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1 股票简称 : 顺络电子股票代码 : 深圳顺络电子股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. ( 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 1

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程, 在章程中载明 (1) 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易 ;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮网站 ( 的本公司招股说明书全文公司控股股东香港金倡投资有限公司实际控制人倪秉达以及股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份 ; 本公司其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份本公司上市公告书已披露 2007 年度第一季度主要财务数据, 且未经审计, 上市后将不再披露 2007 年度第一季度的季度报告, 敬请投资者注意第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关深圳顺络电子股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或顺络电子 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]117 号文核准, 本公司公开 2

3 发行不超过 2,400 万股人民币普通股根据初步询价结果, 确定本次发行数量为 2,400 万股本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售 480 万股, 网上定价发行 1,920 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于深圳顺络电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2007]86 号文 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称顺络电子, 股票代码 ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2007 年 6 月 13 日起上市交易本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ( 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2007 年 6 月 13 日 3 股票简称: 顺络电子 4 股票代码: 首次公开发行前总股本:70,000,000 股 6 首次公开发行股票增加的股份:24,000,000 股 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 8 发行前股东所持股份的流通限制期限及其对股份自愿锁定的承诺: 股东香港金倡投资有限公司实际控制人倪秉达深圳市恒顺通电子科技开发有限公司广东省科技风险投资有限公司承诺内容自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份 3

4 深圳市顺捷信息技术有限公司深圳市美洋科技有限公司自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 1,920 万股股份无流通限制及锁定安排 11 公司股份可上市交易时间项目数量 ( 股 ) 比例可上市交易时间首次公开发行前已发行的股份香港金倡投资有限公 42,000, % 司 2010 年 6 月 13 日深圳市恒顺通电子科 11,200, % 技开发有限公司其他已发行的股份 16,800, % 2008 年 6 月 13 日小计 70,000, % - 首次公开发行的股网下询价发行的股份 4,800, % 2007 年 9 月 13 日网上定价发行的股份 19,200, % 2007 年 6 月 13 日份小计 24,000, % - 合计 94,000, % - 12 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人: 广发证券股份有限公司第三节公司股东和实际控制人情况一公司的基本情况公司名称英文名称注册资本法定代表人成立日期深圳顺络电子股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd 万元袁金钰 2005 年 9 月 21 日 4

5 公司住所深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园邮政编码公司电话公司传真所属行业董事会秘书互联网网址电子信箱经营范围 C51 电子元器件制造业徐佳研发设计生产销售新型电子元器件 ; 提供技术方案设计和技术转让咨询服务 ; 销售自产产品二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况序号姓名职务 1 袁金钰董事长 2 彭星国副董事长 3 倪秉达董事 4 施红阳董事总经理 5 李有云董事副总经理 6 黄旭南董事 7 应世华董事 8 庄志强独立董事 9 庞积伟独立董事 10 叶世繁独立董事 11 潘承东独立董事 12 王玉芳监事长人力资源部经理 13 黄新监事资金主管 14 陈朝晖监事 15 郭海总工程师 16 李宇副总经理 17 徐佳董事会秘书财务总监以上董事监事高级管理人员均不直接持有本公司股份倪秉达先生为本公司实际控制人, 其持有本公司之控股股东香港金倡投资有限公司的母公司 5

