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慰曾
7 years ago
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1 2013/11/20 中国, 上海马晓昕

2 探讨分为四个部分 : 一再生铜进口贸易的必然性二再生铜进口贸易的供应分析三再生铜进口贸易的需求分析四再生铜进口贸易的发展趋势

3 第一部分 : 再生铜进口贸易的必然性

4 一再生铜进口贸易的必然性 (1) 所有铜金属最初均来自于铜矿, 铜矿资源具有有限性且不可再生, 随着人类开发而不断减少, 资源短缺将威胁人类生存

5 一再生铜进口贸易的必然性 (2) 再生铜资源是中国铜生产消费的重要组成部分, 与矿山开采比较, 生态成本很低大量使用再生铜资源, 可以减轻对我国短缺的铜矿资源的依赖, 增加就业, 节能减排, 改善环境, 是发展循环经济和实现可持续发展的重要环节专业研究表明, 每利用 1 万吨再生铜, 意味着 : 可少排放尾矿 120 万 ~150 万吨, 少排放冶炼废渣 4 万 ~6 万吨, 少排放硫 3600 吨, 节煤 5.9 万吨, 节约投资 1 亿多元, 降低生产成本 600 多万元

6 一再生铜进口贸易的必然性 (3) 联合国 1972 年 6 月 5 日至 16 日在瑞典首都斯德哥尔摩举行了包括中国在内 113 个国家和地区参加的第一次联合国人类环境会议会上通过了联合国人类环境宣言中国政府代表团参与了宣言的起草工作, 提出了经过周总理亲自审定的全面规划, 合理布局, 综合利用, 化害为利, 依靠群众, 大家动手, 保护环境, 造福人民的 32 字方针会上呼吁为了这一代和将来的世世代代而保护和改善环境, 已经成为人类一个紧迫的目标同年 12 月召开的第 27 届联大决定, 把今后每年的 6 月 5 日定为世界环境日

9 一再生铜进口贸易的必然性 (4) 充分利用再生铜资源是中国对全球环境做出的巨大贡献! 2012 年中国利用再生铜 275 万吨 : 少排放尾矿 120 万吨 X 275 = 万吨少排放冶炼废渣 4 万吨 X 275 = 1100 万吨少排放硫 3600 吨 X 275 = 99 万吨节煤 5.9 万吨 X 275 = 1623 万吨

10 一再生铜进口贸易的必然性 (5) 2012 年, 中国国内四大品种废料回收总量 690 多万吨 ( 金属量 ), 同比增长 5.09% 其中, 铜废料回收 130 万吨铝废料回收 270 万吨铅废料回收 140 万吨锌废料回收 150 万吨 2011 年, 中国国内铜废碎料回收 120 万吨 2012 年国内铜废碎料回收 130 万吨, 同比增长 8.3% = -145 万吨缺口

11 第二部分 : 再生铜进口贸易的供应分析

12 二再生铜进口贸易的供应分析 (1) 铜废碎料概念 : 生产与消费过程中已完成使用寿命的器物中所含有的铜部件及材料如铜线铜米铜管铜边角料等

13 铜废碎料图片 : 含铜量为 50% 左右的旧电线 ( 新西兰 )

14 铜废碎料图片 : 含铜量为 10% 左右的旧电机 ( 南非 )

15 铜废碎料图片 : 含铜量为 99% 的紫铜线 ( 美国 )

16 铜废碎料图片 : 含铜量为 99.9% 的铜米 ( 新西兰 )

17 铜废碎料图片 : 含铜量为 98% 的紫杂铜 ( 英国 )

18 铜废碎料图片 : 含铜量为 60% 左右的黄杂铜 ( 巴西 )

19 铜废碎料图片 : 含铜量为 75% 左右的锻造黄铜 ( 墨西哥 )

20 二再生铜进口贸易的供应分析 (2) 来源 1: 废旧机器设备 1. 线材 : 用于电线电缆导体漆包线镀锡线等铜合金线材主要是黄铜线 ( 普通黄铜线黄铜扁线铅黄铜线等 ), 用于螺丝五金件拉链等 2. 管材 : 主要应用于空调盘管冷凝管和水管的制造 3. 带材 : 主要用于变压器汽车水箱散热片电子铜带和普通黄铜带的制造家用电器所用铜带主要为电子铜带和普通黄铜带 4. 铜箔 : 主要用于电子工业制作印刷电路板, 产品要求高. 技术难度较大, 发展趋势是超薄和双面处理随着信息产业的发展, 用量越来越大 5. 棒材 : 黄铜棒, 主要用于各种机械电器五金等零部件的制造

