保利房地产（集团）股份有限公司

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易昌
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1 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 首次公开发行股票上市公告书上市保荐人 : 中信证券股份有限公司二零零六年七月二十八日

2 第一节重要声明与提示保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称本公司公司发行人或保利地产 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自股票上市日起做到 : 1 真实准确完整公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证监会上海证券交易所的监督管理 ; 2 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ; 3 本公司董事监事高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动 ; 4 本公司董事监事高级管理人员如发生人事变动或持本公司的股票发生变化时, 在报告中国证监会上海证券交易所的同时向投资者公布 ; 5 本公司没有无记录的负债依据上海证券交易所股票上市规则, 董事监事和高级管理人员已在本公司股票首次上市前, 签署一式三份董事 ( 监事高级管理人员 ) 声明及承诺书, 并向上海证券交易所和公司董事会备案 2

3 第二节股票上市情况一本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律法规的规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况二本公司本次发行 15,000 万 A 股已经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]30 号文批准三本公司 A 股上市经上海证券交易所上证上字 [2006]561 号文批准四股票上市的相关信息 ( 一 ) 上市地点 : 上海证券交易所 ( 二 ) 上市时间 :2006 年 7 月 31 日 ( 三 ) 股票简称 : 保利地产 ( 四 ) 股票代码 : ( 五 ) 总股本 :55,000 万股 ( 六 ) 首次公开发行股票增加的股份 :15,000 万股 ( 七 ) 发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法的有关规定, 公司首次公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 ( 八 ) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东保利南方集团有限公司及实质控制人中国保利集团公司 ( 持股 30, 万股 ) 承诺 : 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份公司其他股东 ( 合计持股 9, 万股 ) 均承诺 : 其所持有的公司股份中, 因 2005 年度中期利润分配及资本公积金转增股本增加的股份 ( 合计 4, 万股 ), 自股票上市之日三十个月内不转让 ; 其他股份 ( 合计 4, 万股 ) 自股票上市之日起一年内不转让上述承诺和锁定期限届满后, 相应股份可以上市流通和转让 ( 九 ) 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 (3,000 万股 ) 自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 3

4 ( 十 ) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 12,000 万股股份无流通限制及锁定安排 ( 十一 ) 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 十二 ) 上市保荐人 : 中信证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况公司名称 : 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司英文名称 :POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 注册资本 :55,000 万元法定代表人 : 李彬海住所 : 广州市东山区执信南路 3 号通建大楼第三四层经营范围 : 一级房地产开发出租本公司开发商品房, 房屋工程设计旧楼拆迁道路与土方工程施工室内装修, 冷气工程及管理安装, 物业管理及酒店管理批发和零售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ) 主营业务 : 房地产开发销售租赁及其物业管理所属行业 : 根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日颁布的上市公司行业分类指引, 公司属于地产业电话 :(020) 传真 :(020) 电子邮箱 : stock@polycn.com 互联网网址 : 董事会秘书 : 刘平二发行人董事监事及高级管理人员及核心技术人员简介及持股情况本公司董事监事高级管理人中及核心技术人员均为中国国籍, 相互之间不在存在配偶三代以内直系和旁系亲属关系姓名性别职务年龄持股情况 ( 股 ) 任期起止日期李彬海男董事长 56 2,360, 年 2 月至 2009 年 2 月 4

