第一节重要声明与提示中海集装箱运输股份有限公司 ( 以下简称中海集运本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有

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谒臧
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1 中海集装箱运输股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区福山路 450 号 27 层 ) 首次公开发行股票 (A 股 ) 上市公告书联席保荐人 ( 主承销商 ) 瑞银证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 ) 中国国际金融有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) I

2 第一节重要声明与提示中海集装箱运输股份有限公司 ( 以下简称中海集运本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和高级管理人员目前未持有本公司股票, 并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]447 号文核准三本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所上证上字 [2007]209 号文批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 1

3 2 上市时间:2007 年 12 月 12 日 3 股票简称: 中海集运 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:11,683,125,000 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :2,336,625,000 股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限: 本公司控股股东中国海运 ( 集团 ) 总公司 ( 以下简称中国海运 ) 承诺 : 自中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司已持有的中海集装箱运输股份有限公司 A 股股份, 也不由中海集装箱运输股份有限公司收购本公司持有的该部分股份 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向配售对象配售的 700,988,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 1,635,637,000 股股份无流通限制和锁定安排, 自 2007 年 12 月 12 日起上市交易 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市联席保荐人: 瑞银证券有限责任公司中国国际金融有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 中海集装箱运输股份有限公司 2 英文名称: CHINA SHIPPING CONTAINER LINES COMPANY LIMITED 3 注册资本: 934,650 万元 ( 本次发行前 ) 2

4 4 法定代表人: 李绍德 5 注册地址: 上海市浦东新区福山路 450 号 27 层邮政编码 : 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输, 国际船舶运输 ( 含集装箱班轮运输 ), 集装箱制造修理租赁, 船舶租赁, 自有集装箱自用船舶买卖 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 7 主营业务: 集装箱运输及相关业务 8 所属行业: 交通运输仓储业水上运输业 9 电话号码: 传真号码: 互联网网址: 12 电子信箱: IR@cnshipping.com 13 董事会秘书: 叶宇芒 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司目前共有董事 14 名, 列表如下 : 姓名在本公司职位李绍德先生马泽华先生张国发先生张建华先生王大雄先生黄小文先生赵宏舟先生执行董事董事长非执行董事副董事长执行董事副董事长非执行董事非执行董事执行董事总经理兼党委副书记执行董事副总经理 3

5 姚作芝先生徐辉先生胡汉湘先生汪宗熙先生沈康辰先生盘占元先生沈重英先生非执行董事非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事 (2) 监事本公司目前共有监事 6 名, 列表如下 : 姓名陈德诚先生姚国建先生屠士明先生王修平先生华民先生潘英丽女士在本公司职位股东代表监事监事会主席职工代表监事党委副书记兼纪委书记股东代表监事职工代表监事兼企划部总经理独立监事独立监事 (3) 高级管理人员本公司目前共有高级管理人员 8 名, 列表如下 : 姓名黄小文先生黄新明先生赵宏舟先生李学强先生季涛先生徐伟勇先生在本公司职位执行董事总经理兼党委副书记副总经理党委书记执行董事副总经理副总经理副总经理副总经理 4

6 赵小明先生叶宇芒先生总会计师董事会秘书董事会秘书室总经理 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况: 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司股份债券二控股股东情况本公司的独家发起人是中国海运, 在本次发行前持有本公司 559,550 万股股份, 占本公司股份总数的 59.87%, 是本公司的控股股东经原国家经济贸易委员会关于同意成立中海集团的批复 ( 国经贸企 [1996]748 号 ) 批准, 中国海运成立于 1997 年 10 月 7 日, 注册资本为 662,022.7 万元, 主要生产经营地位于上海, 是国务院国有资产监督管理委员会 ( 以下简称国资委 ) 履行出资人职责的特大型国有企业之一中国海运通过下属子公司主要经营集装箱运输油品运输干散货运输旅客运输特种货物运输五大专业航运业务, 并拥有从事码头经营综合物流船舶代理环球空运船舶修造船员管理集装箱制造供应贸易金融投资信息技术等业务的多家陆上专业公司及境外企业截至 2007 年 6 月 30 日, 中海集团 ( 指中国海运及其直接或间接控制的企业, 包含本公司 ) 旗下各类自有船舶 365 艘, 总载重吨 1,354 万吨目前, 中海集团拥有的船舶载重量吨位居全国第二位, 沿海货运量和沿海客运量居全国第一位, 是国家重点支持的国有特大型航运企业集团截至 2006 年 12 月 31 日, 中国海运合并总资产为 7,358,043 万元, 净资产为 3,884,991 万元,2006 年度合并净利润为 335,312 万元前述财务数据经众华沪银审计截至 2007 年 6 月 30 日, 中国海运合并总资产为 8,951,583 万元, 净资产为 4,179,404 万元,2007 年上半年合并净利润为 188,997 万元前述财务数据未经审计 5

