中交发行公告

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1 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告牵头主承销商债券受托管理人簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦层 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A) 二零一八年十月

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 南京新港开发总公司( 以下简称发行人公司或本公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 2 本次发行南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ), 发行总额不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 本次债券拟分期发行, 本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 设品种一和品种二两个品种本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 本次债券拟向全体合格投资者公开发行合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 (2) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 (3) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 1

3 (4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : A. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; B. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; C. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 (5) 同时符合下列条件的个人 : A. 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; B. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于上述第 (1) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师上述所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生品等 ; 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数 4 经东方金诚国际信用评估有限公司( 简称东方金诚 ) 综合评定, 本公司主体信用级别为 AA+, 本期公司债券的信用级别为 AA+, 评级展望为稳定本期债券发行前, 公司最新一期所有者权益 ( 截至 2018 年 3 月末 ) 合计为 2,410, 万元, 资产负债率为 63.66%; 本期债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 41, 万元 (2015 年 2016 年和 2017 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ) 5 本期债券无担保 6 本期债券分两个品种品种一为 5 年期固定利率债券 ; 品种二为 7 年期固定利率债券 7 本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 设品种一和品种二两个品种本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承 2

4 销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 8 本期债券为固定利率债券本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 与上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格机构投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 9 本期债券分两个品种品种一的票面利率预设区间为 4.8%-6.3%, 品种二的票面利率预设区间为 5.3%-6.7% 最终票面利率将由董事会获授权人士根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定发行人和主承销商将于 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 )14:00-16:00 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 10 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行合格投资者向主承销商提交南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 网下申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 3

5 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 有关本期发行的相关资料, 投资者可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

6 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司牵头主承销商 / 债券受托管理人 / 平安证券联席主承销商 / 华泰联合证券主承销商发行人律师 / 律师南京新港开发总公司指平安证券股份有限公司指华泰联合证券有限责任公司指平安证券股份有限公司和 / 或华泰联合证券有限责任公司中的一家或两家指江苏永衡昭辉律师事务所审计机构 / 会计师众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构评级机构东方金诚资金监管银行募集说明书 / 本募集说明书募集说明书摘要债券受托管理协议债券持有人会议规则募集资金与偿债保障金专项账户监管协议承销协议承销团协议指指指指指指指东方金诚国际信用评估有限公司平安银行股份有限公司南京分行发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券募集 ( 第二期 ) 募集说明书摘要发行人与债券受托管理人平安证券股份有限公司签署的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券受托管理协议及其变更和补充根据相关法律法规制定的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券债券持有人会议规则及其变更和补充规则南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议发行人与主承销商平安证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司为本次债券的发行签订的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券承销协议主承销商与分销商为承销本次债券签订的南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券承销团协议 5

7 余额包销投资人持有人债券持有人会议本次债券 / 本次公司债券本次发行本期债券本期发行会计准则工作日 / 交易日法定节假日或休息日报告期 / 最近三年及一期元 / 万元 / 亿元承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本次指债券的份额承担债券发行的风险, 在发行期结束后, 将各自未售出的债券全部买入就本期债券而言, 通过认购受让接受赠与继指承等合法途径取得并持有本期债券的主体由全体债券持有人组成的议事机构, 依据债券持有人会议规则规定的程序召集并召开, 并对债指券持有人会议规则规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决根据南京新港开发总公司董事会于 2017 年 12 月 11 日作出的决议, 同意南京新港开发总公司公开发行指面值不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券指本次债券的公开发行南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行指 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 指本期债券的公开发行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体准则, 其后颁布的企业指会计准则应用指南, 企业会计准则解释及其他相关规定中国证券经营机构的正常营业日 ( 不包括法定及政指府指定节假日或休息日 ) 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息指日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 指 2015 年 2016 年 2017 年和 2018 年 1-3 月指人民币元 / 万元 / 亿元注 : 本发行公告中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成的 6

8 一本期发行基本情况 1 发行主体 : 南京新港开发总公司 2 债券名称 : 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 3 发行规模 : 本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 设品种一和品种二两个品种本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 4 发行期限 : 品种一为 5 年期固定利率债券 ; 品种二为 7 年期固定利率债券 5 票面金额及发行价格 : 本期公司债券面值为 100 元, 按面值平价发行 6 债券利率及确定方式 : 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变, 采取单利按年计息, 不计复利本期债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定 7 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 9 计息期限 : 品种一为 2018 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日 ; 品种二为 2018 年 10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日 10 起息日 :2018 年 10 月 18 日

