第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意,

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祯贤谷
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1 鞍山重型矿山机器股份有限公司 AnShan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd. ( 鞍山市立山区胜利北路 900 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) ( 上海市淮海中路 98 号 ) 1

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 ( 的本公司招股说明书全文发行人实际控制人杨永柱温萍承诺 : 本人将严格按照国家有关法律法规及政策的规定, 依法行使股东权利履行股东义务自鞍山重型矿山机器股份有限公司 ( 简称鞍重股份 ) 本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份, 也不由鞍重股份回购该股份发行人股东杨琪高永春高庆书杨永伟王铁张宝田吴刚梁晓东王大明张笑男顾宪广石运昌封海霞李秀艳王琦玮安殿伟徐文彬已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺 : 本人将严格按照国家有关法律法规及政策的规定, 依法行使股东权利履行股东义务自鞍山重型矿山机器股份有限公司 ( 简称鞍重股份 ) 本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份, 也不由鞍重股份回购该股份上述出具承诺人员中, 担任发行人董事监事以及高级管理人员的股东同时承诺本人在公司任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司 ( 简称鞍重股份 ) 股份总数的 25%, 不对本人持有的公司股份进行质押, 亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权 ; 本人从公司离职后一年内, 不转让本人持有的公司股份 ; 本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的 2

3 比例不超过 50% 发行人股东中国比利时直接股权投资基金芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 上海金涣鞍重投资管理企业( 有限合伙 ) 已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺 : 本企业将严格按照国家有关法律法规及政策的规定, 依法行使股东权利履行股东义务自鞍山重型矿山机器股份有限公司 ( 简称鞍重股份 ) 本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内, 本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份, 也不由鞍重股份回购该股份阮春娟甘霖自愿出具承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其所持发行人的股份, 也不会要求发行人收购其所持股份 3

4 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则等有关规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 (2012 年 2 月修订 ) 而编制, 旨在向投资者提供有关鞍山重型矿山机器股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或鞍重股份 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]313 号文核准, 本公司公开发行 1,700 万股人民币普通股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 340 万股, 网上定价发行 1,360 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 ( 深证上 [2012]69 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称鞍重股份, 股票代码 ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,360 万股股票将于 2012 年 3 月 29 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2012 年 3 月 29 日 3 股票简称: 鞍重股份 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:6,798 万股 4

5 6 首次公开发行股票增加的股份 :1,700 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东所持股份的流通限制期限及对其股份自愿锁定的承诺 : 请参见本上市公告书第一节重要声明与提示的相关内容 9 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次发行中配售对象参与网下配售获配的 340 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次公开发行中网上发行的 1,360 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间 : 股东名称持股数 ( 万股 ) 比例 (%) 可上市交易时间 ( 非交易日顺延 ) 一首次公开发行前已发行的股份 1 杨永柱 2, % 2015 年 3 月 29 日 2 温萍 % 2015 年 3 月 29 日 3 高永春 % 2015 年 3 月 29 日 4 梁晓东 % 2015 年 3 月 29 日 5 张笑男 % 2015 年 3 月 29 日 6 杨永伟 % 2015 年 3 月 29 日 7 张宝田 % 2015 年 3 月 29 日 8 封海霞 % 2015 年 3 月 29 日 9 李秀艳 % 2015 年 3 月 29 日 10 杨琪 % 2015 年 3 月 29 日 11 王铁 % 2015 年 3 月 29 日 12 高庆书 % 2015 年 3 月 29 日 13 吴刚 % 2015 年 3 月 29 日 14 王大明 % 2015 年 3 月 29 日 15 石运昌 % 2015 年 3 月 29 日 16 顾宪广 % 2015 年 3 月 29 日 17 安殿伟 % 2015 年 3 月 29 日 18 徐文彬 % 2015 年 3 月 29 日 19 王琦玮 % 2015 年 3 月 29 日 5

6 20 中国比利时直接股权投资基金 % 2013 年 3 月 29 日 21 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) % 2013 年 3 月 29 日 22 上海金涣鞍重投资管理企业 ( 有限合伙 ) % 2013 年 3 月 29 日 23 阮春娟 % 2013 年 3 月 29 日 24 甘霖 % 2013 年 3 月 29 日小计 5, % - 二本次公开发行的股份 1 网下询价发行的股份 % 2012 年 6 月 29 日 2 网上询价发行的股份 % 2012 年 3 月 29 日小计 1, % - 合计 6, % 12 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐机构 : 海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 6

7 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司的基本情况 1 发行人名称: 鞍山重型矿山机器股份有限公司英文名称 :AnShan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd. 2 注册资本:6,798 万股 ( 本次公开发行后 ) 3 法定代表人: 杨永柱 4 成立日期:1994 年 10 月 13 日 5 住所: 鞍山市立山区胜利北路 900 号 6 邮政编码: 董事会秘书: 张宝田 8 联系电话: 传真 : 发行人电子信箱:aszk@aszkjqc.com 10 公司网址: 11 经营范围: 矿山冶金建筑专用设备制造 ; 进出口业务 ( 按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营 ); 工矿配件钢材改制钢材调剂沥青混合料搅拌设备阀门输送设备粉碎机除尘设备机电设备安装技术服务 12 主营业务: 煤炭钢铁矿山筑路等行业专用大型振动筛的研发生产和销售 13 所属行业: 制造业中的冶金矿山机电工业专用设备制造业二公司董事监事高级管理人员及其持有公司股票的情况 7

