第一节重要声明与提示广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司股份公司金刚玻璃 ) 股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本

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爽湛
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1 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 住所 : 广东省汕头市大学路叠金工业区 ) 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 ) 1

2 第一节重要声明与提示广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司股份公司金刚玻璃 ) 股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出投资决定本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站 ( 巨潮资讯网, 网址中证网, 网址中国证券网, 网址证券时报网, 网址中国资本证券网, 网址的本公司招股说明书全文本公司控股股东汕头市金刚玻璃实业有限公司实际控制人庄大建以及汕头市凯瑞投资有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份本公司股东 ( 香港 ) 龙铂投资有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1, 万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1, 万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东中国南玻集团股份有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东深圳市保腾创业投资有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 2

3 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东仙居县汇众工贸有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东南玻 ( 香港 ) 有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东深圳市海富通创业投资有限公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份间接持有公司股份的董事监事高级管理人员庄大建先生龙炳坤先生程国发先生陈纯桂先生吴国斌先生裘政先生包雪青女士林文卿女士李慧庆先生承诺 : 在前述锁定期后, 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其间接持有的本公司股份本上市公告书已披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计, 对比表中 2009 年年度财务数据已经审计,2009 年第一季度财务数据未经审计敬请投资者注意如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关金刚玻璃首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]832 号文核准, 本公司公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股本次发行采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中, 网下配售 600 万股, 网上定价发行 2,400 万股本次发行工作已于 2010 年 6 月 28 日完成, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2010]220 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称金刚玻璃, 股票代码 : 其中本次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票将于 2010 年 7 月 8 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站 ( 巨潮资讯网, 网址中证网, 网址中国证券网, 网址证券时报网, 网址中国资本证券网, 网址查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点 : 深圳证券交易所 2 上市时间 :2010 年 7 月 8 日 3 股票简称 : 金刚玻璃 4 股票代码 :

5 5 首次公开发行后总股本 :12,000 万股 6 首次公开发行股票增加的股份 :3,000 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东所持股份自愿所定的承诺 : 本公司控股股东金刚实业实际控制人庄大建以及凯瑞投资承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份本公司股东龙铂投资承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1, 万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东天堂硅谷承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1, 万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东南玻集团承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东保腾创投承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东汇众工贸承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司 5

6 回购其持有的股份本公司股东南玻香港承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司股东海富通创投承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份 ; 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司万股股份, 也不由公司回购其持有的股份间接持有公司股份的董事监事高级管理人员庄大建先生龙炳坤先生程国发先生陈纯桂先生吴国斌先生裘政先生包雪青女士林文卿女士李慧庆先生承诺 : 在前述锁定期后, 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其间接持有的本公司股份上述锁定期满后, 发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务 9 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 600 万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2010 年 7 月 8 日起上市交易 11 公司股份可上市交易时间项目股东名称持股数量 ( 万股 ) 发行后持股比例 (%) 可上市交易时间 ( 非交易日顺延 ) 首次公开发行前已发行的股份金刚实业 3, 龙铂投资 , 天堂硅谷 , 南玻集团保腾创投

7 项目股东名称持股数量 ( 万股 ) 发行后持股比例 (%) 可上市交易时间 ( 非交易日顺延 ) 首次公开发行的股份汇众工贸南玻香港海富通创投凯瑞投资小计 9, 网下询价发行股份网上定价发行股份 2, 小计 3, 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 中国民族证券有限责任公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 发行人名称: 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2 英文名称:GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED 3 注册资本:12,000 万元 ( 首次公开发行后 ) 4 法定代表人: 庄大建 5 成立日期:1994 年 6 月 18 日 6 住所: 广东省汕头市大学路叠金工业区 7 邮政编码: 董事会秘书: 王荀 9 电话: 传真: 发行人网址: 12 电子邮箱:wangx@golden-glass.cn 7

