<4D F736F F D20C9F1BFAAB9C9B7DDC9CFCAD0B9ABB8E6CAE9A3AD76335FB8FCD0C2C9CFCAD0C8D5C6DAA3A92E646F63>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D F736F F D20C9F1BFAAB9C9B7DDC9CFCAD0B9ABB8E6CAE9A3AD76335FB8FCD0C2C9CFCAD0C8D5C6DAA3A92E646F63>"

粒琏甫
5 years ago
Views:

1 股票简称 : 神开股份股票代码 : 上海神开石油化工装备股份有限公司 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd. 首次公开发行 A 股股票上市保荐人 ( 主承销商 ) 华欧国际证券有限责任公司 1

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 ( 的本公司招股说明书全文公司实际控制人顾正李芳英袁建新和王祥伟及其关联方承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份全体董事监事和高级管理人员承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 超过上述 36 个月的期限后, 在本公司任职期间, 每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份, 并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供上海神开石油化工装备股份有限公司 ( 以下简称公司本公司发行人或神开股份 ) 首次公开发行股票并上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 (2009)647 号文核准, 本公司首次公开发行 4,600 万股人民币普通股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下发行数量为 920 万股, 2

3 即本次发行数量的 20%, 网上定价发行 3,680 万股, 即本次发行数量的 80%, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所深证上号文同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称神开股份, 股票代码 , 其中本次公开发行中网下发行的 920 万股股票将于 2009 年 11 月 11 日起上市交易, 网上定价发行的 3,680 万股股票将于 2009 年 8 月 11 日起上市交易二公司股票上市相关信息 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2009 年 8 月 11 日 3 股票简称: 神开股份 4 股票代码: 发行后总股本:181,613,392 股 6 首次公开发行股票增加的股份:4,600 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 实际控制人顾正李芳英袁建新和王祥伟及其关联方顾冰赵树荣郑帼芳和丁文华等 8 人承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 ; 全体董事监事和高级管理人员承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 超过上述 36 个月的期限后, 在本公司任职期间, 每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份, 并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况 ; 其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的该部分股份 9 本次上市股份的其他锁定安排: 3

4 本次发行中网下向配售对象配售的 920 万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 自 2009 年 11 月 11 日起可上市交易 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上定价发行的 3,680 万股股份自 2009 年 8 月 11 日起上市交易 11 公司股票可上市流通时间表项目股东名称所持股份数量占发行后总股本比例可上市交易日期 ( 非工作日顺延 ) 顾正 33,635, % 李芳英 22,312, % 袁建新 17,670, % 实际控制人及其关联方王祥伟 17,589, % 顾冰 1,270, % 赵树荣 1,270, % 丁文华 1,270, % 郑帼芳 1,270, % 2012 年 8 月 11 日寇玉亭 1,809, % 其他董事监事高级管理人员毕东杰 702, % 王弥宗 632, % 王敏 428, % 金盛华 143, % 戴廷轩 164, % 其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东 (96 名自然人 ) 35,445, % 2010 年 8 月 11 日首次公开发网下配售股份 9,200, % 2009 年 11 月 11 日行的股份网上发行股份 36,800, % 2009 年 8 月 11 日合计 181,613, % 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人: 华欧国际证券有限责任公司 4

5 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 发行人名称: 上海神开石油化工装备股份有限公司 2 英文名称: Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd. 3 注册资本: 135,613,392 元 ( 发行前 ) 181,613,392 元 ( 发行后 ) 4 法定代表人: 顾正 5 公司住所: 上海市闵行区浦星公路 1769 号 6 邮政编码: 经营范围: 石油天然气钻采专用设备地质勘探专用仪器石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 录井技术服务, 进出口贸易 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 8 主营业务: 主要从事综合录井仪钻井仪表防喷器和防喷器控制装置井口装置和采油 ( 气 ) 树石油产品规格分析仪器的生产销售以及与上述产品相关的技术服务 9 所属行业: 其他专用设备制造业 10 联系电话: 传真号码: 互联网网址: 13 电子邮箱: shenkai@shenkai.com 14 董事会秘书: 王弥宗二公司董事监事高级管理人员及持有公司股票情况名字职务任职起止日期持有公司股份数 ( 股 ) 5

