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俱夕
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1 ( 北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼 ) 首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构住所 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

2 第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定创业板公司具有业绩不稳定经营风险高经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定本公司及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站 : 巨潮资讯网 ( ) 中证网 ( ) 中国证券网 ( 证券时报网 ( 中国资本证券网 ( 的本公司招股说明书全文公司控股股东实际控制人贾跃亭承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份股东贾跃民和贾跃芳承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份本公司其它股东承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份作为公司董事监事和高级管理人员的贾跃亭贾跃芳刘弘李军贾跃民杨永强邓伟和杨丽杰还承诺 : 除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让 2

3 的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的公司股份唐富文作为汇金立方 ( 有限合伙 ) 的出资人及本公司监事, 作出承诺 : 自乐视网股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的出资, 也不由汇金立方资本管理有限公司或乐视网回购本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的出资上述承诺期限届满后, 在本人任乐视网董事监事或高级管理人员期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的出资不超过总数的百分之二十五 ; 在本人离职后半年内, 不转让持有的北京汇金立方投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的出资本已披露 2010 年 1-6 月份财务数据及资产负债表利润表现金流量表和股东权益变动表其中,2010 年 1-6 月份财务数据对比表中 2009 年 1-6 月份财务数据未经审计,2009 年度财务数据已经审计敬请投资者注意 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票内容与格式指引 (2009 年 9 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或乐视网 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]959 号文核准, 本公司公开发行 2,500 万股人民币普通股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 500 万股, 网上定价发行 2,000 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2010]257 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称乐视网, 股票代码 ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2010 年 8 月 12 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站 : 巨潮资讯网 ( 中证网 ( ) 中国证券网 ( ) 证券时报网 ( 中国资本证券网 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点 : 深圳证券交易所 2 上市时间 :2010 年 8 月 12 日 4

5 3 股票简称: 乐视网 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:100,000,000 股 6 首次公开发行股票增加的股份:25,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ( 详见第一节重要声明与提示 ) 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 2,000 万股股份无流通限制及锁定安排首次公开发行前已发行的股份首次公开发 11 公司股份可上市交易时间项目数量 ( 股 ) 比例可上市交易时间贾跃亭 46,807, % 2013 年 8 月 12 日贾跃芳 6,300, % 2013 年 8 月 12 日汇金立方资本管理有限公司 4,545, % 2011 年 8 月 12 日刘弘 3,487, % 2011 年 8 月 12 日深圳市创新投资集团有限公司 3,412, % 2011 年 8 月 12 日李军 2,520, % 2011 年 8 月 12 日贾跃民 2,497, % 2013 年 8 月 12 日上海谊讯信息技术有限公司 1,770, % 2011 年 8 月 12 日郑伟鹤 1,207, % 2011 年 8 月 12 日黄荔 975, % 2011 年 8 月 12 日杨永强 630, % 2011 年 8 月 12 日邓伟 378, % 2011 年 8 月 12 日杨丽杰 378, % 2011 年 8 月 12 日深圳市同创伟业创业投资有限公司 90, % 2011 年 8 月 12 日小计 75,000, % 网下询价发行的股份 5,000, % 2010 年 11 月 12 日行的股份网上定价发行的股份 20,000, % 2010 年 8 月 12 日 5

6 小计 25,000, % 合计 100,000, ,000, % 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 平安证券有限责任公司 6

7 第三节公司股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 中文名称: 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司英文名称 :LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP.,BEI JING 2 法定代表人: 贾跃亭 3 注册资本:10,000 万元 ( 发行后 ) 4 成立日期: 2009 年 2 月 10 日 5 住所及邮政编码: 北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼 ; 经营范围: 许可经营项目 : 互联网信息服务 ( 含发布网络广告 ) 一般经营项目 : 法律行政法规国务院决定禁止的, 不得经营 ; 法律行政法规国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营 ; 法律行政法规国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动 7 所属行业: 网络视频服务行业 8 电话 : 传真 : 互联网址: 10 电子信箱:dengw@letv.com 11 董事会秘书: 邓伟 12 主营业务 : 互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究开发和应用, 主要从事网络视频基础服务和视频平台增值服务业务二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务任期持有公司股份 ( 股 ) 贾跃亭董事长总经理 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 46,807, 刘弘副董事长副总经理 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 3,487, 刘纲董事 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日张长胜独立董事 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 7