6 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI) 公司 100% 的股权此外, 其他董事监事高级管理人员间接持有本公司股权的情况如下 : (1) 施红阳 : 持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 30% 股权 (2) 李有云 : 持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 30% 股权 (3) 李宇 : 持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 30% 股权 (4) 郭海 : 持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 10% 股权 (5) 徐佳 : 持有本公司股东深圳市顺捷信息技术有限公司 6% 股权 (6) 王玉芳 : 持有本公司股东深圳市顺捷信息技术有限公司 6% 股权三公司控股股东及实际控制人的情况公司的控股股东为香港金倡投资有限公司该公司于 2003 年 1 月 3 日成立, 注册地址为香港九龙油麻地砵兰街号宜发大厦 16 楼 B 室, 董事为倪秉达郭成玲, 法定股本为 10,000 港元, 已发行股本为 10,000 港元, 主营业务为投资和贸易 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI) 持有其 99.99% 的股权, 倪秉达持有其 0.01% 的股权经香港潘锦华会计师行审计, 香港金倡投资有限公司 2006 年 12 月 31 日总资产为 15,999, 港元, 净资产为 14,399, 港元,2006 年度净利润为 8,095, 港元倪秉达为本公司的实际控制人, 其基本情况是 : 男,55 岁, 中国香港籍, 香港永久居民身份证号码为 H302209(O),1979 年移居香港, 从事投资与贸易业务倪秉达除持有 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)100% 的股份及香港金倡投资有限公司 0.01% 的股份和香港金力科技有限公司 70% 的股份外, 不存在其它的对外投资四公司前十名股东持有公司股份情况序号股东持股数 ( 股 ) 持股比例 1 香港金倡投资有限公司 42,000, % 2 广东省科技风险投资有限公司 14,000, % 3 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 11,200, % 4 深圳市顺捷信息技术有限公司 1,680, % 6

7 5 深圳市美洋科技有限公司 1,120, % 6 国信证券有限责任公司 212, % 7 中国银河证券股份有限公司 193, % 8 中信证券股份有限公司 184, % 9 海通证券股份有限公司 135, % 10 中信建投证券有限责任公司 121, % 合计 - 70,847, % 第四节股票发行情况 1 发行数量:2,400 万股 2 发行价格:13.60 元 / 股 3 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式本次发行网下配售 480 万股, 发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 %, 认购倍数为倍本次发行网上定价发行 1,920 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 1,333 倍本次发行网下配售产生 128 股零股, 网上定价发行无零股 4 募集资金总额:32,640 万元 5 发行费用总额 1,864 万元, 其中 : 项目金额 ( 万元 ) 承销费用及保荐费用 1,100 注册会计师费用 90 律师费用 110 上市推介费用 260 信息披露费用 284 资产评估师费用 20 每股发行费用 0.78 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ) 6 募集资金净额:30,776 万元深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已于 2007 年 6 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了深南验字 (2007) 第 083 号验资报告 7 发行后每股净资产:4.65 元 / 股 ( 按照 2006 年 12 月 31 日经审计的净 7

8 资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益 :0.46 元 / 股 ( 以公司 2006 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本计算 ) 第五节财务会计资料一公司 2007 年第一季度主要会计数据 ( 未经审计 ) 及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 79,112, ,707, % 流动负债 34,118, ,994, % 总资产 233,235, ,169, % 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 139,877, ,735, % 每股净资产 % 项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 29,532, ,162, % 利润总额 10,897, ,575, % 净利润 10,139, ,828, % 扣除非经常性损益后的净利润 9,630, ,976, % 基本每股收益 ( 按发行前股本计算 ) % 稀释每股收益 ( 按发行后股本计算 ) % 净资产收益率 7.25% 9.93% % 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.89% 10.08% % 经营活动产生的现金流量净额 6,162, ,773, % 每股经营活动产生的现金流量净额 % 二公司 2007 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明 8

9 1 报告期货币资金比上年末减少 1,694 万, 主要原因 :(1) 偿还银行短期借款 810 万, 偿还银行长期借 120 万,(2) 比上年同期因投产量增加而多支出采购原材料款近 700 万元 ; 2 报告期应收帐款比上年末减少 513 万, 降低 12.66%, 主要原因 : 每年下半年为销售旺季, 公司主要大客户均为有帐期销售, 本年度 1-3 月份回款主要为上年销售旺季销售款金额超过本期销售款 ; 3 报告期预付帐款比上年末增加 126 万, 增长 33.50%, 主要原因为预付了上市费用所引起 ; 4 报告期存货比上年末增加 622 万, 上升 32%, 主要原因系公司扩产备货所致 ; 5 报告期在建工程比上年末增加 920 万, 上升 21%, 主要系顺络工业园厂区一期 II 标段建设支出 ; 6 报告期应付职工薪酬比上年末减少了 300 万, 下降 54%, 主要系本年一季度支付上年职工奖金所致 ; 7 报告期毛利率水平比上年同期降低了 5.27%, 主要原因系销售单价下降所致 8 报告期销售费用比上年同期降低了 32 万, 下降 14.82%, 主要原因系异地市场对比上年同期开拓费用下降所致 ; 9 报告期管理费用比上年同期增长了 122 万, 上升了 38.54%, 主要原因 :(1) 因公司持续发展, 人员规模增加及职工工资水平提高 ;(2) 办公费用增加 20 万和董事会费用增加 21 万 ; 10 报告期营业外收入比上同期增长了 55 万元, 系本期收到深圳市财政局的研发项目补贴款第六节其他重要事项一公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度二本公司自 2007 年 5 月 24 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市 9