5 王旭男董事 47 1,560, 年 2 月至 2009 年 2 月张振高男董事年 2 月至 2009 年 2 月韩清涛男董事 45 1,560, 年 2 月至 2009 年 2 月宋广菊女董事总经理 45 1,720, 年 2 月至 2009 年 2 月张克强男董事 46 18,000, 年 2 月至 2009 年 2 月戴逢男独立董事年 2 月至 2009 年 2 月魏明海男独立董事年 2 月至 2009 年 2 月秦荣生男独立董事年 2 月至 2009 年 2 月陈凯男监事会主席 52 1,160, 年 2 月至 2009 年 2 月陈宜女监事年 2 月至 2009 年 2 月黎家河男监事年 2 月至 2009 年 2 月张万顺男副总经理 41 1,120, 年 2 月至 2009 年 2 月刘平男副总经理董事会秘书 37 1,120, 年 2 月至 2009 年 2 月杨小虎男副总经理 44 1,160, 年 2 月至 2009 年 2 月陈冬桔女副总经理年 2 月至 2009 年 2 月谭艳女财务总监 35 1,120, 年 2 月至 2009 年 2 月官集保男技术总监 53 1,120, 年 2 月至 2009 年 2 月三发行人控股股东和实际控制人的情况保利南方集团有限公司发行前持有本公司 75.06% 的股权, 是本公司的控股股东, 本次发行后持有公司 54.59% 股权保利南方集团有限公司成立于 1992 年, 目前注册资本为亿元, 出资人为中国保利集团公司及其下属全资子公司上海三利实业公司中国保利集团公司直接间接持有保利南方集团有限公司 100% 股权, 是本公司的实际控制人四发行人前十名股东情况名次股东名称持股数 ( 股 ) 所占比例 (%) 1 保利南方集团有限公司 300,229, 广东华美教育投资集团有限公司 60,770, 张克强 18,000, 李彬海 2,360, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,724, 中船财务有限责任公司 1,723, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 1,723,

6 - 个人分红 -019L-FH002 沪 6 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 9 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 9 中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金 9 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金 9 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L-FH001 沪 1,723, ,722, ,722, ,722, ,722, 第四节股票发行情况一发行数量 :15,000 万股二发行价格 :13.95 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行网下配售 3,000 万股, 发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 % 本次发行网上定价发行 12,000 万股, 中签率为 % 四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 1 本次募集资金总额为 209,250 万元 2 注册会计师对资金到位的验证情况: 深圳大华天诚会计师事务所于 2006 年 7 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了深华 (2006) 验字 903 号验资报告五发行费用总额 :7,394 万元 1 承销费用和保荐费用:6, 万元 2 审计费用:280 万元 3 评估费用:116 万元 4 律师费用:140 万元 5 上市审核费:20 万元 7 发行推介费:360 万 8 登记托管费:50.50 万元 6

7 9 信息披露费:150 万元每股发行费用 :0.49 元六募集资金净额 :201,856 万元七发行后每股净资产 :5.40 元 / 股 ( 按照 2005 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益 :0.74 元 / 股 ( 按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项自 2006 年 7 月 5 日公司刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一主要业务发展目标的进展自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司生产经营情况正常, 主要业务发展目标状况正常二所处行业或市场的重大变化自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常 ; 公司所处行业和市场未发生重大变化三原材料采购价格产品销售价格的重大变化自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司的原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化四重大关联交易事项自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司未发生重大关联交易五重大投资自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司未进行重大投资六重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司 7

8 未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七发行人住所的变更自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司住所没有变更八董事监事高级管理人员及核心技术人员的变化自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化九重大诉讼仲裁事项自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司未发生重大诉讼仲裁事项, 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求十对外担保等或有事项自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司未发生对外担保等或有事项十一财务状况和经营成果的重大变化自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十二其他应披露的重大事项自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间, 公司无其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明注册地址 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦联系地址 : 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦五层联系电话 : 传真 : 联系人 : 蒋昱辰朱洁黄立海刘仕保刘珂滨战肖华 8

9 二上市保荐人的意见公司的上市保荐人中信证券股份有限公司 ( 以下简称保荐人 ) 认为保利地产首次公开发行的股票符合上市条件, 已向上海证券交易所出具了保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司股票上市保荐书, 保荐人的保荐意见主要内容如下 : 发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件保荐人保证发行人的董事了解法律法规上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助发行人健全了法人治理结构协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度保荐人已对上市文件所载的资料进行了核实, 确保上市文件真实准确完整, 符合规定的要求保荐人保证发行人的上市申请材料上市公告书没有虚假严重误导性陈述或者重大遗漏, 并保证对其承担连带责任, 并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他人谋取利益 9

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untitled 证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人