6 名字职务任职起止日期持有公司股份数 ( 股 ) 顾正董事长 2007/8/28~2010/8/27 33,635,097 李芳英副董事长总经理 2007/8/28~2010/8/27 22,312,147 袁建新董事总工程师 2007/8/28~2010/8/27 17,670,701 王祥伟董事副总经理 2007/8/28~2010/8/27 17,589,393 寇玉亭董事 2007/8/28~2010/8/27 1,809,608 戴廷轩董事 2007/11/5~2010/8/27 164,508 胡守钧独立董事 2007/11/5~2010/8/27 - 汪建明独立董事 2007/11/5~2010/8/27 - 尤家荣独立董事 2007/11/5~2010/8/27 - 毕东杰监事会主席 2007/9/18~2010/8/27 702,549 王敏监事 2007/8/28~2010/8/27 428,036 金盛华监事 2007/9/18~2010/8/27 143,197 王竫财务总监 2007/12/14~2010/12/13 - 王弥宗董事会秘书 2007/9/18~2010/8/27 632,854 三公司控股股东及实际控制人情况持有发行人 5% 以上股份的主要股东为顾正李芳英袁建新王祥伟等 4 位自然人, 上述四人总计直接持有神开股份 67.25% 的股权, 并通过其关联人持有合计 3.76% 的股权, 为公司的实际控制人 1 其简要情况如下: 顾正 : 中国国籍, 直接持有公司 24.80% 的股权, 身份证号码是 ***, 住所为上海市闵行区李芳英 : 中国国籍, 直接持有公司 16.45% 的股权, 身份证号码是 ***, 住所为上海市虹口区袁建新 : 中国国籍, 直接持有公司 13.03% 的股权, 身份证号码是 ***, 住所为上海市浦东新区王祥伟 : 中国国籍, 直接持有公司 12.97% 的股权, 身份证号码是年 11 月 25 日, 顾正李芳英袁建新王祥伟四人签署了股东一致行动协议书, 约定各方将作为一致行动人共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项, 进一步确定了其对公司的实际控制人地位 6

7 ***, 住所为上海市闸北区公司实际控制人目前控制的其他企业为上海神开投资管理有限公司, 上海神开投资管理有限公司目前持有上海神开水处理工程有限公司 52% 的股权上海神开气体技术有限公司 84% 的股权和上海石油化工机械技术研究所有限公司 100% 的股权四公司前十名股东的持股情况公司本次发行结束后上市前股东人数为 73,986 人, 其中前 10 名股东的持股情况如下 : 序号股东名字股份数 ( 万股 ) 发行后持股比例 (%) 1 顾正 3, % 2 李芳英 2, % 3 袁建新 1, % 4 王祥伟 1, % 5 迟仲民 % 6 陈志敏 % 7 姚梅华 % 8 寇玉亭 % 9 郑惠民 % 10 叶明 % 第四节股票发行情况一发行数量本次股票发行数量为 4,600 万股二发行价格本次发行价格为元 / 股三发行方式及认购情况本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上定价发行相结合的方式本次发行规模为 4,600 万股, 网下向询价对象询价配售 920 万股, 网上定价发行 3,680 7

8 万股本次发行网下配售 920 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 超额认购倍数为倍 ; 网上定价发行 3,680 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为倍本次发行过程中, 网上发行不存在余股, 网下配售存在 232 股零股由主承销商华欧国际证券有限责任公司认购四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为 73,416 万元立信会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 31 日对本次发行的资金到账情况进行了审验, 并出具信会师报字 (2009) 第号验资报告五发行费用总额及项目每股发行费用本次发行费用为 3, 万元, 其中承销保荐费用 2, 万元 ; 律师费用万元 ; 审计验资及其他中介机构费用万元 ; 信息披露及路演推介费用万元 ; 登记托管费及上市初费万元每股发行费用为 0.19 元 / 股六募集资金净额本次发行募集资金净额为 69, 万元七发行后每股净资产本次发行后每股净资产为 5.40 元 ( 以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为基础计算 ) 八发行后每股收益本次发行后每股收益为 0.49 元 ( 根据 2008 年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与发行后总股本计算 ) 第五节财务会计资料 2009 年上半年度资产负债表利润表和现金流量表股东权益变动表已在 8

