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1 证券代码 : 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 > 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 : 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人 : 中信证券股份有限公司 保荐人 / 主承销商 中信证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2008 年 9 月 17 日

2 1

3 CHINA VANKE CO., LTD. VANKE C ,872,006,387 ( ) ( ) ( 113 ) 2

4 (1988) ,332, ,800 2, A A ,500 B ,135 B B CHINA VANKE CO. LTD ,266,536 41,332, ,666, ,700,000 77,965, ,364, ,546,916 4 B 3

5 ,500 B , ,546, A B ,955, ,398, ,826, ,225, ,047, ,604, A 4.5 / 66,973,802 B 4.2 / 19,278, ,857, ,943, ,537,481 4

6 / 85,434, ,971, , A ,586, , ,353,799, ,273,627, A ,220 2,273,964, ,410,946, A % ,869,600 38, ,969,898,751 5

7 A 4,369,898, ,554,848, ,158,261 A 6,872,006, % 1 1,026,735, % 16,464,463, % 650, % 16,467,063,

8 , , ,661,766, ,

9 100% % 14.94%* 85.06% A CLSA LIMITED B

10 % 1 (GIC RE)

11 % 30% % % 93.81%

12

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16 [2008] , , %

17 A A A 8 [2007] ,

18 % 7.00% [2008]004 AA+ AAA AA+ 590,000 7, , , , , , (2008)

19 590, G G ,000

20 KPMG-AH (2006)AR No.0002 KPMG-[C](2007)AR No.0041 KPMG-C(2008)AR No

21 ,046,504, ,743,695, ,249,034, ,304, ,883, ,609, ,307, ,284,197, ,313,835, ,132, ,764,056, ,005, ,969, ,472,876, ,167,114, ,286,942, ,432,519, ,262,565, ,322,387, ,844, ,743, ,807, ,438,609, ,927, ,263,926, ,090, ,452, ,150, ,205, ,064, ,704, ,270, ,272, ,699, ,871, ,282, ,270, ,057, ,532, ,650, ,661,948, ,657,274, ,592,210, ,094,467, ,919,840, ,914,598,

22 ,104,850, ,715,470, ,000, ,957, ,781, ,103,797, ,952,263, ,297,935, ,622,747, ,836,350, ,664,152, ,790, ,218, ,035, ,716, ,550, ,424, ,907,447, ,893,322, ,083,745, ,488,676, ,090,094, ,980, ,773,983, ,016,270, ,887,055, ,362,079, ,452,876, ,181,282, ,505, ,003, ,573, ,913, ,391, ,201, ,962, ,677, ,979, ,004, ,116, ,498, ,400,961, ,450,066, ,113,040, ,174,944, ,466,336, ,000,096, ,872,006, ,369,898, ,722,687, ,830,465, ,315,012, ,119,660, ,395,470, ,402,087, ,893,840, ,032,906, ,480, ,591, ,798, ,068, ,626, ,278,647, ,928,547, ,373,406, ,640,875, ,524,955, ,095, ,919,523, ,453,503, ,914,501, ,094,467, ,919,840, ,914,598,

23 ,526,611, ,918,331, ,614,198, ,607,338, ,441,263, ,905,898, ,115,772, ,579,543, ,484, ,194,543, ,716, ,289, ,763,765, ,458, ,367, ,500, ,151, ,702, ,570, ,398, ,501, (22,252,783.90) 1,295, ,030, ,811, (128,407.95) : 128,643, ,098, (2,075,482.00) 7,652,897, ,426,906, ,922,825, ,457, ,307, ,255, ,749, ,719, ,444, , ,292, , ,641,605, ,434,494, ,940,636, ,324,104, ,011,497, ,987, ,317,500, ,422,997, ,415,649, ,844,235, ,297,883, ,364,689, ,265, ,113, ,959,