9 11 付息债券登记日 : 付息日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 12 付息日 : 品种一为 2019 年至 2023 年每年的 10 月 18 日 ; 品种二为 2019 年至 2025 年每年的 10 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 每次付息款项不另计利息 13 到期日 : 品种一为 2023 年 10 月 18 日 ; 品种二为 2025 年 10 月 18 日 14 本金兑付日 : 品种一为 2023 年 10 月 18 日 ; 品种二为 2025 年 10 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 15 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 16 发行方式与发行对象 : 本期债券将以公开方式面向不超过 200 名符合公司债券发行与交易管理办法规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行 17 担保方式 : 本期债券无担保 18 债券上市安排 : 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出上市或交易流通申请本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 19 信用级别及资信评级机构 : 经东方金诚综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券的信用等级为 AA+ 20 主承销商 : 平安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司其中, 平安证券股份有限公司担任本期债券发行牵头主承销商, 华泰联合证券有限责任公司担任本期债券发行联席主承销商 21 债券受托管理人 : 平安证券股份有限公司

10 22 簿记管理人 : 本期债券由平安证券股份有限公司担任簿记管理人 23 承销方式 : 本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销, 并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任 24 募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 25 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 26 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 10 月 15 日 ) T-1 日 (2018 年 10 月 16 日 ) T 日 (2018 年 10 月 17 日 ) T+1 日 (2018 年 10 月 18 日 ) T+2 日 (2018 年 10 月 19 日 ) 发行安排公告募集说明书及其摘要发行公告和评级报告网下询价确定票面利率网下发行开始日网下发行截止日公告最终票面利率网下机构投资者于 2018 年 10 月 18 日 16:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告日注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二向合格投资者利率询价 ( 一 ) 合格投资者合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : 1 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 2 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品

11 基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 3 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 4 同时符合下列条件的法人或者其他组织: (1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; (2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; (3) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 5 同时符合下列条件的个人: (1) 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; (2) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于上述第 1 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师上述所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生品等 ; 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券设置两个品种品种一的票面利率预设区间为 4.8%-6.3%, 品种二的票面利率预设区间为 5.3%-6.7% 本期债券最终票面利率将由董事会获授权人士根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 )14:00-16:00 之间将南京新港开发总公司面

12 向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 网下申购申请表 ( 以下简称网下申购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下申购申请表拟参与询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下申购申请表, 并按要求正确填写填写网下申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下申购申请表最多可填写 5 个询价利率 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个申购利率上的申购总金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; (7) 每家机构投资者只能提交一份网下申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下申购申请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 2 提交参与利率询价的机构投资者应在 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 )14:00-16:00 将加盖单位公章后的网下申购申请表及法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件债券市场合格投资者风险揭示书合格投资者确认函传真至主承销处联系人 : 聂磊孙达飞 ; 联系电话 : ; 传真 : 如无法传真可发送申

13 购函扫描件至投资者填写的网下申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即对申购人具有法律约束力, 未经簿记管理人及发行人同意不可撤销 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率, 并将于 2018 年 10 月 17 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券三向合格投资者发行 ( 一 ) 发行对象本期债券面向合格投资者发行, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : 1 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 2 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 3 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 4 同时符合下列条件的法人或者其他组织: (1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; (2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; (3) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历

14 5 同时符合下列条件的个人: (1) 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; (2) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于上述第 1 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师上述所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生品等 ; 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 设品种一和品种二两个品种本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权每个机构投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1000 万元 ) 的整数倍每一机构投资者在网下申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 10 月 17 日 (T 日 ) 2018 年 10 月 18 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下簿记建档的机构投资者, 认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 2018 年 10

15 月 16 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真网下申购申请表有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件债券市场合格投资者风险揭示书合格投资者确认函进行申购簿记管理人根据网下机构投资者认购意向, 根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 并向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书 ( 六 ) 配售主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售发行人和簿记管理人将按照价格优先原则, 对参与网下询价的投资者进行配售, 如遇到申购量超过可分配额度的情况, 在价格优先原则的前提下, 发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售 ( 七 ) 缴款获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 10 月 18 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证对未能在 2018 年 10 月 18 日 ( T+1 日 )16:00 前缴足认购款的机构投资者, 簿记管理人有权取消其认购, 有权处置其申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究其法律责任账户名称 : 平安证券股份有限公司开户银行 : 平安银行总行营业部银行账号 : 大额支付系统行号 : 开户行联系人 : 宫福博 ( ) 曹伟伟 ( ) 银行查询电话 : ( 柜台 ) 银行传真 :