9 本附件部分披露其中,2009 年上半年度财务数据未经审计, 对比表中 2008 年上半年度及年度财务数据已经审计, 敬请投资者注意主要财务会计信息如下 : 一主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 ( 元 ) 528,291, ,149, % 流动负债 ( 元 ) 287,074, ,267, % 总资产 ( 元 ) 613,953, ,063, % 归属于母公司所有者权益 ( 元 ) 324,886, ,553, % 归属于母公司所有者每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 260,441, ,660, % 利润总额 ( 元 ) 51,952, ,210, % 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 44,334, ,913, % 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 42,957, ,184, % 基本每股收益 ( 按发行前股本计算 )( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 按发行后股本计算 )( 元 / 股 ) % 净资产收益率 13.65% 13.87% -1.59% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 13.22% 13.97% -5.37% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,895, ,200, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 二经营情况与财务状况简要说明报告期内公司实现营业收入 26, 万元, 较去年同期增长 1.08% 总体盈利保持稳中有升的态势,2009 年上半年实现利润总额为 5, 万元, 净利润为 4, 万元, 较去年同期分别增长 7.76% 和 13.93% 9

10 报告期内公司的流动资产流动负债总资产净资产经营活动现金流量净额未发生重大变化主要科目变动的原因如下 : 报告期末公司货币资金较 2008 年末减少 2, 万元, 减少比例为 38.70%, 变动的主要原因为 : 公司所需营运资金有所增加, 同时预收款项及银行借款有所减少报告期末公司应收票据较 2008 年末增加万元, 增长比例为 %, 变动的主要原因为 : 公司销售回款的期限较长, 通常为 5 个月左右, 公司上半年实现的销售收入有较大部分尚未实际取得客户付款, 因此在年中应收票据余额较上年末偏高, 截至 2009 年 6 月 30 日发行人无应收自持本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股东及其他关联方取得的票据报告期末公司在建工程较 2008 年末增加万元, 增长比例为 %, 变动的主要原因为 : 公司本次发行募集资金投资项目开始动工报告期末公司预收账款较 2008 年末减少 1, 万元, 减少比例为 60.86%, 变动的主要原因为 : 由于公司原有境外客户受国际原油价格波动影响较大, 公司在 2009 年上半年相应减少了境外销售的比例, 而公司的预收账款主要来自于境外销售, 因此截至 2009 年 6 月 30 日预收账款余额有所下降报告期筹资活动产生的现金流量净额较 2008 年同期减少 1, 万元, 减少比例为 %, 变动的主要原因为 : 公司借款所收到的现金较去年同期减少 1,300 万元第六节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2009 年 7 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司生产经营情况正常, 主要业务发展目标进展状况正常 10

11 2 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司所处行业市场无重大变化 3 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化 4 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司未出现重大关联交易事项, 包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项 5 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司没有重大投资活动 6 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司无重大资产 ( 股权 ) 收购出售及置换行为 7 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司住所未发生变更 8 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有发生变化 9 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁, 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求 10 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司没有对外担保等或有事项 11 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司财务状况和经营成果没有重大变化 12 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本刊登前, 公司没有其他应披露而未披露之重大事项一上市保荐人情况第七节上市保荐人及其意见上市保荐人 : 华欧国际证券有限责任公司 11

12 法定代表人 : 张永衡公司地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 15 层联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 成曦谭军项目协办人 : 冯力涛二保荐意见华欧国际证券有限责任公司认为, 神开股份符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规所要求的股票上市条件, 同意担任神开股份本次发行上市的保荐机构, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 1 资产负债表 2 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 12

13 ( 此页无正文, 为上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票之盖章页 ) 上海神开石油化工装备股份有限公司 2009 年 8 月 10 日 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013