股票简称：内蒙君正股票代码：601216

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1 股票简称 : 内蒙君正股票代码 : 内蒙古君正能源化工股份有限公司 ( 乌海市乌达工业园区 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层 ) 1

2 第一节重要声明与提示内蒙古君正能源化工股份有限公司 ( 以下简称内蒙君正公司本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证为规范本公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 本公司分别在中国建设银行股份有限公司乌海分行中国农业银行乌海分行乌达支行中国农业发展银行乌海分行中国工商银行股份有限公司乌海乌达支行中国银行股份有限公司乌海分行 ( 以下简称开户行 ) 开设账户作为募集资金专项账户,2011 年 2 月 21 日, 本公司及保荐人国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 与开户行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称协议 ) 协议约定的主要条款如下 : 一本公司已在中国建设银行股份有限公司乌海分行中国农业银行乌海分行乌达支行中国农业发展银行乌海分行中国工商银行股份有限公司乌海乌达支行中国银行股份有限公司乌海分行 ( 以下简称专户 ), 账号分别为

3 , 专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途二本公司和开户行应当共同遵守中华人民共和国票据法支付结算办法人民币银行结算账户管理办法等法律法规规章三国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督国信证券承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责, 进行持续督导工作国信证券可以采取现场调查书面问询等方式行使其监督权本公司和开户行应当配合国信证券的调查与查询国信证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况四本公司授权国信证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查询复印本公司专户的资料 ; 开户行应当及时准确完整地向其提供所需的有关专户的资料保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明 ; 国信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明和单位介绍信五开户行按月 ( 每月 5 日前 ) 向本公司出具真实准确完整的专户对账单, 并抄送给国信证券

4 六本公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 ( 以下简称募集资金净额 ) 的 20% 的, 本公司应当及时以传真方式通知国信证券, 同时提供专户的支出清单七国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人国信证券更换保荐代表人的, 应当将相关证明文件书面通知开户行, 同时按协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式更换保荐代表人不影响协议的效力八开户行连续三次未及时向本公司出具对账单, 以及存在未配合国信证券调查专户情形的, 本公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户九国信证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的, 应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告十协议自本公司开户行和国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文公司控股股东实际控制人杜江涛承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份除前述锁定期外, 在其担任公司董事期间每年

5 转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份公司股东君正科技承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份君正科技股东杜江波郝虹承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份公司股东凯德伦泰田秀英翟麦兰危嘉张春敏承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份同时担任公司董事监事高级管理人员的黄辉卢信群苏钢王尔慈杨明翟晓枫崔力军梅迎军承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份除前述锁定期外, 在其任职期间, 每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同

6 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]122 号文核准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字 [2011]10 号文批准本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称内蒙君正, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 9,600 万股股票将于 2011 年 2 月 22 日起上市交易四股票上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2011 年 2 月 22 日 3 股票简称: 内蒙君正 4 股票代码: A 股发行后总股本 :640,000,000 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :120,000,000 股

7 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 公司控股股东实际控制人杜江涛承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份除前述锁定期外, 在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份公司股东君正科技承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份君正科技股东杜江波郝虹承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份公司股东凯德伦泰田秀英翟麦兰危嘉张春敏承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份同时担任公司董事监事高级管理人员的黄辉卢信群苏钢王尔慈杨明翟晓枫崔力军梅迎军承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份除前述锁定期外, 在其任职期间, 每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份 8 本次上市股份的其他锁定安排

8 本次发行网下向询价对象询价配售的 2,400 万股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上资金申购发行的 9,600 万股股份无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐机构: 国信证券股份有限公司

9 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2 英文名称 : INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 3 注册资本:52,000 万元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 杜江涛 5 住所: 乌海市乌达工业园区 6 经营范围: 电力生产 ; 电力供应 ; 热力生产和供应 ; 商业贸易 ; 化工产品 ( 不含危险品化学品 ) 7 主营业务: 本公司 ( 包括子公司 ) 主营产品包括电力电石硅铁聚氯乙烯树脂 ( 简称 PVC ) 烧碱等自设立以来, 该公司一直致力于通过一体化经营, 以自备电厂为纽带, 建设煤 - 电 - 氯碱化工和煤 - 电 - 特色冶金一体化的循环经济体系, 实现资源能源的就地转化公司是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一 8 所属行业: 化工行业基础化工原材料 9 电话号码: 传真号码: 互联网网址:

