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候寺杜
5 years ago
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1 股票简称 : 宁波银行股票代码 : 宁波银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ( 住所 : 浙江省宁波市中山东路 294 号 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层 )

2 第一节重要声明与提示本行及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本行的任何保证本行提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的本行招股说明书全文本行的主要股东宁波市财政局新加坡华侨银行有限公司 ( 以下简称华侨银行 ) 宁波杉杉股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司宁波富邦控股集团有限公司宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺 : 自本行股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份, 也不由本行收购该部分股份根据公司法, 本行首次公开发行 ( 以下简称本次发行 ) 前已发行的股份, 自本行股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不得转让第二节股票上市情况一本行股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关本行首次公开发行股票及上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]160 号文核准, 本次发行不超过 4.5 亿股人民币普通股根据初步询价结果, 确定本次发行数量为 4.5 亿股本次发行采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售亿股, 网上定价发行亿股, 发行价格为 9.2 1

3 元 / 股经深交所关于宁波银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2007]111 号 ) 同意, 本行发行的人民币普通股股票在深交所上市, 股票简称宁波银行, 股票代码 ; 本次发行中网上定价发行的亿股股票将于 2007 年 7 月 19 日起在深交所上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本行招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二本行股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2007 年 7 月 19 日 3 股票简称: 宁波银行 4 股票代码: 本次发行前总股本:20.5 亿股 6 本次发行的股份:4.5 亿股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法, 本次发行前已发行的股份, 自本行股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不得转让 8 本次发行前股东所持股份的流通限制期限及其对股份自愿锁定的承诺: 宁波市财政局华侨银行宁波杉杉股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司宁波富邦控股集团有限公司宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺, 自本行股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份, 也不由本行收购该部分股份 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上发行的

4 亿股股份无流通限制及锁定安排 11 本行股份可上市交易时间股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例可上市交易时间宁波市财政局 27, % 2010 年 7 月 19 日华侨银行 25, % 2010 年 7 月 19 日宁波杉杉股份有限公司 17, % 2010 年 7 月 19 日本次发行雅戈尔集团股份有限公司 17, % 2010 年 7 月 19 日前已发行宁波富邦控股集团有限公司 17, % 2010 年 7 月 19 日的股份宁波市电力开发公司 17, % 2010 年 7 月 19 日华茂集团股份有限公司 17, % 2010 年 7 月 19 日其他股东 63, % 2008 年 7 月 19 日小计 205, % - 网下配售 15, % 2007 年 10 月 19 日本次发行网上申购 29, % 2007 年 7 月 19 日的股份小计 45, % - 合计 250, % - 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人 : 高盛高华证券有限责任公司第三节公司股东和实际控制人情况一本行的基本情况中文名称 : 英文名称 : 本次发行完成后的注册资本 : 法定代表人 : 成立日期 : 住所 : 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO., LTD 25 亿元陆华裕 1997 年 4 月 10 日浙江省宁波市中山东路 294 号邮政编码 :

5 电话号码 : (0574) 传真号码 : (0574) 所属行业 : 董事会秘书 : 互联网网址 : 电子信箱 : 金融保险业 - 银行业杨晨 dsh@nbcb.cn 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱业务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 外汇存款贷款汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算, 结汇售汇 ; 同业外汇拆借 ; 外币票据的承兑和贴现 ; 外汇担保二本行董事监事高级管理人员及其持有本行的股票情况姓名在本行任职任职期间目前持股的数量 ( 股 ) 陆华裕董事董事长 2008/01/14 7,000,000 俞凤英董事副董事长兼行长 2008/01/14 6,000,000 洪立峰董事兼副行长 2008/01/14 6,000,000 罗维开董事兼行长助理财 2006/08/15- 务负责人 2008/01/14 5,221,947 杨晨董事兼董事会秘书 2008/01/14 2,080,000 孙泽群董事 2006/08/15- 宋汉平董事李如成董事时利众董事郑永刚董事 - 4

6 徐万茂王峥陈永富万建华李多森翁礼华韩子荣刘亚张辉王力行应林军张建杰杨雨莳郑孟状罗国芳董事董事职工代表监事监事长职工代表监事职工代表监事监事监事外部监事外部监事 2008/01/ /11/6-2006/08/ /11/6-2008/01/14 6,009, /01/14 2,080, /11/2-2008/01/14 350, /01/6-2005/04/28- 任智水行长助理 - 5,370,000 陈雪峰行长助理 - 5,203,600 根据公司法, 本行董事监事及高级管理人员持有的上述股份自本行股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不得转让此后, 在其各自的任职期间内, 本行董事监事及高级管理人员每年转让本行股份的数量不得超过其届时持有的本行股份数量的 25%; 在其离职后半年内, 不得转让其持有的本行股份三本行控股股东及实际控制人的情况本行不存在按股权比例公司章程或协议能够控制本行董事会多数投票权的法人或其他组织四本次发行后本行前十名股东持有本行股份情况本次发行完成后, 持有本行股份数量前十名的股东情况如下 : 5