7 本公司的最终实际控制人为国资委三股东情况 1 本次发行后上市前股本结构股东名称持股数 ( 股 ) 所占比例限售期限中国海运 ( 集团 ) 总公司 5,595,500, % 36 个月本次发行 A 股股东 : 2,336,625,000 20% 其中 : 网下配售部分 700,988,000 6% 3 个月其中 : 网上资金申购部分 1,635,637,000 14% 无 H 股股东 3,751,000, % 无总计 11,683,125, % 2 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 1 中国海运 ( 集团 ) 总公司 5,595,500, % 2 中信证券股份有限公司 26,169, % 2 海通证券股份有限公司 20,838, % 4 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 16,351, % 5 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 16,350, % 6 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普通保险产品 16,349, % 7 中国人寿保险股份有限公司分红团体分红 005L FH001 沪 16,348, % 8 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 005L CT001 沪 16,347, % 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 16,347, % 10 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005L FH002 沪 16,347, % 合计 5,756,953, % 第四节股票发行情况一发行数量 :2,336,625,000 股二发行价格 :6.62 元 / 股 6

8 三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中网下向配售对象配售 700,988,000 股, 网上资金申购发行 1,635,637,000 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 1,546, 万元上海众华沪银会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2007 年 12 月 10 日出具了沪众会字 (2007) 第 2909 号验资报告五发行费用总额每股发行费用本次发行费用总额 24,659.4 万元, 其中承销费用 23,202.7 万元 ; 会计师费用万元 ; 律师费用万元 ; 股份登记及上市费用万元本次发行每股发行费用 :0.106 元 ( 按本次发行费用总额除以发行股数计算 ) 六本次发行募集资金净额 :1,522, 万元七本次发行后全面摊薄每股净资产 :2.761 元 ( 按本次发行后净资产与股本总数之比计算, 其中净资产按本公司 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和计算, 未考虑 2007 年下半年的利润影响 ; 股本总额按发行后总股本计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.277 元 ( 按本集团 ( 指本公司及其直接或间接控制的企业 )2007 年经审阅的盈利预测中归属于母公司所有者的损益除以发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务目标进展情况正常 7

9 二本公司所处行业和市场未发生重大变化三本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化四本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易五本公司未进行重大投资六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七本公司住所没有变更八本公司董事监事高级管理人员没有变化九本公司未发生重大诉讼仲裁事项十本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项十一本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十二本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市联席保荐人及其意见一上市联席保荐人基本情况 : 1 瑞银证券有限责任公司法定代表人 : 李一住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 罗民吕晓峰 2 中国国际金融有限公司 8

10 法定代表人 : 汪建熙住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话 :(010) 传真 :(010) 保荐代表人 : 方宝荣张露二上市联席保荐人的推荐意见上市联席保荐人认为, 中海集装箱运输股份有限公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规对 A 股首次公开发行上市的要求, 具备在上海证券交易所上市的条件, 同意推荐中海集装箱运输股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市 9

11 ( 本页无正文, 为中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市公告书之盖章页 ) 中海集装箱运输股份有限公司 2007 年 12 月 11 日 10

12 ( 本页无正文, 为中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市公告书之盖章页 ) 瑞银证券有限责任公司 2007 年 12 月 11 日 11

13 ( 本页无正文, 为中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票 (A 股 ) 上市公告书之盖章页 ) 中国国际金融有限公司 2007 年 12 月 11 日 12

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<4D F736F F D20D6D0B9FAC9F1BBAAC9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63> 股票简称 : 中国神华股票代码 :601088 中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中国国际金融有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 ) 1 第一节重要声明与提示中国神华能源股份有限公司 ( 以下简称中国神华