8 沈艳芳独立董事 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日唐富文监事会主席 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日贾跃芳监事 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 6,300, 吴孟职工监事 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日贾跃民副总经理 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 2,497, 杨永强副总经理 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 630, 李军副总经理 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 2,520, 邓伟董事会秘书 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 378, 杨丽杰财务总监 2009 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日 378, 三公司控股股东及实际控制人的情况 ( 一 ) 控股股东及实际控制人本公司的控股股东和实际控制人为贾跃亭, 本次发行后贾跃亭持有本公司 4, 万股, 占本公司 46.81% 的股份贾跃亭先生, 男,1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士学历贾跃亭先生于 1995 年 9 月至 1996 年 7 月任山西省垣曲县地方税务局网络技术管理员 ;1996 年至 2002 年任山西垣曲县卓越实业公司总经理 ;2002 年创建山西西贝尔通信科技有限公司 ;2003 年创建北京西伯尔通信科技有限公司 ; 2004 年创建本公司贾跃亭先生现任本公司董事长总经理 ( 二 ) 控股股东及实际控制人对外投资情况本公司控股股东贾跃亭先生对外投资的公司如下 : 1 直接控制的其它企业情况 (1) 山西西贝尔通信科技有限公司山西西贝尔通信科技有限公司成立于 2002 年 11 月 1 日, 注册资本和实收资本为 3,000 万元, 注册地和主要生产经营地为山西省太原市贾跃亭持有该公司 90% 的股权该公司主营移动通信设备的开发和生产业务截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 16, 万元, 净资产为 14, 万元,2009 年净利润为万元以上财务数据未经审计 (2)FORD FIELD INTERNATIONAL LTD. FORD FIELD INTERNATIONAL LIMITED 成立于 2005 年 8 月 16 日, 注册资本 5 8

9 万美元, 注册地为 Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 贾跃亭持有该公司 100% 的股权该公司未开展业务, 为 SINOTEL TECHNOLOGIES LTD( 新加坡上市 ) 的控股公司截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 78, 万元, 净资产为 58, 万元,2009 年实现净利润为 13, 万元以上数据未经审计 (3) 乐视娱乐投资 ( 北京 ) 有限公司乐视娱乐投资 ( 北京 ) 有限公司成立于 2004 年 11 月 11 日, 注册资本和实收资本为 1,200 万元, 注册地和主要经营地为北京市贾跃亭持有该公司 96% 的股权该公司主营影视剧投资策划和发行业务截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 8, 万元, 净资产为万元,2009 年实现净利润为万元, 该公司 2009 年相关财务数据未经审计 (4)OCEAN PILOT HOLDINGS LTD. OCEAN PILOT HOLDINGS LIMITED 成立于 2005 年 8 月 5 日, 注册资本 5 万美元, 注册地为 Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 贾跃亭持有该公司 100% 股权目前, 该公司未实际开展经营业务截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产为万元, 净资产为万元,2009 年实现净利润为万元以上数据未经审计 (5)FAR UNION TECHNOLOGY LTD. FAR UNION TECHNOLOGY LIMITED 成立于 2006 年 1 月 16 日, 注册资本 5 万美元, 注册地为 Portcullis TrustNet(BVI) Limited of Portcullis TrustNet Chambers, P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 贾跃亭先生持有该公司 100% 股权目前该公司未实际开展经营业务, 贾跃亭先生拟将该公司注销 (6)GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LTD. GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LIMITED 成立于 2006 年 1 月 25 日, 注册资本 5 万美元, 注册地为 Portcullis TrustNet(BVI) Limited of Portcullis TrustNet Chambers, P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 贾 9

