第一节重要声明与提示七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 ( 以下简称公司本公司发行人宝泰隆 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市

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川褚
7 years ago
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1 股票简称 : 宝泰隆股票代码 : 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co., Ltd. ( 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 1 号 ) 首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座层

2 第一节重要声明与提示七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 ( 以下简称公司本公司发行人宝泰隆 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证为规范本公司募集资金管理和使用, 保护中小投资者的权益, 根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的有关规定, 本公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开设账户作为募集资金专项账户,2011 年 3 月 2 日, 本公司及保荐人第一创业证券有限责任公司 ( 以下简称第一创业证券 ) 与中国建设银行股份有限公司七台河分行签署了募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称协议 ) 协议约定的主要条款如下 : 一本公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开设募集资金专用账户 ( 以下简称专户 ), 账号为 : 专户资金仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途二本公司和开户银行应当共同遵守中华人民共和国票据法支付结算办法人民币银行结算账户管理办法等法律法规规章三第一创业证券作为本公司的保荐人, 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督第一创业证券承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及本公司制定的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责, 进行持续督导工作第一创业证券可以采取现场调查书面问询等方式行使其监督权本公司和开户银行应当配合第一创业证券的调查与查询第一创业证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况

3 四本公司授权第一创业证券指定的保荐代表人刘啸波黄分平可以随时到开户银行查询复印本公司专户的资料 ; 开户银行应当及时准确完整地向其提供所需的有关专户的资料保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明 ; 第一创业证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信五开户银行按月 ( 每月 10 日之前 ) 向本公司出具对账单, 并抄送第一创业证券开户银行应保证对账单内容真实准确完整六本公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 ( 以下简称募集资金净额 ) 的 20% 的, 本公司应当及时以传真方式通知第一创业证券, 同时提供专户的支出清单七第一创业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人第一创业证券更换保荐代表人的, 应当将相关证明文件书面通知开户银行, 同时书面通知本公司开户银行更换后保荐代表人的联系方式更换保荐代表人不影响协议的效力八开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单, 以及存在未配合第一创业证券调查专户情形的, 本公司可主动或在第一创业证券要求下单方面终止协议并注销募集资金专户九第一创业证券发现本公司开户银行未按约定履行协议的, 应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告十协议自本公司开户银行第一创业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法

4 律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同

5 第二节股票上市情况一本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2011 ] 222 号文批准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字 [2011]14 号文批准本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称宝泰隆, 证券代码 ; 其中本次发行中网上资金申购发行的 7,760 万股股票将于 2011 年 3 月 9 日起上市交易四本次上市相关信息 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2011 年 3 月 9 日 3 股票简称: 宝泰隆 4 股票代码: 首次公开发行后总股本:38,700 万股 6 首次公开发行股票增加的股份:9,700 万股 7 发行前股东所持股份的流通限制和期限: 公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票, 也不由公司收购该部分股票

6 公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩焦飞焦凤焦贵波焦贵金焦贵明周秋杨连福承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票, 也不由公司收购该部分股票发行前的其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股票, 也不要求发行人回购其持有的股票同时, 作为公司股东的董事监事高级管理人员还承诺 : 前述承诺期满后, 在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的 25%, 离职后半年内不转让其所持有的公司股票 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向配售对象配售的 1,940 万股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 7,760 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2011 年 3 月 9 日起上市交易 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 第一创业证券有限责任公司

7 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称 : 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2 英文名称 : Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co.,Ltd. 3 注册资本 : 29,000 万元 ( 发行前 ) 4 法定代表人 : 焦云 5 成立日期 : 公司前身成立于 2003 年 6 月 24 日 (2008 年 4 月 2 日整体变更为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 ) 6 住所 : 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 1 号 7 邮政编码 : 董事会秘书 : 王维舟 9 电话 : (0464) 传真 : (0464) 公司网址 : 12 电子信箱 : wwz0451@163.com 13 经营范围 : 生产储存煤焦油, 生产销售粗苯 ( 安全生产许可证有效期至 2012 年 7 月 14 日 ), 煤炭批发经营 ( 煤炭经营资格证有效期至 2013 年 5 月 31 日 ), 煤炭开采 ( 只限分支机构经营 ), 焦炭生产销售, 进出口业务 ( 按商务部门批准的业务范围经营 ), 火力发电, 热力供应 ( 按资质证书规定范围经营 ) 二董事监事高级管理人员 1 发行人董事监事高级管理人员基本情况姓名职务任职期间