24 ,712,799, ,063,303, ,700,258, ,251,115, ,318, ,679, ,963,915, ,540,621, ,828,938, ,171,068, ,453,843, ,428,090, ,107,413, ,263, ,287, ,864,723, ,992,112, ,329,180, ,258,426, ,369,522, ,762,335, ,401,630, ,564,742, ,971,892, (10,437,715,815.80) (3,024,121,481.87) 857,045, ,714, ,092, ,698, , ,455, ,008, ,450, ,184, ,715, ,895, ,717, ,527, ,473, ,929, ,664, ,589, ,286, ,897, ,018, ,439, ,167, ,140, ,120, ,198,635, ,472,251, ,483, ,992,700, ,989,410, ,043, (4,604,035,225.19) (1,551,820,844.62) (377,757,218.51) 11,949,769, ,501,690, ,000, ,013,167, ,304,990, ,000, ,558,699, ,422,040, ,537,819, ,508,468, ,923,730, ,546,819, ,156,929, ,681,696, ,313,450, ,990,536, ,177,873, ,297, ,092, ,764, ,000, ,147,466, ,859,570, ,913,747, ,361,001, ,064,160, (366,928,406.12) (16,441,403.10) 6,442, ,675, ,302,809, ,494,660, ,035, ,743,695, ,249,034, ,131,999, ,046,504, ,743,695, ,249,034,

25 ,742,894, ,805,847, ,520,949, ,169, ,217, ,368, ,386,024, ,716,514, ,457,679, ,132,088, ,531,580, ,980,997, ,708, ,390,721, ,189,334, ,017,296, ,256, ,954, ,801, ,642, ,764, ,561,488, ,255,931, ,084,060, ,693,577, ,787,511, ,065,058,

26 ,600,000, ,000, ,781, ,987, ,851, ,021, ,262, ,594, ,981, ,011,814, ,503,009, ,068, ,927,660, ,919, ,170,724, ,489,374, ,386,854, ,437,920, ,379,657, ,000, ,505, ,919, ,803, ,453,723, ,379,657, ,308,424, ,624,448, ,869,032, ,695,278, ,872,006, ,369,898, ,722,687, ,885,360, ,315,012, ,119,660, ,395,470, ,402,087, ,893,840, ,291, ,480, ,591, ,069,128, ,918,479, ,369,779, ,069,128, ,918,479, ,369,779, ,693,577, ,787,511, ,065,058,

27 ,248, ,159, ,941, , ,457, ,336, ,334, ,334, ,701, ,131, ,475, ,956, (372,420,430.60) (88,155,353.87) (92,313,486.68) (17,920.13) 126, , ,873,362, ,336,299, ,358,522, : 43,322, ,098, ,412, ,727,626, ,297,220, ,365,604, , , , , , , , , , ,727,621, ,297,956, ,365,369, , , ,727,621, ,297,883, ,364,689,

28 ,155, ,846, ,497, ,418,306, ,743,513, ,718,943, ,420,462, ,745,360, ,721,441, ,907, ,181, ,380, ,923, , ,918, ,658,480, ,648,588, ,383,578, ,246,311, ,881,958, ,429,877, (17,825,849,260.50) (8,136,598,027.69) 291,564, ,473, ,408, ,287,364, ,327, ,700, , , , ,900, ,614, ,574, ,560, ,701,466, ,941,924, ,053, ,916, ,453, ,472, ,258,200, ,647, ,262, ,927, ,858, ,560,044, ,958, ,734, ,422, ,212,965, (534,681,124.84) 9,936,601, ,196,700, ,335,091, ,287,660, ,400,000, ,271,693, ,484,360, ,400,000, ,140,000, ,408,271, ,070,000, ,509,831, ,557, ,927, ,649,831, ,275,828, ,509,927, ,621,861, ,208,531, (109,927,624.80) (388,105.41) - (995,791.85) 937,046, ,284,898, (354,040,515.02) 4,805,847, ,520,949, ,874,989, ,742,894, ,805,847, ,520,949,

29 ( ) 46.46% 39.81% 24.36% ( ) 66.11% 65.04% 61.10% ( ) ( ) % 100% 100% 100% 100% 100% ( ) ( ) = / = / = / = / = / = + / = / = / = / = / % 15.39% 16.30% 28

30 % 23.51% 18.69% % 14.81% 16.14% 23.49% 22.62% 18.51% / + + [ + 1 ]

31 A IPO ,315,233,

32 3 4 10% (1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 (1) (2) (3) 6 (1) (2) 75% (3) (4) 7 31

33 (1) 14 (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

34 (1) (2) 30 (3) (4) (1) (3) 25% 30 (5) (6) 2 (1) 25% 33

35 (2) (1) (i) (ii) (iii) (iv) (2) (3)

36 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) %

38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6 37

39

40 150,000 1 ( ) % 67.54% 26.30% 33.02% ( )

41 40

42 C

43 (1) (2) 42

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45 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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