8 姓名职务任职起止日期直接持有股数 ( 万股 ) 间接持有股数 ( 万股 ) 合计占发行后总股本的比例杨永柱董事长 , % 温萍董事总经理 % 高永春副董事长副总经理 % 梁晓东董事副总经理 % 张笑男董事 % 钱胜董事程益群独立董事闻邦椿独立董事谢军独立董事韩秀冰监事会主席综合部部长李秀艳监事技术开发一部部长 % 华锋监事张宝田副总经理董事会秘书 % 杨永伟副总经理 % 封海霞财务总监 % 三公司控股股东及实际控制人情况发行人实际控制人为杨永柱温萍夫妇杨永柱现任公司董事长, 中国国籍, 身份证号码为 ****, 无境外居留权 ; 温萍现任公司董事总经理, 中国国籍, 身份证号码为 ****, 无境外居留权本次发行前, 杨永柱温萍夫妇合计持有本次发行人 58.46% 的股权杨永柱温萍夫妇除直接持有本公司股权外, 无其他对外投资四公司前 10 名股东持有公司股份情况本次发行后, 公司股东总数为 :26,648 户公司本次发行后, 前 10 名股东持有公司股份情况如下 : 序号股东名称持股数 ( 股 ) 比例 (%) 1 杨永柱 20,400, 温萍 9,405, 中国比利时直接股权投资基金 5,000, 杨琪 4,800, 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 2,580, 阮春娟 2,200, 高永春 2,000, 杨永伟 800,

9 9 甘霖 800, 中国华电集团财务有限公司 680, 云南国际信托有限公司 680, 中国建设银行易方达增强回报债券型证券投资基金 680, 光大证券光大光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 680, 中国银行易方达岁丰添利债券型证券投资基金 680, 小计 51,385,

10 第四节股票发行情况 1 发行数量为:1,700 万股其中, 网下配售数量为 340 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上定价发行数量为 1,360 万股, 占本次发行总量的 80% 2 发行价格为:25.00 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)22.94 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)30.49 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 3 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 ( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 340 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 %, 超额认购倍数为 6.80 倍本次发行网上定价发行 1,360 万股, 本次网上定价发行的中签率为 %, 超额认购倍数为 157 倍本次网下配售网上定价发行不存在余股 4 募集资金总额:42,500 万元华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司已于 2012 年 3 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了会验字 [2012]1100 号验资报告 5 本次发行费用:4, 万元, 每股发行费用 2.60 元 / 股, 具体明细如下 : 费用名称金额 ( 万元 ) 1 保荐及承销费用 3,750 2 审计及验资费用律师费用上网发行费用

11 合计 4, 募集资金净额:38, 万元 7 发行后每股净资产:8.92 元 / 股 ( 按截止 2011 年 12 月 31 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.82 元 / 股 ( 以公司 2011 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算 ) 11

12 第五节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2012 年 3 月 13 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : ( 一 ) 公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常 ; 主营业务目标进展情况正常 ; ( 二 ) 公司生产经营情况外部条件或生产环境未发生重大变化 ( 包括原材料采购和产品销售价格原材料采购和产品销售方式所处行业或市场等均未发生重大变化 ); ( 三 ) 公司未订立可能对公司资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 ( 四 ) 公司未发生重大关联交易 ; 公司资金未被关联方非经营性占用 ; ( 五 ) 公司未发生重大投资 ; ( 六 ) 公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换 ; ( 七 ) 公司住所没有变更 ; ( 八 ) 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ; ( 九 ) 公司未发生重大诉讼仲裁事项 ; ( 十 ) 公司未发生对外担保等或有事项 ; ( 十一 ) 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 ; ( 十二 ) 公司未召开董事会监事会和股东大会 ; ( 十三 ) 公司无其他应披露的重大事项 12

13 第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司法定代表人 : 王开国住所 : 上海市淮海中路 98 号电话 : 传真 : 保荐代表人 : 赵立新宋立民项目协办人 : 张贺项目联系人 : 赵立新张贺二上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐机构的推荐意见如下 : 海通证券认为鞍山重型矿山机器股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 鞍山重型矿山机器股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件海通证券同意推荐鞍山重型矿山机器股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任 ( 以下无正文 ) 13

14 ( 本页无正文, 为鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票之上市公告书之签字盖章页 ) 发行人 : 鞍山重型矿山机器股份有限公司年月日 14

广东众生药业股份有限公司

广东众生药业股份有限公司天津长荣印刷设备股份有限公司 MASTERWORK MACHINERY CO.,LTD 天津新技术产业园区北辰科技工业园首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) 天津市南开区宾水西道 8 号 1 第一节重要声明与提示天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或发行人 )) 股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定