8 焦云董事长 2008 年 3 月 2011 年 3 月宋希祥董事总裁 2008 年 3 月 2011 年 3 月常万昌董事副总裁财务总监 2008 年 3 月 2011 年 3 月周秋董事 2008 年 3 月 2011 年 3 月焦贵金董事 2010 年 2 月 2011 年 3 月刘新宝董事 2008 年 3 月 2011 年 3 月黄金干独立董事 2008 年 3 月 2011 年 3 月秦雪军独立董事 2008 年 3 月 2011 年 3 月王晓明独立董事 2008 年 3 月 2011 年 3 月孙宝亮监事会主席 2008 年 3 月 2011 年 3 月焦贵波监事 2008 年 3 月 2011 年 3 月张波监事 ( 职工 ) 2008 年 3 月 2011 年 3 月王维舟副总裁董事会秘书 2008 年 3 月 2011 年 3 月秦怀副总裁 2008 年 3 月 2011 年 3 月 2 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 (1) 截至本上市公告书刊登之日, 公司董事监事高级管理人员直接持有公司股份的情况人员姓名职务持有宝泰隆股份持有宝泰隆股份比例 ( 万股 ) (%) 焦云董事长 3, 焦贵波监事 1, 孙宝亮监事会主席宋希祥董事总裁常万昌董事副总裁财务总监周秋董事刘新宝董事焦贵金董事 (2) 截至本上市公告书刊登之日, 公司董事监事高级管理人员通过持有宝泰隆集团的股权间接持有公司股份的情况人员姓名职务持有宝泰隆集团股权 ( 万元 ) 持有宝泰隆集团股权比例 (%)

9 焦云董事长 6, 孙宝亮监事会主席 1, 焦贵金董事宋希祥董事总裁常万昌董事副总裁财务总监周秋董事刘新宝董事注 : 宝泰隆集团直接持有发行人 % 的股份三公司控股股东及实际控制人的情况 ( 一 ) 控股股东宝泰隆集团直接持有公司 % 的股份, 为公司控股股东宝泰隆集团于 2002 年 6 月 25 日在黑龙江省鸡东县工商行政管理局注册登记成立, 注册资本 9,000 万元人民币, 注册地为鸡东县东海镇截至 2010 年 12 月 31 日, 宝泰隆集团总资产 289, 万元, 净资产 109, 万元,2010 年度实现净利润 19, 万元 ( 上述数据已经中喜会计师事务所审计 ) ( 二 ) 实际控制人焦云先生持有宝泰隆集团 67.78% 的股份, 并直接持有公司 % 的股份, 是公司的实际控制人公司实际控制人近三年未发生变化四股东情况 1 股本结构本次发行前后本公司股本结构情况如下 : 股东名称本次发行前股本结构本次发行后股本结构股数 ( 万股 ) 比例 (%) 股数 ( 万股 ) 比例 (%) 一有限售条件流通股宝泰隆集团 18, , 焦云 3, ,

10 焦贵波 1, , 焦岩岩 1, , 荣盛创业荷信利华黄埔龙的孙宝亮顺德金纺焦贵金焦凤周秋孙鹏焦贵明中和嘉华焦飞宋希祥常万昌孙明君杨连福刘新宝本次网下发行社会公众股 1, 二无限售条件流通股 - - 本次网上发行社会公众股 7, 合计 29, , 股东持股情况本次发行后上市前, 前十大 A 股股东持股情况 : 序号股东名称股数 ( 万股 ) 比例 (%) 1 宝泰隆集团 18, 焦云 3, 焦贵波 1, 焦岩岩 1, 荣盛创业

11 6 荷信利华黄埔龙的孙宝亮中国银河证券股份有限公司华安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品合计 27,

12 第四节股票发行情况一发行数量 :9,700 万股二发行价格 :18.00 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中网下向配售对象配售 1,940 万股, 网上资金申购发行 7,760 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额 174,600 万元中喜会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于 2011 年 3 月 1 日出具了中喜验字 [2011] 第号验资报告五发行费用总额 :10, 万元, 具体明细如下 : 项目金额 ( 万元 ) 承销及保荐费用 9, 审计及验资费用律师费用信息披露费用股票登记费用印花税招股说明书印刷费等每股发行费用 1.08 元 / 股六本次发行募集资金净额 :164, 万元七发行后全面摊薄每股净资产 :6.79 元 ( 按照 2010 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.46 元 ( 按照 2010 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 )

13 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日 (2011 年 2 月 15 日 ) 至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项

14 第六节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构情况 1 保荐人( 主承销商 ): 第一创业证券有限责任公司 2 法定代表人: 刘学民 3 住所: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座层 4 电话: 传真: 保荐代表人: 刘啸波黄分平 7 项目协办人: 李冠林 8 项目经办人: 袁玉华马珊珊张瑾张鹏二上市保荐机构的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件第一创业证券同意推荐宝泰隆 A 股股票在上海证券交易所上市

证券代码：证券简称：杭电股份编号：

证券代码：证券简称：杭电股份编号：证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2016-043 杭州电缆股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1496