2013年武汉地铁集团有限公司公司债券

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1 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券 ( 以下简称 本期债券 ) 业经国家发展和改革委员会发改企业债 号文件批准公开发行 2 本期债券简称为 16 宁德交投债 01, 发行规模为 7.00 亿元人民币 3 本期债券期限为 10 年期, 附设第 5 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 4 本期债券在存续期前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率 ( 简称 Shibor ) 的基准利率加上基本利差确定,Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ( 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数 ( 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入 ) 本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内前 5 年固定不变 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末, 发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 个基点, 调整幅度以 票面利率调整及投资者回售实施办法的公告 为准 5 本期债券的簿记建档利率上限为 4.40%( 含上限 ) 投资者的全部申购须位于上述上限内 本期债券簿记建档的申购时间为 2016 年 9 月 9 日 ( 周五 ) 北京时间 14:00 至 16:00 申购传真专线 海通证券股份有限公司作为簿记管理人, 组织本期债券的簿记建档发行工作 本期债券采用簿记建档集中配售的方式发行 本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券 7 投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可, 并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述 承诺和保证 8 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 9 本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本期债券的投资建议, 投资者欲了解本期债券的基本情况, 请到中国债券信息网 ( 及中国货币网 ( 查询 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 全文及其它信息披露文件, 或阅读刊登在相关媒体上的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1

2 释义在本申购和配售办法说明中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有如下含义 : 发行人指宁德市交通投资集团有限公司 本期债券指发行总额为不超过人民币 7.00 亿元 ( 含 7.00 亿元 ) 的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券 本次发行指本期债券的发行 募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 申购和配售办法说明指簿记管理人为本次发行而制作的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 申购意向函指簿记管理人为本次发行而制作的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函 配售缴款通知书指簿记管理人为本次发行而制作的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券配售缴款通知书 牵头主承销商 / 簿记管理指海通证券股份有限公司 人联席主承销商指国开证券有限责任公司 2

3 簿记建档承销团直接投资人中央国债登记公司中国证券登记公司工作日法定节假日或休息日元 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率 ( 价格 ) 簿记建档区间后, 申购人发出申购意向函, 由簿记管理人记录申购人申购债券利率 ( 价格 ) 和数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定发行利率 ( 价格 ) 并进行配售的行为 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团队 指具备一定资格, 可直接参与企业债券申购的投资人 指中央国债登记结算有限责任公司 指中国证券登记结算有限责任公司 指北京市的商业银行对公营业日 ( 不包含法定节假日或休息日 ) 指中华人民共和国法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和 / 或休息日 ) 指人民币元 一 申购和配售的时间安排及基本程序 ( 一 ) 时间安排 年 9 月 2 日星期五 ( T-5 日 ) 在中国债券信息网 ( 刊登募集说明书 募集说明书摘要等发行文件 年 9 月 8 日星期四 ( T-1 日 ) 在中国债券信息网 ( 刊登申购和配售办法说明等簿记发行文件 3

4 年 9 月 9 日星期五 (T 日, 即簿记建档日 ) 北京时间 14:00 至 16:00, 直接投资人可直接通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与簿记建档, 其他投资人可通过向簿记管理人提交申购意向函参与簿记建档 当日簿记管理人根据簿记建档情况与发行人协商确定本期债券的最终票面利率 ( 简称 发行利率 ) 年 9 月 12 日星期一 (T+1 日, 即发行首日 ), 本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户 簿记管理人根据簿记建档结果制作配售缴款通知书 ( 或分销协议 ), 并向投资者发出配售缴款通知书 ( 或分销协议 ) 发行人不迟于发行首日将最终发行利率报国家有关主管部门备案, 并于相关媒体刊登簿记建档结果公告 年 9 月 14 日星期三 (T+3 日 ), 获得配售的投资人继续缴款, 当日北京时间 15:00 之前, 获得配售的投资人应将各自的与获配额度相等的款项划至簿记管理人指定账户 ( 二 ) 基本申购程序 1 直接投资人可直接通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与簿记建档, 其他投资人可通过向簿记管理人提交申购意向函参与簿记建档, 申购意向函中无明确标注通过其他承销团成员申购的, 均作为簿记管理人的申购订单处理 拟申购本期债券的其他投资人应按本申购和配售办法说明的具体要求, 正确填写申购意向函 ( 具体格式见本申购和配售办法说明附件一, 可从本申购和配售办法说明重要提示中列示的网站下载 ), 并准备相关资料 其他投资人应不迟于簿记建档截止时间, 将申购意向函及投资者资料传真至簿记管理人指定的传真号码 其他投资人在填写申购意向函时, 可参考本申购和配售办法说明附件四 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函填报说明 2 簿记管理人根据投资者的申购进行簿记建档, 统计有效申购意向函的数量 4

