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粽孔
7 years ago
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1 股票简称 : 中国水电股票代码 : 中国水利水电建设股份有限公司 Sinohydro. Group, Ltd. ( 北京市海淀区车公庄西路 22 号 ) 首次公开发行 A 股股票联席保荐人 ( 主承销商 ) 中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼中银国际证券有限责任公司上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层财务顾问中信证券股份有限公司深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

2 第一节重要声明与提示中国水利水电建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书书全文本公司董事监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况, 并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的相同第二节股票上市情况一本系根据公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者说明本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准本次发行采用网下向询价对象 1

3 询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字 [2011]42 号文批准证券简称中国水电, 证券代码本次发行中网上资金申购发行 150,000 万股股票将于 2011 年 10 月 18 日起上市交易四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2011 年 10 月 18 日 3 股票简称: 中国水电 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:960,000 万股 6 本次 A 股发行的股份数 :300,000 万股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 (1) 本公司控股股东中国水利水电建设集团公司承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由本公司收购该部分股份 (2) 本公司股东中国水电工程顾问集团公司承诺 : 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由本公司收购该部分股份 (3) 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 的有关规定, 本公司首次公开发行股票并上市后, 由本公司国有股股东中国水电集团和中水顾问集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向询价对象询价配售的 150,000 万股股份锁定期为三个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 150,000 万股股份无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 中信建投证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司 2

4 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 中文名称: 中国水利水电建设股份有限公司英文名称 :Sinohydro. Group, Ltd. 中文简称 : 中国水电 2 法定代表人: 范集湘 3 成立日期:2009 年 11 月 30 日 4 注册资本:66 亿元 ( 本次发行前 ) 5 住所: 北京市海淀区车公庄西路 22 号 6 经营范围: 水利电力公路铁路港口航道机场房屋市政工程设施城市轨道工程施工设计咨询和监理 ; 相关工程技术研究勘测设计服务及设备的制造 ; 电力生产 ; 招标代理 ; 房地产开发经营 ; 实业投资及管理 ; 进出口业务 ; 人员培训 7 主营业务: 工程承包电力投资与运营设备制造与租赁房地产开发 8 所属行业: 建筑业 9 联系电话: 传真号码: 互联网网址: 12 电子信箱:zgsd@sinohydro.com 13 董事会秘书: 王志平 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司董事会目前共有董事 8 名, 其中职工董事 1 名和独立董事 6 人姓名本公司任职提名人董事任职期间范集湘董事长中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月苗耕书独立董事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月石成梁独立董事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月金普庆独立董事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 3

5 周保志独立董事中国水电集团 2010 年 2 月至 2012 年 11 月刘新兰独立董事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月韩方明独立董事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月王宗敏职工董事总经济师职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 (2) 监事本公司监事会目前共有监事 5 名, 其中股东代表监事 3 名和职工监事 2 名姓名职位提名人任期陈永录监事会主席中国水电集团 2010 年 3 月至 2012 年 11 月孙宝田监事中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月苗青监事中水顾问集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月段尚毅职工监事职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月许贺龙职工监事职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 (3) 高级管理人员本公司目前共有高级管理人员 14 名姓名职位任期袁柏松副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月孙洪水副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月王彤宙副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月李跃平副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月黄保东副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月孙璀总会计师 2009 年 11 月至 2012 年 11 月王宗敏职工董事总经济师 2010 年 1 月至 2012 年 11 月宗敦峰总工程师 2010 年 1 月至 2012 年 11 月王书宝总法律顾问 2010 年 1 月至 2012 年 11 月王志平董事会秘书 2009 年 11 月至 2012 年 11 月曾兴亮总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月丁拯国总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月李燕明总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月杨忠总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月注 : 鉴于中国电力建设集团有限公司已于 2011 年 9 月 28 日成立, 由于工作需要, 本公司部分高级管理人员后续将会有所调整, 具体详见 2011 年 10 月 14 日在中国证券报上海证券报证券时报证券日报上刊登的中国水利水电建设股份有限公司重大事项公告, 4