10 跃亭持有该公司 100% 股权目前该公司未实际开展经营业务, 贾跃亭先生拟将该公司注销 2 间接控制的其它企业情况序号企业名称成立年月注册资本实收资本注册地和主要经营地股权结构 1 浙江乐视镇伟影视制作有限公司 ,000 万元 1,000 万元浙江省横店乐视娱乐投资 ( 北京 ) 有限公司持有 81% 股权 2 乐视完美影视投资 ( 北京 ) 有限公司 ,000 万元 1,000 万元北京市丰台区乐视娱乐投资 ( 北京 ) 有限公司持有 70% 股权 FAR UNION TECHNOLOGY LIMITED 持有 19.85% 股 3 乐视新传媒控股有限公司 ,000 美元 50,000 美元 Cayman 权 GROWING PROPERTY TECHNOLOGY LIMITED 持有 80.15% 股权 4 SHARP LUCK TECHNOLOGY LIMITED ,000 美元 50,000 美元 British Virgin Island OCEAN PILOT HOLDINGS LIMITED 持有 100% 股权 5 乐视新传媒信息技术 ( 北京 ) 有限公司万美元 15 万美元北京市海淀区 SHARP LUCK TECHNOLOGY LIMITED 持有 100% 股权 6 SINOTEL TECHNOLOGIES LTD , 万元 19, 万元新加坡 ( 注册地 ) 北京市朝阳区 ( 经营地 ) FORD FIELD INTERNATIONAL LIMITED 持有 26.8% 股权 7 Xbell Communication Technology Limited ,450 万美元 50,000 美元 British Virgin Island SINOTEL TECHNOLOGIES.LTD 持有 100% 股权 8 西伯尔联合通信科技 ( 北京 ) 有限公司 ,800 万美元 1, 万美元北京市海淀区 Xbell Communication Technology Limited 持有 100% 股权 9 北京西伯尔通信科技有限公司 ,000 万元 4,000 万元北京市海淀区山西西贝尔通信科技有限公司持有 100% 股权四公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后, 公司股东总数为 :39,621 户公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下 : 10

11 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 1 贾跃亭 46,807, % 2 贾跃芳 6,300, % 3 汇金立方资本管理有限公司 4,545, % 4 刘弘 3,487, % 5 深圳市创新投资集团有限公司 3,412, % 6 李军 2,520, % 7 贾跃民 2,497, % 8 上海谊讯信息技术有限公司 1,770, % 9 郑伟鹤 1,207, % 10 黄荔 975, % 合计 73,522, % 11

12 第四节股票发行情况 1 发行数量:2,500 万股 2 发行价格:29.20 元 / 股, 对应发行市盈率 : (1)49.49 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)66.36 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 2,500 万股计算 ) 3 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 500 万股, 有效申购为 20,980 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍本次发行网上定价发行 2,000 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 184 倍本次网下网上发行均不存在余股 4 募集资金总额:73, 万元利安达会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 8 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具利安达验字 [2010] 第 1054 号验资报告 5 发行费用总额:48,442, 元, 明细如下 : 项目金额 ( 元 ) 承销费用及保荐费用 45,040, 审计验资费用 940, 律师费用 600, 信息披露费 1,455, 股份登记费及上市初费 67, 印花税 340, 合计 48,442, 每股发行费用 :1.94 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 6 募集资金净额:681,557, 元 7 发行后每股净资产:8.69 元 ( 按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额, 除以本次发行后总股本计算 ) 12

13 8 发行后每股收益:0.44 元 / 股 ( 以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 9 对于募集资金的运用, 本公司承诺如下 : 所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务对于尚没有具体使用项目的其他与主营业务相关的营运资金, 公司最晚于募集资金到账后 6 个月内, 根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露 13

14 第五节财务会计资料本半年度报表已披露 2010 年第 1-6 月财务数据及资产负债表利润表现金流量表和股东权益变动表其中,2010 年 1-6 月财务数据对比表中 2009 年 1-6 月财务数据未经审计,2009 年度财务数据已经审计敬请投资者注意一主要会计数据及财务指标项目 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减流动资产 ( 元 ) 102,332, ,696, % 流动负债 ( 元 ) 110,870, ,503, % 总资产 ( 元 ) 329,062, ,509, % 归属于发行人股东的所有者权益 ( 元 ) 218,192, ,005, % 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目 2010 年 1 6 月 2009 年 1 6 月本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 101,973, ,792, % 利润总额 ( 元 ) 32,663, ,682, % 归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 31,186, ,954, % 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 ( 元 ) 31,232, ,014, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 ( 加权平均 ) 15.39% 11.84% 3.55% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 ( 加权平均 ) 15.42% 11.88% 3.54% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 30,549, ,099, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 二经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 主要资产负债和现金流项目分析 1 主要资产项目的变化报告期末公司总资产为 32, 万元, 较期初增加 9, 万元, 增长 39.13% 其中, 流动资产为 10, 万元, 较期初增加 3, 万元, 增长 14