5 3 簿记建档结束后, 发行人与簿记管理人按有关规定, 将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案 4 簿记管理人向获配债券的投资者发出相应配售缴款通知书( 或分销协议 ), 列明其获配的债券数量 其应缴纳的认购款金额 缴款时间 认购款的收款银行账户信息等 5 投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书( 或分销协议 ) 的要求, 按时 足额缴款 二 债券配售根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售 簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果 三 缴款办法本期债券的获配投资者应按照所收到之配售缴款通知书 ( 或分销协议 ) 的要求, 按时足额将认购款项划至所选定配售缴款通知书 ( 或分销协议 ) 指定的账户 四 违约申购的处理获得配售的投资者如果未能在配售缴款通知书 ( 或分销协议 ) 规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者获配的全部债券 同时, 投资者应就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 五 其他投资人申购需要提供的资料 5

6 其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料 : 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函 ( 附件一 )( 加盖有效印章 ); 2 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ); 3 经办人身份证复印件( 加盖有效印章 ) 其他投资人需调整申购意向时须向簿记管理人提交下列资料 : 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券调整申购意向函 ( 附件二 )( 加盖有效印章 ) 六 申购传真 咨询专线及簿记管理人联系方式 : 1 传真专线( 专门接收其他投资人申购意向函和相关资料 ): 咨询专线: 簿记管理人联系方式: 海通证券股份有限公司地址 : 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层联系人 : 傅璇 王梦婷电话 : 邮政编码 : 投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他 有关专业顾问, 并对申购本期债券的合法性 合规性自行承担责任 6

7 ( 本页无正文, 为 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公 司债券申购和配售办法说明 之盖章页 ) 宁德市交通投资集团有限公司 2016 年 9 月 8 日

8 ( 本页无正文, 为 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公 司债券申购和配售办法说明 之盖章页 ) 海通证券股份有限公司 2016 年 9 月 8 日

9 ( 本页无正文, 为 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公 司债券申购和配售办法说明 之盖章页 ) 国开证券有限责任公司 2016 年 9 月 8 日

10 附件一 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司 公司债券申购意向函 传真专线 : 重要声明填写申购意向函前请详细阅读募集说明书及申购意向函填报说明 本申购意向函一经申购人完整填写, 且经办人签字及加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款 基本信息机构名称注册地址法定代表人姓名营业执照注册号经办人姓名经办人身份证号联系电话移动电话传真号码电子邮箱联系地址邮编账户信息中央国债登记公司的一级托管账户名户账号中国证券登记公司上海分公司的户名托管账户账号申购利率及申购金额托管场所选择申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 中国证券登记公司上中央国债登记公司海分公司 1 本期债券簿记建档利率上限为 4.40%( 含上限 );2 票面利率应在簿记建档利率上限内( 含上限 ) 由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;3 每一申购利率对应的为单一申购金额 当最终确定的基本利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ;4 每个申购利率上的申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 并且为 100 万元的整数倍, 且不超过本期债券的发行总额 ( 即 7.00 亿元 ) 本单位已充分了解本次 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券发行有关内容和细节, 在此做出与 <2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函 > 投资者的陈述 承诺和保证 ( 见附件三 ) 相同的陈述 承诺和保证 经办人签字 : ( 有效印章 ) 年月日

