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辛管赵
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1 股票简称 : 滨江集团股票代码 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 住所 : 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 )

2 第一节重要声明与提示杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 : (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 公司不得修改公司章程中的此项规定本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ( 的本公司招股说明书全文及相关备查文件本公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司和实际控制人戚金兴承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份自然人股东朱慧明莫建华承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份自然人股东戚加奇承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 汉晟信公司新理益公司新业科技公司新九思人公司承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份同时, 作为本公司董事高级管理人员的戚金兴朱慧明莫建华承诺 : 除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份本上市公告书已披露 2008 年一季度主要财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2008 年一季度财务数据未经审计, 对比表中 2007 年年度财务数据以及 2007 年一季度财务数据已经审计

3 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]624 号文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股本次发行采用网下向询价对象询价配售 ( 以下简称网下配售 ) 与网上资金申购定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式, 其中, 网下配售 1,200 万股, 网上发行 4,800 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于杭州滨江房产集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2008] 77 号 ) 批准, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 证券简称滨江集团,, 股票代码 ; 其中 : 本次公开发行中网上定价发行的 4,800 万股股票将于 2008 年 5 月 29 日起上市交易本公司本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2008 年 5 月 29 日 3 股票简称: 滨江集团 4 股票代码: 发行后总股本:52,000 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:6,000 万股

4 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限控股股东杭州滨江投资控股有限公司 ( 以下简称滨江控股公司 ) 和实际控制人戚金兴承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份自然人股东朱慧明莫建华承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份汉晟信公司新理益公司新业科技公司新九思人公司承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺自然人股东戚加奇承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 此外, 同时, 作为本公司董事高级管理人员的戚金兴朱慧明莫建华承诺 : 除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中向询价对象配售的 1,200 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 4,800 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间股东名称股数 ( 万股 ) 比例可上市交易时间首次公开发行前发行的股份杭州滨江投资控股有限公司 27, % 2011 年 5 月 29 日戚金兴 6, % 2011 年 5 月 29 日朱慧明 2, % 2009 年 5 月 29 日莫建华 2, % 2009 年 5 月 29 日戚加奇 2, % 2011 年 5 月 29 日上海汉晟信投资有限公司 2, % 2009 年 5 月 29 日新理益集团有限公司 1, % 2009 年 5 月 29 日

5 股东名称股数 ( 万股 ) 比例可上市交易时间江苏新业科技投资发展有限公司 % 2009 年 5 月 29 日深圳市新九思人实业发展有限公司 % 2009 年 5 月 29 日小计 46, % 首次公开发行的股份网下配售发行的股份 1, % 2008 年 8 月 29 日网上定价发行的股份 4, % 2008 年 5 月 29 日小计 6, % 合计 52, % 12 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人 : 中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券 )

6 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司的基本情况发行人中文名称 : 杭州滨江房产集团股份有限公司英文名称 :Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 法定代表人 : 戚金兴注册资本 :46,000 万元 ( 发行前 ) 52,000 万元 ( 发行后 ) 成立日期 :1996 年 8 月 22 日公司住所 : 浙江省杭州市庆春东路 38 号营业执照注册号 : 邮政编码 : 董事会秘书 : 李渊联系电话 : 传真号码 : 互联网网址 : 电子信箱 :liyuan@binjiang.com.cn 本公司为专业的房地产开发企业始终坚持市场化运作, 注重产品品质市场细分, 高效运营和稳定的管理团队使公司的业务规模和经营业绩快速增长公司是全国民营企业 500 强, 中国房地产企业 50 强, 房地产行业区域龙头企业公司位居 2006 年中国房地产企业百强企业排名第 44 位 ( 中国房地产业协会国务院发展研究中心企业研究所清华大学房地产研究所中国指数研究院联合评比 ), 滨江集团获 2007 中国华东房地产公司品牌价值 TOP10 排名第三 ( 国务院发展研究中心企业研究所清华大学房地产研究所中国指数研究院联合评比 ) 2007 年, 公司在杭州市主城区的市场占有率为 7.66%, 公司的品牌影响力在杭州地区房地产开发企业中具有较强的优势经营范围为房地产开发, 房屋建筑, 商品房销售, 水电安装, 室内外装璜

7 主营业务 : 房地产开发和销售所属行业 : 房地产行业二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况公司董事监事及高级管理人员均为中国国籍, 无境外永久居留权公司董事监事和高级管理人员及其直接间接持有公司股份情况如下 : 姓名职务直接持有股份数 ( 股 ) 通过滨江控股公司间接持有股份数 ( 股 ) 合计持有比例 (%) 戚金兴董事长 66,192, ,408, 朱慧明董事总经理 25,704,000 49,896, 莫建华董事常务副总经理 25,704,000 49,896, 三公司控股股东实际控制人情况公司的控股股东为滨江控股公司, 持有公司 53.31% 的股份滨江控股公司注册资本 5,000 万元, 戚金兴朱慧明莫建华分别持有该公司 64% 18% 18% 的股权本公司实际控制人为戚金兴先生, 除滨江控股公司外, 戚金兴先生无其他对外投资四公司前十名股东持有本公司股份的情况本次公开发行后至上市前, 公司股东总数为 20,711 户其中, 前十名股东持有本公司股份情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 1 杭州滨江投资控股有限公司 27, % 2 戚金兴 6, % 3 朱慧明 2, % 4 莫建华 2, % 5 戚加奇 2, % 6 上海汉晟信投资有限公司 2, % 7 新理益集团有限公司 %

