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根冈傅
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1 潜江永安药业股份有限公司 QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. ( 注册地址 : 湖北省潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 ) 2010 年 3 月

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改公司第一大股东和实际控制人陈勇法人股东黄冈永安承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的上述股份公司其他股东均承诺 : 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的上述股份同时作为担任公司董事监事高级管理人员的陈勇罗成龙张敬兵马学芳陈春松何顶新吴国森宋颂李聃李剑董世豪吕新武 12 名股东还均承诺 : 除上述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份 ; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ( 的本公司招股说明书全文第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况 2

3 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) 等有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关潜江永安药业股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或永安药业 ) 首次公开发行股票上市的基本情况中国证券监督管理委员会以证监许可 [2010]162 号文关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复, 核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 2,350 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 470 万股, 网上定价发行 1,880 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于潜江永安药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2010]76 号文 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称永安药业, 股票代码 ; 其中 : 本次公开发行中网上定价发行的 1,880 万股股票将于 2010 年 3 月 5 日起上市交易二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2010 年 3 月 5 日 3 股票简称: 永安药业 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:9,350 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:2,350 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 第一大股东和实际控制人陈勇法人股东黄冈永安承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的 3

4 上述股份公司其他股东均承诺 : 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的上述股份同时作为担任公司董事监事高级管理人员的陈勇罗成龙张敬兵马学芳陈春松何顶新吴国森宋颂李聃李剑董世豪吕新武 12 名股东还均承诺 : 除上述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份 ; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 1,880 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间项目股东名称持股数占发行后总可上市交易时间 ( 万股 ) 股本的比例 ( 非交易日顺延 ) 陈勇 2, % 2013 年 3 月 5 日罗成龙 1, % 2011 年 3 月 5 日张敬兵 % 2011 年 3 月 5 日马学芳 % 2011 年 3 月 5 日黄冈永安药业有限公司 % 2013 年 3 月 5 日陈春松 % 2011 年 3 月 5 日贺小芝 % 2011 年 3 月 5 日何顶新 % 2011 年 3 月 5 日发行前已发宋颂 % 2011 年 3 月 5 日行的股份熊盛捷 % 2011 年 3 月 5 日戴隽 % 2011 年 3 月 5 日李聃 % 2011 年 3 月 5 日李剑 % 2011 年 3 月 5 日吴国森 % 2011 年 3 月 5 日董世豪 % 2011 年 3 月 5 日吕新武 % 2011 年 3 月 5 日小计 7, % 网下询价发行的股份 % 2010 年 6 月 5 日本次公开发网上定价发行的股份 1, % 2010 年 3 月 5 日行的股份小计 2, % 合计 9, % 注 : 表中持股比例数据的明细项之和与合计项的细微差异系由四舍五入保留 2 位小数所致 4

5 12 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司的基本情况 1 中文名称: 潜江永安药业股份有限公司英文名称 :QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2 注册资本:7,000 万元 ( 发行前 );9,350 万元 ( 发行后 ) 3 法定代表人: 陈勇 4 设立日期:2006 年 4 月 14 日 5 住所: 潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 6 邮政编码: 经营范围: 原料药牛磺酸吡诺克辛钠生产 ( 药品生产许可证有效期至 2010 年 12 月 31 日止 ); 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 ; 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及相关技术的进口业务 ; 开展本企业的进料加工和三来一补业务 8 主营业务: 牛磺酸产品的研发生产和销售 9 所属行业: 食品制造业 ( 行业代码 :C03) 10 董事会秘书: 燕艳 11 电话号码: 传真号码 : 电子邮箱:tzz@chinataurine.com 13 公司网址: 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务性别年龄任期起止日期直接持股数间接持股数 ( 万股 ) ( 万股 ) 陈勇董事长男 ~ , 罗成龙董事男 ~ , 张敬兵董事男 ~