21 二再生铜进口贸易的供应分析 (3) 来源 2: 废旧家电含有大量铜材, 主要存在于各类电线冷凝管带材电动机线路板和电子元器件中家用电器和电子工业几乎用到铜材的所有品种, 其中线材带材和电解铜箔用量最大

22 二再生铜进口贸易的供应分析 (4) 来源 3: 边角料各种工业生产中剩余的铜及铜合金边角料

23 二再生铜进口贸易的供应分析 (5) 在国内回收 : 国内回收部分占整个再生铜供应量的 30% 以上 20 年前中国铜消费量当年出口含铜制品量 + 当年进口含铜制品量 = 今年可在国内回收的再生铜量从国外进口 : 据国际铜业研究组织 (ICSG) 的分析, 全球再生铜年贸易量为 800 万吨, 其中 500 万吨被拆解加工直接生产铜产品约有 100 多万吨再生铜流向了中国市场, 中国是全球最大的再生铜市场

24 二再生铜进口贸易的供应分析 (6) 近 15 年我国再生铜进口情况一览表海关统计单位 : 万吨 ; 亿美元数量金额

25 二再生铜进口贸易的供应分析 (7) 近 15 年我国再生铜进口数量情况一览表 ( 万吨 )

26 二再生铜进口贸易的供应分析 (8) 近 15 年来我国再生铜进口金额情况一览表 ( 亿美元 )

27 二再生铜进口贸易的供应分析 (9) 近 10 年进口铜废碎料平均含铜量测算表 : 年份进口均价 LME 均价估算铜含量年份进口均价 LME 均价估算铜含量美元 1764 美元 24% 76 万吨美元 6951 美元 15% 84 万吨美元 2864 美元 22% 87 万吨美元 5164 美元 30% 120 万吨美元 3684 美元 18% 87 万吨美元 7539 美元 37% 161 万吨美元 6727 美元 12% 59 万吨美元 8811 美元 40% 188 万吨美元 7126 美元 16% 89 万吨美元 7949 美元 39% 190 万吨结论 :2008 年以前, 进口平均含铜量 12%-24%, 年进口折铜金属量万吨 2009 年, 进口平均含铜量达到 30%, 折合铜金属量 400X 30% =120 万吨 2010 年, 进口平均含铜量达到 37%, 折合铜金属量 436X 37% =161 万吨 2011 年, 进口平均含铜量达到 40%, 折合铜金属量 469X 40% =188 万吨 2012 年, 进口平均含铜量达到 39%, 折合铜金属量 486X 39% =190 万吨

28 二再生铜进口贸易的供应分析 (10) 2013 年 1-9 月进口铜废碎料平均含铜量测算表 : 年份进口数量同比进口金额进口均价 LME 均价 1-9 月估算铜含量折合金属量 2013 年 1-9 月 319 万吨 -10% 亿美元 3169 美元 7379 美元 43% 万吨结论 : 1 预计 2013 年全年进口铜废碎料实物量 :319 万吨 / 前 9 个月 X12 个月 = 425 万吨 2 平均进口含铜量:3169 美元 / 7379 美元 = 43% 年全年进口铜废碎料金属量 :425 万吨 X 43% =183 万吨 4 全年进口实物量同比(486 万吨 ) 下降 12.6%, 金属量同比 (190 万吨 ) 下降 3.7%

29 二再生铜进口贸易的供应分析 (11) 货源国 : 从 2012 年海关统计看 : 中国进口铜废碎料主要来自以下国家和地区 : 美国香港德国澳大利亚西班牙日本荷兰英国法国马来西亚韩国加拿大意大利墨西哥比利时等国家美国香港德国澳大利亚数量比重 21% 17% 8% 6% 单位 : 万吨 2012 年我国从美国进口的铜废碎料数量最大, 占全年进口总量的 21% 原因 : 因美国供货商比较严格执行 ISRI 标准, 供货质量稳定, 普遍受到中国客户欢迎 ; 从美西到中国主要口岸运输距离短占压资金时间短成本低

