18,207, ,306, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 15,330, ,042, % 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 13,061, ,956, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 ( 全面摊增加 0.32 个百 4.45% 4.13% 薄 ) 分点扣除非经常性损益后的减少 0.31 个百净资产收益率 ( 全面摊 3.79% 4.10% 分点薄 ) 二 2011 年 1-9 月经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营业绩 2011 年 1-9 月公司实现营业收入 504,145, 元, 相比 2010 年 1-9 月的营业收入 297,918, 元增长 69.22%, 主要原因是由于公司在 2011 年, 加大开拓国际国内客户业务, 使得主营业务收入实现较大幅度的增长 2011 年 1-9 月公司综合销售毛利率为 33.59%, 较 2010 年 1-9 月 38.07% 的毛利率降低了 4.48 个百分点 2011 年前三个季度毛利率下降的主要原因是由于公司业务规模扩张较快, 新增员工数量迅速上升, 新增员工投入服务及技能的培养需要一定的周期, 前期投入成本不能及时取得收入所导致 2011 年 1-9 月公司实现利润总额 60,083, 元, 较 2010 年 1-9 月的利润总额 44,807, 元增长 34.09%, 主要原因为公司业务规模的扩大, 带来主营业务收入的增加进而实现了更多的利润 ( 二 ) 财务状况简要说明 1 主要资产项目的变化 2011 年 9 月末, 公司流动资产为 357,704, 元, 较 2010 年 12 月 31 日

16 减少 35,740, 元, 下降 9.08%, 主要是因为发行人子公司武汉博彦在 2011 年开始办公楼装修, 之前用于购买办公楼的预付账款转为在建工程 2011 年 9 月末预付账款余额较 2011 年末减少 46,040, 元 2 主要负债项目的变化 2011 年 9 月末, 公司流动负债为 116,655, 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 22,370, 元, 上升 23.73%, 主要原因是由于随着公司业务规模的扩大, 公司增加了短期借款 2011 年 9 月末, 短期借款余额较 2010 年末短期借款余额增加 1,988 万元 ( 三 ) 现金流量简要说明 2011 年 1-9 月, 公司经营活动产生的现金流量净额为 -923, 元, 较 2010 年 1-9 月经营活动现金流明显下降, 主要因为 2011 年公司处于快速扩张阶段 : 一方面随着业务规模的扩张, 员工人数均迅速增加, 支付给职工以及为职工支付的现金金额快速上升, 另一方面为了新增客户其账期较长, 公司应收账款回款周期延长, 从而影响了经营活动产生的现金流量

17 第六节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内完善公司章程等规章制度二公司自 2011 年 12 月 15 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司生产经营情况正常, 主要业务发展目标进展状况正常 2 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司所处行业市场无重大变化 3 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化 4 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司未出现重大关联交易事项 5 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司没有重大投资活动 6 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司无重大资产 ( 股权 ) 收购出售及置换行为 7 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司住所未发生变更 8 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有发生变化 9 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公

18 司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁, 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求 10 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司没有对外担保等或有事项 11 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司财务状况和经营成果没有重大变化 12 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前, 公司没有其他应披露而未披露之重大事项

19 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 西南证券股份有限公司法定代表人 : 王珠林公司地址 : 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 王晓行张海安二上市保荐机构的推荐意见公司的上市保荐机构西南证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构西南证券 ) 认为博彦科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件, 并已向深圳证券交易所出具了博彦科技股份有限公司股票上市保荐书保荐机构的保荐意见主要内容如下 : 博彦科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件西南证券愿意推荐发行人的股票上市交易, 并承担相关保荐责任附件 :2011 年 1-9 月财务报表

20 签章页

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<4D F736F F D20322D3139D0C2C2DABFC6BCBCC9CFCAD0B9ABB8E6CAE95FB9D2CDF8A3A92E646F63> 深圳市新纶科技股份有限公司 ( 注册地址 : 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼第一节重要声明与提示深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,