16 四风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 南京新港开发总公司法定代表人 : 万舜住所 : 南京经济技术开发区联系人 : 尤新宇电话 : 传真 : ( 二 ) 牵头主承销商债券受托管理人 : 平安证券股份有限公司法定代表人 : 何之江住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦层联系人 : 韩宏权张黎刘乾宇电话 : 传真 : ( 三 ) 联席主承销商 : 华泰联合证券有限责任公司法定代表人 : 住所 : 刘晓丹联系人 : 张赟谢智星深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 电话 : 传真 :

17 ( 本页无正文, 为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 南京新港开发总公司年月日

18 ( 本页无正文, 为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 平安证券股份有限公司年月日

19 ( 本页无正文, 为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 华泰联合证券有限责任公司年月日

20 附表一 : 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 网下申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签章并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息品种一 (5 年期 ) 询价利率区间为 4.8%-6.3% 每一申购利率对应的为单一申购金额票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 品种二 (7 年期 ) 询价利率区间为 5.3%-6.7% 每一申购利率对应的为单一申购金额票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2018 年 10 月 16 日 (T-1)14:00-16:00 连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件债券市场合格投资者风险揭示书合格投资者确认函传真至簿记管理人处如无法传真可发送申购函扫描件至 sundafei582@pingan.com.cn 申购传真 :

21 咨询电话 : 联系人 : 聂磊孙达飞申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位签章 ) 年月日

22 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 3 每一申购利率对应的为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 每一份网下申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 5 每个询价利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 6 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% % 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.30% % % % 1,0000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额为 23,000 万元 ;

23 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 13,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30% 时, 该询价要约无效 8 参加申购的机构投资者请将此表填妥后于 2018 年 10 月 16 日 (T-1 日 )14:00-16:00 将本表连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件债券市场合格投资者风险揭示书合格投资者确认函一并传真至主承销商处 9 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 未经簿记管理人和发行人允许不可撤销若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 10 参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 每家机构投资者只能提交一份网下申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下申购申请表, 则以最后到达的为准, 其前的均无效 12 投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : 咨询电话 : ; 联系人 : 聂磊孙达飞如无法传真可发送申购函扫描件至 sundafei582@pingan.com.cn

24 附表二 : 债券市场合格投资者风险揭示书尊敬的投资者 : 在进行债券投资前应充分了解, 可能会获得盈利的投资收益, 但同时也存在亏损的投资风险为了使您充分地了解其中的风险和损失, 保护您的合法权益, 根据有关证券交易法律法规行政规章证券登记结算机构业务规则和证券交易场所业务规则, 本公司特向您进行如下风险提示, 请认真阅读并签署 : 一总则债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险参与信用状况恶化债券的风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性投资者在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求及风险承受能力, 审慎决定参与债券交易同时, 投资者应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性调整公告, 及时从指定信息披露媒体上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息, 审慎作出投资决策三信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低发行人资质较差的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八参与信用状况恶化债券的风险仅限合格投资者参与的债券存在资信评级下调, 发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性, 该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险, 可能给投资者造成损失投资者在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求及风险承受能力, 审慎考虑是否买入在债券存续期间发生以下情形之一的, 合格投资者中的个人投资者将不得继续买入, 已经持有该债券的合格投资者只能选择持有至到期或者卖出合格投资者中的机构投资者继续参与该类债券的投资, 则风险相对较大 : ( 一 ) 公司债券企业债券信用评级下调至 AAA 级以下 ( 不含 AAA); ( 二 ) 发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏

25 损 ; ( 三 ) 发行人发生债务违约, 延迟支付本息, 或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件 ; ( 四 ) 发行人发生严重违反法律行政法规部门规章或者合同约定的行为, 或者被证券监督管理部门立案调查, 严重影响其偿债能力 ; ( 五 ) 中国证监会交易所根据投资者保护的需要规定其他情形九操作风险投资者在认购债券过程中因自身操作或者系统性的原因造成认购失败的风险十政策风险由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失本债券市场合格投资者风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购及交易的所有风险投资者在参与债券认购及交易前, 应充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失本人 / 机构已阅读并完全理解以上债券市场合格投资者风险揭示书, 且具备债券市场合格投资者资格, 知悉债券认购及交易风险, 愿意承担债券市场的各种风险和损失投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 签署日期 : 年月日

26 附表三 : 合格投资者确认函根据证券期货投资者适当性管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 130 号 ) 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 深证上号 ) 等文件之规定, 本人 / 机构为 : ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ( ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如理财产品拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) ( ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ): 律师 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和 ( ) 中国证监会和本所认可的其他投资者前款所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等如理财产品合伙企业拟将主要资产投向本期债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 本人 / 机构符合上述规定, 确认为合格投资者, 特此确认投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 年月日

股票代码：股票简称：

股票代码：股票简称：证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层签署日期