和开采金矿相比, 金矿石每吨可提供 5 克金, 而报废的手机每吨可提供 400 克金,3 千克银, 100 千克铜,13 千克锡,16 千克镍换言之, 城市采矿超越了传统采矿的效益图年 ( 预测 ) 韩国铜粗炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图

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运孥霍
5 years ago
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1 韩国的铜市场综述 1. 韩国的铜工业概况韩国是全球主要经济体之一, 其铜工业居全球前 10 位, 粗炼产量居第 7 位, 精炼产量居第 8 位 ; 同时, 韩国也是全球第五大铜消费国, 位居中国美国德国和日本之后韩国的铜产业以生产高附加值加工产品为主, 多数产品供应出口, 例如, 提供给汽车电子产品的加工制造商该国还是铜原材料的净进口国, 如铜精矿粗铜阳极铜和精铜需要进口 ; 同时, 韩国也是铜线杆铜合金产品和绝缘铜线等产品的净出口国 2. 韩国 --- 全球铜市场的风向标韩国是一个重要的铜加工产品出口国, 也是全球铜市场变化超前的风向标 2007 年韩国经济进入衰退, 对于铜线缆和铜线杆的需求下降, 导致铜和铜合金轧制产品产量下降, 并反映在对精铜的需求上, 比 2006 年有小幅下降 ;2008 年韩国铜半成品和下游线缆的需求和出口分别下降 10%, 但精铜需求实际增长 2% 其原因是受到铜废料供应紧张, 韩国铜加工企业不得不在采购铜原材料的配比上更多的使用精铜 2008 年韩国的铜半成品产量下降是全球铜市场下滑的前兆, 全球铜需求依然下降了 5% 当年中国再次进入铜市场强势购买, 帮助了韩国铜线缆加工企业, 其线杆和线缆产量上升满足了国际市场和中国进口需求的增长但同时, 韩国的铜需求和铜合金轧制产品的出口在下降 2010 年韩国铜消费扩大, 黄铜轧制企业产量恢复增长 ; 铜线杆产量继续保持稳定, 铜线缆市场再次活跃, 其原因是受到国内需求和出口的强势支持 2011 年韩国大多数半成品需求都低于 2010 年 ( 铜合金棒, 杆和型材除外 ), 由于出口需求下降, 特别是在这一年最后几个月陡然下降下游产业仍然坚挺, 铜线缆需求受到制造业的强力支撑, 半成品坯料产量上升到创纪录水平预计 2012 年韩国的铜工业将发展缓慢因为加工企业使用库存, 应对高铜价和不佳的出口市场 3. 受到国内需求和出口支持的铜线缆工业 2010 年和 2011 年铜半成品线杆和铜线缆工业一直受到国内制造行业的支持, 例如,2011 年 10 月汽车工业增长 9% 但国内销售平淡, 由于消费者担忧全球经济和石油价格的暴涨但与此同时, 韩国汽车质量的改进和对韩国汽车品牌的认可, 强势出口支持了韩国工业 4. 投资海外资源巴拿马 Cobre 铜矿 2010 年 6 月韩国进出口银行 (Eximbank) 宣布, 已经和加拿大资源开发商 Inmet 采矿公司以及组成的韩国财团 ( 包括韩国国有出口保险署, 韩国出口保险公司 (KEIC) 和 LS-Nikkl 铜业公司 ) 签订初步协议, 共同开发巴拿马 Cobre 铜矿 Inmet 拥有该铜矿 100% 的股份, 该财团有购买 20% 的股份权利协议要求 (Eximbank) 和 KEIC 提供金融支持, 并寻求与巴拿马金融机构和资源开发商之间的合作 Cobre 铜矿是巴拿马最大的铜矿矿石总储量达到 21 亿吨, 韩国财团计划未来产能达到 5.1 万吨 / 年, 开采 30 年从 2015 年开始投产, 并向韩国供应铜精矿 5. 废铜的回收从铜价暴涨以来, 废铜回收 ( 开采城市矿山 ) 已经成为一项主要业务全球电子废料市场是回收的主要领域,2009 年废铜市场交易金额达到 57 亿美元, 预计 2014 年将达到 147 亿美元

和开采金矿相比, 金矿石每吨可提供 5 克金, 而报废的手机每吨可提供 400 克金,3 千克银, 100 千克铜,13 千克锡,16 千克镍换言之,

韩国铜精炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图 3 2000-2010 年韩国精铜市场供求状况 ( 单位 : 千吨 ) 6.