6 本公司将及时披露本公司高级管理人员的工作变动情况 15 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况截至本刊登之日, 本公司董事监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况截至本刊登之日, 本公司董事监事和高级管理人员不持有本公司债券二控股股东情况本公司的控股股东为中国水电集团中国水电集团为隶属于国务院国资委管理的中央企业, 注册资本为 485,103.2 万元, 注册地址为北京市海淀区车公庄西路 22 号, 法定代表人为范集湘本公司设立后, 中国水电集团主要职能为从事股权管理和资产管理 2011 年 4 月 15 日, 中国水电集团接到国务院国资委印发的关于印发电网企业主辅分离改革及电力设计施工企业一体化重组方案的通知 ( 国资发改革 [2011]41 号 ), 电网企业主辅分离改革及电力设计施工企业一体化重组方案已经国务院同意, 拟将国家电网公司中国南方电网有限责任公司河北吉林上海等 14 个 ( 区市 ) 公司所属辅业单位以及中国水电集团中水顾问集团重组, 组建为中国电力建设集团有限公司 ( 以下简称中国电建集团 ), 该集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责, 中国水电集团中水顾问集团各辅业单位暂保留独立法人地位根据国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复 ( 国函 [2011]103 号 ), 中国电建集团注册资本为 300 亿元人民币, 由国家出资, 分期到位首期出资为中国水电集团中水顾问集团 2010 年 12 月 31 日的国有权益数根据中天运会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 23 日出具的验资报告 ( 中天运 [2011] 验字第 0059 号 ), 截至 2011 年 9 月 18 日, 中国电建集团已经收到股东以中国水电集团与中水顾问集团 2010 年 12 月 31 日国有权益出资 18,264,885, 元 2011 年 9 月 28 日, 中国电建集团在国家工商总局完成注册登记, 并领取了注册号为的企业法人营业执照三股本结构及前十名股东情况 5

7 1 本次 A 股发行前后本公司的股本结构股东名称注中国水电集团 (SS) 本次 A 股发行前本次 A 股发行后持股数 ( 万股 ) 所占比例持股数 ( 万股 ) 所占比例 653,400 99% 623, % 中水顾问集团 (SS) 6,600 1% 6, % 全国社会保障基金理事会 , % 公众投资者 , % 总计 660, % 960, % 注 :SS 代表 State-own Shareholder, 指国有股股东根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 的有关规定, 经国务院国资委关于中国水利水电建设股份有限公司国有股转持有关问题的批复 ( 国资产权 [2010]199 号 ) 批复, 在本公司发行 A 股并上市后, 本公司国有股股东中国水电集团中水顾问集团将其分别持有的本公司 29,700 万股 300 万股 ( 合计 30,000 万股 ) 股份划转给全国社会保障基金理事会 2 本次发行后上市前前十大股东持股情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 占本次发行后总股本比例 1 中国水利水电建设集团公司 6,237,000, % 2 全国社会保障基金理事会转持三户 300,000, % 3 国泰君安证券股份有限公司 286,489, % 4 海通证券股份有限公司 114,595, % 5 海尔集团财务有限责任公司 114,595, % 6 光大证券股份有限公司 85,946, % 7 中国水电工程顾问集团公司 63,000, % 8 方正证券股份有限公司 57,297, % 9 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 45,838, % 10 鸿阳证券投资基金 40,108, % 第四节股票发行情况 6

8 一发行数量 :300,000 万股二发行价格 :4.50 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 150,000 万股, 网上向社会公众投资者发行 150,000 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为 1,350,000 万元中天运会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 中天运 [2011] 验字第 0060 号 ) 五发行费用 1 本次发行费用总额 26, 万元, 包括 : 承销及保荐费用 20, 万元审计验资费用 1, 万元评估精算费用 2, 万元律师费用万元信息披露费用万元印花税万元股份登记及制作费等其他费用万元 2 本次发行每股发行费用为 0.09 元六本次发行募集资金净额 :1,323, 万元七发行后全面摊薄每股净资产 :2.70 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2011 年 6 月 30 日经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的所有者权益和本次发行募集资金净额之和 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.30 元 ( 按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 本公司将在募集资金到账后两周内与联席保荐人中信建投证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容本公司在招股意向书刊登日 (2011 年 9 月 19 日 ) 至刊登前, 没 7

9 有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司原材料采购价格产品销售价格和工程承包合同价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况联席保荐人 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼联系地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 传真 : 保荐代表人 : 王晨宁彭波联席保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 8

10 联系地址 : 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层法定代表人 : 许刚电话 : 传真 : 保荐代表人 : 刘华艳毛德一二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件中信建投证券股份有限公司及中银国际证券有限责任公司同意推荐中国水利水电建设股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市 9

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untitled 证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人