大秦铁路股份有限公司

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芽广席
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1 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

2 特别提示本公司股票将在上海证券交易所上市相关统计显示,2009 年至 2011 年, 日均持有市值 10 万元以下的中小投资者, 在沪市新股上市 10 个交易日内买入的, 亏损账户数过半, 尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中, 股价大幅拉升阶段追高买入的, 亏损账户数超过 90% 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 2

3 第一节重要声明与提示人民网股份有限公司 ( 以下简称人民网本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本次发行前, 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下 : 本公司控股股东人民日报社及其控制的股东环球时报社中国汽车报社, 以及股东京华时报社承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 股东中国出版集团公司中国电影集团公司上海东方传媒集团有限公司承诺 : 自股份公司成立之日起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让本次发行前已持有的发行人股份 ; 股东中银投资资产管理有限公司中国移动通信集团公司英大传媒投资集团有限公司北京北广传媒投资发展中心中国联合网络通信集团有限公司中国电信集团公司中国石油化工集团公司承诺 : 自发行人增资扩股的工商变更登记手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让其本次发行前已持有的发行人股份股东金石投资有限公司承诺 : 若发行人刊登招股说明书之日距本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 不满十二个月的, 自本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日起四十二个月内且自人民网 A 股股票上市之日起十八个月内, 本公司不转让或委托他人管理所持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 若发行人刊登招股说明书之日距本公司对发行人增资工商变更登记 3

4 手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 已满十二个月的, 自本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内且自人民网 A 股股票上市之日起十八个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的人民网首次公开发行股票前已发行股份, 也不由人民网回购该等股份 4

5 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]399 号 ) 核准三本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所上证发字 [2012]11 号文批准四股票上市概况 1. 上市地点 : 上海证券交易所 2. 上市时间 :2012 年 4 月 27 日 3. 股票简称 : 人民网 4. 股票代码 : 本次发行完成后总股本 :276,422,764 股 6. 本次 A 股公开发行的股份数 :69,105,691 股 7. 本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东人民日报社及其控制的股东环球时报社中国汽车报社, 以及股东京华时报社承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 股东中国出版集团公司中国电影集团公司上海东方传媒集团有限公司承诺 : 自股份公司成立之日起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让本次发行前已持有的发行人股份 ; 股东中银投资资产管理有限公司中国移动通信集团公司英大传媒投资集团有限公司北京北广传媒投资发展中心中国联合网络通信集团有限公司中国电信集 5

6 团公司中国石油化工集团公司承诺 : 自发行人增资扩股的工商变更登记手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让其本次发行前已持有的发行人股份股东金石投资有限公司承诺 : 若发行人刊登招股说明书之日距本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 不满十二个月的, 自本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日起四十二个月内且自人民网 A 股股票上市之日起十八个月内, 本公司不转让或委托他人管理所持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 若发行人刊登招股说明书之日距本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日 (2010 年 12 月 28 日 ) 已满十二个月的, 自本公司对发行人增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内且自人民网 A 股股票上市之日起十八个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的人民网首次公开发行股票前已发行股份, 也不由人民网回购该等股份 8. 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次发行中网下向配售对象配售的 13,800,691 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 9. 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 : 本次发行中网上资金申购发行的 55,305,000 股股份无流通限制和锁定安排, 自 2012 年 4 月 27 日起上市交易 10. 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11. 上市保荐人 : 中信证券股份有限公司 6

7 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况公司名称 : 英文名称 : 人民网股份有限公司 People.cn CO.,LTD 注册资本 : 207,317,073 元 ( 本次发行前 ) 成立日期 : 变更日期 : 注册地址 : 联系地址 : 2005 年 2 月 6 日 2010 年 7 月 21 日整体变更为股份有限公司北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 234 号北京市朝阳区金台西路 2 号邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 公司网址 : 电子信箱 : ir@people.cn 法定代表人 : 马利所属行业 : 经营范围 : 互联网信息服务业许可经营项目 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务, 有效期至 2015 年 1 月 7 日 ); 因特网信息服务业务 ( 除出版教育医疗保健药品和医疗器械以外的内容, 有效期至 2016 年 3 月 20 日 ) 一般经营项目: 广告设计制作发布代理 ; 计算机软件及外部设备开发销售 ; 计算机网络技术开发咨询服务 ; 技术开发转让咨询服务 ; 组织展览展示及文化交流活动会议服务 ; 公关策划及咨询 ; 翻译服务 ; 物流服务 ; 文娱演出票务的销售代理 ; 日用百货销售 ; 物业管理主营业务 : 经营人民网和环球网两个主要网络平台, 从事互联网广告业务信息服务业务移动增值业务和其他技术服务 7

8 董事会秘书 : 刘楠 1. 董事监事和高级管理人员情况本公司共有 12 名董事 3 名监事和 7 名高级管理人员, 分别列示如下 : (1)12 名董事序号姓名职务 1 马利董事长 2 廖玒副董事长 3 惠章志董事 4 胡锡进董事 5 官建文董事 6 罗华董事 7 唐维红董事 8 陈智霞董事 9 熊晓鸽独立董事 10 陈利民独立董事 11 刘世平独立董事 12 骆家駹独立董事 (2)3 名监事序号姓名职务 1 黄其祥监事会主席 2 卫吉宗监事 3 李颖芝职工监事 (3)7 名高级管理人员序号姓名职务 1 廖玒总裁兼总编辑 2 官建文副总裁 3 罗华副总裁 4 唐维红副总裁 5 陈智霞副总裁 6 赵欣财务总监 7 刘楠董事会秘书 2. 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 : 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票债券的情况 8