8 13 经营范围: 研制开发生产各类高科技特种玻璃及系统, 生产加工各类玻璃制品及配套金属构件, 太阳能光伏建筑一体化系统设计及部件制造, 工程安装咨询及售后服务 14 主营业务: 本公司主要从事特种玻璃产品的研发生产和销售 15 所属行业: 非金属矿物制品业二公司董事监事高级管理人员及其持有发行人的股票情况姓名职务任职起始日期持股单位及高管持股比例庄大建董事长总经理 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有金刚实业 80% 股份龙炳坤董事 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有龙铂投资 66.93% 股份程国发董事 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有保腾创投 45% 股份陈纯桂董事副总经理财务总监 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有凯瑞投资 90% 股份裘政董事 2009 年 6 月至 2011 年 4 月间接持有天堂硅谷 0.02% 股份, 间接持有汇众工贸 0.24% 股份吴国斌董事 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有南玻集团 0.13% 股份, 间接持有南玻香港 0.13% 股份王守仁独立董事 2009 年 7 月至 2011 年 4 月无蒋毅刚独立董事 2009 年 7 月至 2011 年 4 月无卢伟强独立董事 2009 年 7 月至 2011 年 4 月无林文卿监事会主席 2008 年 4 月至 2011 年 4 月直接持有凯瑞投资 10% 股份包雪青监事 2008 年 4 月至 2011 年 4 月间接持有天堂硅谷 0.01% 股份, 间接持有汇众工贸 0.09% 股份何伯昌监事 2008 年 4 月至 2011 年 4 月无李慧庆副总经理 2008 年 8 月至 2011 年 4 月直接持有金刚实业 20% 股份林汉德副总经理 2008 年 8 月至 2011 年 4 月无张坚华副总经理 2008 年 8 月至 2011 年 4 月无郑鸿生副总经理 2008 年 8 月至 2011 年 4 月无王荀董事会秘书 2009 年 7 月至 2011 年 4 月无 8

9 三公司控股股东和实际控制人的情况本公司控股股东为金刚实业, 在本次发行前持有本公司 35.88% 的股份金刚实业成立于 1992 年 10 月 4 日, 法定代表人为李慧庆先生, 营业执照注册号 , 注册资本为人民币 2,000 万元, 主营业务为股权投资管理截至 2009 年 12 月 31 日, 金刚实业总资产为 42, 万元, 归属于母公司所有者权益为 13, 万元,2009 年度实现净利润 4, 万元以上数据已经汕头市纵横会计师事务所有限公司审计庄大建先生持有金刚实业 80% 的股份, 是本公司的实际控制人庄大建先生, 男, 中国国籍, 具有澳大利亚永久居留权,1952 年 12 月 19 日出生, 身份证号码为 , 住址为广东省汕头市珠池街道丹阳庄东区 55 栋 A 座 2502 房庄大建先生为高级经济师享受国务院特殊津贴专家, 现任本公司董事长总经理, 同时也是住房与城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员, 中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任, 上海同济金刚玻璃幕墙技术研究中心学术委员会副主任本公司控股股东金刚实业除持有本公司股份外, 无其他对外投资情况 ; 本公司实际控制人庄大建先生除持有金刚实业 80% 股权外, 无其他对外投资情况四本公司前十名股东持有本公司股份的情况本次公开发行后, 公司股东总人数为 48,058 人, 其中, 前十名股东持股情况如下 : 序号股东名称股数 ( 股 ) 比例 (%) 1 汕头市金刚玻璃实业有限公司 3, ( 香港 ) 龙铂投资有限公司 2, 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 1, 中国南玻集团股份有限公司深圳市保腾创业投资有限公司仙居县汇众工贸有限公司南玻 ( 香港 ) 有限公司深圳市海富通创业投资有限公司汕头市凯瑞投资有限公司新华信托股份有限公司第四节股票发行情况一发行数量 :3,000 万股, 其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为 600 万股, 占 9