11 附件二 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券 簿记管理人 : 海通证券股份有限公司 调整申购意向函 本公司在此确认, 对我司已发出的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函 做出调整, 调整内容如下 : 基本信息机构名称注册地址法定代表人姓名营业执照注册号经办人姓名经办人身份证号联系电话移动电话传真号码电子邮箱联系地址邮编账户信息中央国债登记公司的一级托管账户名户账号中国证券登记公司上海分公司的户名托管账户账号调整后的申购利率及申购金额托管场所选择申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 中国证券登记公司上中央国债登记公司海分公司 1 本期债券簿记建档利率上限为 4.40%( 含上限 );2 票面利率应在簿记建档利率上限内( 含上限 ) 由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;3 每一申购利率对应的为单一申购金额 当最终确定的基本利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ;4 每个申购利率上的申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 并且为 100 万元的整数倍, 且不超过本期债券的发行总额 ( 即 7.00 亿元 ) 本单位已充分了解本次 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券发行有关内容和细节, 在此做出与 <2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向函 > 投资者的陈述 承诺和保证 ( 见附件三 ) 相同的陈述 承诺和保证 经办人签字 : ( 有效印章 ) 年月日

12 附件三提示 : 投资者向簿记管理人提交申购意向函时不必传真本陈述 承诺和保证 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意 向函 投资者的陈述 承诺和保证 1 本投资者依法具有购买本 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申 购意向函 ( 简称 申购意向函 ) 承诺申购总金额的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限 公司公司债券的资格, 有权向簿记管理人提交本申购意向函 并且, 在任何适用的法律 法 规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 核准 同意 决 议和内部批准, 并将在申购 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券后按相关法 律 法规的要求办理必要的手续 2 本投资者用于申购 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券的资金来源 合法, 不违反 企业债券管理条例 及其他适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定 3 本投资者的全部申购资金系从本投资者的银行账户划出 4 本投资者保证并确认, 本投资者向簿记管理人发出的资料真实 准确 完整 有效 5 本投资者已经完全了解并愿意接受 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公 司债券募集说明书 及其摘要 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购 和配售办法说明 ( 以下简称 申购和配售办法说明 ) 的有关规定和要求, 也充分了解并愿 意承担投资和交易风险, 并确认该有关规定和要求对本投资者具有约束力, 承诺按照申购和 配售办法说明的要求填写本订单 6 本投资者同意并确认, 申购一经发出, 即对本投资者具有法律效力, 未经簿记管理 人许可不得修改 撤销或撤回 7 本投资者同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本投资者的具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向本投资者发出了 2016 年第一期宁德市交 通投资集团有限公司公司债券配售缴款通知书 ( 以下简称 配售缴款通知书 ), 即构成对 本申购意向函的承诺 8 本投资者理解并接受, 本投资者如果获得配售, 则本投资者即有义务按照配售缴款 通知书 ( 或分销协议 ) 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至指定的划款账户, 并按 照配售缴款通知书 ( 或分销协议 ) 要求及时提交有关原件 如果本投资者未能按照配售缴款 通知书 ( 或分销协议 ) 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至指定的划款账户, 主承 销商有权处置本投资者订单项下的全部债券, 同时, 本投资者同意就逾时未划部分按每日万 分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 9 本申购意向函中使用的已在申购和配售办法说明中作出定义的词语, 具有申购和配 售办法说明规定的含义 10 本投资者理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重 大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行

13 附件四声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 以下填表说明部分不必传真至簿记管理人处, 但应被视为本申购和配售办法说明不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券申购意向 函填报说明 1 请将申购意向函填妥并加盖有效印章后, 于规定时间前连同下列资料传真至簿记管理人处 : (1) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ); (2) 经办人身份证复印件 ( 加盖有效印章 ) 2 申购利率及申购金额填写示例 ( 每一申购利率对应的申购金额, 是当最终确定的发行利率不低于该利率时, 投资者的最大申购金额 ) 假设本期债券簿记建档利率上限为 8.5% 某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 托管场所选择申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 中国证券登记公司上中央国债登记公司海分公司 7.50% 5, % 3, % 2, % 1,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的发行利率低于 7.50%, 该订单无有效申购金额 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 7.50%, 但低于 7.60% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 7.60%, 但低于 7.70% 时, 有效申购金额为 8,000 万元 (3,000 万元 +5,000 万元 ); 当最终确定的发行利率高于或等于 7.70%, 但低于 7.80% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 (2,000 万元 +3,000 万元 +5,000 万元 ); 当最终确定的发行利率高于或等于 7.80% 时, 有效申购金额为 11,000 万元 (1,000 万元 +2,000 万元 +3,000 万元 +5,000 万元 ) 3 其他投资人须以传真方式参与本次簿记建档过程, 以其他方式传送 送达一概无效