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信禄
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1 股票简称 : 南京银行股票代码 : 南京银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明和提示南京银行股份有限公司 ( 以下简称南京银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本行的任何保证本行提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本行招股说明书全文持有本行股票的董事监事及高级管理人员承诺将严格遵守公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所上市规则等有关法律法规规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本行首次公开发行股票 (A 股 ) 上市的基本情况二本行本次发行 630,000,000 股 A 股经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]161 号文批准本行本次采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 157,500,000 股, 占本次发行的 25%; 网上向社会公众投资者发行数量为 472,500,000 股, 占本次发行的 75%, 1

2 发行价格 11 元 / 股三本行 A 股上市经上海证券交易所上证上字 [2007] 149 号文批准本行发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称南京银行, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 472,500,000 股股票将于 2007 年 7 月 19 日起上市交易四股票上市相关信息 1 上市地点 : 上海证券交易所 2 上市时间 :2007 年 7 月 19 日 3 股票简称 : 南京银行 4 股票代码 : A 股发行后总股本 :1,836,751,340 股 6 首次公开发行股票增加的股份 :630,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法及上海证券交易所股票上市规则的规定, 本次发行前本行股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不进行转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺本行第一大股东南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司本行第二大股东法国巴黎银行本行第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺 : 自本行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已持有的 2

3 本行股份, 也不由本行回购其持有的本行 A 股股份 9 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次发行中网下向询价对象询价配售的 157,500,000 股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次发行中网上资金申购发行的 472,500,000 股股份无流通限制及锁定安排 11 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 上市保荐人 : 中信证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称 : 南京银行股份有限公司中文简称 : 南京银行 2 英文名称 :BANK OF NANJING CO., LTD. 英文简称 :BANK OF NANJING 3 注册资本 :1,206,751,340 元 4 法定代表人 : 林复 5 注册地址 / 住所 : 南京市淮海路 50 号邮政编码 :

4 6 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理承兑承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 7 主营业务 : 商业银行业务 8 所属行业 : 银行业 9 电话号码 : 传真号码 : 互联网网址 : 12 电子信箱 :boardoffice@njcb.com.cn 13 董事会秘书 : 汤哲新 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本行董事会由 15 名董事组成, 除董事长外, 其中五名为独立董事本行董事会由股东大会选举产生, 任期三年, 并可连选连任本行董事表如下 : 姓名在本行任职提名人任职期间林复董事长董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月章宁董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月 4

5 姓名在本行任职提名人任职期间禹志强董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月周小祺董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月谢华礼 (Michel Chevalier) 董事巴黎银行 2005 年 10 月至 2008 年 4 月罗强董事国际金融公司 2005 年 4 月至 2008 年 4 月蒋必森董事中石化江苏公司 2005 年 4 月至 2008 年 4 月唐富春董事金陵制药 2005 年 4 月至 2008 年 4 月孔军董事南京高科 2005 年 4 月至 2008 年 4 月王海涛董事南京市国资集团 2005 年 4 月至 2008 年 4 月白世春独立董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月徐福武独立董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月吴公健独立董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月裴平独立董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月谢满林独立董事董事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月 (2) 监事本行监事会由七名监事组成, 其中包括三名由本行职工代表大会选举的职工监事, 本行监事任期三年, 可连选连任本行监事列表如下 : 姓名在本行任职提名人任职期间陈胜利监事长职工 2005 年 3 月至 2008 年 3 月晏仲华股东监事江苏盐业集团 2005 年 4 月至 2008 年 4 月谢南股东监事南京纺织 2006 年 5 月至 2008 年 4 月李银森职工监事职工 2005 年 3 月至 2008 年 3 月刘光明职工监事职工 2005 年 3 月至 2008 年 3 月曹承鼎外部监事监事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月裘愉升外部监事监事会 2005 年 4 月至 2008 年 4 月 (3) 高级管理人员本行高级管理人员列表如下 : 姓名在本行任职聘任期间章宁行长 2005 年 7 月至 2008 年 7 月禹志强副行长 / 财务负责人 2005 年 7 月至 2008 年 7 月周小祺副行长 2005 年 7 月至 2008 年 7 月陈敬民副行长 2005 年 7 月至 2008 年 7 月艾飞立 (Philippe Aguignier) 副行长 2006 年 4 月至 2008 年 7 月汤哲新董事会秘书 2005 年 7 月至 2008 年 7 月 5

