安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

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饶璩
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1 成都利君实业股份有限公司成都市武侯区武科东二路 5 号首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 1

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证本公司已承诺在股票上市后三个月内按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 并在章程中载明 : 公司股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ; 公司不得修改公司章程中的前项规定本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ( 的本公司招股说明书全文公司控股股东实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 公司股东魏勇张乔龙承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 公司董事长何亚民, 董事高级管理人员魏勇承诺 : 在其任职期间, 每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不得转让其所持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 本上市公告书已披露公司 2011 年 1-9 月资产负债表利润表及现金流量表其中,2011 年 9 月末 2011 年 1-9 月 2011 年 7-9 月 2010 年 1-9 月 2010 年 7-9 月的财务数据未经审计,2010 年末的财务数据已经审计, 敬请投资者注意 2

3 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关成都利君实业股份有限公司 ( 以下简称本公司发行人或利君股份 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]2011 号文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股股票 4,100 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 ( 以下简称网下配售 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式, 其中, 网下配售 800 万股, 网上发行 3,300 万股, 发行价格为 25 元 / 股经深圳证券交易所关于成都利君实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2012]3 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称利君股份, 股票代码 , 其中网上定价发行的 3,300 万股股票将于 2012 年 1 月 6 日起上市交易本公司本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1 个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2012 年 1 月 6 日 3 股票简称: 利君股份 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:40,100 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:4,100 万股 3

4 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份公司股东魏勇张乔龙承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份公司董事长何亚民, 董事高级管理人员魏勇承诺 : 在其任职期间, 每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不得转让其所持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 上述锁定期限届满后, 股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中网下向配售对象配售的 800 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 3,300 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间项目股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 所持股份可上市交易时间一首次公开发行前的股份何亚民 145,199, 年 1 月 6 日何佳 140,400, 年 1 月 6 日魏勇 72,000, 年 1 月 6 日张乔龙 2,400, 年 1 月 6 日小计 360,000,

5 二首次公开发行的股份网下配售发行的股份 8,000, 年 4 月 6 日网上定价发行的股份 33,000, 年 1 月 6 日小计 41,000, 合计 401,000, 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 广发证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人的基本情况公司名称 : 成都利君实业股份有限公司英文名称 :Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 注册资本 :40,100 万元 ( 发行后 ) 法定代表人 : 何亚民董事会秘书 : 胡益俊成立日期 :1999 年 11 月 23 日整体变更为股份公司日期 :2009 年 7 月 24 日公司住所 : 成都市武侯区武科东二路 5 号邮政编码 : 公司电话 : 公司传真 : 互联网网址 : 电子信箱 :leejun@cdleejun.com 5

6 经营范围 : 研究制造销售机电设备 ( 不含汽车 ) 及配件, 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外主营业务 : 以粉磨系统的关键设备辊压机为核心, 面向水泥生产原矿开采后的矿物加工等多个应用领域, 为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套技术服务所属行业 : 根据中国证监会 2001 年颁布的上市公司行业分类指引, 本公司所属行业为专用设备制造业 ( 代码 C73) 票情况二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股序号姓名职务任职起止日期直接持有股数 ( 股 ) 间接持有股数 ( 股 ) 合计占发行后总股本的比例 (%) 1 何亚民董事长 2009 年 6 月 26 日至今 145,199, 魏勇董事总经理 2009 年 6 月 26 日至今 72,000, 徐智平董事副总经理总工程师 2009 年 6 月 26 日至今曹辉董事副总经理 2009 年 6 月 26 日至今何静秋董事财务总监 2009 年 6 月 26 日至今刘忠安董事总经理助理 2009 年 6 月 26 日至今傅文章独立董事 2010 年 12 月 10 日至今侯水平独立董事 2009 年 6 月 26 日至今唐国琼独立董事 2011 年 1 月 25 日至今

7 10 任保全监事会主席 2009 年 6 月 26 日至今监事总经理 11 黄成明助理审计部部长 2009 年 6 月 26 日至今邓碑松监事行政部网络主管 2009 年 6 月 26 日至今丁刃副总经理副总工程师 2010 年 12 月 27 日至今胡益俊董事会秘书 2009 年 6 月 26 日至今合计 217,199, 三公司控股股东和实际控制人的情况 1 公司控股股东和实际控制人公司控股股东实际控制人为何亚民何亚民持有本公司 145,199,999 股, 何亚民之一致行动人何佳持有本公司 140,400,000 股, 本次股票发行后, 何亚民将直接持有并联合何佳共控制本公司 71.22% 的股份实际控制人基本情况见如下 : 何亚民, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 身份证号 XXXX 1978 年至 1998 年, 就职于四川矿山机器厂, 历任分厂生产科长分厂厂长副厂长 ;1998 年至 1999 年, 就职于深圳金田股份有限公司, 任副总裁 ;1999 年至 2004 年, 担任利君有限执行董事兼总经理 ; 自 2005 年起, 担任利君有限执行董事现任利君股份董事长, 利君科技董事长, 四川利君执行董事总经理 2 公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况本公司控股股东和实际控制人无其它对外投资情况四公司前十三名股东持有本公司股份的情况本次发行后, 公司股东总数为 53,857 名, 公司前十三名股东持有股份的情况 7