10 本次发行总量的 20%; 网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,400 万股, 占本次发行总量的 80% 二发行价格 :16.20 元 / 股, 对应的市盈率为 : (1)35.06 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)46.29 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 3,000 万股计算 ) 三发行方式 : 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为 600 万股, 有效申购数量为 30,150 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍 ; 网上定价发行股票数量为 2,400 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 193 倍本次网下发行与网上发行均不存在余股四募集资金总额 :48,600 万元五发行费用总额 :2, 万元, 具体明细如下 : 项目金额 ( 万元 ) 保荐费用及承销费用 1, 审计费用及验资费律师费用信息披露及路演费用上市初费等 7.75 合计 2, 每股发行费用 1.00 元 / 股 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股数 ) 六募集资金净额 :45, 万元深圳市鹏城会计师事务有限公司已于 2010 年 7 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具深鹏所验字 [2010]240 号验资报告七发行后每股净资产 :6.18 元 / 股 ( 按 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益 :0.35 元 / 股 ( 按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 10

11 净利润除以本次发行后总股本计算 ) 九关于募集资金的承诺本次发行募集资金净额为 45, 万元本公司承诺 : 公司的所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务对于尚没有具体使用项目的其他与主营业务相关的营运资金, 本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露第五节财务会计资料本上市公告书已披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计, 对比表中 2009 年年度财务数据已经审计,2009 年第一季度财务数据未经审计敬请投资者注意一主要会计数据及财务指标项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期备注末增减 (%) 流动资产 ( 元 ) 243,968, ,774, % - 流动负债 ( 元 ) 140,570, ,474, % 主要系短期借款增加所致总资产 ( 元 ) 472,045, ,941, % - 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 293,532, ,914, % - 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % - 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月本报告期比上年同期增 - 减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 62,986, ,027, % - 利润总额 ( 元 ) 9,945, ,162, % - 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 8,620, ,819, % - 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 7,486, ,501, % - 基本每股收益 % - 净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 2.94% 2.39% 0.55% - 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 2.55% 2.28% 0.27% - 11

12 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 12,917, ,017, % 主要系本年购买商品增加所致每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 主要系本年购买商品增加所致二经营业绩和财务状况的简要说明 1 经营业绩 2010 年 1-3 月, 公司实现营业收入 6,299 万元, 较去年同期增长 21.06%, 其中安防玻璃 4,430 万元, 占 70.33%; 光伏建筑组件 1,869 万元, 占 29.67% 公司综合毛利率 34.63%, 较去年同期增长 3.09% 公司实现净利润 862 万元, 较去年同期增长 26.41% 公司 2010 年第一季度外销增长较快, 使得经营业绩较去年同期提高较大 2 财务状况和现金流量 2010 年 3 月末, 公司资产总额 47,205 万元, 较去年末增加 5,210 万元, 主要系由于货币资产较去年末增加 2,855 万元预付账款较去年末增加 2,144 万元其他应收款较去年末增加 159 万元所致 2010 年 1-3 月, 公司经营活动产生的现金流量净额 1,292 万元, 较去年同期减少 3,510 万元, 主要系购买商品接受劳务支付的现金比去年增加 4,199 万元所致公司投资活动产生的现金流量净额 -1,282 万元, 较去年同期减少 927 万元, 主要系增加购置固定资产所致公司筹资活动产生的现金流量净额 2,850 万元, 较去年同期增加 2,748 万元, 主要系增加流动资金贷款所致 3 除上述事项外,2010 年 1-3 月公司经营状况良好, 财务状况稳定, 没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项注公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 9,000 万元, 本次发行后股本总数增至 12,000 万元公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2010 年 6 月 18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登 12

13 前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项一上市保荐机构情况第七节上市保荐机构及其意见 1 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国民族证券有限责任公司 2 法定代表人 : 赵大建 3 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 4 电话 :

14 5 传真 : 保荐代表人 : 何继兵姜勇 7 项目协办人 : 杨治安 8 项目经办人 : 陈姝君李贺叶倩陈赟张华二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称民族证券 ) 已向深圳证券交易所出具了中国民族证券有限责任公司关于广东金刚玻璃科技股份有限公司股票上市保荐书民族证券认为, 金刚玻璃申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 金刚玻璃具备在深圳证券交易所创业板上市的条件, 民族证券愿意保荐金刚玻璃的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担相关保荐责任附件 :1 发行人 2010 年第一季度财务报表 14

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013