30 二再生铜进口贸易的供应分析 (12) 货源国 :2013 年 1-9 月海关统计 : 中国进口铜废碎料主要来自以下国家和地区 : 美国香港德国马来西亚澳大利亚日本荷兰英国西班牙法国意大利加拿大韩国墨西哥比利时等单位 : 万吨国家美国香港德国马来西亚数量比重 22% 11% 9% 8% 2013 年 1-9 月中国仍然从美国进口铜废碎料数量最大, 占进口总量的 22%

31 感谢! 中国有色金属工业协会再生分会尚福山会长美国 ISRI 主席 Robin Wiener 女士

32 中美交流活动 :

33 铜事业部介绍铜精矿长单冶炼厂客户电解铜长单贸易商客户 MMG 矿电铜水口山冶炼 GALENO 矿铜精矿部再生铜部发展部综合部澳门爱邦电解铜部市场部常州金源洛杉矶五矿英国五矿国外料场冶炼加工客户冶炼厂客户贸易商客户

34 绍 ( 五矿 ) 澳门爱邦公司 : 铜事业部介

35 铜事业部介绍洛杉矶五矿 :

36 绍铜事业部介洛杉矶五矿 :

37 绍铜事业部介英国五矿 :

38 第三部分 : 再生铜进口贸易的需求分析

39 三再生铜进口贸易的需求分析 (1) 用途 : 1. 用于铜原料的生产 : 紫铜废料分拣打包入炉浇铸阳极板电解铜 ( 阴极铜精炼铜 ) 黄铜废料分拣整理入炉黄铜锭 2. 根据具体的铜含量, 直接生产铜制品 : 紫铜废料紫铜杆紫铜管黄铜废料黄铜棒黄铜管

40 三再生铜进口贸易的需求分析 (2) 2012 年, 我国 562 万吨精炼铜产量中有 33.6% 的原料来自于铜废碎料除了用于精炼铜生产的 189 万吨铜废碎料外, 约有 86 万吨铜废碎料直接生产铜产品 2012 年我国铜废碎料消费总量为 = 275 万吨

41 三再生铜进口贸易的需求分析 (3) 年中国部分再生铜冶炼项目表单位 : 万吨 / 年再生铜冶炼项目名称项目类型及说明 1 东营方圆 20 以再生铜为原料,2012 年 12 月投产 2 江苏利华铜业有限公司 17 以再生铜为原料,2012 年 12 月投产 3 烟台江海铜业有限公司 10 以再生铜为原料,2012 年投产 4 铜陵有色 25 建设双闪项目, 奥斯麦特炉改为处理再生铜 5 广西有色集团 30 以再生铜为原料,2012 年全部投产 6 广西金川有色金属有限公司年竣工投产 7 中条山有色 35 以铜精矿铜废碎料为原料进行生产 8 大冶有色 30 以铜精矿铜废碎料为原料进行生产,2012 年 10 月投产 9 杭州富春江冶炼有限公司年竣工投产合计数据来源 : 安泰科

42 广西有色 30 万吨再生铜项目

43 广西有色 30 万吨再生铜项目

44 东营方圆 20 万吨扩产项目五矿. 常州金源 30 万吨铜杆

45 三再生铜进口贸易的需求分析 (4) 截止 2012 年底, 我国精炼铜产能为 788 万吨截止 2013 年底, 预计我国精炼铜产能为 896 万吨以 2012 年再生铜占 34% 的比例测算,2013 年冶炼用铜废碎料理论需求量为 305 万吨但因 2013 年进口价格倒挂, 加工精炼铜亏损, 使实际需求量大打折扣, 约 190 万吨, 与 2012 年 189 万吨基本持平 2013 年直接利用生产铜材的铜废碎料数量预计为 92 万吨, 与 2012 年的 86 万吨相比, 增长 7% 预计 2013 年全国铜废碎料使用量 : = 282 万吨, 同比增长 2.5%

46 三再生铜进口贸易的需求分析 (5) 关注 : 中国城市矿产示范基地对进口铜废碎料需求日益增加

47 三再生铜进口贸易的需求分析 (6) 城市矿产示范基地 : 中国发展最快的朝阳产业为了推进城市矿产资源的规模和高效利用,2010 年 5 月份, 发改委与财政部联合下发了关于开展城市矿产示范基地建设的通知, 决定用 5 年时间在全国建成 50 个左右的示范基地要求每个基地年可开发利用的资源量不低于 30 万吨, 有合理产业链, 加工利用量占城市矿产资源量的 30% 以上, 且工艺技术水平国内领先

