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浙詹
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1 Bode Energy Equipment Co., Ltd 西安市高新区科技路 48 号创业广场 A 座 604 室首次公开发行股票并在创业板保荐人 ( 主承销商 ): 西部证券股份有限公司西安市东新街 232 号陕西信托大厦楼

2 第一节重要声明与提示西安宝德自动化股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对本公司 A 股股票上市 ( 以下简称本次上市 ) 及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文公司股东赵敏邢连鲜李昕强周增荣宋薇赵伟赵紫彤严宇芳杨小琴均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份, 也不向公司回售其持有的上述股份本公司公司章程规定 : 公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 3 年内不得转让 ; 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份本公司承诺超募资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务上市公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露上市公司实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露本已披露 2009 年 1-9 月财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2009 年 1-9 月及 7-9 月和对比表中 2008 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计, 对比表中 2008 年年度财务数据已经审计上市后不再披露本 1

3 公司 2009 年三季度报告敬请投资者注意 2

4 第二节股票上市情况一本系根据公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律法规规定, 并按照深圳证券交易所股票内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 编制而成, 旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二中国证券监督管理委员会以证监许可 [2009]1035 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票 1,500 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下向配售对象发行 300 万股已于 2009 年 10 月 15 日在保荐人 ( 主承销商 ) 西部证券股份有限公司主持下发行完毕, 网上资金申购定价发行 1,200 万股已于 2009 年 10 月 15 日成功发行发行价格为元 / 股三经深圳证券交易所关于西安宝德自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2009]132 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称宝德股份, 股票代码 , 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,200 万股股票将于 2009 年 10 月 30 日起上市交易四本次上市相关信息 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2009 年 10 月 30 日 3 股票简称: 宝德股份 4 股票代码: 发行后总股本:6,000 万股 6 本次 A 股发行股数 :1,500 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 股东本次发行前本次发行后限售期名称股份 ( 万股 ) 比例 (%) 股份 ( 万股 ) 比例 (%) 赵敏 3, , 自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月邢连鲜自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月赵伟自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月宋薇自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月赵紫彤自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月 3

5 严宇芳自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月杨小琴自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月李昕强自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月周增荣自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月 8 本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺 (1) 公司股东赵敏邢连鲜李昕强周增荣宋薇赵伟赵紫彤严宇芳杨小琴均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份, 也不向公司回售其直接或间接持有的上述股份 (2) 公司公司章程规定 : 公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 3 年内不得转让 ; 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 9 本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的 300 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份本次发行中网上定价发行的 1,200 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2009 年 10 月 30 日起上市交易 11 公司股份可上市交易时间表: 股东名称 ( 或类别 ) 数量 ( 万股 ) 比例可上市交易时间首次公开发行前已发行的股份首次公开发行的股份赵敏 3, % 2012 年 10 月 30 日邢连鲜 % 2012 年 10 月 30 日赵伟 % 2012 年 10 月 30 日宋薇 % 2012 年 10 月 30 日赵紫彤 % 2012 年 10 月 30 日严宇芳 % 2012 年 10 月 30 日杨小琴 % 2012 年 10 月 30 日李昕强 % 2012 年 10 月 30 日周增荣 % 2012 年 10 月 30 日小计 4, % 网下询价发行的股份 % 2010 年 1 月 30 日网上定价发行的股份 1, % 2009 年 10 月 30 日 4

6 小计 1, % 合计 6, % 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人: 西部证券股份有限公司 5

7 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 公司名称: 西安宝德自动化股份有限公司英文名称 :Bode Energy Equipment Co., Ltd 2 注册资本:4500 万元 3 法定代表人: 赵敏 4 设立日期:2009 年 5 月 4 日 5 住所 : 西安市高新区科技路 48 号创业广场 A 座 604 室邮编 : 经营范围: 微电子及光机电一体化产品的设计生产与销售 ; 能源设备及石油机械自控系统的设计生产与销售 ; 电气机械液压控制系统的设计, 生产 ( 以上不含国家专项审批 ) 销售及技术服务; 机电安装软件设计货物和技术的进出口经营 ( 国家禁止和限制的进出口货物技术除外 ) 7 主营业务: 采用计算机技术网络技术现代电力电子技术进行石油天然气钻采设备电控自动化产品的研发设计制造销售服务及系统集成, 涉及陆地海洋及特殊环境下石油钻机设备电控自动化系统解决方案的提供 8 所属行业: 专用设备制造业 9 电话 :(029) 传真 :(029) 互联网网址: 电子信箱 :webmaster@bode-e.com 11 负责信息披露和投资者关系的部门: 董事会秘书处董事会秘书 : 张敏电话 :(029) 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务选聘时间任期持股数量发行后持股比例 ( 万股 ) 赵敏董事长技术总监 2009 年 4 月 3 年 3, % 邢连鲜董事总经理 2009 年 4 月 3 年 % 周增荣董事 2009 年 4 月 3 年 % 6