10 公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常 ; 公司所处行业和市场未发生重大变化, 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化 ; 主营业务目标进展情况正常 2 公司未发生重大关联交易 3 公司未发生重大投资 4 公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 5 公司住所没有变更 6 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化 7 公司未发生重大诉讼仲裁事项 8 公司未发生对外担保等或有事项 9 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 10 公司无其他应披露的重大事项第七节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 广发证券股份有限公司法定代表人 : 王志伟注册地址 : 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼联系地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼联系电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 梁卫锋姜秀华何宽华二上市保荐人的推荐意见上市保荐人广发证券股份有限公司 ( 以下简称广发证券 ) 已向深圳证券交易所提交了广发证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司股票上市 10

11 保荐书, 上市保荐人的推荐意见如下 : 深圳顺络电子股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规的有关规定, 深圳顺络电子股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件广发证券愿意推荐深圳顺络电子股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任 11

12 ( 此页无正文, 为深圳顺络电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页 ) 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年 6 月 12 日附件一 :2007 年 3 月 31 日资产负债表附件二 :2007 年 1-3 月利润表附件三 :2007 年 1-3 月现金流量表 12

13 附件一 :2007 年 3 月 31 日资产负债表编制单位 : 深圳顺络电子股份有限公司单位 :( 人民币 ) 元项目 2007 年 3 月 31 日 2006 年 12 月 31 日合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 9,074, ,800, ,016, ,692, 交易性金融资产应收票据 1,956, ,956, , , 应收帐款 35,392, ,424, ,519, ,519, 预付款项 5,016, ,016, ,757, ,757, 应收股利应收利息其他应收款 2,283, ,841, ,353, ,666, 存货 25,388, ,415, ,169, ,169, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 79,112, ,454, ,707, ,697, 非流动资产 : 长期股权投资固定资产 101,180, ,180, ,801, ,801, 在建工程 52,536, ,536, ,337, ,337, 工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 406, , , , 其他非流动资产非流动资产合计 154,123, ,123, ,462, ,462, 资产合计 233,235, ,519, ,169, ,159, 流动负责短期借款 15,600, ,600, ,700, ,700, 交易性金融负债应付票据应付帐款 7,499, ,499, ,663, ,663, 预收款项 1,621, ,621, , , 应付职工薪酬 2,580, ,580, ,589, ,589, 应交税费 1,191, ,191, ,942, ,942, 应付股利其他应付款 5,387, ,387, ,417, ,373, 预提费用 237, ,

14 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 34,118, ,118, ,994, ,950, 非流动负债长期借款 58,800, ,800, ,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款 440, , , , 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 59,240, ,240, ,440, ,440, 负债合计 93,358, ,358, ,434, ,390, 股东权益股本 70,000, ,000, ,000, ,000, 资本公积 695, , , , 减 : 库存股盈余公积 9,968, ,968, ,968, ,968, 未分配利润 59,220, ,496, ,080, ,105, 未确认的投资损失外币报表折算差额 -7, , 归属于母公司所有者 139,877, ,161, 权益少数股东权益股东权益合计 139,877, ,161, ,735, ,769, 负债和股东权益总计 233,235, ,519, ,169, ,159, 附件二 :2007 年 1-3 月利润表编制单位 : 深圳顺络电子股份有限公司单位 :( 人民币 ) 元项目 2007 年 1-3 月 2006 年 1-3 月合并母公司合并母公司一营业收入 29,532, ,532, ,162, ,162, 减 : 营业成本 12,542, ,542, ,731, ,731, 营业税金及附加 6, , , , 销售费用 1,843, ,843, ,164, ,164, 管理费用 4,374, ,123, ,157, ,165, 财务费用 359, , , , 资产减值损失 58, , , , 加 : 公允价值变动收益 -8, , 投资收益 10, 其中 : 对联营企业和合 14

