第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上

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智尚
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1 中化岩土工程股份有限公司 CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD. ( 北京市大兴工业开发区 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 上海市淮海中路 98 号 ) 1

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 公司不得修改公司章程中的前项规定控股股东实际控制人吴延炜以及股东梁富华李鸿江承诺 : 自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份其他股东王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠承诺 : 自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份作为股东的董事监事高级管理人员吴延炜梁富华王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠李鸿江同时承诺 : 除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的本公司股份 ; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50% 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的本公司招股说明书全文本上市公告书已披露未经审计 2010 年度财务数据快报敬请投资者注意 2

3 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则等有关规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或中化岩土 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]22 号文核准, 本公司公开发行 1,680 万股人民币普通股本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 336 万股, 网上定价发行 1,344 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于中化岩土工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知深证上 [2011]35 号同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称中化岩土, 股票代码 ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,344 万股股票将于 2011 年 1 月 28 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2011 年 1 月 28 日 3 股票简称: 中化岩土 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:6,680 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:1,680 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 3

4 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东所持股份的流通限制期限及对其股份自愿锁定的承诺: 本公司控股股东实际控制人吴延炜以及股东梁富华李鸿江承诺 : 自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份其他股东王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠承诺 : 自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份作为股东的董事监事高级管理人员吴延炜梁富华王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠李鸿江同时承诺 : 除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的本公司股份 ; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50% 上述锁定期限届满后, 股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中配售对象参与网下配售获配的 336 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 1,344 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间: 股东名称持股数 ( 万股 ) 比例 (%) 可上市交易时间一首次公开发行前已发行的股份 1 吴延炜 3, 年 1 月 28 日 2 梁富华年 1 月 28 日 3 王亚凌年 1 月 28 日 4 王锡良年 1 月 28 日 5 王秀格年 1 月 28 日 6 杨远红年 1 月 28 日 7 修伟年 1 月 28 日 8 柴世忠年 1 月 28 日 9 李鸿江年 1 月 28 日小计 5, 二本次公开发行的股份 4

5 1 网下询价发行的股份年 4 月 28 日 2 网上定价发行的股份 1, 年 1 月 28 日小计 1, 合计 6, 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人 : 海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 5

6 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司的基本情况 1 发行人名称: 中化岩土工程股份有限公司英文名称 :CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD. 2 注册资本:6,680 万股 ( 本次公开发行后 ) 3 法定代表人: 吴延炜 4 成立日期:2009 年 6 月 22 日 5 住所: 北京市大兴区北京市大兴工业开发区 6 邮政编码: 董事会秘书: 王秀格 8 电话号码: 传真号码 : 发行人电子信箱:cge@cge.com.cn 10 公司网址: 11 经营范围: 工业交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察设计 ; 地基与基础工程的施工 ; 特种专业工程施工 ; 土石方施工 ; 深基坑支护方案的施工 ; 岩土工程质量检测与评价 ; 岩土工程新技术与设备的开发研制 ; 岩土工程技术咨询承包与公司实力规模业绩相适应的国外工程项目 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 12 主营业务: 为国内石油石化建设项目国家石油战略储备基地港口机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务, 包括方案设计技术咨询工程施工等 13 所属行业: 土木工程建筑业二公司董事监事高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名职务任职起止日期直接持有股数 ( 万股 ) 间接持有股数 ( 万股 ) 合计占发行后总股本的比例吴延炜董事长总经理 2009 年 6 月至 2012 年 6 月 3, 梁富华董事副总经理 2009 年 6 月至 2012 年 6 月

7 王亚凌董事总工程师 2009 年 6 月至 2012 年 6 月周青独立董事 2009 年 8 月至 2012 年 6 月江华独立董事 2009 年 8 月至 2012 年 6 月孙奇独立董事 2010 年 10 月至 2012 年 6 月王锡良副总经理 2009 年 6 月至 2012 年 6 月王秀格杨远红董事会秘书总经济师总会计师财务负责人 2009 年 6 月至 2012 年 6 月年 6 月至 2012 年 6 月修伟副总经理 2009 年 6 月至 2012 年 6 月柴世忠董事副总工程师 2009 年 6 月至 2012 年 6 月李鸿江监事会主席 2009 年 6 月至 2012 年 6 月三公司控股股东及实际控制人情况发行人的控股股东实际控制人为自然人吴延炜本次发行前, 吴延炜直接持有本公司 3,595 万股股份, 占公司总股本的 71.90%; 本次发行后吴延炜直接持有本公司 53.82% 的股权吴延炜先生现为本公司董事长兼总经理, 中国国籍, 1959 年出生, 身份证号码为 ******, 无永久境外居留权, 住所为北京市大兴区黄村镇吴延炜除直接持有本公司股权外, 无其他对外投资四公司本次发行后, 前 10 名股东持有公司股份情况本次发行后, 公司股东总数为 :24376 户公司本次发行后, 前 10 名股东持有公司股份情况如下 : 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 比例 (%) 1 吴延炜 3, 梁富华王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠李鸿江深圳市中信联合创业投资有限公司小计 5,

