唐山港集团股份有限公司

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囿滕
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1 唐山港集团股份有限公司 ( 河北唐山海港经济开发区 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ): 申银万国证券股份有限公司 ( 上海市常熟路 171 号 )

2 第一节重要声明和提示唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和其他高级管理人员承诺严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况二本公司首次公开发行股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]656 号文件核准, 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司股票上市经上海证券交易所上证发字 [2010]19 号文件批准股票简称唐山港, 股票代码为本次公开发行中网上资金申购发行 16,000 万股股票将于 2010 年 7 月 5 日起上市交易四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2010 年 7 月 5 日

3 3 股票简称: 唐山港 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:100,000 万股 6 本次发行的股份数:20,000 万股 7 本次发行前股东所持有股份的限制及期限公司股东唐山港口实业集团有限公司唐山建设投资有限责任公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份公司其他股东河北建投交通投资有限责任公司北京京泰投资管理中心国富投资公司国投交通公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向询价对象配售的 4,000 万股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算本次网上资金申购发行的 16,000 万股股份中, 包括本公司监事栾冰峰因参与本次网上资金申购发行增持公司股份 1000 股本公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ( 证监公司字 [2007]56 号 ) 执行 : 在本公司股票上市交易之日起一年之内和离职后半年内不得转让 ; 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 所持股份不超过 1000 股的, 可一次全部转让 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 16,000 万股股份, 除本公司监事因参与本次网上资金申购发行增持公司股份 1000 股外, 无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐机构: 申银万国证券股份有限公司一公司基本情况第三节发行人股东和实际控制人情况 1 公司名称 : 唐山港集团股份有限公司

4 英文名称 :Tangshan Port Group Co., Ltd. 2 注册资本 :80,000 万元 3 法定代表人 : 孙文仲 4 成立时间 :2003 年 1 月 3 日 5 住所 : 河北唐山海港经济开发区邮政编码 : 电话 : 传真 : 互联网网址 : 8 电子信箱 :Tspgc@china.com 9 董事会秘书 : 单利霞经营范围 : 码头和其他港口设施经营 ; 在港区内从事货物装卸驳运仓储经营 ; 港口拖轮经营 ; 船舶港口服务业务经营 ; 港口机械设施设备租赁维修经营 ; 货物和技术的进出口业务公司提供的主要服务是港口装卸运输堆存仓储等物流业务董事会成员 : 本公司董事会共有董事 15 名, 其中独立董事 5 人姓名孙文仲董文才钱旭王首相李贵琢葛素霞单利霞孟玉梅张志辉在本公司职位董事长副董事长副董事长董事总经理董事董事董事财务总监董事会秘书董事董事副总经理

5 段高升胡汉湘孔令俊商薇刘延平和金生董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会成员 : 本公司监事会由 12 名成员组成, 其中股东代表监事 8 名, 职工代表监事 4 名姓名赵治川肖湘李峰常玲丛春水栾冰峰汪文发孙秀杰王纯生 * 马志刚赵克飞杨志伟在本公司职位监事会主席监事监事监事监事监事监事监事职工监事职工监事职工监事职工监事高级管理人员 : 本公司共有高级管理人员 8 名

6 姓名王首相单利霞张志辉李建振赵坤宣国宝韩功千张小强在本公司职位董事总经理董事财务总监董事会秘书董事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理本次发行前, 本公司董事监事和高级管理人员均未持有本公司股份本次发行后, 本公司监事栾冰峰因参与本次网上资金申购发行增持公司股份 1000 股, 本公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ( 证监公司字 [2007]56 号 ) 执行二控股股东情况本公司的控股股东为唐山港口实业集团有限公司, 具体情况如下表 : 注册资本 85,700 万元实收资本 85,700 万元经营范围及主营业务股本构成及控制国有资产产权经营和资本运营 ; 港口铁路设施及相关产业开发建设港口机械设施设备租赁 ; 经营方式采用自营资产出租控股参股兼并收购转让合资合作服务 ; 建筑材料批发零售 ; 土地租赁经营股东名称持股比例情况唐山市国资委 100% 公司实际控制人为唐山市国资委公司发行前唐山市国资委通过唐山港口实业集团有限公司控制本公司 66.41% 的股份, 通过唐山建设投资有限责任公司制本公司 2.34% 的股份, 合并控制本公司本次发行前 68.75% 的股份三股本结构及前十名股东情况 1 本次 A 股发行前后本公司的股本结构