8 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 8 江苏新业科技投资发展有限公司 % 9 深圳市新九思人实业发展有限公司 % 10 中国银河证券股份有限公司 % 合计 46, %

9 第四节股票发行情况 1 发行数量:6,000 万股 2 发行价格:20.31 元 / 股 3 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行网下配售 1,200 万股, 有效申购为 111,010 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 %, 超额认购倍数为倍本次发行网上发行 4,800 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 425 倍本次发行中, 网上发行不存在零股, 网下配售不存在零股 4 募集资金总额:1,218,600, 元 5 本次发行费用共 4, 万元, 每股发行费用 0.83 元, 其中, 承销费用 3,534 万元, 保荐费 150 万元, 审计费用 550 万元, 律师费用 145 万元, 评估费 60 万元网上网下验资费用 6 万路演推介及信息披露费用万元上市初费及股份登记托管费 53.2 万元 6 募集资金净额:1,169,009, 元浙江天健会计师事务所有限公司已于 2008 年 5 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具浙天会验 [2008]46 号验资报告 7 发行后每股净资产:4.39 元 / 股 ( 按照 2007 年 12 月 31 日经审计的股东权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.85 元 / 股 ( 按照 2007 年度的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算 )

10 第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2008 年一季度主要财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2008 年一季度财务数据未经审计, 对比表中 2007 年年度财务数据以及 2007 年一季度财务数据已经审计敬请投资者注意一公司 2008 年一季度主要会计数据 ( 未经审计 ) 及财务指标项目 2008 年 3 月 31 日 2007 年 12 月 31 日变动幅度流动资产 ( 万元 ) 1,027, , % 流动负债 ( 万元 ) 647, , % 总资产 ( 万元 ) 1,086, , % 股东权益合计 ( 万元 ) 151, , % 归属于母公司股东的股东权益 ( 万元 ) 112, , % 每股净资产 ( 元 ) % 调整后的每股净资产 ( 元 ) % 项目 2008 年 1-3 月 2007 年 1-3 月变动幅度营业收入 ( 万元 ) 8, , % 利润总额 ( 万元 ) 2, % 净利润 ( 万元 ) 1, % 归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 基本每股收益 ( 按发行前股本计算, 元 ) 基本每股收益 ( 按发行后股本计算, 元 ) 1, % 1, % % % 净资产收益率 (%) 1.08% 0.31% % 扣除非经常损益后的净资产收益率 (%) 1.09% 0.33% %

11 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) 每股经营活动产生的现金流净额 ( 元 ) -81, , % % 注 : 1 上述财务数据详见附件:2008 年 3 月 31 日及上年度期末的比较资产负债表 2008 年 1-3 月与上年同期的比较利润表 2008 年 1-3 月的现金流量表 ; 2 每股净资产和调整后的每股净资产指标均按归属于母公司股东的股东权益计算; 扣除非经常性损益后的净利润数据基本每股收益及净资产收益率指标均按归属于母公司股东的净利润计算二公司 2008 年一季度经营业绩和财务状况的简要说明年 1-3 月, 公司的净利润为 1, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增长 %, 主要原因系 : (1) 公司本期房地产实现销售面积增加以及平均单位面积售价同比上升, 使本期实现营业收入比上年同期增长 20.49%; (2)2008 年 1 月 22 日, 杭州市国土资源局与本公司 Green Sea International Ltd. 和子公司杭州滨绿房地产开发有限公司 ( 简称滨绿公司 ) 签订补充协议, 约定由滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体, 冲回其他应收款 - 杭州绿滨房地产开发有限公司 31, 万元及相应的坏账准备 1, 万元, 导致本期净利润增加年 1-3 月份, 公司资产总额和负债总额分别较上年末增长 269, 万元和 249, 万元, 增幅为 33.00% 和 36.39% 前者的增加主要系由于滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体, 原计入绿滨公司的预付土地款计入滨绿公司, 导致滨绿公司预付款项增加所致后者的增加主要系由于以下原因 :(1) 滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体, 原计入绿滨公司的预付土地款计入滨绿公司后, 滨绿公司应付其他股东代垫的土地款增加 ;(2) 公司长期借款增加 9 亿元事项 3 除上述事项外, 本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要 4 主要期后事项 :2008 年 4 月 10 日, 公司与杭州市商业银行秋涛支行签订抵押贷款合同, 贷款金额为 18,000 万元, 贷款期限为 2008 年 4 月 10 日年 4 月 9 日 2008

12 年 5 月 22 日, 公司子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司与民生银行杭州分行签订抵押贷款合同, 贷款金额为 40,000 万元, 贷款期限为 2008 年 5 月 22 日年 5 月 20 日

13 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度二本公司自 2008 年 5 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常, 主营业务发展目标进展正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化 4 本公司未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司无其他应披露的重大事项

14 第七节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明注册地址 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦办公地址 :: 北京朝阳区新源里 16 号琨莎中心 16 层保荐代表人 : 张宁陈淑绵项目主办人 : 庄玲峰项目人员 : 叶新江郑健敏陈芸蒋昱辰黄立海周成志电话 : 传真 : 二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中信证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件, 已向深圳证券交易所出具了杭州滨江房产集团股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的保荐意见如下 : 杭州滨江房产集团股份有限公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规所要求的股票上市条件, 同意担任杭州滨江房产集团股份有限公司本次发行上市的保荐人, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易附件 : 年 3 月 31 日资产负债表年 1-3 月利润表

15 年 1-3 月现金流量表

16 此页无正文, 为杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页 ) 杭州滨江房产集团股份有限公司 2008 年 5 月 28 日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013