6 15 本行董事监事高级管理人员持有本行股票债券情况本行董事监事高级管理人员持股情况表 : 姓名职务股份 ( 股 ) 林复董事长 120,000 章宁董事兼行长 120,000 禹志强董事兼副行长财务负责人 120,000 周小祺董事兼副行长 240,000 唐富春董事 120,000 孔军董事 120,000 王海涛董事 36,000 李银森监事 239,844 晏仲华监事 120,000 谢南监事 14,500 刘光明监事 111,438 陈敬民副行长 240,000 汤哲新董事会秘书 113,658 截止目前, 除上述持股情况以外, 本行董事监事高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股票债券情况二控股股东情况截止本次 A 股发行前, 本行不存在控股股东和实际控制人, 南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司在本次发行前持有本行 19.78% 的股份, 本次发行后持有本行 12.99% 的股份, 是本行的第一大股东南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司成立于 2002 年 9 月 3 日, 是根据南京市投融资体制改革的需要, 由南京市政府组建的具有国有资产投资主体职能的国有独资有限责任公司三本次上市前十大股东情况本次上市前十大股东持股情况表序号股东名称股份 ( 股 ) 比例 1 南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司 238,640, % 2 BNP PARIBAS 231,705, % 6

7 序号股东名称股份 ( 股 ) 比例 3 南京新港高科技股份有限公司 205,200, % 4 国际金融公司 60,324, % 5 中国石化财务有限责任公司 21,231, % 6 南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 20,800, % 7 南京纺织产业 ( 集团 ) 有限公司 20,090, % 8 江苏省盐业集团有限责任公司 20,000, % 9 江苏省国有资产经营 ( 控股 ) 有限公司 19,630, % 10 南京市白下区国有资产经营中心 10,273, % 合计 847,895, % 第四节股票发行情况一发行数量 :630,000,000 股二发行价格 :11 元 / 股三发行方式本次采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 157,500,000 股, 占本次发行的 25%; 网上向社会公众投资者发行数量为 472,500,000 股, 占本次发行的 75%, 发行价格 11 元 / 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1 本次募集资金总额为 69.3 亿元 2 永华会计师事务所有限公司于 2007 年 7 月 17 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 宁永会验字 (2007) 第 0048 号 ) 五发行费用总额及项目每股发行费用 1 本次发行费用总额为 216,427, 元, 其中包括承销及保荐费用 196,840,000 元, 会计师费用 13,152,255 元, 律师费用 1,700,000 万元, 股份托管登记等发行费用 1,078, 元, 印花税 3,356, 元, 验资审核费用 300,000 7

8 元 2 每股发行费用为 0.34 元六募集资金净额 :6,713,572, 元七发行后全面摊薄每股净资产 :5.08 元 ( 在经审计的按照企业会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日的财务数据的基础上考虑本次 A 股募集资金的影响 ) ( 未考虑当年利润影响 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.32 元 ( 按照 2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算 ) 第五节其他重要事项本行自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本行有较大影响的重要事项, 具体如 : ( 一 ) 本行主营业务目标进展情况正常 ( 二 ) 本行所处行业和市场未发生重大变化 ( 三 ) 本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 ( 四 ) 本行与关联方未发生重大关联交易 ( 五 ) 本行未进行重大投资 ( 六 ) 本行未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换 ( 七 ) 本行住所没有变更 8

9 ( 八 ) 本行董事监事高级管理人员没有发生变化 ( 九 ) 本行未发生重大诉讼仲裁事项 ( 十 ) 本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项 ( 十一 ) 本行的财务状况和经营成果未发生重大变化 ( 十二 ) 本行未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况保荐人名称 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明住所 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号电话 : 传真 : 联系人 : 杨海周扣山姜颖周继卫叶平平杨洋林松陈恺陈晨二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中信证券股份有限公司认为本行运作规范经营状况良好, 符合我国现行法律法规及政策对首次公开发行上市的要求南京银行股份有限公司二七年七月十八日 9

交行上市公告书最终定稿.doc

交行上市公告书最终定稿.doc 股票简称 : 交通银行股票代码 :601328 交通银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明与提示交通银行股份有限公司 ( 以下简称交通银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,