15 53.43% 应收账款和预付账款的过快增长是造成流动资产大幅上升的主要原因报告期末公司应收账款净额为 4, 万元, 比期初增加 2, 万元, 增长 %, 主要是报告期内公司各项业务发展良好及营业收入持续增加, 而公司主要客户均有一定的回款信用期, 导致报告期末应收账款净额随之增加报告期末公司预付账款净额为 2, 万元, 比期初增加 2, 万元, 增长 %, 主要是报告期末公司为采购服务器版权等资产所致 2 主要负债项目的变化报告期末公司总负债为 11, 万元, 全部为流动负债报告期末公司流动负债较期初增长 %, 短期借款和应付账款大幅增加是造成流动负债快速增长的主要原因报告期末公司短期借款余额为 9, 万元, 比期初增加 5, 万元, 增长 %, 主要是报告期内公司为扩大经营规模, 向银行进行短期融资形成报告期末公司应付账款余额为万元, 比期初增加万元, 增长 95.61%, 主要是报告期内公司获取的商业信用额度增加所致 3 股东权益的变化报告期末, 公司归属于发行人股东的所有者权益为 21, 万元, 较期初增加 16.68%, 主要是报告期末未分配利润增长所致归属于发行人股东的每股净资产为 2.91 元, 较期初增长 0.42 元 4 主要现金流量表项目的变化报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 3, 万元, 主要是公司业务正处在业务成长期, 用户量大幅增长, 公司给予客户一定的信用期, 导致应收账款大幅增加, 占用了较多的资金 ( 二 ) 经营业绩 2010 年 1-6 月公司实现营业收入 10, 万元, 比去年同期 5, 万元增加 4, 万元, 增长 70.55%; 利润总额为 3, 万元, 比去年同期增加 1, 万元, 增长 65.95%; 归属于发行人股东的净利润为 3, 万元, 比去年同期增加 1, 万元, 增长 73.70%; 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为 3, 万元, 比去年同期增长 1, 万元, 增长 73.37% 15

16 公司主要损益项目的增长系得益于主营业务收入的稳定增长 2010 年 1-6 月公司实现毛利 6, 万元, 比去年同期 3, 万元增加 2, 万元, 增长 73.27% 2010 年 1-6 月, 公司网络视频基础服务收入 5, 万元, 比去年同期 3, 万元增加 1, 万元, 增长 47.20% 其中, 公司网络高清视频业务的付费注册用户在报告期内持续增长为网络高清视频服务业务的增长奠定了良好的用户基础, 导致网络高清视频服务收入较去年同期增长 39.74%; 随着独家版权数量的持续稳定增长, 公司网络视频版权分销业务收入较去年同期增长 69.79% 2010 年 1-6 月, 公司视频平台增值服务收入 4, 万元, 比去年同期 1, 万元增加 3, 万元, 增长 % 视频平台增值服务收入增加主要得益于视频平台广告发布业务的快速发展公司通过用户培育和平台建设, 报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户乐视网的营销力度, 使得视频平台广告发布业务收入较去年同期实现了 % 的高速增长随着公司净利润稳定增长, 报告期内公司的基本每股收益和净资产收益率均有所提升其中, 基本每股收益由去年同期的 0.24 元增长至 0.42 元, 增长 75.00% 注 : 报告期指 2010 年 1-6 月, 报告期末指 2010 年 6 月 30 日 16

17 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的创业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2010 年 7 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本刊登前, 除以上事项外, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主要业务发展目标进展正常 ; ( 二 ) 公司所处行业或市场未发生重大变化 ; ( 三 ) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; ( 四 ) 公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资行为 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换行为 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司财务状况和经营成果未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司无其他应披露的重大事项 17

18 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况上市保荐机构 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 杨宇翔联系地址 : 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室邮编 : 电话 : 传真 : 保荐代表人 : 汪家胜栾培强二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 已向深圳证券交易所提交了平安证券有限责任公司关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐机构的推荐意见如下 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件平安证券愿意推荐乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担相关保荐责任附件 : 年 6 月 30 日的资产负债表年 1-6 月利润表年 1-6 月现金流量表 4 股东权益变动表 18

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013