9 二控股股东及实际控制人情况本公司的控股股东及实际控制人为人民日报社目前, 人民日报社直接持有本公司 66.01% 的股份, 通过环球时报社京华时报社和中国汽车报社分别间接持有本公司 11.89% 0.82% 和 0.82% 的股份 ( 注 :2011 年 9 月 1 日, 新闻出版总署出具了关于同意 < 京华时报 > 变更主管主办单位的批复 ( 新出审字 [2011]649 号 ), 同意京华时报主管主办单位由人民日报社变更为中共北京市委宣传部目前相关变更工作正在进行, 变更手续完成后, 人民日报社将间接持有本公司 12.71% 的股份 ) 人民日报社成立于 1948 年, 系中共中央举办的国有事业单位, 开办资金 92,919 万元, 法定代表人为张研农, 住所位于北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社承担党中央机关报职能, 其宗旨是宣传中国共产党的理论和路线方针政策, 弘扬社会正气, 通达社情民意, 引导社会热点, 疏导公众情绪, 搞好舆论监督, 及时传播国内外各领域的信息, 报道世界上发生的重大事件并发表评论, 发挥好党治国理政的重要资源和重要手段作用 ; 业务范围主要是人民日报人民日报海外版等报纸的出版网络新闻宣传信息传播技术开发印刷发行新闻研究与业务培训等三股东情况 1. 本次发行前后的股本结构情况本次发行前后公司的股本结构变化情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 发行前持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 发行后持股比例 (%) 1 人民日报社 136,850, ,242, 环球时报社 24,650, ,820, 京华时报社 1,700, ,642, 中国汽车报社 1,700, ,642, 中国出版集团公司 1,700, ,642, 中国电影集团公司 1,700, ,642, 上海东方传媒集团有限公司 1,700, ,642, 中银投资资产管理有限公司 8,292, ,013, 中国移动通信集团公司 6,219, ,010, 英大传媒投资集团有限公司 6,219, ,010, 北京北广传媒投资发展中心 6,219, ,010, 中国联合网络通信集团有限公司 4,146, ,006,

10 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 发行前持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 发行后持股比例 (%) 13 中国电信集团公司 2,073, ,003, 中国石油化工集团公司 2,073, ,003, 金石投资有限公司 2,073, ,073, 全国社会保障基金理事会 - - 6,910, 社会公众股 ,105, 合计 207,317, ,422, 本次发行后, 前十大 A 股股东持股情况序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 人民日报社 132,242, 环球时报社 23,820, 中银投资资产管理有限公司 8,013, 全国社会保障基金理事会 6,910, 北京北广传媒投资发展中心 6,010, 中国移动通信集团公司 6,010, 英大传媒投资集团有限公司 6,010, 中国联合网络通信集团有限公司 4,006, 金石投资有限公司 2,073, 中国电信集团公司 2,003, 中国石油化工集团公司 2,003,

11 第四节股票发行情况一发行数量 :69,105,691 股二发行价格 :20.00 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中网下向配售对象配售 13,800,691 股, 网上资金申购发行 55,305,000 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 1,382,113,820 元中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2012 年 4 月 23 日出具了中瑞岳华验字 [2012] 第 0087 号验资报告五发行费用总额每股发行费用本次发行承销及保荐费用 36,172, 元, 其他发行费用 5,472, 元, 其中审计及验资费用 840, 元律师费用 1,090, 元评估费用 84, 元咨询费用 300, 元信息披露费用 2,080, 元材料印刷费用 54, 元股份登记等发行上市费用 350, 元印花税 672, 元本次发行每股发行费用 :0.60 元 ( 按本次发行费用总额除以发行股数计算 ) 六本次发行募集资金净额 :1,340,468, 元七本次发行后每股净资产 :7.22 元 ( 按本次发行后归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算, 本次发行后归属于母公司股东权益按发行人 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.43 元 ( 按本公司 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润孰低者除以发行后总股本计算 ) 11

12 第五节其他重要事项根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 本公司将在募集资金到账后两周内与保荐机构中信证券股份有限公司签订人民网股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务目标进展情况正常二本公司所处行业和市场未发生重大变化三本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化四本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易五本公司未进行重大投资六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七本公司住所未变更八本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化九本公司未发生重大诉讼仲裁事项十本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项十一本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十二本公司未发生其他应披露的重大事项 12

13 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况上市保荐人 : 法定代表人 : 住所 : 联系地址 : 中信证券股份有限公司王东明深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层电话 : 传真 : 保荐代表人 : 联系人 : 程杰陈石钟建春屠正锋张丽戎晋张祺奥二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中信证券股份有限公司认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件上市保荐人同意推荐人民网股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市发行人 : 人民网股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 2012 年 4 月 26 日 13

特别提示本公司股票将在上海证券交易所上市相关统计显示,2009 年至 2011 年, 日均持有市值 10 万元以下的中小投资者, 在沪市新股上市 10 个交易日内买入的, 亏损账户数过半, 尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中, 股价大幅拉升阶段追高买入的, 亏损账户数超过 9

特别提示本公司股票将在上海证券交易所上市相关统计显示,2009 年至 2011 年, 日均持有市值 10 万元以下的中小投资者, 在沪市新股上市 10 个交易日内买入的, 亏损账户数过半, 尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中, 股价大幅拉升阶段追高买入的, 亏损账户数超过 9 股票简称 : 中信重工股票代码 :601608 中信重工机械股份有限公司 CITIC HEAVY INDUSTRIES Co., LTD. 洛阳市涧西区建设路 206 号保荐机构财务顾问联席主承销商特别提示本公司股票将在上海证券交易所上市相关统计显示,2009 年至 2011 年, 日均持有市值 10 万元以下的中小投资者, 在沪市新股上市 10 个交易日内买入的, 亏损账户数过半, 尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中,