该机构能满足韩国金属需求的 8% 左右韩国是全球第三大基本金属购买国, 公共采购服务机构拥有 2000-3000 个中小金属用户, 其采购价格

2 和开采金矿相比, 金矿石每吨可提供 5 克金, 而报废的手机每吨可提供 400 克金,3 千克银, 100 千克铜,13 千克锡,16 千克镍换言之, 城市采矿超越了传统采矿的效益图年 ( 预测 ) 韩国铜粗炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图年 ( 预测 ) 韩国铜精炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图年韩国精铜市场供求状况 ( 单位 : 千吨 ) 年韩国铜库存下降韩国拥有一个国有仓储服务机构, 即公共采购服务 (Public prorement Service 简称 PPS) 该机构能满足韩国金属需求的 8% 左右韩国是全球第三大基本金属购买国, 公共采购服务机构拥有个中小金属用户, 其采购价格常常作为这一地区的定价标准 2011 年 2 月该机构计划铜储备数量从 60 天的需求提高到 2015 年的 80 天需求公共采购服务机构最近宣布,2012 年要增加战略采购, 重点放在铜和铝该机构董事长 Chang KyungSoon 最近表示, 公共采购服务

3 机构 2012 年将花费 5000 亿盾 ( 相当于 4.42 亿美元 ) 用于金属采购, 比 2011 年的 3000 亿盾提高 66.7% 2011 年下半年, 亚洲用户减少了库存, LME 在这一地区库存从 2011 年 6 月以来下降约 70% 韩国公共采购服务机构仓储经理 Im Byeong Cheol 称, 将关注 2012 年的库存增加, 因为 2011 年资源减少后, 该机构将密切监控市场, 选择最有利的时间购买储备铜 7. LS 集团主宰韩国铜工业韩国铜工业由 LS 集团主宰, 其在昂山 (Onsan) 运营着韩国唯一的铜冶炼厂 ( 全球第二大铜冶炼厂 ), 还有韩国最大的铜精炼厂 ( 产量超过韩国全国总产量的 90%) L-Nikko 铜业公司进口铜精矿, 用于铜冶炼厂, 然后用船运到精炼厂 L-Nikko 铜冶炼厂是 20 世纪 90 年代中期, 由韩国 LS 集团组建的, 改组后成立了合资企业, 日本的采矿控股公司丸红公司和三井采冶公司间接参股 7.1 LS 集团寻找新的机会 LS 集团的目标是到 2020 年实现年销售额超过 20 万亿盾 ( 约亿美元 ), 税前利润达到 2 万亿盾其扩建的主要部分是废铜回收再生资源勘探冶炼和新产品, 计划投资额 3.5 万亿盾 LS 集团将为开辟新的发展道路, 建设一个小而强的采矿公司, 并将成立一家投资公司, 按照资源开发的长期计划参与海外项目在铜回收加工方面 LS 集团是众多寻求投资铜回收加工的公司之一, 自从 2008 年以来 LS 集团通过合并和收购了三家公司来扩大铜回收加工业务 2009 年 12 月经过投标,LS 集团购买了美国国际电子回收公司 (ERI) 的小部分股权, 确保了其全球第二大铜冶炼厂原料的供应国际电子回收公司在美国的六个州拥有回收加工厂, 月处理 1500 万镑报废电子产品,LG 集团的资金将用于投资技术和一个项目扩建, 回收的铜运到铜冶炼厂加工 2010 年 10 月 LS 集团收购华昌 (Hwachang) 公司, 一家价值 500 亿盾的金属回收公司, 该公司处理报废蓄电池, 铅产能 4.5 万吨 / 年 LS-Nikko 铜业公司通过其子公司 --- 全球资源材料公司 ( 简称 GRM), 开始在北忠清府的丹阳运营一座金属回收加工厂, LS-Nikko 在该厂投资 2100 亿盾 ( 1.92 亿美元 ) 全球资源材料公司由 LS 集团于 2008 年成立, 主要促进回收加工和专门从事贵金属回收加工, 预计每年可回收 7.3 万吨金属, 包括 1.76 万吨铜,4.67 万吨渣和 9000 吨灰泥, 发电 1700KW/h 原料来自报废的汽车和手机电视, 所回收的铜运到冶炼厂精炼 LS-Nikko 铜业公司希望丹阳厂将年销售额进一步扩大 2010 年 6 月,LS-Nikko 铜业公司宣布, 和智利 Codelco 合作, 准备投资一家金属回收加工厂 Codelco 公司是全球主要铜生产商, 目前 Codelco 在其 Vetanas 精炼厂回收一些贵金属, 但是大多数用于阳极泥处理, 如果合作成功, 该厂可能于 2013 年开始建设, 计划年产 5 吨金, 400 吨银和 250 吨硒 7.2 LS 集团电缆公司更名以反映其发展生产 LS 集团电缆公司于 2011 年 3 月把其英文名称改为 LS 电缆有限公司, 新名称更好地反映出其业务的拓展方向, 可向用户提供产品设备软件和系统等一揽子服务强化业务的多样性, 包括输电和电力供应, 风力发电, 铁路船舶机场宽带通讯网络和其他业务

4 图年 ( 预测 ) 韩国铜及铜合金半成品产量 ( 单位 : 千吨 ) 图年韩国铜及铜合金半成品库存 ( 按星期计 ) 图年 ( 预测 ) 韩国铜线杆产量 ( 单位 : 千吨 )