8 严宇芳董事 2009 年 4 月 3 年 % 许娟红独立董事 2009 年 4 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份胡省三独立董事 2009 年 4 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份汪诚蔚独立董事 2009 年 4 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份李昕强监事会主席 2009 年 4 月 3 年 % 王东监事 2009 年 4 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份孟志林外部监事 2009 年 4 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份张敏董事会秘书财务总监 2009 年 6 月 3 年不持有公司股份不持有公司股份三公司控股股东及实际控制人的情况公司控股股东和实际控制人为赵敏邢连鲜夫妇本次发行前, 赵敏邢连鲜夫妇合并持有公司股份 3,510 万股, 占公司总股本的 78.00% 具有绝对控股地位 ; 本次发行上市后, 赵敏邢连鲜夫妇持股占公司股份总额的 58.50%, 仍为本公司的实际控制人控股股东实际控制人简历 : 赵敏先生 :EMBA, 高级工程师身份证号年至 1995 年任西安重型机械研究所高级工程师, 从事工业自动化设计工作, 参加多项国家重点科技项目的主持设计工作 ;1995 年至 1996 年任中外合资德马格冶金设备技术有限公司电气总工 ;1997 年至 2000 年任西安伟德控制工程有限责任公司总经理 2001 年进入本公司, 历任总经理执行董事, 现任本公司董事长技术总监 1995 年获国家科学技术进步二等奖,2006 年获高新区创业者奖,2007 年获西安市科学技术一等奖,2009 年获西安市高新区劳模称号邢连鲜女士 : 高级工程师, 副教授, 硕士生导师身份证号 X 1982 年至 1984 年任职于洛阳手表厂, 从事设备管理工作 ;1984 年至 1989 年任职于洛阳大学, 从事教学研究工作 ;1989 年至 1996 年任职于西安重型机械研究所, 从事设计研发工作 ;1996 年任职于西安科技大学, 任副教授研究生导师, 发表论文近 10 篇 2001 年进入本公司, 历任执行董事监事总经理, 现任本公司董事总经理 2007 年获西安市科学技术一等奖截至本公告之日, 公司控股股东实际控制人除持有本公司股份外, 无其他经营性投资 7

9 四本次上市前股东持股情况此次发行后, 公司股东总数为 24,035 户公司发行后前 10 名股东持股情况如下 : 序号持有人名称或姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 赵敏 30,600, 邢连鲜 4,500, 宋薇 2,250, 赵伟 2,250, 赵紫彤 1,800, 严宇芳 1,350, 杨小琴 1,350, 李昕强 600, 周增荣 300, 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 56,

10 第四节股票发行情况 1 发行数量:1,500 万股 2 发行价格:19.60 元 / 股 3 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 300 万股, 有效申购为 16,200 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍本次发行网上定价发行 1,200 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 109 倍本次发行不存在余股 4 募集资金总额:29, 万元中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具中瑞岳华验字 [2009] 第 213 号验资报告 5 发行费用总额:2, 万元, 明细如下 : 项目金额 ( 万元 ) 承销及保荐费 2, 审计费评估费律师费路演推介及信息披露费合计 2, 每股发行费用 :1.93 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 6 募集资金净额:26, 万元 7 发行后每股净资产:5.37 元 ( 以截至 2009 年 6 月 30 日经审计数据为基础加上本次发行募集资金净额, 除以本次发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.24 元 / 股 ( 以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 9 根据公司招股说明书的披露, 公司拟使用募集资金投资于石油钻采一体化电控设备生产基地, 并用于海洋深水钻机绞车智能控制系统生产石油钻采钻机一体化控制系统生产以及嵌入式一体化采油管理控制系统生产三个产品的生产预计运用募集资金为 16,000 万元 9

11 本次成功发行后, 发行人募集资金总额为 29,400 万元, 扣除相关发行费用后, 较原定募集资金需求高出 10, 万元本次超出原定募集资金数额的部分, 发行人将用于以下方面 : 将多募资金用于补充募投项目生产所需的经营流动资金, 主要用于本次募集资金投资项目投产后的原辅材料采购等方面 ; 投入建立面向全国的营销服务网络, 以及建设海外营销网络 ; 增加海洋产品的研发投入 ; 剩余的募集资金将用于补充公司日常营运资金和偿还银行短期借款 10 本公司承诺超募资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务上市公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露上市公司实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 10

12 第五节财务会计资料本公司的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露了截至 2009 年 6 月 30 日已经审计的近三年及一期财务报告本已披露 2009 年 1-9 月财务数据及资产负债表利润表和现金流量表其中,2009 年 1-9 月及 7-9 月和对比表中 2008 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计, 对比表中 2008 年年度财务数据已经审计上市后不再披露本公司 2009 年三季度报告敬请投资者注意一主要会计数据及财务指标项目 2009 年 9 月 30 日比 2009 年 2008 年 2008 年 12 月 31 日增 9 月 30 日 12 月 31 日减 (%) 流动资产 ( 元 ) 113,764, ,915, 流动负债 ( 元 ) 55,677, ,583, 总资产 ( 元 ) 121,400, ,515, 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 65,129, ,124, 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目 2009 年 7-9 月比 2009 年 2008 年 2008 年 7-9 月增减 7-9 月 7-9 月 (%) 营业总收入 ( 元 ) 28,984, ,896, 利润总额 ( 元 ) 9,302, ,630, 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 8,102, ,785, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 7,762, ,760, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 12.44% 12.17% 2.22 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 11.92% 12.11% 项目 2009 年 1-9 月比 2009 年 2008 年 2008 年 1-9 月 1-9 月 1-9 月增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 103,785, ,612, 利润总额 ( 元 ) 29,353, ,934, 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 25,004, ,544, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 23,635, ,000, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 38.39% 34.44% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 全面摊薄 ) 36.29% 33.06%