48 三再生铜进口贸易的需求分析 (7) 全国城市矿产示范基地 : 第一批名单 ( 7 家 ): *表示有铜废碎料加工天津子牙循环经济产业区* 安徽界首田营循环经济工业区* 湖南汨罗循环经济工业园* 广东清远华清循环经济园* 四川西南再生资源产业园区宁波金田产业园* 青岛新天地静脉产业园*

49 三再生铜进口贸易的需求分析 (8) 全国城市矿产示范基地 : 第二批名单 ( 15 家 ): 上海燕龙基再生资源利用示范基地广西梧州再生资源循环利用园区* 江苏邳州市循环经济产业园再生铅产业集聚区山东临沂金升有色金属产业基地* 重庆永川工业园区港桥工业园* 浙江桐庐大地循环经济产业园* 湖北谷城再生资源园区大连国家生态工业示范园区* 江西新余钢铁再生资源产业基地* 河北唐山再生资源循环利用科技产业园河南大周镇再生金属回收加工区* 福建华闽再生资源产业园* 宁夏灵武市再生资源循环经济示范区* 北京市绿盟再生资源产业基地辽宁东港再生资源产业园*

50 三再生铜进口贸易的需求分析 (9) 全国城市矿产示范基地 : 第三批名单 ( 6 家 ): 佛山市赢家再生资源回收利用基地*安徽滁州报废汽车循环经济产业园新疆南疆城市矿产示范基地*山西吉天利循环经济科技产业园区*黑龙江省东部再生资源回收利用产业园区*湖南永兴县循环经济工业园

51 三再生铜进口贸易的需求分析 (10) 全国城市矿产示范基地 : 第四批名单 ( 10 家 ): 湖北荆门格林美城市矿产资源循环产业园* 江西鹰潭 ( 贵溪 ) 铜产业循环经济基地* 江苏如东循环经济产业园* 浙江台州市金属资源再生产业基地* 河北中航工业战略金属再生利用产业基地四川保和富山再生资源产业园* 河南洛阳循环经济园区贵州贵阳白云经济开发区再生资源产业园* 福建海西再生资源产业园* 厦门绿洲资源再生利用产业园*

52 三再生铜进口贸易的需求分析 (11) 全国城市矿产示范基地 : 第一批名单 ( 7 家 ): 有再生铜加工的 6 家第二批名单 ( 15 家 ): 有再生铜加工的 10 家第三批名单 ( 6 家 ): 有再生铜加工的 4 家第四批名单 ( 10 家 ): 有再生铜加工的 8 家四批合计 :38 家有再生铜加工的合计 :28 家

53 三再生铜进口贸易的需求分析 (12) 中国城市矿产示范基地建设促进了再生铜进口贸易发展 : 1 园内企业基本上都有进口资质与进口批文, 进口需求量大 2 园区无水港为进口贸易提供便利的检验与通关服务, 降低进口成本 3 园区集中规范化的环保处理设施避免二次污染发生, 降低进口风险 4 园区内部企业间形成上下游产业链, 减少运输成本 5 以园区为中心形成比较集中的交易市场, 提高企业利润水平与竞争力

54 三再生铜进口贸易的需求分析 (13) 天津子牙循环经济产业区海关检验检疫验放中心

55 三再生铜进口贸易的需求分析 (14) 江西鹰潭 ( 贵溪 ) 铜产业循环经济基地的无水港区

56 三再生铜进口贸易的需求分析 (15) 江西鹰潭 ( 贵溪 ) 铜产业循环经济基地内江西铜业公司的铜米机

57 第四部分 : 再生铜进口贸易的发展趋势

58 四再生铜进口贸易的发展趋势 (1) 发展趋势一高品位 (50% 以上 ) 再生铜进口贸易竞争日益激烈, 全球范围内供不应求状况持续存在低品位 (50% 以下 ) 废杂铜进口贸易供需保持平衡, 市场重心将向人工成本更低的国家如印度印尼和越南等地转移