8 如下 : 序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 何亚民 145,199, 何佳 140,400, 魏勇 72,000, 张乔龙 2,400, 全国社保基金五零四组合 1,500, 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期 1,500, 渤海证券股份有限公司 1,000, 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,000, 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,000, 兵器财务有限责任公司 500, 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 500, 全国社保基金四零七组合 500, 全国社保基金四零八组合 500, 合计 368,000,

9 第四节股票发行情况一发行数量 :4,100 万股二发行价格 :25 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1) 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2) 倍 ( 每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) 三发行方式 : 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 800 万股, 有效申购为 1,450 万股, 超额认购倍数为 1.81 倍本次发行网上定价发行 3,300 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 67 倍本次发行网上网下均不存在余股四募集资金总额 :102,500 万元信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 12 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具 XYZH/2011CDA3081 号验资报告五本次发行费用 :4, 万元, 每股发行费用 1.16 元, 具体明细如下 : 项目金额 ( 万元 ) 承销及保荐费用 4,100 审计及验资费用律师费用 75 信息披露费用 247 股份登记费用 40.1 其他费用合计 4, 六募集资金净额 :97, 万元七发行后每股净资产 :4.42 元 / 股 ( 以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算 ) 9

10 八发行后每股收益 :1.42 元 / 股 ( 按照 2010 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节财务会计资料本上市公告书已披露公司 2011 年 1-9 月资产负债表利润表及现金流量表其中,2011 年 9 月末 2011 年 1-9 月 2011 年 7-9 月 2010 年 1-9 月 2010 年 7-9 月的财务数据未经审计,2010 年末的财务数据已经审计, 敬请投资者注意一主要财务数据及财务指标项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本期末较上年末增减流动资产 ( 元 ) 1,235,596, ,141,370, % 流动负债 ( 元 ) 484,932, ,814, % 总资产 ( 元 ) 1,399,396, ,286,605, % 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 909,043, ,097, % % 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月同比增减营业收入 ( 元 ) 1,090,602, ,067,449, % 利润总额 ( 元 ) 484,945, ,924, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 410,946, ,493, % 408,906, ,615, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 58.41% 81.92% % 58.20% 81.35% % 69,979, ,721, % % 项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月同比增减营业收入 ( 元 ) 324,654, ,486, % 10

11 利润总额 ( 元 ) 135,504, ,471, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 115,507, ,583, % 116,264, ,956, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 二经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营业绩 2011 年 1-9 月, 公司实现营业收入 1,090,602, 元, 较去年同期增长 2.17%; 利润总额 484,945, 元, 较去年同期增长 1.47%; 扣除非经常性损益后的净利润 408,906, 元, 较去年同期增长 0.56% 公司目前产能利用率已达 200% 以上, 同时募投项目前期投入尚未形成产能, 因此, 受公司产能的限制, 2011 年 1-9 月, 公司营业收入及利润水平仅小幅增长 ( 二 ) 财务状况和现金流量 2011 年 9 月 30 日, 公司的流动资产总资产归属于发行人股东的所有者权益较 2010 年末均实现稳定的增长, 与公司的整体业务发展相匹配, 资产负债结构合理, 财务状况良好 2011 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 125,742, 元, 减少幅度为 %, 原因是 :(1)2011 年国家实行提高存款准备金率提高利率等宏观调控措施, 公司部分水泥客户出于资金周转的考虑合同进度款的支付比例有所下降, 同时客户支付的银行承兑汇票比例增大公司基于与客户长期合作,2011 年在与部分的客户签订的合同中, 约定合同进度款支付比例较 2010 年所有下降, 但发货前总的货款收款比例仍然维持在 80% 左右 ; (2) 公司 2011 年 1-9 月新签订单较去年同期有所下降, 预收款相应减少 ;(3) 2011 年 4 月公司进行了 2010 年度的企业所得税汇算清缴, 较上年汇算清缴增加缴纳 1, 万元三对 2011 年度经营业绩的预计 11

12 公司预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润较 2010 年的波动幅度为 -25% 25% 主要原因系受制公司产能, 营业收入难以大幅增长第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度二本公司自 2011 年 12 月 16 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常, 主营业务发展目标进展正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化 4 本公司未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司无其他应披露的重大事项第七节上市保荐机构及其意见 12

13 一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 广发证券股份有限公司法定代表人 : 林治海住所 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼保荐代表人 : 龚晓锋胡金泉电话 : 传真 : 二上市保荐机构的推荐意见上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件, 已向深圳证券交易所出具了广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的保荐意见如下 : 成都利君实业股份有限公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规所要求的股票上市条件, 同意担任成都利君实业股份有限公司本次发行上市的保荐人, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 年 9 月 30 日合并资产负债表年 1-9 月合并利润表年 7-9 月合并利润表年 1-9 月合并现金流量表年 9 月 30 日母公司资产负债表年 1-9 月母公司利润表年 7-9 月母公司利润表年 1-9 月母公司现金流量表 13

14 ( 此页无正文, 为成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签署盖章页 ) 成都利君实业股份有限公司年月日 14

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广东众生药业股份有限公司天津长荣印刷设备股份有限公司 MASTERWORK MACHINERY CO.,LTD 天津新技术产业园区北辰科技工业园首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) 天津市南开区宾水西道 8 号 1 第一节重要声明与提示天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或发行人 )) 股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定