13 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 17,629, ,114, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 二经营业绩与财务状况简要说明 1 经营业绩 2009 年 1-9 月公司实现营业收入 10, 万元, 较去年同期减少 3.56%, 其中 2009 年 7-9 月实现营业收入 2, 万元, 同比减少 9.13%, 总体基本保持稳定公司 2009 年 1-9 月实现利润总额为 2, 万元, 净利润为 2, 万元, 较去年同期分别增长 84.21% 和 84.61%; 其中 2009 年 7-9 月实现利润总额万元, 净利润万元, 同比分别增长 65.22% 和 69.30% 公司在营业收入基本保持稳定的情况下, 盈利能力有较大幅度提升, 主要由以下原因造成 : (1) 公司技术不断成熟, 设计生产经验丰富, 使公司产品试制费降低, 设计工艺流程有较大改进, 产品成本随之降低 (2) 随着公司在行业内地位和影响力的不断提高, 公司与供应商的谈判力逐步加强, 降低了原材料采购成本 ; (3) 公司产品结构稳定,2009 年前三季度公司高端产品直流变频电传产品对毛利的贡献增大,2009 年 1-9 月直流变频电传动产品收入占比为 72.25%, 而其对毛利的贡献占比达到 85.22% (4) 受金融危机的影响, 公司需采购的原材料价格有所下降, 使得公司原材料采购成本降低 2 财务状况和现金流量截至报告期末, 公司流动资产为 11, 万元, 较上年度末增长 89.88%; 公司流动负债为 5, 万元, 较上年度末增长 %; 公司总资产为 12, 万元, 较上年度末增长 77.19%; 公司净资产为 6, 万元, 较上年度末增长 62.32% 本报告期, 公司经营活动现金流量净额为 1, 万元, 较上年同期增长 % 主要原因分析如下 (1) 主要资产项目的变动报告期末公司货币资金为 2, 万元, 较上年度末增长 %, 主要是随着业务规模扩大公司经营活动产生的现金流逐步增加, 同时公司取得的银 12

14 行借款增加所致报告期末公司应收账款为 6, 万元, 较上年度末增长 98.61%, 主要是由于 : 公司调整对新老客户的信用政策, 给予适当延长结算周期减少预收账款的政策优惠 ; 同时受金融危机影响, 公司客户付款周期有所延长所致报告期末公司存货为万元, 较上年度末减少 91.58%, 主要是由于公司报告期内产品交付客户, 结转收入成本所致 (2) 主要负债项目的变动报告期末公司短期借款为 1, 万元, 较上年度末增长 88.55%, 主要是由于公司与中国建设银行签订有追索权国内保理合同, 银行借款增加所致报告期末公司应付票据为万元, 较上年度末增长 %, 主要是由于公司增加对供应商的票据结算所致报告期末公司应付账款为 1, 万元, 较上年度末增长 %, 主要是公司充分利用从供应商处享有的信用政策, 购买原材料的现金结算速度放缓所致报告期末公司应交税费为万元, 比 2008 年末增加万元,2008 年末应交税费为负主要是由于 2008 年公司进行高新技术企业重新认证, 当年企业所得税纳税申报按 25% 税率预缴 ;2009 年前三季度公司所得税按 15% 税率正常缴纳 (3) 主要现金流量表项目的变动报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1, 万元, 较上年同期增加 2, 万元, 主要是由于公司购买商品接受劳务支付的现金有较大幅度减少所致报告期公司投资活动产生的现金流量净额为万元, 较上年同期增加万元, 主要是由于公司购置固定资产支付的现金减少所致 3 除上述事项外, 本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项注 :1 公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 4, 万元, 本次发行后股本总数增至 6, 万元公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响 2 本节所称报告期指 2009 年前三季度, 报告期末指 2009 年 9 月 30 日 13

15 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2009 年 10 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本刊登前, 除以上事项外, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项 14

16 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 西部证券股份有限公司法定代表人 : 刘建武住所 : 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦楼邮编 : 电话 :(029) 传真 :(029) 保荐代表人 : 李锋张武项目负责人 : 司维项目协办人 : 邹扬项目联系人 : 司维邹扬二上市保荐机构的推荐意见上市保荐人西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 已向深圳证券交易所提交了西部证券股份有限公司关于西安宝德自动化股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的推荐意见如下 : 西部证券股份有限公司认为西安宝德自动化股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 西安宝德自动化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件西部证券愿意推荐西安宝德自动化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 年三季度资产负债表年 1-9 月利润表年 7-9 月利润表年三季度现金流量表 15

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013