59 四再生铜进口贸易的发展趋势 (2) 年中国铜废碎料进口数量与含铜金属量对比图

60 四再生铜进口贸易的发展趋势 (3) 年中国铜废碎料进口平均铜含量

61 四再生铜进口贸易的发展趋势 (4) 发展趋势二中国再生铜进口总量不会大幅增长, 国内再生铜回收量逐步提高世界主要发达国家经济增速放缓, 再生铜资源供应量不会大幅增长中国自 2002 年成为世界第一精铜消费国 (256 万吨 ), 铜制品使用寿命平均年, 意味着 2017 年后我国可供回收再生铜量可观 2011 年, 中国国内铜废碎料回收 120 万吨 2012 年国内铜废碎料回收 130 万吨, 同比增长 8.3% 随着中国各省城市矿产示范基地投入运营, 国内铜废碎料回收量会继续增长

62 四再生铜进口贸易的发展趋势 (5) 发展趋势三中国环保部商务部质检总局海关总署对再生铜进口管理更加严格规范海关总署署长于广洲在 2013 年 2 月 2 日全国海关关长会议上表示, 今年全国海关将加大打私力度, 并开展为期 10 个月的加强固体废物监管打击洋垃圾走私 " 绿篱 " 专项行动国外出口方要严格执行再生铜品质标准 ; 国内进口方要严格按照进口批文执行合同 ;

63 四再生铜进口贸易的发展趋势 (6) 国外出口方绝对不能犯的低级错误 : 1 铜废碎料中夹带密闭容器子弹或子弹壳后果 : 退运, 上黑名单 2 出口与中国未建交国家的铜废碎料后果 : 进口方要支付 11% 的高额进口关税 3 出口有 CCIC 外派机构国家的铜废碎料, 未对货物进行离岸商检后果 : 退运, 上黑名单 4 报关单据上的名称重量与实际装运货物有出入的后果 : 进口方会被请到卸货口岸缉私局配合调查, 合作中断

64 四再生铜进口贸易的发展趋势 (7) 国外出口方绝对不能犯的低级错误 : 5 装运铜废碎料的集装箱未加防盗锁后果 : 大量丢货, 损失惨重

65 四再生铜进口贸易的发展趋势 (8) 国内进口方绝对不能犯的低级错误 : 1 不对国外出口方的资信进行深入调查而被骗后果 : 货款两空, 或因收到的货物铜含量严重不足而损失 2 未及时办理或更新进口环保批文后果 : 大量到港货物无法报关, 支付高额滞报滞箱费用, 工厂停产 3 货物到达工厂卸货时没有连续拍照, 无法反映货物实际质量后果 : 无法向国外出口方提供短重或质量索赔依据而遭受损失

66 四再生铜进口贸易的发展趋势 (9) 发展趋势四中国环保部商务部质检总局海关总署为再生铜进口提供更多便利 2013 年 8 月商务部海关总署发布公布取消的自动进口许可管理货物目录, 从 9 月 1 日起取消了包括铜废碎料在内的 14 类货物自动进口许可管理, 极大地便利了企业的进口业务, 提高了进口通关效率, 受到广大进口企业一致好评期待更多的便利政策出台

67 总结 : 一再生铜进口贸易的必然性 = -145 万吨的缺口二再生铜进口贸易的供应分析从美国德国澳大利亚等国年进口约 200 万吨金属量三再生铜进口贸易的需求分析国内再生铜冶炼项目 + 铜制品加工厂 + 城市矿产示范基地四再生铜进口贸易的发展趋势 1 高品位竞争激烈, 低品位供需平衡 2 进口量不会大幅增长, 国内再生铜回收量逐步提高 3 政府管理更加严格规范 4 政府为进口提供更多便利

68 花絮 : 护士记录的排前五位的临终遗憾 : 一我希望我工作没有那么卖力美国废料场基本下午 3 点就关门了二我希望我和我的朋友们一直保持联系可以有很多和朋友联系的时间三我希望我能让自己过得更快乐些低价收购高价销售能赚钱四我希望我曾鼓励过我做真正的自己有了时间和钱可以做任何自己想做的事情五我希望我曾为我的梦想而活, 而不是按照别人的要求去活发展循环经济, 创造美好生活!

69 结束语 : 你的地球需要你!

西南财经大学金融学院年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用

西南财经大学金融学院年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用西南财经大学金融学院 - 年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用管理理科本科一批 634 金融学双语实验班理科本科一批 627 金融学双语实验班文科本科一批 626 金融学文科本科一批 613 金融学文史国家专项 601