7 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 1 宁波市财政局 27, % 2 华侨银行 25, % 3 宁波杉杉股份有限公司 17, % 3 雅戈尔集团股份有限公司 17, % 3 宁波富邦控股集团有限公司 17, % 3 宁波市电力开发公司 17, % 3 华茂集团股份有限公司 17, % 8 宁波韵升股份有限公司 6, % 9 浙江卓立电器集团有限公司 5, % 10 宁波经济技术开发区控股有限公司 2, % 合计 155, % 第四节股票发行情况本次发行的主要情况如下 : 1 发行数量:4.5 亿股 2 发行价格:9.2 元 / 股 3 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行中, 通过网下向配售对象定价配售的股票为亿股, 有效申购获得配售的比例为 0.580%, 认购倍数为 172 倍 ; 通过网上资金申购定价发行亿股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 211 倍网下配售无余股, 网上定价发行无余股 4 募集资金总额:414,000 万元 5 发行费用总额:11,304 万元, 每股发行费用 0.25 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行的股份 ), 其中 : 承销费 10,350 万元 ; 保荐费 100 万元 ; 审计验资和评估费 671 万元 ; 律师费 110 万元 ; 上市及登记费用 73 万元 6 募集资金净额:402,696 万元立信会计师事务所有限公司已于 2007 年 7 月 17 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了信会师报字 (23195) 号验资报告 7 发行后每股净资产:2.89 元 / 股 ( 按中国会计准则审计的 2006 年度 6

8 净资产加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益:0.26 元 / 股 ( 按中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次发行后的总股本计算 ) 第五节其他重要事项一本行在披露上市公告书的同日刊登了 2007 年半年度的业绩快报, 敬请广大投资者注意二本次发行前股东的登记情况本次发行前, 本行的总股本为 20.5 亿股, 其中 : 持有 2,049,900,100 股股份 ( 占本次发行前总股本的 %) 的 3,113 名股东已在中国结算深圳分公司办理了股份登记 ; 此外, 由于 29 名股东因各种原因无法取得联系, 该等股东持有的共计 99,900 股股份 ( 占本次发行前总股本的 %) 尚未在中国结算深圳分公司办理股份登记 ( 上市前未登记股份 ) 本行承诺将在上市后六个月内向中国结算深圳分公司补办该等上市前未登记股份的股份登记手续本行的上市保荐人高盛高华证券有限责任公司将尽力督促和协助宁波银行履行前述承诺本次发行的 4.5 亿股已全部在中国结算深圳分公司办理了股份登记三本行已向深交所承诺, 将严格按照深交所的有关规则, 在上市后 3 个月内尽快完善公司章程等相关规章制度四本行自 2007 年 7 月 4 日刊登本次发行的招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本行有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本行严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常 ; 本行所处行业和市场未发生重大变化 ; 主营业务目标进展情况正常 2 本行未发生重大关联交易 3 本行未发生重大投资 7

9 4 本行未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 5 本行住所没有变更 6 本行董事监事及高级管理人员未发生变化 7 本行未发生重大诉讼仲裁事项 8 本行未发生对外担保等或有事项 9 本行的财务状况和经营成果未发生重大变化 10 本行无其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 高盛高华证券有限责任公司法定代表人 : 方风雷住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 徐海唐伟二上市保荐人的推荐意见上市保荐人高盛高华证券有限责任公司已向深交所提交了高盛高华证券有限责任公司关于宁波银行股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的推荐意见如下 : 宁波银行股份有限公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定的上市条件, 本机构愿意推荐其股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任 8

10 ( 本页无正文, 为宁波银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页 ) 宁波银行股份有限公司 2007 年 7 月 17 日 9

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Microsoft Word - ??????? 高盛高华证券有限责任公司关于宁波银行股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监发行字 [2007]160 号文核准, 宁波银行股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 已于 2007 年 7 月 4 日刊登了首次公开发行不超过 4.5 万股人民币普通股 ( 以下简称本次发行 ) 的招股意向书发行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理工商登记变更手续