8 第四节股票发行情况 1 发行数量为:1,680 万股其中, 网下配售数量为 336 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上定价发行数量为 1,344 万股, 占本次发行总量的 80% 2 发行价格为:37.00 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)57.81 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)77.08 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 1,680 万股计算 ) 3 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售 ( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 336 万股, 有效申购数量为 2,128 万股, 超额认购倍数为 6.33 倍本次发行网上定价发行 1,344 万股, 本次网上定价发行的中签率为 %, 超额认购倍数为 71 倍本次网下配售网上定价发行不存在余股 4 募集资金总额:62,160 万元中审国际会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了中审国际验字 [2011] 第号验资报告 5 本次发行费用:4, 万元, 每股发行费用 2.87 元 / 股, 具体明细如下 : 费用名称金额 ( 万元 ) 1 保荐承销费用 4, 审计验资费用评估费用律师费用信息披露费股份登记及上市初费

9 7 材料制作费 8.68 合计 4, 募集资金净额:57, 万元 7 发行后每股净资产:10.23 元 / 股 ( 按截止 2010 年 9 月 30 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.48 元 / 股 ( 以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 9

10 第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2010 年度业绩快报该业绩快报之财务数据为初步核算数据, 且经公司内部审计部审计, 尚须经会计师事务所审计, 可能与最终经审计的财务数据存在差异, 请投资者注意投资风险一 2010 年度主要财务数据单位 : 人民币元项目 2010 年度 2009 年度增减幅度 (%) 营业总收入 225,155, ,700, 营业利润 48,908, ,708, 利润总额 51,001, ,398, 归属于上市公司股东的净利润 43,892, ,955, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 44.16% 54.06% 降低 9.90 个百分点项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日增减幅度 (%) 总资产 190,452, ,384, 归属于上市公司股东的所有者权益 121,332, ,440, 发行前股本 ( 股 ) 50,000,000 50,000, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 : 上述净利润基本每股收益净资产收益率股东权益每股净资产等指标为归属于上市公司股东的数据, 净资产收益率按加权平均法计算二经营业绩和财务状况的简要说明 2010 年, 公司实现营业收入 225,155, 元, 较去年同期增长 18.07%; 利润总额 51,001, 元, 较去年同期增长 32.82%; 归属于母公司股东净利润 43,892, 元, 较去年同期增长 33.19%; 本期收入增长主要系 2010 年新签合同额增长及确认收入的工程额增长所致 ; 利润总额及净利润增长比例超过收入增长比例, 主要是公司高毛利的高能级强夯业务增加所致 10

11 公司资产结构基本稳定, 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 190,452, 元, 与上年末相比增加 42,068, 元, 增加幅度为 % 其中 : 截止 2010 年 12 月 31 日, 归属于发行人股东的所有者权益 121,332, 元, 与上年末相比增加 43,892, 元, 增加幅度为 56.68%, 原因是 2010 年实现的净利润同比增加较多所致 11

12 第六节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2011 年 1 月 11 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常 ; 主营业务目标进展情况正常 ; 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化; 3 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; 4 公司未发生重大关联交易; 5 公司未发生重大投资; 6 公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 ; 7 公司住所没有变更; 8 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化; 9 公司未发生重大诉讼仲裁事项; 10 公司未发生对外担保等或有事项; 11 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12 公司无其他应披露的重大事项 12

13 第七节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司法定代表人 : 王开国住所 : 上海市淮海中路 98 号电话 : 传真 : 保荐代表人 : 胡连生张建军项目协办人 : 李化青项目联系人 : 胡连生张建军李化青岑平一曾军赵鹏二上市保荐人的推荐意见上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的推荐意见如下 : 海通证券认为中化岩土工程股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 中化岩土工程股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件海通证券同意推荐中化岩土工程股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任 13

14 ( 本页无正文, 为中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票之上市公告书之签署盖章页 ) 中化岩土工程股份有限公司 2011 年 1 月 27 日 14

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<4D F736F F D20322D3139D0C2C2DABFC6BCBCC9CFCAD0B9ABB8E6CAE95FB9D2CDF8A3A92E646F63> 深圳市新纶科技股份有限公司 ( 注册地址 : 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼第一节重要声明与提示深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,