6 马学芳董事男 ~ 陈春松董事总经理男 ~ 何顶新董事男 ~ 杨金祥独立董事男 ~ 梅敬民独立董事男 ~ 陈全云独立董事男 ~ 燕艳董事会秘书女 ~ 吴国森监事会主席男 ~ 宋颂监事男 ~ 梁伟勤监事女 ~ 李聃常务副总经理男 ~ 李剑副总经理男 ~ 吕新武副总经理男 ~ 董世豪副总经理男 ~ 童志刚副总经理男 ~ 吕金朝财务总监男 ~ 桂耀海技术总监男 ~ 三公司控股股东及实际控制人的情况本次发行前, 自然人股东陈勇先生直接持有公司 30.23% 的股份, 通过黄冈永安药业有限公司间接持有公司 4.30% 的股份, 合计持有公司发行前 34.53% 的股份, 公司本次发行 2,350 万股后陈勇先生的合计持股比例下降至 25.84%, 为本公司第一大股东和实际控制人除持有本公司股权外, 陈勇先生还投资并控股黄冈永安药业有限公司 60.08% 的股权和黄冈永安医疗器械有限公司 98.10% 的股权, 并通过黄冈永安药业有限公司间接持有黄冈永安日用化工有限公司 59.78% 的股权黄冈永安药业有限公司黄冈永安医疗器械有限公司和黄冈永安日用化工有限公司的基本情况如下 : 公司名称注册资本成立时间法定代表人经营范围出口自产丝氨酸及相关精细化工产品进口黄冈永安药业有限公司 687 万元 1995 年 11 月 9 日陈勇本企业科研所需的原辅料及机械设备仪表仪器和零配件生产及销售医药中间体 ( 非成品药 ) 食品添加剂非压力容器医药化学技术研究咨询及转让黄冈永安医疗器械有限公司 500 万元 2004 年 2 月 18 日钱帮贵生产销售中药材加工机械中药煎药机中药液体包装机及配件包装材料黄冈永安日用化工有限公司 120 万元 2004 年 2 月 20 日陈勇生产销售日用化工原料和产品及来料加工 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和 6

7 本企业所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外陈勇先生简介如下 : 陈勇先生, 男, 中国国籍, 身份证号 : , 未拥有永久境外居留权, 出生于 1959 年 1 月 26 日, 硕士学历, 民盟潜江支委主委曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任黄州市医药化工厂常务副厂长, 于 1995 年 11 月创建黄冈永安药业有限公司,2001 年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司, 现担任本公司董事长黄冈永安药业有限公司董事长黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限公司执行董事四公司前十名股东持有本公司股份的情况本次发行后, 公司股东总人数为 36,098 人本次发行后公司前十名股东持有本公司股份的情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 陈勇 2, % 2 罗成龙 1, % 3 张敬兵 % 4 马学芳 % 5 黄冈永安药业有限公司 % 6 陈春松 % 7 贺小芝 % 8 何顶新 % 9 宋颂 % 10 熊盛捷 % 合计 -- 6, % 第四节股票发行情况 1 发行数量 :2,350 万股, 其中, 网下发行 470 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上发行 1,880 万股, 占本次发行总量的 80% 2 发行价格 :31.00 元 / 股, 对应的市盈率分别为 : 7

8 (1)46.27 倍 ( 每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)34.44 倍 ( 每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 3 发行方式及认购情况: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 470 万股, 有效申购数量为 31,580 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍本次网上定价发行 1,880 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 270 倍本次网上定价发行不存在余股, 网下配售产生 38 股零股, 由主承销商国信证券认购 4 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况: 募集资金总额为 72,850 万元大信会计师事务有限公司已于 2010 年 2 月 25 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具大信验字 [2010] 第号验资报告 5 本次发行费用总额为 4, 万元, 每股发行费用为 1.78 元, 具体明细如下 : 费用名称金额 ( 万元 ) 承销保荐费用 3, 审计验资费用律师费用路演推介及信息披露费等其他费用合计 4, 募集资金净额:68, 万元本次募集资金净额超过项目使用募集资金的部分为 25, 万元 7 发行后每股净资产:10.81 元 / 股 ( 以公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额, 按发行后的股本摊薄计算 ) 8 发行后每股收益:0.67 元 / 股 ( 以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润, 按发行后的股本摊薄计算 ) 8

9 第五节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2010 年 2 月 5 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常 ; 主营业务目标进展情况正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果未发生重大变化 ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项一上市保荐机构情况第六节上市保荐机构及其意见上市保荐机构 : 国信证券股份有限公司法定代表人 : 何如住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦层电话 : 传真 : 保荐代表人 : 邵立忠吴安东 9

10 项目协办人 : 刘文宁项目经办人 : 郭文俊王立立二上市保荐机构的保荐意见上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于潜江永安药业股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐机构的保荐意见如下 : 永安药业申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) 等国家有关法律法规的有关规定, 永安药业股票具备在深圳证券交易所上市的条件国信证券愿意推荐永安药业的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任 10

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第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上

第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上中化岩土工程股份有限公司 CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD. ( 北京市大兴工业开发区 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 上海市淮海中路 98 号 ) 1 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,