10 12 13 董事会秘书: 崔力军 14 董事监事高级管理人员名单 (1) 截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事名单如下 : 姓名现任职务杜江涛董事长黄辉董事苏钢董事王尔慈董事卢信群董事杜江波董事郭世昌独立董事周春生独立董事魏素艳独立董事 (2) 截至本上市公告书刊登之日, 本公司监事名单如下 : 姓名现任职务梁军监事会主席梅迎军监事魏东监事张海生监事郑勇华监事 (3) 截至本上市公告书刊登之日, 本公司高级管理人员名单如下 : 姓名黄辉翟晓枫杨明卢信群崔力军现任职务总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书

11 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票情况截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事监事高级管理人员及其近亲属直接和间接持有持有本公司股票的情况如下 : 序号股东持股数量持股比例职务或亲属关系名称 ( 万股 ) (%) 1 杜江涛董事长 27, % 2 郝虹杜江涛之妻 7, % 3 杜江波杜江涛之兄 4, % 4 卢信群董事副总经理财务总监 % 5 梅迎军监事 % 6 黄辉董事总经理 % 7 翟晓枫副总经理 % 8 苏钢董事 % 9 杨明副总经理 % 10 王尔慈董事 % 11 崔力军董事会秘书 % 注 : 上表中杜江波郝虹持股数量及比例均为通过君正科技间接持股的数量及比例杜江涛持股数量及比例为直接持有及通过君正科技间接持有的合计持股数量及比例除此之外, 本公司其他董事监事高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司股份的情况二控股股东及实际控制人情况杜江涛直接持有公司本次公开发行股票前股份总额的 45%, 为公司的控股股东杜江涛直接持有和间接控制公司股份 39,082 万股, 占公司本次公开发行股票前股份总数的 75.15%, 为公司的实际控制人其中 : 杜江涛直接持有公司 23,400 万股, 占公司总股本的 45.00%; 杜江涛通过君正科技间接持有公司 15,682 万股, 占公司总股本的 30.15% 公司实际控制人近三年未发生变化杜江涛, 男, 1969 年出生, 中国国籍, 居民身份证号码 ****, 无国外永久居留权, 北京理工大学管理与经济学院毕业, 研究生学历, 中国农工民主党党员

12 三股东情况 1 本次发行前后的股本结构发行前股本结构发行后股本结构股东名称股数股数比例 (%) ( 万股 ) ( 万股 ) 比例 (%) 杜江涛 23, , 君正科技 15, , 田秀英 7, , 凯德伦泰 2, , 卢信群梅迎军黄辉翟晓枫苏钢杨明张春敏翟麦兰危嘉王尔慈崔力军社会公众股东 12, 合计 52, , 序号 2 前十名股东持股情况本次发行后上市前, 公司前十名股东持股情况如下 : 股东名称 / 姓名持股数量 ( 股 ) 占总股本比 1 杜江涛 234,000, % 2 君正科技 156,820, % 3 田秀英 78,000, % 4 凯德伦泰 20,000, % 5 卢信群 6,280, % 6 中国人保资产管理股份有限公司安心收益投资产品 5,260, % 7 梅迎军 4,500, % 8 黄辉 3,680, % 9 翟晓枫 3,480, % 10 苏钢 3,300, % 例

13 第四节股票发行情况一发行数量 :120,000,000 股二发行价格 :25 元 / 股三发行方式本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行, 其中网下向询价对象配售 2,400 万股, 网上向社会公众投资者发行 9,600 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为 300,000 万元 2 立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 立信大华验字 [2011]008 号 ) 五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用总计为 8, 万元, 主要包括 : (1) 承销及保荐费 :7, 万元 (2) 审计及验资费 : 万元 (3) 律师费 :85.00 万元 (4) 信息披露费 : 万元 (5) 股权登记费 :51.40 万元 (7) 其他发行费用 :22.45 万元

14 2 每股发行费用为 0.70 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 六募集资金净额 :291, 万元七发行后每股净资产 :6.92 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2010 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和 ) 八发行后每股收益 :0.71 元 ( 按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算 )

15 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项

16 第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构基本情况保荐机构 : 国信证券股份有限公司法定代表人 : 何如住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层电话 : 传真 : 保荐代表人 : 吴卫钢覃正宇二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构认为, 内蒙君正申请 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 内蒙君正 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件国信证券愿意推荐内蒙君正的 A 股股票在上海证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任

证券代码：证券简称：杭电股份编号：

证券代码：证券简称：杭电股份编号：证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2016-043 杭州电缆股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1496

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