7 股东持股数 ( 万股 ) 发行前比例 (%) 持股数 ( 万股 ) 发行后比例 (%) 唐山港口实业集团有限公司 (SS) 53, , 河北建投交通投资有限责任公司 (SS) 11, , 北京京泰投资管理中心 (SS) 10, , 国富投资公司 (SS) 1, , 唐山建设投资有限责任公司 (SS) 1, , 国投交通公司 (SS) 1, , 社会公众股 20, 其中 : 国富投资公司栾冰峰合计 80, , 注 : SS 系 State-own shareholder 的缩写, 指国有股本次网上资金申购发行的 16,000 万股股份中, 包括本公司股东国富投资公司和本公司监事栾冰峰因参与本次网上资金申购发行各增持公司股份 1000 股 2009 年 7 月 1 日, 河北省国资委下发关于唐山港集团股份有限公司国有股东履行国有股转持义务有关问题的批复 ( 冀国资发产权股权 [2009]85 号 ), 根据财政部国务院国资委中国证监会全国社会保障基金理事会境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 规定, 同意公司发行前国有股股东以上缴资金的方式履行国有股转持义务, 上缴资金总额 = 唐港股份首次公开发行股票实际发行数量 X 10% X 首次公开发行价格, 某一国有股东上缴资金数额 = 上缴资金总额 X 该股东在唐港股份首次公开发行股票前持股数量 80, 万股 2 本次发行后上市前前十大股东持股情况股东名称持股数量 ( 股 ) 占本次发行后股本比例 (%) 1 唐山港口实业集团有限公司 531,280, 河北建投交通投资有限责任公司 114,120, 北京京泰投资管理中心 100,000, 国富投资公司 18,841,

8 5 唐山建设投资有限责任公司 18,720, 国投交通公司 17,040, 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 3,764, 方正证券有限责任公司 3,764, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 沪 3,764, ,764, 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 3,764, 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 3,764, 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能 3,764, 泰康资产管理有限责任公司 - 开泰 - 稳健增值投资产品 3,764, 第四节股票发行情况一发行数量 :20,000 万股二发行价格 :8.20 元 / 股三发行方式 : 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 4,000 万股, 网上向公众投资者发行 16,000 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额为 1,640,000,000 元信永中和会计师事务所有限责任公司于 2010 年 6 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了 XYZH/2009A 验资报告五发行费用 1 本次发行费用总额为 48,868,941 元, 包括 : 保荐费用 2,000,000 元, 承销费用 32,800,000 元, 审计验资费 2,140,000 元律师费 1,100,000 元信息披露及路演推介费用 10,208,941 元股份登记托管费及上市初费 620,000 元 2 本次发行每股发行费用 0.24 元六本次发行募集资金净额 :1,591,131,059 元

9 七发行后全面摊薄每股净资产 :3.34 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2009 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表中归属母公司的所有者权益和本次发行募集资金净额之和 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.251 元 ( 按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 本公司将在募集资金到账后两周内与保荐机构申银万国证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内公开披露协议的主要内容本公司在招股意向书刊登日 (2010 年 6 月 3 日 ) 至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司服务和产品的采购价格以及产品销售价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联关系 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项一保荐机构基本情况第六节上市保荐机构及其意见保荐机构 ( 主承销商 ): 申银万国证券股份有限公司

10 地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣电话 : 传真 : 保荐代表人 : 蓝海荣冯震宇二保荐机构的推荐意见上市保荐机构认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件申银万国证券股份有限公司同意推荐唐山港集团股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市

Microsoft Word - 复件 18 上市公告书_v5.1_mark up.doc

Microsoft Word - 复件 18 上市公告书_v5.1_mark up.doc 股票简称 : 中国北车股票代码 :601299 ( 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 2 层及 28 层联席主承销商第一节重要声明与提示中国北车股份有限公司 ( 以下简称中国北车本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载