金陵饭店股份有限公司

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矶姬
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1 金陵饭店股份有限公司 Jinling Hotel Corporation,Ltd. ( 江苏省南京市汉中路 2 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 华泰证券有限责任公司 ( 江苏省南京市中山东路 90 号 ) 1

2 第一节重要声明与提示金陵饭店股份有限公司 ( 以下简称金陵饭店本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]50 号文核准三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证上字 [2007]58 号文批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2007 年 4 月 6 日 3 股票简称: 金陵饭店 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:30,000 万股 6 首次公开发行股份:11,000 万股 2

3 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司 ( 持股 15,200 万股 ) 承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 ; 其他股东新加坡欣光投资有限公司 ( 持股 1,900 万股 ) 江苏交通控股有限公司( 持股 1,045 万股 ) 江苏省出版印刷物资公司 ( 持股 570 万股 ) 南京消防技术事务所( 持股 285 万股 ) 依据公司法规定 : 自本公司股票上市之日起一年内不得转让其持有的本公司股份 8 本次发行中网下配售的 2,200 万股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本公司监事会主席宋景义先生通过网上发行认购的 1,000 股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五, 在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次网上发行 8,800 万股股份, 其中 8,799.9 万股股份无流通限制及锁定安排 11 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 上市保荐人: 华泰证券有限责任公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 金陵饭店股份有限公司 2 英文名称:Jinling Hotel Corporation,Ltd. 3 注册资本:19,000 万元人民币 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 李建伟 5 住所: 南京市汉中路 2 号金陵饭店 4 层 6 经营范围: 住宿, 餐饮服务, 实业投资经营 ( 国家禁止投资经营的业务除外 ), 各类商品批发零售业务 ( 国家禁止经营的项目除外, 国家有专项规定的, 取得相应许可后经营 ), 食品的研发, 物业管理, 室内外装饰, 计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务, 企业形象策划, 展览服务, 人才培训, 经 3

4 济信息咨询服务 7 主营业务: 酒店经营, 主要提供住宿餐饮会议等综合性服务 8 所属行业: 旅游饭店业 9 电话: 传真: 网址: 12 电子邮箱:hotel@jinlinghotel.com 13 董事会秘书: 张胜新 14 董事监事和高级管理人员: 姓名李建伟陶锡祺孙宏宁鞠宁章沈永平金美成俞安平谈臻周雪洪宋景义杨波夏玉萍狄嘉费志冰张胜新在本公司职务董事长董事董事董事董事董事副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席监事职工监事总经理财务负责人董事会秘书 15 董事监事和高级管理人员持有发行人的股票债券情况: 本公司监事会主席宋景义先生通过公开认购本次网上发行的股份, 持有本公司 1,000 股股份除此之外, 本公司其他董事监事和高级管理人员均未持有本公司的股票债券二控股股东及实际控制人情况本公司控股股东为南京金陵饭店集团有限公司 ( 以下简称金陵集团 ), 本次发行前, 金陵集团持有本公司 15,200 万股股份, 占发行前股份总数的 80.00%; 4

5 本次发行后, 金陵集团持有本公司 15,200 万股股份, 占发行后股份总数的 50.67% 金陵集团前身为南京金陵饭店, 成立于 1983 年 2 月 21 日, 为全民所有制企业 2002 年 9 月 10 日, 经江苏省人民政府批准, 南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司, 成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资有限责任公司, 承担国有资产保值增值责任 2002 年 10 月 31 日, 金陵集团在江苏省工商行政管理局注册成立金陵集团目前注册资本为 17,295 万元, 法定代表人汤文俭, 注册地址为南京市汉中路 2 号三本次发行后上市前股本情况股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 限售期限发起人股东 19, 其中 : 南京金陵饭店集团有限公司 (SLS) 15, 个月新加坡欣光投资有限公司 1, 个月江苏交通控股有限公司 (SLS) 1, 个月江苏省出版印刷物资公司 (SLS) 个月南京消防技术服务事务所个月本次发行 A 股股东 11, 其中 : 网下配售 2, 个月网上资金申购 8, 无合计 30, 四本次发行后上市前前十大股东持股情况序号股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 南京金陵饭店集团有限公司 (SLS) 15, 新加坡欣光投资有限公司 1, 江苏交通控股有限公司 (SLS) 1, 江苏省出版印刷物资公司 (SLS) 南京消防技术服务事务所国信证券有限责任公司中信证券股份有限公司国元证券有限责任公司广发证券股份有限公司中信建投证券有限责任公司第四节股票发行情况一发行数量 :11,000 万股二发行价格 :4.25 元 / 股 5

6 三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中 : 网下向配售对象发行 2,200 万股, 有效申购股数为 455,760 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 %, 认购倍数为倍 ; 网上发行 8,800 万股, 有效申购股数为 13,911,343.9 万股, 中签率为 %, 认购倍数为 1, 倍本次发行网下配售产生 63 股余股, 网上发行无余股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额 46,750 万元江苏天衡会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2007 年 3 月 28 日出具了天衡验字 (2007)18 号验资报告五发行费用 : 经江苏天衡会计师事务所有限公司审验, 本次发行费用合计 2, 万元, 其中 : 承销费用 1, 万元保荐费用 400 万元会计师费用 141 万元律师费用 60 万元路演推介费用万元信息披露费用 91.5 万元新股发行登记费用 30 万元每股发行费用为 :0.21 元六募集资金净额 :44, 万元七本次发行后全面摊薄每股净资产 :2.70 元 ( 按 2006 年 9 月 30 日经审计的净资产加本次募集资金净额和发行后总股本计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.13 元 ( 按照 2005 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 主要业务发展目标的进展; 2 所处行业或市场的重大变化; 3 原材料采购价格和产品销售价格的重大变化; 4 重大关联交易事项; 5 重大投资; 6

7 6 重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 ; 7 发行人住所的变更; 8 董事监事高级管理人员及核心技术人员的变化; 9 重大诉讼仲裁事项; 10 对外担保等或有事项; 11 财务状况和经营成果的重大变化; 12 其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况上市保荐人 : 华泰证券有限责任公司法定代表人 : 吴万善住所 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦保荐代表人 : 陈刚宁敖联系电话 : 传真 : 二上市保荐人的推荐意见华泰证券有限责任公司认为 : 金陵饭店股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 作为金陵饭店的上市保荐人, 华泰证券推荐金陵饭店股票在上海证券交易所上市交易 7

8 8 金陵饭店股票上市公告书

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<4D F736F F D20C4CFBEA9D2F8D0D0C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9> 股票简称 : 南京银行股票代码 :601009 南京银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明和提示南京银行股份有限公司 ( 以下简称南京银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,