15 营企业的股资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填 10,347, ,599, ,736, ,712, 列加 : 营业外收入 550, , 减 : 营业外支出 160, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 10,897, ,149, ,575, ,552, 减 : 所得税费用 757, , , , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填 10,139, ,391, ,828, ,804, 列归属母公司所有者的净利润 10,139, ,391, ,828, ,804, 少数股东权益六每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益附件三 :2007 年 1-3 月现金流量表编制单位 : 深圳顺络电子股份有限公司单位 :( 人民币 ) 元项目本期上年同期合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 35,206, ,994, ,134, ,367, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 550, , ,019, ,019, 经营活动现金流入小计 35,756, ,544, ,154, ,387, 购买商品接受劳务支付的现金 14,763, ,763, ,760, ,760, 支付给职工以及为职工支付的现金 8,422, ,422, ,376, ,376, 支付的各种税费 3,830, ,830, ,611, ,611, 支付的其他与经营活动有关的现金 2,577, ,313, ,633, ,617, 经营活动现金流出小计 29,594, ,330, ,381, ,365, 经营活动产生的现金流量净额 6,162, ,214, ,773, ,022, 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 1,010, ,010, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,010, ,010, 购建固定资产无形资产和其他资产 12,858, ,858, ,234, ,234, 支付的现金投资支付的现金 15

16 支付其他与投资活动有关的的现金投资活动产生的现金流出小计 12,858, ,858, ,234, ,234, 投资活动产生的现金流量净额 -12,858, ,858, ,224, ,224, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 8,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,000, ,000, 偿还债务支付的现金 9,300, ,300, ,100, ,100, 分配股利利润或偿付利息支付的现 549, , ,696, ,696, 金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 371, , 筹资活动现金流出小计 10,220, ,220, ,796, ,796, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,220, ,220, ,796, ,796, 四汇率变动对现金及现金等价物的 -24, , , 影响五现金及现金等价物净增加额 -16,941, ,892, ,248, ,030, 加 : 期初现金及现金等价物余额 26,016, ,692, ,992, ,196, 六期末现金及现金等价物余额 9,074, ,800, ,743, ,166, 现金流量表附注 (1-3 月 ) 编制单位 : 深圳顺络电子股份有限公司单位 : 元补充资料行次 2006 年 1-3 月份 2007 年 1-3 月份 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 9,828, ,139, 加 : 资产减值准备 3 61, , 固定资产折旧 4 1,293, ,106, 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) 7 固定资产报废损失 ( 减 : 收益 ) 8 公允价值变动损失 ( 减 : 收益 ) 9 财务费用 , , 投资损失 ( 减 : 收益 ) 收益以负号填列 11 (10,598.19) (58,444.57) 递延所得税资产减少 ( 减 : 增加 ) 12 (49,522.89) (83,096.47) 递延所得税负债增加 ( 减 : 减少 ) 13 16

17 - 存货的减少 ( 减 : 增加 ) 14 (1,931,470.93) (6,451,911.04) 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) 15 6,236, ,148, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 16 (1,884,179.22) (3,013,701.92) 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 13,773, ,162, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 19 债务转为股本 20 一年内到期的可转换债券 21 融资租入固定资产 22 3 现金及现金等价物净变动情况: 23 现金的期末余额 24 13,743, ,074, 减 : 现金的期初余额 25 17,992, ,016, 加 : 现金等价物的期末余额 26 减 : 现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 (4,248,943.86) (16,941,599.78) 17

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