5 继续保持在美国扩建铜线缆厂 2011 年 5 月 LS 集团电缆公司投资 6000 万美元在美国北卡罗来纳州 Tarboro 新建的电力电缆厂破土动工, 以便进一步强化其在美国市场的地位 2008 年,LS 集团电缆公司出资 9 亿美元收购了北美洲最大的线缆制造商 ---Superior Essex 公司预计新建厂于 2012 年 3 月试车, 开始生产商业工业和公用事业需要的 LV 和 MV 电力电缆, 并扩大到 HV 电缆和其他输变电产品和服务 8. 韩国其他的铜线杆企业 Southwrie 公司 2010 年 Southwrie 公司 Taiban 电线公司安装了第二条铜线杆生产线 ---SCR6000 系统设备, 线杆产能 26 万吨 / 年, 速度为 40 吨 / 小时, 这条生产线直接替代老的系统, 新的生产线比老系统产量更高, 能源更加有效提高了 Taiban 电线公司在国内和出口市场的竞争能力丰山控股公司 --- 主要黄铜轧制厂丰山控股公司处于韩国铜和铜合金轧制材的前沿在韩国铜板带市场拥有支配地位, 在美国泰国马来西亚和中国有生产厂 2010 年公司建立研究开发机构以便保持公司处于技术领先地位, 提高生产能力, 以先进的半成品生产技术参与市场竞争由于在出口市场的表现, 证明韩国是一个世界级半成品生产国, 但是这些出口产品是在中级市场, 面对不断增加的较低成本的生产商, 特别是中国发展起来的生产商韩国在低成本高产量的生产商和日本欧洲的高科技术产品之间受到挤压这反映出韩国半成品工业面对的挑战, 目前, 韩国占据着国际半成品市场的一半 Daechang Industrial--- 主要的黄铜杆和合金线材厂 Daechang Industrial 是韩国最大的黄铜和合金轧制生产商, 位居全球五大黄铜杆轧制厂之一, 产能 15 万吨 / 年, 锻造易切削高强度, 抗失锌和无铅的黄铜棒杆厚壁管材或线材, 其姊妹公司从事铜和黄铜生产的包括 Taewoo 金属公司 Sewon 公司和 Tech 公司 Lee Ku Industral 公司 Lee Ku Industral 公司是铜和铜合金板带产品中型生产商产品范围包括无氧铜紫铜黄铜锡磷青铜和其他合金产品公司在 Ansan 拥有约 128 名雇员,2010 年 12 月底的财政营业额创纪录达到亿盾 ( 2.17 亿美元 ), 净利润为亿盾 (310 万美元 ) 较小的黄铜轧制厂还包括,Daejin 铜管公司,Dasan 铜管公司,LS 工业系统和 Nung Won 金属公司 Taweoo 金属公司正在投资铜线杆和铜坯生产线 Taweoo 金属公司正在大规模投资铜杆线生产线,2012 年产能 17 万吨 / 年的新厂投产, 这是投资 500 亿盾项目的一部分, 用来更新线坯设备, 其中包括现有电弧炉重新定位安装伴随铜线杆项目的扩建, 还要更新铜线的生产能力 Taweoo 金属公司目前线杆产能 12 万吨 / 年, 用于铜线和电线生产, 并努力提高生产效率和产品质量公司已经投资购买新设备, 能够加工处理精铜和铜废料 ; 完成铜线设备的投资, 年产能提高到 5 万吨 2012 年当所有投资完成后, 公司拥有 5 万吨 / 年铜线和 12 万吨 / 年铜线杆 Taweoo 金属公司 2012 年的销售目标是 10 亿盾苏鸿英译自铜研究 2011 年 12 期

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 2015 铜和铜合金市场研究报告新材料在线 2015 年 7 月 01 铜及铜合金基本概况 02 铜及铜合金基本概况铜 (Copper) 是是人类最早使用的金属, 在地壳中的含量约为 0.01% 铜在中国有色金属材料的消费中仅次于铝, 广泛应用于电气轻工机械制造建筑工业等领域铜及铜合金的性能导热性导电性延展性耐腐蚀装饰性易加工易成型耐磨性抗磁性我国铜的消费构成 10%

和开采金矿相比, 金矿石每吨可提供 5 克金, 而 报废的手机每吨可提供 400 克金,3 千克银, 100 千克铜,13 千克锡,16 千克镍 换言之, 城市采矿超越了传统采矿的效益 图 年 ( 预测 ) 韩国铜粗炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图

和开采金矿相比, 金矿石每吨可提供 5 克金, 而报废的手机每吨可提供 400 克金,3 千克银, 100 千克铜,13 千克锡,16 千克镍换言之, 城市采矿超越了传统采矿的效益图年 ( 预测 ) 韩国铜粗炼厂产量 ( 千吨, 再生铜 ) 图